Eigenschappen maken en bewerken

Eigenschappen zijn velden die informatie opslaan in HubSpot records. Je kunt bijvoorbeeld de bedrijfseigenschap City gebruiken om aan te geven waar bedrijven zijn gevestigd. Er zijn standaard eigenschappen opgenomen voor elk object, maar je kunt aangepaste eigenschappen maken om unieke gegevens voor je bedrijf op te slaan.

U moet controleren of een standaardeigenschap aan uw gegevenseisen kan voldoen voordat u een aangepaste eigenschap maakt. Lees meer over de standaardeigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads en feedback.

U kunt ook eigenschappen verwijderen en exporteren vanuit uw instellingen. Als u waarden voor eigenschappen wilt bekijken of bijwerken, leert u hoe u waarden voor eigenschappen op een record of in bulk kunt bewerken .

Een aangepaste eigenschap maken

Je moet demachtiging Bewerk eigenschap-instellingen hebben om nieuwe eigenschappen te kunnen maken. Als u een eigenschap wilt maken met dezelfde opzet als een bestaande eigenschap, kunt u ook een eigenschap klonen.

Een aangepaste eigenschap maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

4. Klik rechtsboven op Maak eigenschap.

Let op: het aantal aangepaste eigenschappen dat je kunt maken, is afhankelijk van je HubSpot-abonnement. Als je downgrade naar de gratis tools van HubSpot, kun je bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar geen nieuwe eigenschappen maken als je de limiet al hebt overschreden.

5. Stel in de eigenschappeneditor de details van de eigenschap in:

• Label eigenschap: voer een unieke naam in voor de eigenschap. Dit is de naam van de eigenschap zoals deze wordt weergegeven in je HubSpot CRM, inclusief op records en indexpagina's. Aangezien je het label van een eigenschap kunt bewerken, moet het label niet worden gebruikt voor integraties en API's. Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld een label voor een eigenschap.

• Interne naam: klik op het pictogram code code om de interne naam voor de eigenschap weer te geven of in te stellen, met een maximum van 100 tekens. Als een eigenschap eenmaal is aangemaakt, kan de interne naam niet meer worden gewijzigd. Omdat de interne waarde van een eigenschap nooit zal veranderen, moet deze worden gebruikt voor integraties en API's in plaats van het label van de eigenschap. De interne naam van de eigenschap Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld name.

• Objecttype: selecteer het object dat de eigenschap zal opslaan. Standaard is dit het object dat je eerder hebt geselecteerd. Objecttype kan niet bewerkt worden als het eenmaal is opgeslagen.

• Merk: als je account merken heeft, selecteer je het merk waartoe de eigenschap behoort.

• Groep: selecteer de eigenschapgroep waartoe de eigenschap behoort. Een eigenschapgroep is een label dat wordt gebruikt om gelijksoortige eigenschappen binnen een object te groeperen. Deze worden alleen gebruikt binnen de eigenschappen-instellingen.

• Beschrijving: voer tekst in om het eigendom te beschrijven. Dit is niet vereist om een eigenschap te maken.

6. Klik in het menu aan de linkerkant op Veldtype.

7. Om het veldtype van de eigenschap in te stellen, klik je op het keuzemenu Veldtype en selecteer je vervolgens een veldtype voor de eigenschap.

8. Er zijn extra stappen die worden weergegeven wanneer u bepaalde veldtypen selecteert:

   • Aantal: selecteer het formaat waarin de waarden moeten worden weergegeven. Opties zijn Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Percentage of Valuta.
     • Voor de valuta-eigenschappen van de deal wordt standaard de valuta-indeling van uw bedrijfsvaluta gebruikt.
     • Als je account meerdere valuta's gebruikt, schakel dan het selectievakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta in om een eigenschap in te stellen die is gebaseerd op de valuta van elke deal . Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's bij deals.
   • Datumkiezer of Datum- en tijdkiezer: selecteer hoe de datum en tijd moeten worden weergegeven, alleen [datum/datum en tijd] tonen of [datum/datum, tijd] en relatieve tijd tonen. Het weergeven van relatieve tijd heeft geen invloed op de waarden van een datum/datum en tijd eigenschap. Relatieve tijd wordt niet ondersteund in formulieren, rapporten of de mobiele app. Lees meer over andere manieren om de datum van vandaag en relatieve tijd te gebruiken in uw CRM.
   • Bestand: selecteer de zichtbaarheid van een bestand, privé of openbaar. Privé betekent dat alleen gebruikers die toegang hebben tot je HubSpot account het bestand kunnen bekijken. Openbaar betekent dat het bestand door iedereen kan worden bekeken met de URL van het bestand, dus deze optie wordt aanbevolen voor bestanden die worden gebruikt in openbare content zoals websitepagina's. De URL's voor delen kunnen worden gegenereerd door te klikken op Delen of door de functie file_by_id HUBL te gebruiken. De URL van de bestanden zal publiek toegankelijk zijn, maar de bestanden zelf zullen niet indexeerbaar of zichtbaar zijn ergens anders in HubSpot. Deze instelling heeft alleen invloed op de toegang tot bestanden die zijn geüpload in de CRM, niet op bestanden die zijn geüpload via formulierinzendingen. Als je de toegangsinstelling wijzigt, heeft dit invloed op eerder geüploade bestanden. Ongeacht de zichtbaarheidsinstelling van een bestandseigenschap, kun je nog steeds de weergave- en bewerkingstoegang van de eigenschap beperken.

