Konfigurer automatisering av billettrørledning

Du kan konfigurere spesifikke automatiseringer i dine billett-pipelines. De kan bidra til å strømlinjeforme prosessene for en konsekvent brukerstøtteopplevelse. Templerte automatiseringer er: oppretting av henvendelser fra tilkoblede innboks-samtaler eller helpdesk-kanaler, tilpassing av når en henvendelses sluttdato er angitt, og oppdatering av henvendelsesstatusegenskapen når en epost på en henvendelse sendes eller besvares. Tilpassede automatiseringer er: ulike handlinger basert på egenskapsverdien for billettstatus (f.eks. send en e-post til kontakten når en billett er nylig åpnet).

Finn ut mer om hvordan du hindrer en billett i å bevege seg bakover i pipelinen. 

Gjennomgå kanaler som automatisk oppretter billetter

Du kan se hvilke tilkoblede innboks- eller helpdeskkanaler for samtaler som automatisk oppretter henvendelser fra innkommende meldinger. Du kan også slå av automatisk oppretting av billetter.

Slik viser eller fjerner du kanaler som oppretter billetter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på  Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter sakspipelinen du vil justere.
5. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du for å utvide delen Templated automations.
6. I delen Tilkoblede kanaler viser du kanalene der en billett opprettes automatisk for alle nye innkommende meldinger.
7. Hvis du ikke vil opprette en billett for meldinger som sendes til en kanal, klikker du på kanalnavnet for å slå billettautomatisering av i kanalens innstillinger.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer kanaler eller brukerstøtte.

Tilpass automatisering av billettens lukkedato

Som standard forventes følgende oppførsel:

• Når du flytter en billett til en lukket status,  vil billettens egenskapsverdi for Lukkedato oppdateres til dagens dato.
• Når du flytter en billett fra en lukket status til en åpen status, fjernes egenskapsverdien Lukk dato.
• Når du endrer en billettstatus i pipelineinnstillingene fra Åpne til Lukket eller omvendt, vil den tidligere angitte sluttdatoverdien forbli.

Merk: fletting av en post vil ikke utløse automatisering av sluttdatoer.

Du kan justere automatiseringsinnstillingene per pipeline for å slutte å angi sluttdato-egenskapen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på  Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter sakspipelinen du vil justere.
5. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du for å utvide Templated Automation-delen.
6. For å justere automatiseringen for når en billett flyttes til en lukket status, i raden Angi lukkedato til i dag når billetten flyttes til lukket status:
   • Slå av bryteren for å slå av automatikken. Når innstillingen er slått av, vil en billetts sluttdato ikke bli oppdatert når du flytter en billett til en lukket status.

• • For å slå på automatikken igjen, slå bryteren på. Når innstillingen er slått på, vil en billetts sluttdato settes til dagens dato når du flytter en billett til en lukket status.

Lær mer om eiendommenLukk dato billett.

Automatiser billettstatus fra tilknyttede e-poster (kun Service Hub Starter, Professional og Enterprise)

Du kan automatisk oppdatere statusen for billetter når tilknyttede e-postmeldinger sendes eller mottas. Dette betyr e-poster som sendes fra billetten og svar fra kundene dine til billetten. Billettstatus er HubSpot-standardegenskapen som sporer billetter i pipelinen din (f.eks. Waiting på kontaktstatus).

Slik slår du på eller redigerer automatisering av billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på  Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter den pipelinen du vil automatisere.
5. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du for å utvide Templated Automation-delen.
6. Hvis du vil slå på automatisering av saksstatus, velger du en avmerkingsboks i delen Oppdater saksstatus for å slå på en utløser:
   • En e-post sendes til en kunde: billettstatusen endres når en bruker sender en e-post til en kontakt fra billettposten. E-poster som sendes fra kontaktoppføringen, vil ikke utløse en endring av saksstatus.
   • En kunde svarer på en e-post: billettstatusen endres når en kontakt svarer på den samme tråden som billetten ble opprettet i. Hvis billetten ble stengt og deretter gjenåpnet, vil eventuelle nye tråder på billetten også oppdatere billettstatusen. 

7. Hvis du vil redigere hvilken status billetten skal settes til basert på utløseren, holder du markøren over raden og klikker deretter på Rediger handling. Klikk på rullegardinmenyen Velg status i høyre panel, velg en status, og klikk deretter på Lagre.

