Als je eenmaal abonnementen hebt ingesteld en aangemaakt, leer je hoe je ze kunt bekijken en beheren.
Als je wilt weten hoe je abonnementen bewerkt, raadpleeg je dit kennisbankartikel.
Abonnementen bekijken
Je kunt abonnementen bekijken via de indexpagina voor abonnementen of via de gekoppelde contact-, bedrijfs-, deal- en betalingsrecords van een abonnement. Je kunt de status van een abonnement controleren, het abonnement bewerken of de koper een koppeling sturen om zijn betaalmethode bij te werken.
Abonnementen weergeven op de pagina Abonnementenindex
Gebruik de abonnementindexpagina om alle abonnementen te bekijken en maak en gebruik opgeslagen weergaven om abonnementen op specifieke criteria te filteren.
- De indexpagina met abonnementen bevat twee standaardweergaven, die je kunt openen door op de tabbladen Onbetaald en Gepland boven de tabel te klikken. Deze weergaven filteren abonnementen op basis van de eigenschap Status. Meer informatie over abonnementsstatussen.
- Gebruik de vervolgkeuzemenu's Status en Volgende factuurdatum om snel alle abonnementen op die kenmerken te filteren. Of klik op Geavanceerde filters om aanvullende filtercriteria in te stellen.
- Als je een weergave wilt opslaan voor toekomstig gebruik, klik je op het pictogram Opslaan rechtsboven in de tabel.
- Om de volledige details van een abonnement te bekijken of het abonnement te bewerken, klik je op de naam van het abonnement.
Meer informatie over het weergeven en filteren van records op de indexpagina.
Abonnementen bekijken in gekoppelde CRM-records
U kunt een abonnement bekijken vanuit een van de gekoppelde records (bijvoorbeeld een contactpersoon of bedrijf):
- Navigeer naar uw records (bijvoorbeeld voor contactpersonen: )
- Klik op de naam van de record die aan het abonnement is gekoppeld.
- Navigeer in de rechterzijbalk naar dekaart Abonnementen om de abonnementsstatus en begindatum te bekijken. Als je de kaart Abonnementen niet ziet, lees dan hoe je deze kunt toevoegen.
- Beweeg de muis over het abonnement en klik op Voorbeeld voor meer informatie.
- Bekijk de details van het abonnement in het rechterpaneel en bewerk het abonnement als dat nodig is.
Abonnementsstatussen
Hieronder vindt u meer informatie over wat elk abonnement betekent:
- Actief: alle geplande betalingen zijn verwerkt.
- Onbetaald: de geplande betaling voor de huidige factureringscyclus is mislukt. Er wordt een e-mail verzonden naar de koper met het verzoek zijn betalingsgegevens bij te werken. Meer informatie over het afhandelen van mislukte abonnementsbetalingen.
- Geannuleerd: het abonnement is geannuleerd voordat de termijn is verstreken. Kopers worden niet gefactureerd voor geannuleerde abonnementen.
- Verlopen: de koper is gefactureerd voor de oorspronkelijke factureringsperiode en er worden geen verdere kosten verwacht. Kopers worden niet gefactureerd voor verlopen abonnementen.
- Gepland: de facturering van het abonnement is uitgesteld om in de toekomst te beginnen, zoals aangegeven in de eigenschap Begindatum.
- Gepauzeerd: het abonnement is gepauzeerd. Gepauzeerde abonnementen kunnen worden hervat.
Abonnementen beheren
Een abonnement bewerken
Raadpleeg dit kennisbankartikel als u een bestaand abonnement wilt bijwerken, zoals de bijbehorende contactpersoon, het factuuradres, de regelitems, de volgende betaaldatum en de betaalmethode.
Aangepaste eigenschappen voor abonnementen toevoegen
Sla relevante gegevens op in het abonnementsobject met behulp van aangepaste eigenschappen. Om een aangepaste eigenschap toe te voegen:
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.
- Klik op de vervolgkeuzelijst Selecteer een object en selecteer Eigenschappen abonnement.
- Klik rechtsboven op Maak eigenschap.
Let op:het aantal aangepaste eigenschappen dat je kunt maken, is afhankelijk van je HubSpot-abonnement. Als je downgrade naar de gratis tools van HubSpot, kun je bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar kun je geen nieuwe eigenschappen maken als je de limiet al hebt overschreden.
- Voer de informatie over de eigenschap in.
- Voer eventuele aanvullende informatie in als je een veld hebt geselecteerd waarvoor dat nodig is.
- Stel regels in voor uw eigenschap.
- Klik op het tabblad Gevoelige gegevens ( alleenEnterprise ) om de gevoeligheidsinstellingen van de eigenschap aan te passen.
- Klik op het tabblad Voorbeeld om te bekijken hoe uw eigenschap eruit zal zien en zal werken.
- Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Maken.
Abonnementseigenschappen bewerken
Volg deze stappen om een eigenschap te bewerken.
Het abonnement aan andere objecten koppelen
Uw abonnement koppelen aan andere objecten (bijvoorbeeld bedrijven, deals):
- Leer hoe u opgeslagen weergaven kunt filteren en instellen.
- Klik op de naam van het abonnement dat je aan een ander object wilt koppelen.
- Blader in het rechterpaneel omlaag naar het object waaraan u het abonnement wilt koppelen (bijv. Contactpersonen, Bedrijven).
- Klik op Toevoegen om een koppeling toe te voegen of op Vervangen om een bestaande koppeling te vervangen.
