Abonnementen beheren voor terugkerende betalingen

Wanneer een koper een aankoop doet via een betaallink of offerte geconfigureerd om terugkerende betalingen te verzamelen met HubSpot betalingen, zal HubSpot een abonnementsrecord aanmaken. Als een terugkerende betaling wordt gedaan via ACH, zal een abonnement record worden aangemaakt zodra de ACH betaling is geautoriseerd en ingediend, zelfs als de ACH betaling nog in behandeling is.

De abonnementsgegevens worden gekoppeld aan de contactpersoon, het bedrijf, de deal en de betalingsgegevens van de koper. In de toekomst zal de koper elke factureringscyclus in rekening worden gebracht volgens de voorwaarden van de offerte of betalingskoppeling. Voor elke afschrijving ontvangt de koper een ontvangstbewijs en worden de bijbehorende abonnementseigenschappen bijgewerkt in HubSpot. Je kunt ook herinneringse-mails inschakelen, zodat je koper 14 dagen voor de volgende abonnementsbetaling een bericht ontvangt.

Je kunt de naam van het abonnement bewerken, een link naar een koper sturen om zijn betalingsmethode bij te werken of een abonnement annuleren. Je kunt abonnementsgegevens ook gebruiken in andere HubSpot-tools, waaronder lijsten, workflows en aangepaste rapporten.

Abonnementen voor terugkerende betalingen kunnen niet handmatig worden aangemaakt, en verschillen van soorten e-mailabonnementen die de wettelijke basis vormen om met contactpersonen te communiceren.

Abonnementen op een CRM-record bekijken

In de gekoppelde contact-, bedrijfs-, deal- of betalingsrecords van de koper kunt u de status van een abonnement controleren, de abonnementsnaam bewerken of een koper een link sturen om zijn betalingsmethode bij te werken.

• Navigeer naar uw dossiers:
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van de record die bij het abonnement hoort.
• Navigeer in de rechter zijbalk naar de kaart Abonnementen om de abonnementsstatus te bekijken:
  • Actief: alle geplande betalingen zijn succesvol verwerkt.
  • Niet betaald: de geplande betaling voor de huidige factureringscyclus is mislukt. Er wordt een e-mail naar de koper gestuurd met het verzoek zijn betalingsgegevens bij te werken. Meer informatie over het aanpakken van mislukte abonnementsbetalingen.

• • Geannuleerd: het abonnement is voortijdig opgezegd. Kopers worden niet gefactureerd voor geannuleerde abonnementen.
  • Vervallen: de koper is gefactureerd volgens de oorspronkelijke factureringstermijn en er worden geen verdere kosten verwacht. Kopers worden niet gefactureerd voor verlopen abonnementen.
  • Gepland: de facturering van het abonnement is uitgesteld om in de toekomst te beginnen, zoals aangegeven in de eigenschap Begindatum.
• Ga met de muis over het abonnement en klik op Voorbeeld.

• In het rechterpaneel kunt u de details van het abonnement zien en de naam van het abonnement of de bijbehorende contactpersoon bewerken.

• Als een koper contact opneemt en zijn betalingsmethode in het bestand wil bijwerken, kun je hem een e-mail sturen met een link om zijn betalingsmethode bij te werken. Klik rechtsboven in het paneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Betalingsmethode bijwerken.

Let op: als u de voorwaarden van een abonnement moet pauzeren of bijwerken, moet u eerst het abonnement opzeggen en vervolgens een nieuwe betaallink of offerte maken voor het bijgewerkte of hervatte abonnement.

De volgende betaaldatum van een abonnement bewerken

U kunt de volgende betaaldatum van een abonnement bijwerken vanuit het abonnementrecord, waardoor u en uw kopers meer flexibiliteit hebben voor komende betalingen. Nadat de volgende vervaldatum is verschoven, ontvangt de contactpersoon die aan de betaling is gekoppeld een bevestigingse-mail en wordt de nieuwe factureringscyclus in de eigenschappen Volgende vervaldatum en Einddatum van het abonnement weergegeven.

Let op: niet alle abonnementen komen in aanmerking voor updates van de volgende betaaldatum. Zie de sectie beperkingen hieronder voor meer details.

Om de volgende betaaldatum van een abonnement te bewerken:

• Navigeer in uw HubSpot-account naar een contactpersoon, bedrijf, deal of betalingsrecord waaraan een abonnement is gekoppeld:
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van de contactpersoon, het bedrijf, de deal of het record. Of klik in het betalingsdashboard op het betalingsbedrag dat bij het abonnement hoort.
• Ga in de rechter zijbalk met de muis over het abonnement en klik op Voorbeeld.

• Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties. Selecteer vervolgens Volgende betalingsdatum bewerken.
  
