Abonnementen bewerken die zijn gefactureerd in HubSpot

Hieronder vindt u meer informatie over de manieren waarop u een abonnement kunt bewerken, waaronder:

• De regelitems van een abonnement bewerken, inclusief prijs, hoeveelheid en kortingen
• De volgende betaaldatum van een abonnement bewerken
• De betalingsmethode voor een abonnement bijwerken
• Het contact bijwerken dat is gekoppeld aan een abonnement

Let op: dit artikel gaat niet over het bewerken van het HubSpot abonnement van je account. Leer hoe je de producten in je HubSpot abonnement beheert.

De regelitems van een abonnement bewerken

Of je klant nu zijn abonnement wil upgraden of downgraden, er kunnen momenten zijn waarop je de gegevens van een abonnement wilt wijzigen zonder het abonnement te hoeven annuleren. In HubSpot kun je elk actief of gepland abonnement bewerken vanuit het zijpaneel voor abonnementen.

Je kunt bijvoorbeeld:

• de prijs van bestaande regelitems wijzigen.
• een nieuwe regel toevoegen waarop de koper zich wil abonneren.
• een bestaande regel verwijderen waarop de koper zich niet meer wil abonneren.
• de regelhoeveelheden waarop een koper oorspronkelijk heeft ingetekend, verhogen of verlagen.
• regelitems toevoegen of verwijderen.

Bekijk de onderstaande beperkingen wanneer u een abonnement bewerkt.

Een abonnement bewerken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Betalingen > Abonnementen.
• Klik op de indexpagina voor abonnementen op de naam van het abonnement.
• Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Abonnement bewerken.
  
  

• Werk het abonnement bij in de subscription editor:
  • Als u nieuwe regelitems wilt toevoegen, klikt u op Regelitem toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteert u vervolgens Selecteer uit productbibliotheek( alleenProfessional of Enterprise ) of Maak aangepast regelitem. Stel in de rechter zijbalk de details van het lijnitem in en klik op Opslaan.

Let op: nieuw toegevoegde items worden gefactureerd op basis van de frequentie die al is ingesteld in het abonnement. Als een abonnement bijvoorbeeld maandelijks terugkeert, worden alle regelitems die je toevoegt maandelijks gefactureerd. Dit geldt ook voor het toevoegen van producten uit je productbibliotheek die op een andere frequentie zijn ingesteld. Nieuwe regelitems worden ook gefactureerd voor de resterende looptijd van het abonnement. [deze opmerking bijwerken]

• • Om een regelitem te verwijderen, ga je met de muis over het regelitem, klik je op Acties en selecteer je Verwijderen.
  • Om de prijs, hoeveelheid of korting van een regelitem te bewerken, gebruik je de kolommen in de regelitem editor.
  • Om de naam, SKU, beschrijving of eenheidsprijs van een regelitem te bewerken, klik je op de naam van het regelitem. Bewerk de details van het artikel in het rechterpaneel en klik op Opslaan.

• Standaard worden je wijzigingen toegepast tijdens de volgende factureringscyclus. Als u de wijzigingen onmiddellijk wilt toepassen en het aangepaste bedrag automatisch wilt innen of terugbetalen bij het opslaan, klikt u op om de schakelaar Wijzigingen pro rata aan te zetten. Meer informatie over het pro rata toepassen van wijzigingen in abonnementen.
• Nadat u uw wijzigingen hebt aangebracht, klikt u linksonder op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De wijzigingen worden toegepast op het abonnement tijdens de volgende factureringscyclus.
• Voer in het dialoogvenster alle interne notities in die je wilt achterlaten. Deze notities worden toegevoegd aan de bijbehorende tijdlijnen voor transacties, contactpersonen en bedrijven. U hebt ook toegang tot deze notities in andere tools zoals lijsten, workflows en rapporten via de eigenschap Laatste wijzigingsreden. Als u klaar bent, klikt u op Abonnement bijwerken.

