Regelitems gebruiken

Regelitems zijn individuele productinstanties of aangepaste regelitems die worden aangemaakt bij het configureren van creditnota's (BETA), deals, facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen. Gebruik de regelitem-editor om details te configureren voor productgebaseerde regelitems en aangepaste regelitems, zoals prijs, korting en factureringsvoorwaarden.

Nadat een koper een aankoop heeft gedaan, kun je rapporteren over regelitems met de rapportbouwer en regelitem-workflowinschrijvingstriggers gebruiken voor automatisering in deal-, offerte-, factuur-, betalings-, abonnements-, order- en winkelwagengebaseerde workflows.

Gedrag bij lijnitems

Houd bij het gebruik van regelitems rekening met het volgende gedrag:

• Producten toevoegen: wanneer een product vanuit de productbibliotheek wordt toegevoegd aan een deal, factuur, betaallink, offerte, oude offerte of abonnement, wordt het een regelitem specifiek voor die record, met zijn eigen regelitem record-ID.
• Aangepaste regelitems: wanneer je een aangepast regelitem toevoegt, is het uniek voor de record waaraan je het toevoegt, met zijn eigen regelitem record ID.
• Conversies van regelitems: regelitems zijn uniek voor elke deal, factuur, betaallink, offerte, oude offerte of abonnement. Telkens wanneer er een conversie plaatsvindt tussen tools (bijvoorbeeld van deal naar offerte of facturen die automatisch worden aangemaakt vanuit een betaallink, offerte of abonnement), worden de regelitems gekloond naar de nieuwe record. De gekloonde regelitems behouden dezelfde details, maar worden hun eigen regelitem-instanties, met hun eigen record-ID's. Als je bijvoorbeeld een regel toevoegt aan een deal en er een offerte van maakt, wordt de regel gekloond naar de offerte. De deal line item record ID zal verschillen van de quote line item record ID.

Regelitems voor deals

Leer hoe je regelitems aan deals toevoegt.

Regelitems voor offertes

Hoe je regelitems toevoegt aan offertes hangt af van of je offertes gebruikt, onderdeel van HubSpot CPQ, of oude offertes. 

• Leer hoe je regelitems toevoegt aan offertes.
• Leer hoe je regelitems toevoegt aan oude offertes.

Regelitems voor facturen

Leer hoe je regelitems toevoegt aan facturen.

Regelitems voor creditnota's (BETA)

Leer hoe je regelitems toevoegt aan creditnota's (BETA).

Regelitems voor betaallinks

Leer hoe je regelitems toevoegt aan betaallinks.

Regelitems voor abonnementen

Wanneer een koper een betaallink of offerte gebruikt om een artikel te kopen met een regelmatige factureringsfrequentie (ook bekend als een terugkerend artikel), of je maakt handmatig een abonnement aan, dan maakt HubSpot een abonnementrecord aan om automatisch kosten in rekening te brengen of te factureren aan de koper met de opgegeven frequentie. Dit betekent dat je niet handmatig meerdere betaallinks, offertes of facturen hoeft te maken om een koper te laten betalen voor producten of services die regelmatig worden vernieuwd.

• Leer hoe je regelitems toevoegt aan abonnementen.
• Leer hoe je terugkerende items toevoegt aan betaallinks.
• Leer hoe je terugkerende regelitems toevoegt aan offertes.

De kolommen van de regelitem-editor bewerken

De kolommen bewerken die worden weergegeven in de regelitem-editor voor deals, facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen:

1. Navigeer naar je deal, factuur, betaallink, offerte, oude offerte of abonnement.
2. Klik rechtsboven in de regelitem-editor op Kolommen bewerken.
3. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje naast een eigenschap in om deze toe te voegen aan de geselecteerde kolommen.
4. Klik op de X rechts van de eigenschap in het gedeelte Geselecteerde kolommen om kolommen te verwijderen.
5. Om kolommen opnieuw te rangschikken, sleep je een eigenschap met de dragHandle sleephendel.
6. Klik op Standaardkolommen herstellen om de kolommen terug te zetten naar hun standaardstatus.
7. Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op Opslaan.