   • Berekening of Score: klik op Bouw [berekening/score], stel dan de criteria in voor uw berekeningseigenschap of score-eigenschap.

   • Eigenschapssynchronisatie: selecteer het object en de eigenschap om gegevens van te synchroniseren. Indien nodig, specificeer welke gekoppelde record moet worden gesynchroniseerd op basis van het koppelingslabel of wanneer het is aangemaakt.
   • Gebruiker: selecteer Hoeveel gebruikers kunnen worden geselecteerd. Je kunt configureren als één of veel (d.w.z. meerdere HubSpot gebruikers kunnen worden geselecteerd als de waarde).

Let op: bestaande gebruikerseigenschappen kunnen niet worden geconfigureerd voor multi-selectie. Dit betekent ook dat als u eenmaal een gebruikerseigenschap hebt gemaakt, u het selectietype niet meer kunt wijzigen.

• • Meerdere selectievakjes, Dropdown selecteren of Radio selecteren:

    • Weergavemodus optie: selecteer een weergaveoptie. Je kunt de kleuren in de tabel selecteren. Meer informatie over het toevoegen van kleuren aan opsommingseigenschappen.

    • Label: voer de naam van de optie in. De interne waarde van de optie wordt automatisch gegenereerd op basis van het label.

    • In formulieren: klik om de optie aan te zetten voor formulieren.

    • + Optie toevoegen: klik om een nieuwe optie toe te voegen.

    • Opties laden: klik om meerdere opties tegelijk te laden. U kunt een vooraf gedefinieerde set opties selecteren, zoals Land en Tijdzone, tekst plakken om opties in bulk te maken of de opties kopiëren van een bestaande eigenschap.

    • Alle opties wissen: klik om alle bestaande opties te verwijderen.

• • • Om de opties in bulk te beheren, schakelt u de selectievakjes naast de opties in. Selecteer boven in de tabel:
      • Verbergen in formulieren: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschap te verbergen zodat ze niet als opties in je HubSpot-formulieren verschijnen.
      • Samenvoegen: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschappen samen te voegen. Hierdoor worden de samengevoegde waarden verwijderd uit de eigenschap en blijft er één waarde over. Dit kan van invloed zijn op integraties en tools die afhankelijk zijn van een specifieke eigenschapwaarde, zoals lijst- en workflowfilters .
      • Verwijderen: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschap te verwijderen.
    • Klik en versleep de handgreep dragHandle om de opties handmatig te herschikken, of klik op het vervolgkeuzemenu Sorteren en selecteer Aangepast of Alfabetisch.

Opmerking: aangepast sorteren wordt niet ondersteund voor eigenschappen met meerdere selectievakjes.

9. Klik op het tabblad Regels en stel regels in voor je eigenschap. Afhankelijk van het veldtype heb je de volgende opties:
   • Toon eigenschap in formulieren: de eigenschap kan worden gebruikt in formulieren, pop-upformulieren of bots. Als je niet wilt dat de eigenschap een optie is, schakel je dit selectievakje uit. Producteigenschappen kunnen niet worden opgenomen in formulieren of bots.

• • Toon in globale zoekresultaten ( alleenEnterprise ): maak waarden in de eigenschap doorzoekbaar in objecten in de globale zoekbalk. Je kunt maximaal drie doorzoekbare eigenschappen per contact, bedrijf, deal of ticket maken en maximaal 20 per aangepast object.
  • Validatie: aanvullende regels om toegestane waarden voor de eigenschap te specificeren. Deze regels zijn van toepassing wanneer gebruikers handmatig records aanmaken, bewerken of importeren. Dit betekent dat validatieregels niet worden afgedwongen bij het instellen van waarden voor eigenschappen via formulieren (legacy) of workflows.