Zodra je wijzigingen zijn opgeslagen, gebeurt het volgende:

• Er wordt een e-mail gestuurd naar de contactpersoon die aan het abonnement is gekoppeld om hem/haar op de hoogte te stellen van de wijzigingen. De e-mail ziet er ongeveer zo uit als in het volgende voorbeeld:

• In HubSpot wordt de abonnementsrecord ook bijgewerkt om de wijzigingen weer te geven:
  • Onder de Laatst gewijzigd op datum wordt aangegeven dat er wijzigingen zijn aangebracht in het abonnement die worden toegepast na de volgende betaling.
    
    
  • Het gedeelte Regelitems toont alle wijzigingen die u hebt aangebracht in de regelitems. Je kunt op Huidige factureringscyclus bekijken klikken om te zien waarvoor je koper momenteel betaalt.
    
    
  • Zodra de wijzigingen van kracht zijn, worden de eigenschappen Maandelijks terugkerende inkomsten en Jaarlijks terugkerende inkomsten ook bijgewerkt om overeen te komen met de wijzigingen.

Beperkingen

Houd rekening met het volgende wanneer u een abonnement bewerkt:

• Je kunt alleen abonnementen bewerken met de status Actief of Gepland.
• Je kunt een abonnement niet bewerken binnen twee dagen voor de volgende betaaldatum, zodat kopers voldoende worden geïnformeerd voor de volgende betaaldatum.
• Als je je wijzigingen niet verdeelt, kun je zoveel wijzigingen aanbrengen als nodig zijn voor de volgende factureringscyclus. De volgende betaling van het abonnement wordt geïnd op basis van de laatst succesvol opgeslagen wijziging.
• Het wijzigen van een abonnement dat door PAD's wordt betaald, kan gevolgen hebben voor de naleving van wet- en regelgeving. Raadpleeg uw juridische team voor meer informatie.

De betalingsmethode voor een abonnement bijwerken

Als een klant de betalingsmethode voor een abonnement moet bijwerken, kun je hem handmatig een link sturen om de betalingsmethode bij te werken.

Een klant een link sturen om de betalingsmethode bij te werken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Betalingen > Abonnementen.
• Klik op de indexpagina voor abonnementen op de naam van het abonnement.
• Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Betalingsmethode bijwerken.

• Bekijk de inhoud in het dialoogvenster en klik vervolgens op Koppeling verzenden. De koppeling wordt verzonden naar het e-mailadres van de contactpersoon van het abonnement. De klant ontvangt de koppeling in een e-mail zoals hieronder:

Wanneer de koper in de e-mail op Betalingsmethode bijwerken klikt, wordt hij naar een afrekenpagina geleid waar hij zijn abonnement kan bekijken en een nieuwe betalingsmethode kan invoeren. Zodra de nieuwe betaalmethode is bijgewerkt, wordt deze gebruikt voor alle toekomstige automatische betalingen van het abonnement.

De volgende betaaldatum van een abonnement bewerken

Je kunt de volgende betaaldatum van een abonnement bijwerken vanuit het abonnementrecord, waardoor jij en je kopers meer flexibiliteit hebben voor komende betalingen. Na het herschikken van de volgende vervaldatum ontvangt de contactpersoon die aan de betaling is gekoppeld een bevestigingse-mail en wordt de nieuwe factureringscyclus in het abonnementsrecord weergegeven in de eigenschappen Volgende betaaldatum en Einddatum.

Let op: niet alle abonnementen komen in aanmerking voor updates voor de volgende betaaldatum. Zie het gedeelte hieronder over beperkingen voor meer informatie.

De volgende betaaldatum van een abonnement bewerken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Betalingen > Abonnementen.
• Klik op de indexpagina voor abonnementen op de naam van het abonnement.
• Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Volgende betalingsdatum bewerken.
  
  
  
  
• Gebruik de datumkiezer om de volgende betaaldatum te selecteren.
• Standaard wordt de klant niets in rekening gebracht of terugbetaald voor de bijgewerkte betaaldatum. Als je de klant wilt innen of terugbetalen voor de bijgewerkte factureringscyclus, schakel je het selectievakje Wijzigingen pro rata in. Je ziet dan een overzicht van het geïnde of terugbetaalde bedrag, samen met de betalingsmethode die HubSpot in rekening zal brengen. Meer informatie over het pro rata berekenen van abonnementswijzigingen.
• Klik op Bijwerken.
  
  

Als de volgende betaaldatum is bijgewerkt, stuurt HubSpot de koper een e-mail ter bevestiging van de nieuwe volgende betaaldatum.

