견적 승인 설정

견적에 대한 승인 절차를 활성화하여 승인 프로세스에 포함시키세요. 구매자에게 견적을 발송하기 전에 정확성과 일관성을 유지하세요. 설정할 수 있는 승인 유형에는표준 승인 및 고급 승인 두 가지가 있습니다. 아래에서 각 유형에 대해 자세히 알아보세요. 승인 설정이 완료되면 견적 승인 관리 방법을 확인하세요.

승인 유형

견적 설정에서 표준 승인 또는 고급 승인을 설정할 수 있습니다. 표준 승인과 고급 승인을 동시에 활성화할 수는 없습니다.

표준 승인

설정한 필터에 해당하는 견적을 검토할 승인자를 최대 10명까지 지정할 수 있습니다. 필터는속성을 기반으로 하며, 승인이 필요한 견적을 결정합니다. 단일 승인자 또는 모든 승인자가 승인을 부여하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 표준 승인을 다음과 같이 설정할 수 있습니다:

• 특정 할인 금액 이상의 견적에 대해 승인을 요구합니다.
• 견적서 수락 방법으로 전자 서명이 사용된 견적서에 대해 승인을 요구합니다.
• 특정 품목의 할인이 특정 금액 이상인 견적서에 대해 승인을 요구합니다.

고급 승인

고급 승인도 속성필터를 사용하지만, 더 세부적인 사용자 지정을 위해 워크플로 기반 규칙을 활용합니다.

고급 승인을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 견적 금액, 할인 수준, SKU, 청구 주기, 순 결제 조건, 특정 사용자 속성 또는 관련 개체(예: 거래)와 같은 견적 및 항목 속성을 기반으로 승인을 트리거할 수 있습니다.
• 우선순위에 따라 순차적인 승인을 적용할 수 있습니다. 최대 5개의 순서를 추가할 수 있으며, 각 순서당 10명의 승인자를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 관리자를 1순위, 영업 이사를 2순위, 법정 대리인을 3순위로 설정할 수 있습니다. 영업 관리자가 승인을 완료할 때까지 영업 이사는 견적을 승인할 필요가 없으며, 영업 이사가 승인을 완료할 때까지 법정 대리인은 견적을 승인할 필요가 없습니다.

일반적인 승인 시나리오를 검토해 보세요.

견적서 승인 기능 활성화

표준 견적 승인 기능 켜기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개체(Objects )' > '견적(Quotes)'으로 이동합니다.
3. 상단에서승인 탭을 클릭합니다.
4. '견적 승인' 섹션에서 '승인' 스위치를 켭니다.
5. '표준 승인' 섹션에서 '견적서' 옆의 '편집'을 클릭합니다 .
   
6. 오른쪽 패널에서:
   • '다음 조건이 충족될 때' 섹션에서 '+ 필터 추가'를클릭하여 필터링할 속성을 추가합니다.
   • '필터링 대상' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 확인하려는 개체를 선택합니다.
   • '개체 정보'에서[개체] 속성을 클릭합니다.
     
     
   • 검색 창을 사용하여 속성을 검색합니다.
     
     
   • 필터링할속성을 클릭합니다.
   • 필터를 구성합니다.
   • 'and' 아래에서'+ 필터 추가'를 클릭하여 필터 조건을 추가합니다.
     
     

1. • '다음 작업을 수행' 섹션에서'승인자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적을 승인할 수 있는사용자를선택하세요. 여러 사용자를 선택할 수 있습니다.

7. • '승인자 요구 사항'에서 '모든 승인자 필수' 또는 '최소 한 명의 승인자 필수'를 선택하십시오.'최소 한 명의 승인자 필수'를 선택한 경우, 한 명의 승인자가 견적을 승인하면 다른 선택된 사용자에게는 승인을 요청하지 않습니다. '모든 승인자 필수'를 선택한 경우, 승인이 전송될 때 승인자 중 한 명이 부재중이면 해당 승인자의 승인이 없이는 견적을 진행할 수 없습니다.
   • '이 승인 메모' 필드에메모를 입력합니다. 견적 작성자와 승인자는 승인이 진행될 때 이 메모를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 설정한 필터에 따라 견적 승인이 필요한 이유를 입력할 수 있습니다.
   • '저장'을 클릭합니다.
8. '견적'스위치를 켜서 승인을 활성화하십시오.
   
   

고급 견적 승인 기능 켜기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개체 > 견적서'로 이동합니다.
3. 상단에서'승인 ' 탭을 클릭합니다.
4. '견적 승인' 섹션에서 '승인' 스위치를 켭니다.
5. '고급 승인' 섹션에서 '고급 견적 승인' 스위치를 켜십시오. 
6. '편집'을클릭하여고급 승인 워크플로를 설정합니다.

고급 승인 워크플로

사용자 지정

고급 워크플로가 켜져 있으면 워크플로 도구를 사용하여 승인 워크플로가 생성됩니다. 이 워크플로에는 구성할 수 있는 두 가지 작업이 있습니다.

• 견적 승인 단계 추가:승인 기준(예: 특정 금액 이상의 견적 승인, 특정 사용자의 견적 승인)을 정의한 후 이 작업을 사용합니다. 추가가 완료되면 승인자에게 표시할 메시지를 입력하고, 견적을 승인할 담당자를 선택하며, 순차적 승인인 경우 우선순위를 지정합니다.
  
