Records maken en beheren in de HubSpot mobiele app

Als je een mobiel apparaat gebruikt, kun je contact opnemen met je contactpersonen, bedrijf, deal, ticket en aangepaste objectrecords in de HubSpot mobiele app. Hierdoor heb je onderweg toegang tot je gegevens en kun je ze beheren. Je kunt bijvoorbeeld contacten toevoegen van een persoonlijk verkoopgesprek of een gesprek in een café vastleggen. Je kunt naar je records navigeren met de onderstaande navigatie of door te klikken op een directe link naar een record vanuit een andere app op je telefoon.

Als je HubSpot op je computer gebruikt, leer dan hoe je met records werkt in de desktop app.

Let op: records kunnen niet worden aangemaakt, bewerkt of bekeken in de mobiele app zonder internet- of dataverbinding.

Records filteren in de mobiele app

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

2. Ga naar je records:

   • Contacten: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
   • Bedrijven: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
   • Deals: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
   • Tickets: tik op het menupictogram linksboven en vervolgens op Tickets in de linker zijbalk.
   • Aangepaste objecten: tik op het menupictogram linksboven en tik vervolgens op het aangepaste object in de linker zijbalk.
3. Tik op Weergaven toevoegen en selecteer de weergaven die je wilt weergeven. Je kunt maximaal vijf opgeslagen weergaven weergeven.
4. Tik op een tabblad om naar een bestaande opgeslagen weergave te gaan.
5. Tik op het vervolgkeuzemenu Gesorteerd op en selecteer een eigenschap om je records te ordenen op basis van een specifieke eigenschap.
   • Tik nogmaals op de eigenschap om de sorteerrichting te wijzigen van oplopend naar aflopend. 
   • Raak Bekijk alle [object] eigenschappen aan om andere eigenschappen te selecteren om op te sorteren. Tik op Toepassen.
6. Records filteren op basis van bepaalde waarden van eigenschappen:
   • Tik op een keuzemenu voor eigenschappen om records te filteren op basis van de waarden van die eigenschap (bijv. Deal-eigenaar, Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit of Afsluitdatum voor deals). Selecteer je criteria en tik op Toepassen.
   • Om een specifiek filter te verwijderen, tik je op het vervolgkeuzemenu van de eigenschap en vervolgens op Wissen. Tik op Reset om alle filters te wissen.

7. Tik op Pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bekijken voor deal-, ticket- en aangepaste objectrecords.
8. Tik rechtsboven op het bulletListIcon lijstpictogram om de lijstweergave te gebruiken, of tik op het gridIcon rasterpictogram om de bordweergave te gebruiken.
   • In de lijstweergave kun je een lijst van alle records in de pijplijn bekijken.
   • In de bordweergave kun je vegen om de records in elke fase/status te bekijken.

Records maken in de mobiele app

Je kunt handmatig nieuwe records aanmaken in de mobiele app. Voor contactpersonen kun je ook contactpersonen van je apparaat importeren, een visitekaartje scannen of een QR-code scannen. 

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
2. Tik rechtsonder op + Maken en selecteer het object waarvoor je een record wilt maken. 
3. In het schuifpaneel:
   • Voer de vereiste eigenschappen en koppelingen in, zoals Email, conditionele logica en opsommingseigenschappen. Meer informatie over vereiste koppelingen bij het maken van records.
   • Tik op Opslaan rechtsboven als je klaar bent.

Let op: als je op de indexpagina van een object bent, kun je op + [Object] tikken om een record te maken.

Records bewerken of verwijderen in de mobiele app

Je kunt bestaande records bewerken of verwijderen in de mobiele app.

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.

2. Navigeer naar je gegevens.

3. Tik op de naam van de record om een individuele record te bekijken of te bewerken.
4. Tik op [Stage/Status] onder de naam van de deal of het ticketrecord en tik vervolgens op de [stage/status] waarnaar je de deal of het ticket wilt verplaatsen.
5. Een waarde van een eigenschap bewerken:

• Tik rechtsboven op het verticalMenu menupictogram en tik vervolgens op Bewerk [object] eigenschappen (bijv. Bewerk deal eigenschappen).
• Tik op een getoonde eigenschap .
• Scroll naar beneden en tik op Bekijk alle eigenschappen om andere eigenschappen te bewerken die niet worden getoond.
• Voer een waarde in of selecteer een optie , afhankelijk van het veldtype. 
• Tik op de X om de waarde te wissen.
• Tik op Opslaan rechtsboven als je klaar bent.

6. Een record verwijderen:
   • Tik rechtsboven op het verticalMenu menupictogram en tik vervolgens op Verwijder [record] (bijv. Verwijder deal).
   • Tik in het dialoogvenster op Verwijderen.

Individuele records configureren in de mobiele app

Je kunt eigenschappen, activiteiten en koppelingen (bijv. deals, offertes, regelitems) bekijken en beheren in de mobiele app.

Eigenschappen van records bekijken in de mobiele app

1. Tik op de naam van het record.
2. Tik op het tabblad Over .
3. Als een gewenste eigenschap niet zichtbaar is, scrol je naar beneden en tik je op Bekijk alle eigenschappen.