10. Klik op het tabblad Gevoelige gegevens ( alleenEnterprise ) om de gevoeligheidsinstellingen van de eigenschap aan te passen.
11. Klik op het tabblad Toegang beheren om in te stellen wie toegang heeft om de eigenschap te bekijken en te bewerken.
    • Om te voorkomen dat alle niet-beheerders de waarde van de eigenschap op een record kunnen bekijken of bewerken, selecteert u Alleen privé voor superbeheerders.
    • Om alle gebruikers toe te staan de waarde van de eigenschap in een record te bekijken en te bewerken, selecteer je Iedereen toestaan de eigenschap te bekijken en te bewerken.
    • Om alle gebruikers toe te staan de waarde van de eigenschap in een record te bekijken, maar niet te bewerken, selecteert u Iedereen toestaan de waarde te bekijken. Superbeheerders zijn de enige gebruikers die de waarde van de eigenschap mogen bewerken.
    • Om aan te geven welke gebruikers en teams de waarde van de eigenschap in een record mogen bekijken of bewerken, selecteert u Toewijzen aan gebruikers en teams. Selecteer de toegang die elke gebruiker of team moet hebben.
12. Klik op het tabblad Voorbeeld om te bekijken hoe uw eigenschap eruit zal zien en zal werken.
13. Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Maken.

U kunt ook eigenschappen als tekst, getal, datum, bestand, gebruiker of opsomming maken vanaf de CRM-indexpagina's.

Let op: nadat u aangepaste eigenschappen hebt gemaakt, bevatten deze nulwaarden. U kunt waarden handmatig instellen of workflowacties gebruiken.

Een bestaande eigenschap bewerken

U moet demachtiging Bewerk eigenschap-instellingen hebben om eigenschappen te kunnen bewerken. Om een bestaande eigenschap te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te bewerken.

4. Bepaalde eigenschappenzoeken:

• • Gebruik linksboven de vervolgkeuzemenu's om te filteren op eigenschapgroep, veldtype of welke gebruiker de eigenschap heeft gemaakt.

  • Voer rechtsboven in het zoekvak de naam van een eigenschap in om een specifieke eigenschap te vinden.

  • Klik op een kolomkop om uw eigenschappen te sorteren.

5. Beweeg de muis over een eigenschap in de tabel en klik vervolgens op Bewerken. Sommige eigenschappen kunnen niet worden bewerkt, waaronder bepaalde standaardeigenschappen of eigenschappen die worden gebruikt op records of in HubSpot tools, zoals lijsten of workflows.

6. In de eigenschap-editor kunt u acties uitvoeren binnen de tabbladen:
   • Details: werk de basisinformatie van de eigenschap bij. U kunt het objecttype of de interne naam van de eigenschap niet bewerken.

• • Veldtype: werk het veldtype van de eigenschap bij en bewerk weergaveopties voor bepaalde veldtypen (bijv. opties voor opsommingseigenschappen zoals dropdown select).
    • Om het veldtype te bewerken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteert u een optie. Afhankelijk van het veldtype dat u selecteert, kunnen er extra stappen verschijnen.
    • Werk de opties voor opsommingseigenschappen bij.
  • Regels: werk de regels van de eigenschap bij.
  • Toegang beheren: werk bij welke gebruikers en teams toegang hebben om de eigenschap te bekijken en te bewerken.
  • Voorwaardelijke opties: voor opsommingseigenschappen kunt u voorwaardelijke logica instellen voor de opties van de eigenschap( alleenProfessional en Enterprise ).
  • Gebruik: bekijk waar de eigenschap wordt gebruikt in CRM( alleenOperations Hub Professional en Enterprise ).
  • Datakwaliteit: stel afwijkingen in of bekijk deze (alleenOperations Hub Professional en Enterprise ).
  • Gegevensbronnen: bekijk tools die deze eigenschap bijwerken (alleenOperations Hub Professional en Enterprise ).

Let op: het wijzigen van het veldtype van een bestaande eigenschap kan de huidige waarden die zijn opgeslagen in de eigenschap ongeldig maken . Het wordt aanbevolen om alle informatie te exporteren voordat u het veldtype van een eigenschap wijzigt. Het veldtype van een eigenschap kan niet worden bewerkt tot Score of Berekening en eigenschappen van die typen kunnen niet worden bewerkt tot een ander veldtype.

7. Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Opslaan.

Een eigenschap klonen

Om een nieuwe eigenschap te maken met dezelfde instelling als een bestaande eigenschap, kunt u die eigenschap klonen. Een bestaande berekeningseigenschap heeft bijvoorbeeld een ingewikkelde formule die u wilt gebruiken als sjabloon. U kunt de eigenschap klonen en vervolgens de formule aanpassen aan het doel van de nieuwe eigenschap.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

3. Beweeg de muis over de eigenschap en klik op Klonen.

Let op: je kunt geen standaard HubSpot-eigenschappen klonen.

4. Stel in de editor de details van de nieuwe eigenschap in en klik op Maken.