Konfigurer automatisering av ticket pipeline

Du kan konfigurere automatisering av ticket pipeline for å tilpasse innstillinger for avslutningsdato eller utløse handlinger basert på e-poster og oppdateringer av ticketstatus.

Hvilke automatiseringsinnstillinger du kan tilpasse, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:

• Hvis kontoen din har gratisverktøy, kan du opprette saker via samtalekanaler og tilpasse automatiseringen av avslutningsdatoen.
• Hvis kontoen din har et Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du automatisere saksstatus basert på e-poster og sette opp automatiserte handlinger basert på saksstatus.
• Hvis kontoen din har et Service Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også konfigurere automatisering i arbeidsflyter for å automatisere prosesser basert på tickets.

Administrer kanaler som automatisk oppretter tickets

Du kan konfigurere automatisering for automatisk opprettelse av tickets fra innkommende meldinger fra samtalekanaler.

Slik viser eller fjerner du kanaler som oppretter billetter:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter billettpipelinen du vil justere.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du på for å utvide delen Templated Automation.
• I delen Tilkoblede kanaler kan du se kanalene der det automatisk opprettes en ticket for alle nye innkommende meldinger.
• Hvis du ikke vil at det skal opprettes en ticket for meldinger som sendes til en kanal, klikker du på kanalnavnet for å slå av ticket-automatisering i kanalens innstillinger.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer kanaler.

Tilpass automatisering av lukkedato (BETA)

Når du flytter en sak til en lukket status, oppdateres som standard verdien for lukkedato til dagens dato. Hvis den automatiske oppdateringen av lukkedatoen ikke fungerer for prosessene dine, kan du slå av automatiseringen per pipeline i saksinnstillingene.

Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.

For å justere automatiseringsinnstillingen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter billettpipelinen du vil justere.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du på for å utvide delen Templated Automation.
• Hvis du vil deaktivere automatiseringen, slår du av bryteren i raden Sett avslutningsdato til i dag når du flytter en sak til lukket status. Når innstillingen er slått av, oppdateres ikke avslutningsdatoen for en sak når du flytter en sak til lukket status.

• Slå på bryteren for å aktivere automatiseringen. Når innstillingen er slått på, settes lukkedatoen for en sak til dagens dato når du flytter en sak til lukket status.

Finn ut mer om egenskapenClose date ticket.

Oppdatere ticket-status basert på e-post( kunService Hub Starter, Professional og Enterprise )

Du kan automatisk oppdatere statusen til tickets når tilhørende e-poster sendes eller mottas.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter billettpipelinen du vil automatisere.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du på for å utvide delen Templated Automation.
• Hvis du vil aktivere automatisering av billettstatus, merker du av i avmerkingsboksen i delen Oppdater billettstatus for å aktivere en utløser:
  • En e-post sendes til en kunde: Status for saken endres når en bruker sender en e-post til en kontakt fra saksposten. E-poster som sendes fra kontaktposten, utløser ikke endring av sakens status.
  • En kunde svarer på en e-post: Sakens status endres når en kunde svarer på den samme tråden som saken ble opprettet på. Hvis saken ble lukket og deretter åpnet igjen, vil eventuelle nye tråder på saken også oppdatere statusen.

• Hvis du vil redigere hvilken status billetten skal settes til basert på utløseren, holder du musepekeren over raden og klikker på Rediger handling. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Velg status, velger en status og klikker deretter på Lagre.

Væroppmerksom på at statusen til en ticket ikke endres automatisk i følgende tilfeller: videresendte e-poster, svar på videresendte e-poster, andre e-poster sendt av kontakten eller svar sendt fra brukerens tilkoblede personlige e-post.

• Hvis du vil slå av en automatisering, fjerner du merket i avmerkingsboksen.
• Hvis du vil se gjennom automatiseringen i arbeidsflytredigeringsprogrammet (kunService HubProfessional og Enterprise ) , holder du musepekeren over raden og klikker på Vis arbeidsflyt.

Automatiser handlinger basert på statusen til en sak( kunService Hub Starter, Professional og Enterprise ).

Du kan også konfigurere egendefinert automatisering basert på statuser. Hvis kontoen din har et Service Hub Starter-abonnement, kan du sende en e-post eller et internt varsel når statusen på en sak endres. Hvis kontoen din har et Service Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du konfigurere flere handlinger som er tilgjengelige via arbeidsflytverktøyet.

Du må ha tilgangsrettigheter som superadministrator eller kontoadministrator for å kunne automatisere handlinger på billettstatuser.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Billetter i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter billettpipelinen du vil automatisere.
• Klikk på fanen Automatiser og deretter på for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
• I delen Utløs handlinger når en sak når en bestemt status , klikker du på +plussikonet for å legge til en handling for en sakstatus.

• Konfigurer handlingen i panelet til høyre:
  • Hvis du vil sende et internt varsel til teamet ditt når en sak når en bestemt status, velger du Send internt e-postvarsel. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• • Hvis du vil sende en e-post når en sak åpnes eller lukkes, velger du Send e-post. Klikk på Automatisert e-post, velg en e-post og klikk deretter på Lagre .Du kan velge mellom følgende typer e-poster:
    • Hvis du vil velge en e-postmal opprettet av HubSpot, velger du Ticket received eller Ticket closed. Hvis du vil redigere standardmalen, klikker du på Edit ved siden av e-postens navn, gjør endringene og klikker deretter på Save email. Hvis kontoen din har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også klikke på e-postens navn for å redigere e-posten i markedsføringsverktøyet.
    • Hvis kontoen din har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du velge en tilpasset automatisert e-post. For å redigere en tilpasset e-post klikker du på navnet på e-posten. Du kommer til verktøyet for e-postmarkedsføring.

Væroppmerksom på atstandard-e-postene Ticket received og Ticket closed er transaksjons-e-poster opprettet av HubSpot .Transaksjonelle e-poster brukes til relasjonsbaserte interaksjoner, for eksempel en e-postbekreftelse etter et kjøp. Kontakter trenger ikke å være angitt som markedsføring for å få tilsendt en transaksjonsbasert e-post. Hvis du i stedet velger å sende en ikke-transaksjonsbasert automatisert e-post, må kontaktene være angitt som markedsføring for å motta e-posten. Hvis kontoen din har tillegget for transaksjonsbasert e-post, kan du lese mer om hvordan du oppretter tilpassede transaksjonsbaserte e-poster.

• • Hvis kontoen din har et Service Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også velge andre saksbaserte arbeidsflythandlinger, inkludert forsinkelser, filialer, kommunikasjon, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.

• Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.
• Hvis du vil legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker påkommentarikonet comments. Skriv inn meldingen og klikk på Kommentar.

• For å slette en handling holder du musepekeren over handlingen og klikker deretter påsletteikonet delete . Velg Slett bare denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle etterfølgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
• Hvis du vil navigere til arbeidsflytredigeringsprogrammet( kunService Hub Professional eller Enterprise ), klikker du på Åpne i Arbeidsflyter under statusens handlinger. I arbeidsflytredigeringsprogrammet kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.

Merk: Som standard gjelder ikke de ovennevnte automatiserte handlingene for live chat- eller Facebook Messenger-samtaler. Hvis du vil ha billettautomatisering for live chat eller Facebook Messenger, kan du opprette og tilpasse en arbeidsflyt og tilpasse arbeidsflytens påmeldingsutløsere til å inkludere samtaler der kilden er Chat.