HubSpot과 Salesforce 간의 기록 동기화

Salesforce 연동을 통해 포함 세그먼트를 생성하고 사용하여 HubSpot에서 Salesforce로 동기화될 레코드를 제어할 수 있습니다.

포함 세그먼트는 특정 기준에 따라 HubSpot에서 Salesforce로 동기화할 수 있는 레코드를 정의합니다. 세그먼트에 포함되지 않은 레코드는 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않습니다.

예를 들어, 특정 라이프사이클 단계에 있는 기업만 동기화하거나, 정의된 상태를 가진 티켓만 동기화하도록 포함 세그먼트를 생성할 수 있습니다.

Salesforce에서 HubSpot으로 동기화되는 레코드를 제한하려면 선택적 동기화 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

포함 세그먼트를 사용하기 전에, 해당 세그먼트가 Salesforce 동기화 방식에 어떤 영향을 미치는지 반드시 확인하십시오.

• 연락처, 기업( 새로운 기업 동기화 기능으로 업그레이드한 후), 거래( 새로운 거래 동기화 기능으로 업그레이드한 후), 티켓 및 사용자 정의 개체를 동기화할 때 포함 세그먼트를 사용할 수 있습니다.
• 활성 세그먼트만 Salesforce 포함 세그먼트로 설정할 수 있으며, 이는 레코드가 세그먼트 기준을 충족하거나 충족하지 않을 때 동적으로 업데이트되기 때문입니다.
• 세그먼트를 포함 세그먼트로 선택한다고 해서 해당 세그먼트가 Salesforce와 자동으로 동기화되는 것은 아닙니다. 세그먼트 구성원은 동기화가 트리거될 때만 Salesforce와 동기화됩니다. 세그먼트를 Salesforce와 수동으로 다시 동기화하는 방법을 알아보세요.
• 통합 설정에서 새 또는 기존 Salesforce 리드나 연락처가 자동으로 HubSpot 연락처를 생성하도록 설정된 경우, Salesforce 리드나 연락처가 생성되면 HubSpot 연락처가 포함 세그먼트에 속하지 않더라도 HubSpot에 새 연락처가 생성되거나 기존 연락처가 동기화됩니다. HubSpot이나 Salesforce에서 연락처 또는 리드에 대한 추가 업데이트가 발생하더라도, 해당 레코드가 세그먼트 기준을 충족할 때까지는 다른 플랫폼으로 동기화되지 않습니다.
• 드물게 속성 업데이트로 인해 레코드의 포함 세그먼트 소속이 변경될 경우, 포함 세그먼트가 재평가되기 전에 레코드 업데이트가 동기화될 수 있습니다. 그 결과, 레코드가 건너뛰어지지 않고 동기화될 수 있습니다. 이는 속성 업데이트로 인해 레코드가 포함 세그먼트에서 제외되는 경우에만 발생할 수 있으며, 동기화 처리가 포함 세그먼트 평가보다 더 빠르게 이루어질 수 있기 때문입니다.

포함 세그먼트 설정하기

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 클릭합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭으로 이동합니다.
4. [개체] (예: 연락처, 회사 등) > 동기화 규칙을 클릭합니다.
5. '동기화 대상 제한' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 활성 세그먼트를 선택합니다. 새로운 활성 세그먼트를 생성하려면 ‘+ 포함 목록 생성’을 클릭합니다.

• • 기존의 활성 세그먼트를 선택하면 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
  • '+ 포함 목록 생성'을 클릭하면 세그먼트 도구로 이동하여 새 세그먼트를 생성할 수 있습니다.
    
    • 왼쪽 상단의 연필 아이콘 edit 을클릭하여 세그먼트 이름을 입력한 다음, 기준을 선택하세요. 세그먼트 기준 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.
    • 오른쪽 상단에서 ‘검토 및 저장’을 클릭하세요. 세그먼트 처리에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
    • Salesforce 연동 설정으로 돌아갑니다. ‘포함 목록’ 설정에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 생성된 활성 세그먼트를 선택합니다. 설정이 자동으로 업데이트됩니다.