  
  
  
• Gebruik de datumkiezer om de volgende betalingsdatum te selecteren en klik vervolgens op Bijwerken.
  
  
  
  

Als de volgende betaaldatum is bijgewerkt, stuurt HubSpot de koper een e-mail ter bevestiging van de nieuwe volgende betaaldatum.

De abonnementsrecord zal ook de nieuwe factureringscyclus weergeven in de eigenschappen Volgende betaaldatum en Einddatum, en er zal een Laatste wijzigingsdatum worden toegevoegd om de datum aan te geven waarop de betaaldatum werd bijgewerkt.

Beperkingen

• U kunt alleen de volgende betaaldatum opnieuw plannen voor abonnementen met een status van actief of gepland. Leer hoe u terugkerende betalingen kunt plannen op betaallinks en offertes.
• U kunt de volgende betaaldatum van een abonnement niet verzetten als een of meer betalingen voor het abonnement in behandeling zijn.
• U kunt de betalingsdatum niet wijzigen op dezelfde dag als de volgende geplande betalingsdatum.
• De nieuwe betalingsdatum kan niet binnen drie dagen na de laatst geïnde betaling vallen, zodat kopers niet achtereenvolgens in rekening worden gebracht.
• De nieuwe betalingsdatum kan niet binnen twee dagen na de huidige datum vallen, zodat de kopers voldoende tijd hebben om de volgende betaling te melden.
• Het betalingsbedrag wordt niet evenredig verdeeld wanneer de betalingsdatum wordt aangepast.

Een abonnement opzeggen

Als een koper vraagt om zijn abonnement te annuleren, kun je het abonnement annuleren via het abonnementsrecord in HubSpot. Het abonnement wordt onmiddellijk geannuleerd en de klant wordt niet langer in rekening gebracht. Je kunt wachten met annuleren tot het einde van de factureringstermijn, of het abonnement annuleren en een restitutie geven voor de ongebruikte servicedagen. Als je een abonnement annuleert met een lopende ACH-betaling, wordt de lopende betaling niet automatisch geannuleerd en terugbetaald, dus moet je ook een terugbetaling voor die lopende betaling doen.

Let op: als u geen terugbetalingsbeleid heeft, is het aan te bevelen dichter bij de factuurdatum te annuleren.

• Navigeer naar uw dossiers:
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.

• Klik op de naam van de record die bij het abonnement hoort.
• Navigeer in de rechter zijbalk naar de kaart Abonnementen .
• Ga met de muis over het abonnement en klik op Voorbeeld.
• Klik in de rechterbovenhoek van het paneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Abonnement annuleren.

• Selecteer in het dialoogvenster het vakje Ik begrijp dat de klant niet opnieuw zal worden aangeslagen .
• Klik op Abonnement annuleren.

De klant zal een e-mail ontvangen om het abonnement te annuleren.

Als u het abonnement voor het einde van de factureringstermijn hebt geannuleerd, kunt u zien hoe u een terugbetaling kunt doen vanuit uw betalingsdashboard. U kunt ook een op abonnementen gebaseerde workflow maken om uw team een melding te sturen wanneer de volgende betaling van een klant moet plaatsvinden, om hen eraan te herinneren het abonnement te annuleren.

Betalingsherinneringsmails inschakelen

Je kunt een betalingsherinneringse-mail naar je kopers sturen 14 dagen voordat hun volgende abonnementsbetaling verschuldigd is.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Meldingen.
• Klik om de Aanstaande betalingsherinnering aan te zetten.

• Klik op Opslaan.

Een koper krijgt een herinnering per e-mail voor zijn volgende betaling. U kunt ook workflows gebruiken om meldingen te sturen voor een komende abonnementsbetaling.

Abonnementen gebruiken in andere HubSpot-tools

Je kunt abonnementsgegevens gebruiken in andere HubSpot-tools, waaronder workflows, lijsten en rapporten.

• Maak op abonnementen gebaseerde workflows om acties te automatiseren op basis van abonnementsinformatie. Stuur bijvoorbeeld een interne melding naar uw team wanneer de status van een abonnement is verstreken, of werk de eigenaar van het abonnement automatisch bij. Meer informatie over triggers voor abonnementen.
• Houd terugkerende inkomsten bij in de analysetool voor abonnementen, of maak een aangepast rapport op basis van abonnementsgegevens. Als u een aangepast rapport maakt, moet u Abonnementen selecteren als gegevensbron, of het enkele object als u een aangepast rapport met één object maakt.
  
  
• Segmenteer uw contacten of bedrijven in lijsten op basis van abonnementseigenschappen. Maak bijvoorbeeld een lijst van contactpersonen met een bekende einddatum van het abonnement, en stuur vervolgens een e-mail naar de lijst van contactpersonen om hen aan te moedigen het abonnement te verlengen.