Import av oppføringer for flere objekter

Import av oppføringer for flere objekter for å legge til eller oppdatere data på tvers av ulike objekter. Du kan importere poster som selskaper eller avtaler, samt aktiviteter som anrop eller møter, og opprette tilknytninger mellom dem. Avhengig av hvordan dataene dine er strukturert, kan du importere to objekter ved hjelp av én enkelt fil eller flere filer.

Hvis du bare skal importere ett objekt, følger du trinnene for import av ett objekt i stedet.

Hvis du er ny i HubSpot og ønsker å migrere dine eksisterende CRM-data til HubSpots CRM, kan du be om en datamigrasjon fra HubSpots Replatforming-team.

Før du setter i gang

Gjennomgå kravene til importfilen og hvordan importen fungerer før du importerer.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter med deres HubSpot-standardnavn.

Forstå kravene

Merk: Eksisterende e-poster, møter, notater og oppgaver kan ikke oppdateres via import, uansett hvordan du velger å importere dataene.

Import av oppføringer for flere objekter (én fil)

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrasjon. Du kan også klikke på Import øverst til høyre på en hvilken som helst objektindeksside.
2. Klikk på Import a file ( Importer en fil) .
3. Klikk på Avansert import (alle objekter).
4. Velg objektene (f.eks. avtaler, møter) du vil importere, og klikk deretter på Neste.
5. Velg Enkeltfil.
6. Klikk på rullegardinmenyen Velg hvordan du vil importere [objekter] for hvert objekt, og velg hvordan du vil importere dataene dine:
   
   
   • Oppføring og oppdatering av [oppføringer]: Importen oppretter nye oppføringer og aktiviteter, samt identifiserer og oppdaterer eksisterende oppføringer. For å opprette nye oppføringer eller aktiviteter må filen inneholde nødvendige egenskaper for det aktuelle objektet/aktiviteten. For å oppdatere eksisterende oppføringer må filen inneholde en unik identifiser.
   • Opprett kun nye [oppføringer]: Importen oppretter kun nye oppføringer og aktiviteter. Eksisterende oppføringer i importfilen vil bli ignorert. For å opprette nye oppføringer eller aktiviteter må filen inneholde de nødvendige egenskapene for objektet/aktiviteten.
   • Oppdater kun eksisterende [oppføringer]: Importen vil kun oppdatere eksisterende oppføringer. Nye oppføringer eller aktiviteter i importfilen vil bli ignorert. For å oppdatere eksisterende oppføringer må filen inneholde en unik identifiser.
7. Klikk på View import import property requirements for å åpne en popup og gjennomgå de nødvendige egenskapene.
8. Klikk på Velg en fil, og velg deretter importfilen.
9. Hvis du importerer data på et annet språk enn standardspråket, klikker du på rullegardinmenyen Velg språk for kolonneoverskriftene i filen, og velger språk. Ved å velge riktig språk kan HubSpot bedre matche kolonneoverskriftene dine med eksisterende standard egenskaper. Hvis det ikke finnes noen match på det valgte språket, vil HubSpot søke etter en engelsk egenskap som passer.
10. Klikk på Neste.
11. Sørg for at du har tilordnet de riktige unike identifisererne:
    • Oppføring ID: I raden Oppføring ID klikker du på rullegardinmenyen HubSpot Egenskap og velger Oppføring ID. Hvis en rad i filen ikke inneholder en verdi for Oppføring ID, opprettes det en ny oppføring.
    • E-post (kun kontakter): I raden E-post klikker du på rullegardinmenyen HubSpot-egenskaper og velger E-post. Den riktige viser et nøkkelikon.
    • Bedriftens Domemanavn (kun for bedrifter): I raden Bedriftens Dom emanavn klikker du på rullegardinmenyen HubSpot Egenskap og velger Bedriftens Domemanavn. Den riktige viser et nøkkelikon. Egenskapen Bedriftsinformasjon godtar bare verdier opp til toppdomenet (f.eks. .com, .edu).
    • Egendefinert egenskap som krever unike verdier (kun kontakter, bedrifter, avtaler, tickets og egendefinerte objekter): Hvis du har opprettet en egenskap som krever unike verdier, tilordner du kolonnen til den egenskapen i HubSpot-kolonnen for egenskaper. Hvis du importerer flere egenskaper med unike verdier, velger du hvilken egenskap du vil bruke som identifikator på siden Detaljer før du fullfører importen.
      

12. Kartlegge andre egenskaper:
    • Klikk på rullegardinmenyen HubSpot Egenskap i ønsket rad, og velg en egenskap.
    • Hvis du ikke vil importere en rad, klikker du på rullegardinmenyen Import As og velger Don't import column.
      