  
• 견적 승인 흐름 시작: 이 작업 위에 견적 승인 단계가 추가되지 않은 경우, 견적은 자동으로 승인됩니다. 견적 승인 단계가 추가된 경우, 견적 승인 흐름이 시작됩니다. 승인 워크플로에 진입하는 견적에 대해 모든 승인자, 임의의 승인자 또는 순차적으로 승인을 받도록 설정할 수 있습니다. 
  
  

워크플로를 수동으로 사용자 지정하거나 AI를 사용할 수 있습니다. 워크플로로 이동하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개체 > 견적서'로 이동합니다.
3. 상단에서'승인 ' 탭을 클릭합니다.
4. '고급 승인' 아래에서 '편집'을 클릭하여 워크플로로 이동합니다.
5. 워크플로우에서 AI를 사용하는 방법이나 워크플로우를 수동으로 사용자 지정하는 방법을 알아보려면 트리거 등록 아래의'+'를 클릭하세요. 
   
   
6. 작업을 추가하세요. 예를 들어 다음과 같이 할 수 있습니다:
   • '분기'를 클릭한 다음'하나의 속성 또는 작업 출력'을 선택합니다.
   • '견적 금액' 속성을 선택한 다음 '다음'을 클릭합니다.'분기 1'을 5,000보다 크도록 설정합니다. 이렇게 하면 5,000달러 이상의 모든 견적에 대해 고급 승인 워크플로가 시작됩니다.'저장'을 클릭합니다.
   • 견적서를 다시 등록하려면 왼쪽 패널에서'설정' 탭을 클릭하고 '재등록'스위치를 켜십시오.
   • '저장'을 클릭합니다.
7. 다른 사용 사례에 대한 일반적인 승인 시나리오를 검토하십시오.
8. 기준 작업(예: > 5,000) 아래에서 '+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • 클릭하여 CRM 섹션을 확장한 다음,견적 승인 단계 추가를 클릭합니다. 
   • '승인자에게 보낼 메시지' 필드에 메시지를 입력합니다.'데이터 변수 선택' 목록을 사용하여 메시지에 견적서 속성(예: 견적 금액, 견적서 소유자)을 추가할 수 있습니다.
   • '승인자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 승인자를 선택합니다.
   • 순차적 승인을 생성하는 경우 '우선순위' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 우선순위를 선택합니다.
   • 오른쪽 상단에서 '저장'을 클릭합니다.
9. '견적 승인 단계 추가' 아래의 '+'를 클릭합니다.
10. 왼쪽 패널에서:
    • CRM 섹션을 클릭하여 펼친 다음,'견적 승인 흐름 시작'을 클릭합니다. 
    • '필요한 승인자'에서 다음 중 하나를 선택합니다:
      • '모든 승인자 ': 기준에 부합하는 견적에 대해 모든 승인자의 승인이필요합니다 .
      • '임의의 승인자': 기준을 충족하는 견적에 대해 승인자 중 한 명의 승인을요구합니다 .
      • '순차적'을 선택하면 우선순위 순서대로 승인자에게 알림이 전송됩니다. 순차적 승인의 경우 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
    • 오른쪽 상단에서 '저장'을 클릭합니다.
11. '기준 미충족' 아래의 '+'를 클릭합니다. 
12. 왼쪽 패널에서:
    • '작업으로 이동'을 클릭합니다.
    • '견적 승인 흐름 시작' 작업을 클릭합니다. 이 방법을 따를 경우, 승인 기준을 충족하지 않는 견적은 승인 절차를 거치지 않습니다. 승인 기준을 충족하지 않는 견적도 별도의 승인 절차를 거치도록 하려면, '기준 미달' 분기 아래에 별도의 '견적 승인 단계 추가' 작업을 추가하십시오.
    • '완료'를 클릭합니다.
      
      
13. 오른쪽 상단에서 '검토'를 클릭하고 '켜기'를 선택하여 워크플로를 활성화합니다.

승인 알림 설정

승인자는 알림 설정에서 승인 관련 알림 유형을 설정할 수 있습니다. 알림음 및 이메일 알림은 기본적으로 켜져 있습니다.

HubSpot 기반 알림

견적 승인 시 수신할 알림을 사용자 지정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 아래로 스크롤하여 '일반' 섹션을 클릭해 펼칩니다.
4. '승인 활동' 옆에서 승인 시 수신할 알림을 선택합니다.
5. 이 설정은 본인 계정에만 적용됩니다. 다른 사용자는 각자 알림 기본 설정을 직접 지정해야 합니다. 엔터프라이즈 계정의 슈퍼 관리자는 다른 사용자로 로그인하여 해당 사용자의 알림을 설정할 수 있습니다.

타사 앱의 알림

Google Chat, Microsoft Teams, Slack과 같은 타사 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 상단에서'기타 앱 ' 탭을 클릭합니다.
4. 설정하려는 앱을 클릭합니다.

다음 단계

• 견적서를 작성하고 보내는 방법을 알아보세요.
• 초안, 게시됨 및 만료된 견적 관리, 활동 추적, 견적 내보내기를 포함한 견적 관리 방법을 알아보세요.
• 견적 승인 관리 방법을 알아보세요.