Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Importeren en koppelen van meerdere objecten

Laatst bijgewerkt: april 19, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Je kunt bestanden importeren om HubSpot-records in bulk aan te maken, bij te werken of te koppelen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je meerdere soorten records, ook wel objecten

genoemd, importeert en koppelt.

Wanneer u meerdere objecten importeert, kunt u het volgende maken, bijwerken of koppelen:

  • Standaard CRM-objecten: contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, en gedefinieerde aangepaste objecten.
  • Notities gekoppeld aan andere objecten.

U kunt ook een enkel object importeren in HubSpot. Als je gegevens in een ander systeem hebt en een bidirectionele synchronisatie wilt instellen, leer dan hoe je PieSync met HubSpot kunt verbinden

in plaats van importeren.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat u een import start, stelt u uw importbestanden

in en bevestigt u dat u alle vereiste velden hebt voor uw import van meerdere objecten.

Om contactpersonen en bedrijven te koppelen, kunt u ook de instelling inschakelen om automatisch bedrijven te maken en te koppelen aan contactpersonen

op basis van het e-maildomein van de contactpersoon. Als u contactpersonen hebt met e-maildomeinen die verschillen van de domeinen van hun bedrijven, of als u andere objecten importeert, volgt u de instructies om uw records te koppelen via importeren.

Meerdere objecten in één bestand importeren

Om meerdere objecten in één bestand te importeren en te koppelen, voegt u de records die u wilt koppelen toe aan dezelfde rij van uw bestand

.

Let op: bij het importeren in één bestand moet u een unieke identificatiecode opnemen om duplicaten te voorkomen en records op de juiste manier te koppelen. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen importeert die voor hetzelfde bedrijf werken en u de domeinnaam van het bedrijf opneemt als unieke identificatie van het bedrijf, wordt er één bedrijfsrecord gemaakt en worden de contactpersonen aan die record gekoppeld. Als u de bedrijfsdomeinnaam echter niet vermeldt, maakt HubSpot dubbele bedrijfsrecords en wordt elke record gekoppeld aan slechts één contactpersoon. Als u geen domeinnamen hebt voor uw bedrijven, importeer dan bedrijven in één bestand, exporteer de records en gebruik vervolgens de bedrijfs-ID als uw unieke identificatiecode

.
Zodra uw bestand correct is ingesteld:
  • Klik op Een import starten.

  • Selecteer Bestand van computer, en klik dan rechtsonder op Volgende.

  • Selecteer Eén bestand, en klik op Volgende.

  • Selecteer Meerdere objecten, en klik op Volgende.

  • Selecteer de objecten in uw importbestand. Klik dan op Volgende.

  • Klik op Kies een bestand en selecteer vervolgens uw importbestand. Als u de [Object]-ID gebruiken om uw contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords te ontdubbelen, schakel hetselectievakje Bestaande records bijwerken met "Object ID" geëxporteerd uit HubSpot in.

upload-files-2

  • Klik op Volgende.
  • In het scherm Map columns in your file to contact properties (Kolommen in uw bestand koppelen aan eigenschappen van contactpersonen ) zal HubSpot automatisch de kolommen in uw bestand koppelen aan de eigenschappen in de door u geselecteerde objecten. U ziet een voorbeeld van de eerste drie eigenschappen uit uw spreadsheet in de kolom Voorbeeldinformatie.

mapping-page-example-1

Let op: in de HubSpot-eigenschapskolom , heeft elk object een corresponderend pictogram dat u vertelt welke eigenschap van het object overeenkomt met de gegevens in uw kolom. In het bovenstaande voorbeeld is Email een eigenschap van een contactpersoon en Naam van een bedrijf een eigenschap van een bedrijf.

Zoek naar de volgende pictogrammen om uw eigenschappen correct te matchen:

  • contacten Contacten
  • companies Bedrijven
  • deals Afspraken
  • ticketTickets
  • databasesNotes
  • Indien kolommen overeenkomen met de verkeerde objecteigenschappen, klik dan op het corresponderende dropdown menu, klik op Terug, en selecteer dan [object] eigenschappen voor het juiste object.
switch-property-object-during-import
  • Indien er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap, klik dan op het corresponderende dropdown menu in de HubSpot eigenschapskolom:

    • Om de kolom aan een bestaande eigenschap toe te wijzen, selecteert u een bestaande eigenschap.

    • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen, klikt u op Maak een nieuwe eigenschap, en stel vervolgens uw nieuwe eig enschap in het rechterpaneel. De gegevens in de kolom worden nu aan deze nieuwe aangepaste eigenschap gekoppeld.

    • Om het importeren van deze kolom over te slaan, selecteert u Don't import column (Kolom niet importeren). Om het importeren van gegevens uit alle niet-gematchte kolommen over te slaan, schakelt u rechtsonder het selectievakje Gegevens niet importeren in niet-gematchte kolommen in.

  • Zodra alle kolommen zijn gekoppeld aan een eigenschap of zijn ingesteld op Kolom niet importeren, klikt u op Volgende.

  • Voer in het scherm Details een importnaam in.

    • Als u contactpersonen importeert:

U kunt uw eerdere importen bekijken, analyseren en acties voltooien. Leer hoe u een lijst kunt maken, importfouten kunt bekijken of geïmporteerde records kunt bekijken en verwijderen.

Meerdere objecten in twee bestanden importeren

Als u meerdere objecten in twee bestanden wilt importeren en koppelen, moet u in beide bestanden een gemeenschappelijke kolom opnemen

om aan te geven welke records zullen worden gekoppeld.

Zodra uw bestanden correct zijn ingesteld:

  • In uw HubSpot account, navigeer naar contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.

  • Klik op Een import starten.

  • Selecteer Bestand van computer en klik op Volgende.

  • Selecteer Meerdere bestanden met associaties, klik dan op Volgende.

  • Selecteer de twee objecten of een object en notities die u via importeren wilt koppelen, klik dan op Volgende.

  • Klik voor elk object op Kies een bestand en selecteer vervolgens uw importbestand.

  • Als u object-ID's gebruikt om bestaande records in een van uw bestanden of beide bestanden te identificeren, schakel dan het bijbehorende selectievakje Bestaand [object] bijwerken met "[Object]-ID" geëxporteerd uit HubSpot in. Als u e-mailadressen of bedrijfsdomeinnamen gebruikt, laat deze aankruisvakjes dan leeg.

relational-import-upload-your-files

  • Klik op Volgende.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Gemeenschappelijke kolomkoppen in uw bestanden en selecteer de naam van de gemeenschappelijke kolom die in uw beide bestanden voorkomt.

  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Welk object is [gemeenschappelijke kolom] de unieke sleutel voor? het object dat een unieke waarde heeft voor elke rij van de gemeenschappelijke kolom. Bijvoorbeeld, als u contactpersonen en bedrijven importeert en een unieke waarde gebruikt in elke rij van het bedrijf, selecteert u Bedrijf.

    unique-key
  • Klik op Volgende.

  • In het scherm Map columns in your file to [object] properties , zal HubSpot automatisch de kolommen in uw bestand matchen met de eigenschappen van de geselecteerde objecten in HubSpot. U ziet een voorbeeld van de eigenschapwaarden uit uw spreadsheet in de kolom Voorbeeldinformatie.

  • Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap, klik dan op het corresponderende dropdown menu in de HubSpot-eigenschapskolom:

    • Om de kolom aan een bestaande eigenschap toe te wijzen, selecteert u een bestaande eigenschap.

    • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen, klikt u op Maak een nieuwe eigenschap, en stel vervolgens uw nieuwe eig enschap in het rechterpaneel. De gegevens in de kolom worden nu aan deze nieuwe aangepaste eigenschap gekoppeld.

    • Om het importeren van deze kolom over te slaan, selecteert u Don't import column (Kolom niet importeren). Om het importeren van gegevens uit alle niet-gematchte kolommen over te slaan, schakelt u rechtsonder het selectievakje Geen gegevens importeren in niet-gematchte kolommen in.

  • Klik op Volgende en breng de kolommen in de tweede spreadsheet in kaart.

  • Zodra alle kolommen zijn toegewezen aan een eigenschap of zijn ingesteld op Kolom niet importeren voor beide bestanden, klikt u op Volgende.

  • Voer in het scherm Details een Importnaam in.

    • Als u contactpersonen importeert:

    • Als u een bestand importeert met een datumeigenschap, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Datumnotatie om te bevestigen hoe de datumwaarden in uw spreadsheet zijn geformatteerd.

  • Klik op Import voltooien.

U kunt uw eerdere importen bekijken, analyseren en acties voltooien. Ontdek hoe u een lijst maakt, importfouten controleert of geïmporteerde records bekijkt en verwijdert.

New call-to-action