- Kies of je een bestaand object wilt toevoegen of een nieuw object wilt maken, selecteer het en klik op Opslaan.
Abonnementen exporteren
Uw abonnementen exporteren:
- Om de weergave te openen die je wilt exporteren, klik je op het tabblad van de weergave of klik je op + Weergave toevoegen en selecteer je de weergave in het vervolgkeuzemenu. Om alle records van dat object te exporteren, open je de weergave Alle [records].
- Klik rechtsboven in de tabel op Exporteren om de records te exporteren.
- Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer de gewenste indeling.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Taal van kolomkoppen en selecteer de gewenste taal. Standaard toont het dropdownmenu de standaardtaal die je in je instellingen hebt geselecteerd. De kolomkoppen van standaardeigenschappen worden vertaald, maar de waarden van de eigenschappen binnen elke kolom worden niet vertaald naar de geselecteerde taal.
- Standaard worden alleen de eigenschappen en associaties in de weergave opgenomen in het bestand, en voor associaties omvat dit tot duizend geassocieerde records per associatiekolom. Om aan te passen welke eigenschappen en associaties worden opgenomen, klik je op Aanpassen en kies je uit de volgende opties:
- Contactpersonen met meerdere e-mailadressen: schakel het selectievakje Alle e-mailadressen opnemen in om alle e-mailadressen voor contactpersonen met meerdere e-mailadressen op te nemen in het exportbestand.
- Bedrijven met meerdere domeinen: schakel het selectievakje Alle domeinen opnemen in om alle domeinnamen voor bedrijven met meerdere domeinen op te nemen in het exportbestand.
- Eigenschappen opgenomen in export: de opties omvatten Eigenschappen en koppelingen in uw weergave (standaard), Alle eigenschappen op records (d.w.z. geen koppelingen), of Alle eigenschappen en koppelingen op records. De volgorde van de kolommen in het exportbestand hangt af van de optie die u selecteert:
- Als u alleen eigenschappen in de weergave exporteert, worden de kolommen weergegeven in dezelfde volgorde van eigenschappen die is ingesteld voor de weergave.
- Als u alle eigenschappen exporteert, worden de kolommen in alfabetische volgorde weergegeven, met uitzondering van Record ID dat de eerste kolom in het bestand wordt. Als u alle eigenschappen en koppelingen exporteert, worden de koppelingen aan het einde opgenomen.
- Associaties meegenomen in export: opties zijn Tot 1000 geassocieerde records (standaard), of Alle geassocieerde records (alleen CSV-bestanden).
- Klik op Exporteren. U ontvangt een e-mail met een downloadlink naar uw exportbestand. Downloadlinks naar exportbestanden verlopen na 30 dagen.
Als de records die je exporteert gekoppelde records hebben, krijgt elk gekoppeld object een eigen kolom binnen het bestand. U kunt informatie exporteren over gekoppelde contactpersonen, bedrijven, bestellingen, deals, betalingskoppelingen, offertetickets, aangepaste objectrecords, regelitems, betalingen, enquêtereacties en facturen. Voor elk gekoppeld object bevat het geëxporteerde bestand de volgende koppen en informatie:
- Gekoppelde [Object] ID's: de ID's van de gekoppelde records. Meerdere ID-waarden worden gescheiden door puntkomma's.
- Gekoppeld [Object]: de naam van de gekoppelde record (bijv. contactnaam, bedrijfsnaam, enz.). Meerdere recordnamen worden gescheiden door puntkomma's.
Abonnement annuleren
Als een koper vraagt om zijn abonnement te annuleren, kun je het abonnement annuleren via het abonnementrecord in HubSpot. Het abonnement wordt onmiddellijk geannuleerd en de koper wordt niet langer gefactureerd. Je kunt wachten met annuleren tot het einde van de factureringsperiode of het abonnement annuleren en de ongebruikte servicedagen terugbetalen. Als je een abonnement annuleert met een nog uitstaande bankbetaling, zoals ACH, wordt de uitstaande betaling niet automatisch geannuleerd en teruggestort.
Let op: als je geen restitutiebeleid hebt, is het aan te raden om dichter bij de factuurdatum te annuleren.
Een abonnement annuleren:
- Klik op de abonnementenindexpagina op de naam van het abonnement.
- Klik rechtsboven in het paneel op Acties en selecteer vervolgens Abonnement annuleren.
- Schakel in het dialoogvenster het selectievakje I understand the customer will not be charged again in .
- Klik op Abonnement annuleren.
De koper ontvangt een e-mail om het abonnement te annuleren.
Als je het abonnement hebt geannuleerd voor het einde van de factureringsperiode, lees dan hoe je een restitutie kunt doen vanuit je betalingsdashboard. Je kunt ook een workflow op abonnementsbasis maken( alleenProfessional en Enterprise ) om een melding naar je team te sturen wanneer de volgende betaling van een klant moet worden gedaan om hen eraan te herinneren het abonnement te annuleren.
Je kunt het zijpaneel van het abonnement ook openen vanuit elk van de gekoppelde CRM-records.
Een abonnement verwijderen
Geannuleerde of verlopen abonnementen kunnen worden verwijderd. Het verwijderen van een abonnement is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt. Exporteer uw abonnementsgegevens om een kopie van de abonnementen te krijgen voordat u ze verwijdert.
Om een abonnement te verwijderen:
- Klik op de abonnementenindexpagina op de naam van het abonnement.
- Klik rechtsboven in het paneel op Acties en selecteer vervolgens Abonnement verwijderen.
- Klik op Abonnement verwijderen.