Records koppelen in de mobiele app

Je kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app. Je kunt associatielabels ook beheren nadat je ze hebt geconfigureerd in de desktop-app ( alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: de mobiele app kan tot 99 associaties op een record weergeven. Als een record meer dan 99 koppelingen heeft, worden extra gekoppelde records niet getoond en verschijnen ze niet in de zoekresultaten.

Records koppelen of bestaande koppelingen verwijderen:

1. Navigeer naar je gegevens.

2. Tik op de naam van de record waarvoor je associaties wilt toevoegen of bewerken.
3. Tik op het tabblad Associaties .
4. Tik op de naam van een gekoppelde record om de record te bekijken.

5. Tik op [objecten toevoegen] om een nieuwe record te koppelen.
   • Tik bovenaan op Maak nieuwe [record] om een nieuwe record te maken om te koppelen.
   • Zoek of blader en tik op de selectievakjes naast bestaande records waarmee u uw record wilt koppelen. Als je klaar bent, tik je rechtsboven op Gereed . 
6. Tik op het verticalMenu menupictogram om een bestaande associatie te bewerken.
   • Associatielabels toevoegen: selecteer deze optie om associatielabels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
   • Primair maken (alleen bedrijven): selecteer deze bedrijfsvereniging primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
   • Primair wijzigen (alleen voor bedrijven): selecteer deze optie om een andere bedrijfsvereniging als primair in te stellen . Tik in het scherm Wijzig primair op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf is nog steeds gekoppeld aan de record, maar is niet langer primair.

• Associatie verwijderen: selecteer om de associatie van de record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de vereniging die je verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

Beheer offertes en regelitems op deals in de mobiele app

Je kunt bestaande offertes en regelitems op dealrecords beheren. Voor regelitems kun je nieuwe toevoegen.

1. Navigeer naar de deal en tik op het tabblad Offertes .
2. Tik op een citaat om een voorbeeld te zien. Als u op een conceptofferte tikt, wordt u gevraagd om de offerte vanaf uw bureaublad te bewerken. 
3. Tik op het verticalMenu menupictogram om PDF te downloaden, link te kopiëren, te delen, terug te roepen, regelitems te bekijken of te verwijderen. Als u een conceptofferte tikt, kunt u regelitems verwijderen of bekijken.

1. Raak het tabblad Regelitems aan.
2. Tik op + Regelitem toevoegen om een nieuw regelitem toe te voegen. Selecteer de producten en tik op Volgende. Voer een hoeveelheid in en tik op Opslaan.
3. Tik op het regelitem om er meer details over te bekijken.

• • Tik op het verticalMenu menupictogram en tik vervolgens op Hoeveelheid bewerken. Bewerk de hoeveelheid en tik op Opslaan.
  • Tik op het verticalMenu menupictogram en tik vervolgens op Verwijderen. Tik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

Beheer activiteiten op records in de mobiele app

Je kunt ook activiteiten toevoegen, bekijken, bewerken of verwijderen binnen de activiteitentijdlijn van elke record.

Een activiteit toevoegen:

1. Navigeer naar je gegevens.

2. Tik op de naam van het record.
3. Bovenaan de contact-, bedrijfs- en dealrecords tikt u op een pictogram om een activiteit toe te voegen: 
   • Tik in contact- en bedrijfsrecords op Bel om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
   • Tik in contactrecords op E-mail of Tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
   • Tik in deal- en ticketrecords in de Android app op Bel om een contact te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

4. Tik bovenaan de tijdlijn van activiteiten op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit aan een record toe te voegen:
   • Tik op Notitie toevoegen om een notitie aan de record toe te voegen.
   • Tik op Taak toevoegen om een taak aan de record toe te voegen.
   • Tik op Log activiteit om andere activiteiten te loggen, zoals vergaderingen, sms of post.

Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen:

1. Tik op de naam van het record.
2. Tik op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en tik vervolgens op om een specifiek activiteitstype te selecteren of te wissen. Een bepaald type activiteit wordt opgenomen in de tijdlijn als er een success vinkje staat aan de linkerkant.
3. Tik op Gereed rechtsboven als je klaar bent. De activiteiten die u selecteert om te verschijnen op de tijdlijn van een record zijn van toepassing op alle records van dat object.

Om de details van een activiteit te bewerken of te bekijken:

1. Tik op de naam van het record.
2. Tik op een activiteit om deze te bewerken of de details, koppelingen en opmerkingen te bekijken.

• • Om de activiteit te bewerken, tikt u op Bewerken in de rechterbovenhoek. Breng je wijzigingen aan en tik op Opslaan.
  • Om commentaar te geven op een notitie, gesprek, e-mail of vergadering, tikt u op Voeg commentaar toe onderin het scherm. In het commentaar kun je ook een gebruiker vermelden door @ te typen en zijn naam op te zoeken. U kunt bestaande opmerkingen niet bewerken of verwijderen op iOS.

Let op: je kunt geen bijlagen van activiteiten bewerken in de mobiele app.

Een activiteit verwijderen of delen:

1. Tik op de naam van het record.
2. Tik in de tijdlijn van de activiteit op het verticalMenu menupictogram rechtsboven de activiteit.
   • Om te verwijderen, tikt u op Verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Verwijderen.
   • Om te delen, tikt u op Delen en vervolgens selecteert u in het pop-upvenster een optie (bijv. bericht, e-mail, enz.).

Beheer bijlagen bij activiteiten in de mobiele app