Automatische sms-berichten versturen met behulp van workflows

Je kunt contacten die zich hebben aangemeld benaderen met marketing- of transactionele informatie door via workflows sms-berichten te versturen. Je kunt ook een workflow instellen om een contact aan te melden voor sms-berichten wanneer deze een actie onderneemt om zich aan te melden.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat je, voordat je met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en welke mogelijke overwegingen er bij het gebruik ervan spelen.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• Contacten moeten zijn ingesteld als marketingcontacten om geautomatiseerde sms-berichten te kunnen ontvangen.
• Telefoonnummers moeten correct zijn opgemaakt, inclusief het gebruik van een landcode, om geautomatiseerde sms-berichten te kunnen ontvangen. Lees meer over het gebruik van workflows om telefoonnummers op te maken.

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten

• Workflows die sms-berichten versturen, sturen de berichten naar het nummer dat is opgegeven in de eigenschap 'Mobiel telefoonnummer' van het contact. Als deze eigenschap leeg is, worden de berichten in plaats daarvan naar het nummer in de eigenschap 'Telefoonnummer' gestuurd.

Een geautomatiseerd sms-bericht maken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > SMS. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > SMS.
2. Klik rechtsboven op Bericht aanmaken.
3. Voer in het rechterpaneel een naam voor het bericht in het veld 'SMS-naam' in.
4. Voer waarden in voor de vereiste eigenschappen en klik vervolgens op 'Bericht aanmaken'.
5. Bewerk en configureer het SMS-bericht in de berichteditor.
6. Als u bent aangemeld voor de bètaversie van personalisatietokens voor meerdere objecten in SMS, kunt u personalisatietokens voor elk objecttype toevoegen, zolang deze overeenkomen met het type workflow waarin het bericht wordt verzonden. Gebruik bijvoorbeeld dealgebaseerde tokens als u het bericht in een dealgebaseerde workflow gebruikt.
7. Klik op hettabblad Verzenden .
8. Klik in het gedeelte Verzendmethode aan de linkerkant op het vervolgkeuzemenu Hoe wilt u het bericht verzenden? en selecteer Als onderdeel van een workflow.
9. Standaard zijn de rusturen ingeschakeld voor alle sms-berichten, inclusief berichten die via workflows worden verzonden. Lees meer over rusturen voor sms.
10. Klik rechtsboven op ‘Controleren en publiceren’.
11. Controleer in het rechterpaneel de details van je sms-bericht en klik vervolgens op 'Bericht publiceren'.

Een sms-bericht toevoegen aan een workflow

Zodra je je sms-bericht hebt gepubliceerd, kun je een workflow maken om sms-berichten te versturen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel in de workflow-editor de toelatingscriteria in.
4. Klik op het pluspictogram ' add ' om een workflowactie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel om het gedeelte 'Communicatie' uit te vouwen en selecteer 'SMS-bericht verzenden'.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Contact' en selecteer 'Ingeschreven contact ' om een sms-bericht te verzenden naar het contact dat is ingeschreven voor de workflow. Om berichten naar gerelateerde contacten te verzenden, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Contact ' en selecteert u vervolgens 'Meer gegevens'. Lees meer over het gebruik van gegevensvariabelen in workflows.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Kies een gepubliceerd sms-bericht ’ en selecteer een sms-bericht dat is gepubliceerd voor automatisering.
8. Klik bovenaan het linkerpaneel op ‘Opslaan’.
9. Stel uw workflow in en schakel deze in.

Gebruik een workflow om de SMS-abonnementsstatus van een contactpersoon in te stellen

U kunt de tool 'Workflows' gebruiken om de SMS-abonnementsstatus van een contactpersoon in te stellen en een rechtsgrondslag te bieden voor communicatie met de contactpersoon. Deze optie is alleen beschikbaar voor workflows waarmee contactpersonen worden aangemeld. Lees meer over het beheren van toestemming om abonnees via SMS te benaderen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel in de workflow-editor de registratiecriteria in.
4. Klik op het pluspictogram ' add ' om een workflowactie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel om het gedeelte CRM uit te vouwen en selecteer Communicatieabonnementen beheren.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Contact ' en selecteer 'Ingeschreven contact ' om abonnementen te beheren voor het contact dat is ingeschreven in de workflow. Om berichten naar gerelateerde contacten te verzenden, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Contact ' en selecteert u vervolgens 'Meer gegevens'. Lees meer over het gebruik van gegevensvariabelen in workflows.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Berichtkanaal ' en selecteer 'SMS'.
8. Klik op het vervolgkeuzemenu Abonnementsstatus en selecteer Abonneren.
9. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Type communicatieabonnement' en selecteer het type sms-communicatie waarmee de contactpersoon heeft ingestemd.
10. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Rechtsgrondslag voor communicatie met contactpersoon' en selecteer een optie voor de rechtsgrondslag. Lees meer over de rechtsgrondslag.
11. Voer in het veld ‘Toelichting op toestemming voor communicatie’ een beschrijving in van hoe u de toestemming van de contactpersoon hebt verkregen om met hem of haar te communiceren. Deze toelichting moet de door u geselecteerde rechtsgrond ondersteunen.
12. Klik bovenaan het linkerpaneel op ‘Opslaan’.
13. Stel je workflow in en schakel deze in.