Salesforce 가져오기 및 포함 세그먼트 이해하기

Salesforce 레코드를 HubSpot으로 가져오면 Salesforce 인스턴스의 기존 데이터를 HubSpot 계정으로 직접 가져올 수 있습니다.

Salesforce에서 리드나 연락처를 가져오는 경우, 가져오기 시점에 Salesforce에서 동기화되는 정보는 해당 리드나 연락처의 이메일 주소뿐입니다. 포함 세그먼트가 없는 HubSpot 계정의 경우, 또는 포함 세그먼트에 속한 연락처의 경우, 가져오기 후 자동으로 동기화가 실행되어 나머지 Salesforce 필드 값이 동기화됩니다. 포함 세그먼트에 속하지 않는 연락처의 경우, 초기 가져오기 후 다른 모든 연락처 속성은 비어 있는 상태로 유지됩니다.

첫 번째 동기화 시 및 중복 항목이 있을 때 포함 세그먼트의 작동 방식

HubSpot에서 포함 세그먼트를 사용할 때는 초기 동기화 과정 및 중복 관리 시 포함 세그먼트의 역할을 이해하는 것이 중요합니다.

첫 번째 동기화 시 동작 방식 이해하기

HubSpot과 Salesforce 간에 레코드가 처음 동기화될 때, 해당 레코드가 아직 HubSpot의 포함 세그먼트에 속하지 않더라도 매핑된 필드를 통해 Salesforce 레코드가 업데이트될 수 있습니다. 이는 HubSpot이 Salesforce 레코드 ID를 알고 있지만, 이에 대응하는 HubSpot 레코드가 아직 존재하지 않을 때 발생합니다. 포함 세그먼트는 HubSpot 데이터에 의존하기 때문에, HubSpot 레코드가 생성되고 동기화될 때까지 HubSpot은 포함 기준을 평가할 수 없습니다. 그 결과, 첫 동기화 과정에서 매핑된 필드를 통해 데이터가 Salesforce로 다시 동기화될 수 있습니다.

중복 레코드 이해하기

HubSpot 레코드가 다른 Salesforce 레코드에 매핑되면, 통합 기능은 이를 새로운 동기화 페어링으로 간주합니다. 새로운 HubSpot-Salesforce 페어링이 생성될 때마다 통합 기능은 이를 초기 동기화로 간주하므로, 필드 매핑을 통해 데이터가 Salesforce로 다시 동기화될 수 있습니다.

Salesforce 개체에 대해 선택적 동기화 사용

선택적 동기화를 사용하면 HubSpot의 Salesforce 통합 설정에서 직접 필터를 적용하여 Salesforce에서 HubSpot으로 동기화할 Salesforce 레코드를 제어할 수 있습니다.

선택적 동기화는 다음 개체에서 사용할 수 있습니다:

• 사용자 정의 개체
• 티켓
• 회사 (새로운 회사 동기화 기능으로 업그레이드 후)
• 거래 (새로운 거래 동기화 기능으로 업그레이드한 후)
• 활동

선택적 동기화를 켜려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 검색하여 선택합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭을 클릭합니다.
4. [객체] > 동기화 규칙을 클릭합니다.
5. '선택적 동기화 ' 섹션에서 '필터 추가'를 클릭합니다.
6. 오른쪽 패널에서 '필드' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다.
7. '저장 및 필터 적용'을 클릭합니다. 필요에 따라 필터를 더 추가합니다. 여러 필터는 AND 논리로 결합됩니다.
8. 선택적 동기화 스위치를 켜십시오.
9. [ 저장]을 클릭합니다.

필터가 저장되면 필터 조건에 맞는 Salesforce 레코드만 HubSpot으로 동기화됩니다. 조건에 맞지 않는 레코드는 건너뜁니다.