따옴표 설정

로고, 견적서 발송용 기본 이메일 주소, 기본 결제 조건, 유효 기간 등을 포함한 견적서 설정을 구성하세요. 견적서 기능은 HubSpot CPQ의 일부입니다. HubSpot CPQ에 대해 자세히 알아보세요.

견적서에는 다음이 포함됩니다:

• 견적서 브랜딩 및 템플릿.
• 견적서 편집기.
• 견적 승인을 통해 회사 표준을 충족하는 일관된 견적을 작성하세요.
• 구매자가 견적에 대해 질문하고 즉시 답변을 받을 수 있도록 하는 클로징 에이전트.
• 실시간 구매자 인사이트를 포함한견적 참여도 추적.
• 견적서 보고.

요구 사항 파악

어떤 기능에 Commerce Hub 라이선스가 필요한지 자세히 알아보세요.

일반 견적 설정 구성

시작하려면 다음 견적 설정을 구성하십시오:

1. HubSpot 브랜드 키트에 로고를 추가하세요: 견적서는 HubSpot 브랜드 기본 설정에 지정된 로고를 자동으로 불러옵니다. 
   • 견적서에는 브랜드 키트의 색상이 사용됩니다. 또는 견적서 브랜딩을 설정할 수도 있습니다.
   • 로고를 업데이트해도 기존에 게시된 견적서는 업데이트되지 않으며, 현재 작성 중인 견적서와 업데이트 후 생성된 견적서만 업데이트됩니다.
2. 기본 결제 옵션 설정: 결제 설정에서 견적서가 기본적으로 허용할 결제 수단을 설정할 수 있습니다. 또한 견적서를 작성할 때 각 견적서별로 이를 맞춤 설정할 수도 있습니다.
3. 기본 순 결제 조건 설정: 각 청구 기간 내에 결제가 이루어져야 하는 일수를 정의하는 기본 순 결제 조건을 설정하여 견적 계약 조건에 투명성을 더할 수 있습니다.
4. 도메인을 HubSpot에 연결: 기본적으로 견적서는 계정에 연결된 랜딩 페이지의 기본 도메인에서 호스팅됩니다. 견적서를 생성할 때 연결된 다른 도메인 중 하나를 선택할 수도 있습니다. 아직 도메인을 연결하지 않았거나 견적서 호스팅을 위해 별도의 하위 도메인(예: billing.website.com)을 연결하려는 경우, HubSpot에 도메인을 연결하는 방법을 알아보세요.

브랜딩 및 템플릿을 사용하여 견적서 맞춤 설정

브랜딩 및 템플릿을 사용하여 견적서를 맞춤 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

견적 환경 설정

클로징 에이전트 활성화

클로징 에이전트 설정 방법을 알아보세요.

기존 견적서 작성 기능 활성화

사용자가 견적서 또는 레거시 견적서 중 하나를 생성할 수 있는 옵션을 제공하세요. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. '레거시 견적서 생성 활성화' 스위치를 켭니다.
5. 다음 권한을 가진 사용자는 Commerce Hub 권한을 가진 사용자는 견적을 생성할 때 견적 또는 레거시 견적 중에서 선택할 수 있습니다.

수신자 활동 추적 기준값 설정

임계값을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. '견적 활동 수준 추적 임계값 분석' 아래에높은 활동 임계값을 입력합니다. 이 임계값 미만으로 활동이 추적된 게시된 견적은 '낮은 활동'으로 정의됩니다.

기본 발신 이메일 주소 설정

기본 이메일 주소는 팀 이메일 주소나 개인 이메일 주소일 수 있습니다. 기본 이메일이 설정되지 않은 경우, 견적서는 사용자가 견적서를 보낼 때 선택한 개인 또는 팀 이메일 주소에서 발송됩니다.

기본 이메일 주소를 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. '기본 발신자 주소' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본값으로 사용할 이메일 주소를 선택합니다.
5. 사용자가 개인 이메일 주소나 액세스 권한이 있는 다른 팀 이메일 주소에서 수동으로 견적을 보낼 수 있도록 하려면 '다른 이메일 주소에서 보내기 허용' 스위치를 켭니다.
6. '저장'을 클릭합니다.

견적서에 비밀번호 설정(베타)

귀하가슈퍼 관리자인 경우, 계정을 견적서의 비밀번호 보호 베타.

구매자가 견적을 확인하기 전에 비밀번호를 입력하도록 하여 견적에 대한 구매자의 접근을 관리할 수 있습니다. 모든 견적에 비밀번호를 필수로 설정하거나, 사용자가 각 견적에 비밀번호를 적용할지 여부를 선택할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. '구매자 인증'에서 다음 옵션 중 하나를선택합니다:
   • 인증 없음: 구매자는 비밀번호 인증 없이 견적을 볼 수 있습니다.
   • 선택적 인증: 견적을 생성하는 사용자는 견적에 비밀번호 인증을 추가할지 여부를 선택할 수 있습니다.
   • 인증 필수: 생성되는 모든 견적에는 비밀번호 인증이 포함되어야 합니다.
5. 저장 후, 선택한 비밀번호 인증 설정이 향후 견적서에 적용됩니다.

참고: 견적 이메일에서 견적 PDF를 다운로드할 때는 비밀번호가 필요하지 않습니다.

견적서 생성 시 비밀번호 설정 방법을 알아보세요.

기본 만료 기간 설정

견적서의 기본 만료 기간을 설정하세요. 앞으로 생성하는 모든 새 견적서에는 설정된 만료일이 자동으로 적용됩니다.

만료일 전에 견적이 수락되거나 서명되었으나, 상대방의 서명이나 결제가 완료되지 않은 경우 견적은 만료되지 않습니다. 이를 통해 귀하와 구매자가 상대방의 서명 및 결제를 처리할 시간을 확보할 수 있습니다. 만료일까지 구매자가 견적을 수락하거나 서명하지 않으면 견적은 만료됩니다. 각 수락 방식에 따른 동작은 다음과 같습니다:

• 전자 서명: 구매자가 만료일 이전에 견적서에 전자 서명을 한 경우, 견적서는 만료되지 않습니다.
• 수락: 구매자가 만료일 이전에견적을 수락한 경우 견적은 만료되지 않습니다.
• 인쇄 및 서명: 견적이 서명된 것으로 표시된 경우 만료되지 않습니다.

기본 만료 기간을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. '기본 만료 기간 설정' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 1~365일 사이의 기본 만료 기간을 입력합니다.
5. '업데이트'를 클릭합니다.

기본 견적값 설정

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. '기본 견적 금액' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '견적 금액 ' 또는 '총 계약 금액(TCV)'을 선택합니다.

연락처 삭제 시 견적서 삭제 설정

기본적으로 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있는 경우, 연락처를 삭제하더라도 해당 연락처와 연결된 견적서는 30일 후에도 삭제되지 않습니다. '연락처 삭제 시 견적서 삭제' 설정을 켜면 30일 후에 견적서가 삭제됩니다. 이 설정은 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있을 때만 사용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. '연락처 삭제 시 견적서 삭제'스위치를 켭니다.

견적서에 대한 전자 서명 설정

구매자가 전자 서명을 하기 전에 이메일을 통해 본인 인증을 하도록 요구하려면 전자 서명용 신원 확인을 활성화하는 방법을 알아보세요.

다음 단계

• 견적서 승인 절차를 설정합니다.
• 견적서를 작성하고 발송합니다.
• 견적서를 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.
• 클로징 에이전트를 설정하고 사용합니다.