HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 설정 사용자 지정

Gmail에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 설정을 사용자 지정하여 이메일이 CRM에 기록되는 방식을 관리하세요. 받은 편지함의 이메일 로그 및 추적 기본 설정을 구성하고, 기본 연결을 설정하고, Gmail 받은 편지함에서 바로 기록하지 않음 목록을 관리하세요. 이러한 설정을 조정하면 관련 이메일 활동만 CRM에 기록되도록 할 수 있습니다.

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 설정은 Gmail 받은 편지함에 적용됩니다. 계정의 모든 사용자에 대한 기본 추적 및 로그 설정을 설정하려면 기본 로그 및 추적 설정 구성 방법을 알아보세요.

이메일 로그 및 추적 기본 설정 구성하기

받은 편지함에서 새 이메일을 작성할 때마다 기본 설정이 자동으로 적용되도록 받은 편지함의 로그 및 추적 설정을 설정하세요. 슈퍼 관리자가 모든 사용자에 대한 로그 및 추적 설정을 구성하는 경우 계정 전체 설정이 받은 편지함의 로그 및 추적 기본 설정을 재정의합니다.

받은 편지함에 대한 로그 및 추적 환경설정을 구성하려면 다음과 같이 하세요:

1. Gmail에서 받은 편지함 상단의 톱니바퀴 아이콘( sprocket )을 클릭하고 로그 및 추적 설정을 선택합니다 .
2. 기본적으로 모든 이메일을 로깅하려면 이메일 로깅 스위치를 켭니다.
3. 기본적으로 모든 이메일을 추적하려면 이메일 추적 스위치를 켭니다.

이메일 로깅을 위한 연락처 생성 및 연결 편집하기

슈퍼 관리자는 계정의 기본연결 설정을 사용자 지정하여 이메일이 자동으로 기록되는 관련 레코드(즉, 이메일이 수신자의 관련 회사 또는 거래에 기록되는지 여부)를 결정할 수 있습니다.

받은 편지함의 이메일 연결 설정을 사용자 지정하여 받은 편지함에서 새 이메일을 작성할 때마다 기본 설정을 적용하세요. 이 설정을 사용하여 새 이메일 주소에 대한 새 연락처를 자동으로 만들고 계정 전체의 기본연결 설정을 반영하도록 추천 이메일 로깅 연결을 숨길 수 있습니다.

받은 편지함에서 이메일 연결 설정을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. Gmail에서 받은 편지함 상단의 sprocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 로그 및 추적 설정을 선택합니다 .
2. 기본 이메일 연결 섹션에서 다음을 사용자 지정합니다:
   • 새 연락처 만들기: CRM에 아직 존재하지 않는 이메일 주소를 사용하여 이메일을 기록할 때 새 연락처를 만들려면확인란을선택합니다 .
   • 추천 연결 숨기기: 이메일을 기록할 때 추천 연결을 숨기려면 이 확인란을 선택합니다. 이 설정이 켜져 있으면 이메일을 기록할 때 계정의 기본 연결 설정에 구성된 레코드 유형만 표시됩니다.
3. HubSpot 계정의 기본 연결 설정을 검토하거나 사용자 지정하려면 기타 기본 연결 관리를 클릭합니다. 다음을 구성할 수 있는 HubSpot의 활동 설정으로 이동합니다. 레코드에 대한 기본 활동 연결.

특정 이메일 또는 도메인이 CRM에 로깅하지 못하도록 차단하기

특정 이메일 주소 또는 도메인을 기록 금지 목록에 추가하여 해당 주소로 전송되는 이메일이 CRM에 기록되거나 타임라인 활동이 기록되지 않도록 하세요.

1. Gmail에서 받은 편지함 상단의 sprocket sprocke톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 로그 및 추적 설정을 선택합니다 .
2. 로그 미기록 필드에 차단할 이메일 주소 또는 도메인을 입력합니다.
3. 추가를 클릭합니다. 계정 액세스 권한이 있는 경우 옵션을 선택합니다:
   
   • 모든 사용자에 대해 차단: 계정의 모든 사용자에 대해 해당 이메일 또는 도메인을 차단합니다.
   • 나만 차단: 사용자 계정의 이메일 또는 도메인만 차단합니다.

4. 이메일 주소나 도메인의 차단을 해제하려면 해당 주소나 도메인을 마우스로 가리키고 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.

또한 HubSpot 계정 설정에서 이메일 및 도메인을 기록하지 않음을 지정하고 특정 IP 주소를 HubSpot에서 이메일 추적에서 차단할 수도 있습니다.

영업 도구 모음에서 도구 구성

Gmail 작성 창의 영업 도구 모음을 사용자 지정하여 작업 공간을 가장 자주 사용하는 도구에 집중할 수 있도록 하세요. 예를 들어 템플릿과 작업을 주로 사용하는 경우 시퀀스와 문서를 숨길 수 있습니다.

1. Gmail에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다.

2. 작성 창에서 자세히를 클릭합니다. 그런 다음 구성을 선택합니다.

3. 도구 모음에 표시되는 도구를 관리하려면 도구 추가를 클릭합니다.
4. 각 도구 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다. 선택한 도구는 자동으로 판매 도구 모음에 추가됩니다.
5. 도구를 재정렬하려면 방향 화살표를 클릭하거나 도구를 클릭하여 원하는 구성으로 끌어다 놓습니다.
6. 도구 모음에서 도구를 숨기려면 제거하려는 도구 옆의 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.

툴바의 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 영업 도구를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.