De abonnementsrecord zal ook de nieuwe factureringscyclus weergeven in de eigenschappen Volgende betaaldatum en Einddatum, en er zal een Laatste wijzigingsdatum worden toegevoegd om de datum aan te geven waarop de betaaldatum werd bijgewerkt.

Beperkingen

• Je kunt de volgende betaaldatum alleen opnieuw plannen voor abonnementen met de status Actief of Gepland. Leer hoe je terugkerende betalingen kunt plannen op betaallinks en offertes.
• Je kunt de volgende betaaldatum van een abonnement niet verzetten als een of meer betalingen voor het abonnement worden verwerkt.
• Je kunt de betaaldatum niet wijzigen op dezelfde dag als de volgende geplande betaaldatum.
• De nieuwe betaaldatum kan niet binnen drie dagen na de laatst geïncasseerde betaling vallen, zodat kopers niet achter elkaar worden gefactureerd.
• De nieuwe betaaldatum kan niet binnen twee dagen na de huidige datum vallen, zodat kopers voldoende tijd hebben voor de volgende betaling.
• Het wijzigen van een abonnement dat door PAD's wordt betaald, kan gevolgen hebben voor de naleving. Raadpleeg uw juridische team voor meer informatie.

De contactpersoon bijwerken die is gekoppeld aan een abonnement

Een abonnement kan maar aan één contactpersoon per keer worden gekoppeld. Als u echter de contactpersoon moet bijwerken die aan een abonnement is gekoppeld, kunt u dit doen via het zijpaneel van het abonnement. Tijdens de looptijd van een contract kan het bijvoorbeeld nodig zijn om het hoofdcontact bij te werken als de oorspronkelijke koper is verhuisd naar een ander bedrijf.

De contactpersoon bijwerken die aan een abonnement is gekoppeld:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Betalingen > Abonnementen.
• Klik op de naam van het abonnement.
• Blader in het rechterpaneel naar het gedeelte Contactpersonen en klik vervolgens op + Vervangen.
  
  
• Zoek en selecteer een bestaande contactpersoon of klik op de tab Nieuw maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken.
• Klik op Volgende.
• Klik optioneel op Associatielabel toevoegen om een aangepast associatielabel aan de contactpersoon toe te wijzen.
• Klik op Opslaan.

Het bijwerken van de gekoppelde contactpersoon resulteert in het volgende:

• In de toekomst worden de volgende meldingen naar de nieuwe contactpersoon verzonden:
  • Ontvangsten voor succesvolle abonnementsbetalingen.
  • E-mails voor het bijwerken van betaalmethoden bij mislukte betalingen.
  • Aanstaande betalingsherinneringen voor abonnementen, indien ingeschakeld.
  • Kennisgevingen voor abonnementswijzigingen, inclusief upgrades, downgrades en updates van de volgende betaaldata.
  • Door gebruiker geïnitieerde verzoeken voor het bijwerken van betaalmethoden.
  • Annulering van een abonnement.
• Alle betalingsrecords die worden gegenereerd na het bijwerken van de contactpersoon worden gekoppeld aan de nieuwe contactpersoonrecord.

Abonnementswijzigingen pro rata berekenen

Wanneer je de regelitems van een abonnement of de volgende betaaldatum bijwerkt, kun je pro rata inschakelen om het pro rata bedrag automatisch te innen of terug te betalen. Dit zorgt ervoor dat jij en je kopers de wijzigingen in hun facturering onmiddellijk zien en niet hoeven te wachten tot de volgende factureringscyclus.

Wanneer u pro rata toepast op de wijzigingen die u hebt gemaakt in de regelitems van een abonnement:

• Als je het abonnement upgradet door meer regelitems toe te voegen of prijzen te verhogen, brengt HubSpot automatisch het aangepaste bedrag in rekening bij de betaalmethode in je bestand.
• Als je een abonnement downgradet door regelitems te verwijderen of prijzen te verlagen, stort HubSpot automatisch het bedrag van de vorige betaalmethode terug.

Nadat je de wijzigingen hebt aangebracht, verschijnt de betaling of terugbetaling in het gedeelte Geschiedenis van de betalingsrecord.