Slik slår du av eller gjennomgår automatiseringen av saksstatus:

1. { local.navSettings }}
2. Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på  Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter den pipelinen du vil automatisere.
5. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du for å utvide Templated Automation-delen.
6. Fjern avmerkingsboksene for oppdatering av billettstatus.
7. Hvis du vil se gjennom automatiseringen i arbeidsflytredigereren (kun Service Hub Professional og Enterprise), holder du markøren over raden og klikker deretter på Vis arbeidsflyt.

Tilpassede automatiseringshandlinger basert på billettstatus (kun Service Hub Starter, Professional og Enterprise)

Brukere med Super admin- eller kontotilgangstillatelser kan også konfigurere egendefinert automatisering basert på endringer i saksstatus. Du kan sende en e-post eller et internt varsel (Service Hub Starter, Professional eller Enterprise). Du kan konfigurere andre handlinger (f.eks. grener, forsinkelser) via arbeidsflytverktøyet (kun Service Hub Professional eller Enterprise).

Slik konfigurerer du handlinger basert på billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på  Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter den pipelinen du vil automatisere.
5. Klikk på fanen Automatiser, og klikk deretter for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
6. I delen Utløserhandlinger når en billett når en bestemt status, klikker du på + plus-ikonet for å legge til en handling i en billettstatus.

7. I panelet til venstre konfigurerer du handlingen i henhold til målene dine:
   • Velg Send intern e-postvarsling for å sende en intern varsling til teamet ditt når en sak når en bestemt status. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• • Velg Send e-post for å sende en e-post når en billett åpnes (f.eks. Ny status) eller lukkes (f.eks. Lukket status). Klikk på Automatisk epost, velg en epost, og klikk deretter på Lagre. Du kan velge mellom følgende typer e-post:
    • Velg Mottatt billett eller Stengt  billett for å bruke en HubSpot-standard-e-post. Hvis du vil redigere standardmalen, klikker du på Rediger ved siden av e-postens navn, gjør endringene og klikker deretter på Lagre e-post.
    • Velg en egendefinert automatisk e-post (kun Marketing Hub Professional eller Enterprise). Hvis du vil redigere en egendefinert epost, klikker du på navnet på eposten. Du vil bli tatt med til e-postverktøyet for markedsføring.

Merk: Standard billett mottatt og billett lukket e-post er transaksjonelle e-poster opprettet av HubSpot. Transaksjonelle e-poster brukes til relasjonsbaserte interaksjoner, for eksempel en bekreftelses-e-post etter et kjøp. Kontakter trenger ikke å angis som markedsføring for å få tilsendt en transaksjons-e-post. Hvis du velger å sende en ikke-transaksjonell automatisert e-post i stedet, må kontaktene angis som markedsføring for å motta e-posten. Hvis kontoen din har tillegget for transaksjons-e-post, kan du finne ut hvordan du oppretter egendefinerte transaksjons-e-poster.

• • Du kan også velge andre billettbaserte arbeidsflythandlinger, inkludert forsinkelser, grener, kommunikasjon, CRM og datahandlinger (kun Service Hub Professional eller Enterprise). Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.

8. Når du er ferdig, slår du statusbryteren for arbeidsflyten på eller av.

Slik redigerer eller sletter du en eksisterende handling eller legger til en kommentar:

1. Naviger til arbeidsflyten for din billettpipeline
2. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i det venstre panelet, og klikk deretter på Lagre.
3. Klikk på ikonet for comments for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. I dialogboksen skriver du inn meldingen og klikker på Kommentar.

4. Klikk på delete for å slette en handling. Du har to alternativer:
   • Bare slett denne handlingen: sletter bare den valgte handlingen.
   • Slett denne handlingen og alle etter følgende handlinger: sletter den valgte handlingen og eventuelle handlinger under den.
5.  Klikk på Åpne i arbeidsflyter under handlingsboksene for å gå til arbeidsflytredigereren (kun Service Hub Professional eller Enterprise). I arbeidsflytredigereren kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.

Merk: Som standard gjelder ikke automatiserte handlinger for direktechat eller Facebook Messenger-samtaler. For å ha billettautomatisering for live chat eller Facebook messenger, kan du opprette og tilpasse en arbeidsflyt og tilpasse arbeidsflytens påmeldingsutløsere til å inkludere samtaler der kilden er lik Chat.