13. Konfigurer eventuelt følgende avanserte alternativer, eller gå til neste trinn:
    • Forhindre overskriving av egenskaper: Hvis du oppdaterer eksisterende oppføringer, kan du forhindre at importen overskriver oppføringens eksisterende verdier for egenskaper for raden (f.eks. fornavn). 
      • Når dette er valgt for en egenskap, vil importen oppdatere egenskapen for nye oppføringer og eksisterende oppføringer som aldri har hatt en verdi for egenskapen.
      • Egenskapen oppdateres ikke for eksisterende oppføringer som har en verdi eller har hatt en verdi tidligere, selv om den for øyeblikket er tom.
      • I kolonnen Administrer eksisterende verdier merker du av i avkrysningsboksen Ikke overskriv .
    • Import av tilknytningsetiketter:
      • I kolonnen Import As klikkerdu på rullegardinmenyen og velger Tilknytningsetikett. Import av en ny Tilknytningsetikett vil ikke overskrive en eksisterende tilknytningsetikett. Den importerte etiketten blir lagt til i oppføringen som en ekstra tilknytningsetikett. Lær hvordan du manuelt fjerner en tilknytningsetikett fra en oppføring.
      • Når du importerer to objekter, vil HubSpot-kolonnen for egenskaper automatisk fylle ut objektrelasjonen for objektene du importerer (f.eks. Kontakt og Bedrift). Hvis du importerer mer enn to objekter, velger du de to objektene som tilknytningsetikettene beskriver forholdet mellom.
        
14. Klikk på Neste.
15. Skriv inn et navn i tekstfeltet Import name.
16. Merk av i avkrysningsboksen Samtykke for å godta at kontakter forventer å høre fra deg, og at importfilen ikke inneholder en kjøpt liste. Finn ut mer om HubSpots policy for akseptabel bruk.
17. Konfigurer eventuelt følgende avanserte alternativer, eller gå til neste trinn:
    • Velg den unike verdiegenskapen (kun kontakter, bedrifter, avtaler, billetter, egendefinerte objekter): Hvis filen inneholder flere unike verdiegenskaper for ett objekt, må du velge en egenskap som skal brukes til avduplisering.
      • Dette alternativet vises ikke hvis du også har inkludert Oppføring ID , fordi det automatisk erstatter de andre unike identifikatorene.
      • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal brukes til å finne eksisterende [objekter] , og velg egenskapen du vil bruke til å oppdatere eller avduplisere poster.

• • Opprett et segment fra importerte kontakter: Merk av i avkrysningsboksen Opprett et kontaktsegment fra denne importen for automatisk å opprette et segment av de importerte kontaktene.
  • Angi juridisk grunnlag for behandling av kontaktens data : Hvisdu har slått på personverninnstillingene i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen Angi juridisk grunnlag for behandling av kontaktens data og velger et juridisk grunnlag for behandling .
  • Opprett markedsføringskontakter: Merkav i avkrysningsboksen Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt , slik at den kan brukes i markedsføringsverktøy, for eksempel e-postmarkedsføring. Les mer om fakturering av markedsføringskontakter .
    
  • Berik oppføringer: Velgavkrysningsboksen Berik oppføringer for å berike kontakter og selskaper med Breeze.
  • Konfigurer dato- og tallformatering:
    • Hvis du importerer egenskaper for dato eller dato og klokkeslett, klikker du på rullegardinmenyen Datoformat og bekrefter hvordan datoverdiene i regnearket er formatert. For dato- og tidsegenskaper klikker du på nedtrekksmenyen Tidssone for å bekrefte hvilken tidssone egenskapen skal bruke når den importeres.
    • Hvis du importerer en fil med egenskapen tall, klikker du på rullegardinmenyen Tallformat og bekrefter hvilket lands tallformat som skal brukes for dataene dine.

18. Klikk på Fullfør import.

Import av oppføringer for flere objekter (flere filer)

1. Start en import.
2. Velg de to ønskede objektene.
3. Velg hvordan du vil importere dataene dine.
4. Klikk på Flere filer i delen Ligger dataene i én eller flere filer?
5. Velg en fil for hvert objekt.
6. Klikk på Neste.
7. Angi hvilken kolonne som er inkludert i begge filene:
   • Klikk på rullegardinmenyen Felles kolonneoverskrifter i filene dine , og velg navnet på den felles kolonnen.
   • Klikk på rullegardinmenyen Hvilket objekt er [felles kolonne] den unike nøkkelen for? og velg deretter objektet som egenskapen skal importeres til. Hvis du for eksempel importerer kontakter og selskaper og bruker Firmanavn som felles kolonne, velger du Firma for å laste opp disse dataene til foretaksoppføringene. Gjennomgå en eksempelfil.
8. Kartlegg egenskapene.
9. Skriv inn navnet på importen og konfigurer valgfrie innstillinger.
10. Klikk på Fullfør import.

Håndtere feil under kartleggingen

Avhengig av feilen, må du løse den i kartleggingsfasen av importen.

1. Klikk på [x]-feil i kartkolonnene i filskjermbildet for å finne ut hvordan du kan løse dem.
   
2. I det høyre panelet:
   • Gjennomgå feilinformasjonen.
   • Klikk på Rediger feilaktige verdier , og velg deretter blant følgende:
     • Skriv inn eller velg en erstatningsverdi for hver rad.
     • Klikk på ikonet verticalMenuIcon på ikonet med tre vertikale prikker og klikk på Ikke importer denne verdien for å stoppe importen av den valgte verdien.
     • Klikk på Ferdig når du er ferdig.
3. Fortsett med resten av importen.

Neste skritt

Når du har importert, kan du se:

• Nye og oppdaterte oppføringer på hvert objekts indeksside.
• Nye oppgaver på indekssiden for oppgaver.