Opprett billetter

Med tickets kan du organisere alle kundehenvendelsene dine på ett sted og spore trender over tid. Du kan opprette individuelle tickets fra tickets-indekssiden, en kontaktoppføring eller innboksen for samtaler. Du kan også automatisere prosessen ved hjelp av arbeidsflyter og kundestøtteskjemaet.

Etter at du har opprettet saker , kan du lære hvordan du oppretter dashbord for å rapportere om sakene dine.

Opprett en ny billett fra billettindekssiden

• Klikk på Opprett billett øverst til høyre.
• Skriv inn billettdetaljene i høyre panel. Hvis du vil tilpasse hvilke egenskaper som skal vises her, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst. Følgende felt er obligatoriske som standard:
  
  • Billettnavn: Skriv inn en beskrivelse for denne billetten.
  • Pipeline: Tilordne denne billetten til en spesifikk pipeline du har opprettet.
  • Ticket status: Velg et spesifikt billettstadium fra pipelinen du har valgt.

• Hvis du vil knytte et selskap eller en kontaktperson til saken, klikker du på nedtrekksmenyene Selskap og Kontakt, og søker deretter etter selskapet eller kontaktpersonen. Finn ut hvordan du knytter de relevante bedrifts- eller kontaktaktivitetene til tidslinjen for saken i dette panelet.

Opprett en sak fra en post

Slik oppretter du en sak fra en post du ønsker å knytte til saken:

• Klikk på + Legg til i høyre panel i oppføringen, i delen Billetter .

• Slik oppretter du en ny billett:
  • Skriv inn detaljene for den nye billetten i fanen Opprett en ny billett. Som standard blir saken knyttet til kontakt- eller bedriftsoppføringen. Finn ut mer om hvordan du kan hente inn tidslinjeaktivitet fra kontakt- og bedriftsposter.
  • Når du er ferdig, klikker du på Opprett. En ny sak opprettes.

Den nye saken knyttes til posten. Les mer om hvilke aktiviteter som knyttes til de ulike postene.

Opprett saker i innboksen for samtaler

Merk: Kontoersom er opprettet etter 1. april 2024, har ikke tilgang til denne funksjonaliteten.

Du kan opprette saker i samtaleinnboksen din fra følgende kanaler:

• Koble til et HubSpot-skjema i innboksen for samtaler. Sørg for at skjemaet inneholder ticket-egenskaper, slik at innsendinger til skjemaet oppretter tickets i kontoen din. Du kan også svare på den besøkendes henvendelse direkte i innboksen for samtaler. Finn ut hvordan du legger til skjemaet i kunnskapsbasen , på nettstedet og destinasjonssidene eller på eksterne nettsider.

• Opprett tickets fra nye innkommende e-poster som sendes til teamets e-postkonto. Når denne innstillingen er slått på, opprettes det også saker for e-posttråder som manuelt er merket som ikke søppelpost.

Merk: Hvis noen svarer på en eksisterende e-posttråd som allerede er knyttet til en sak, vil e-posten deres bli lagt til i den eksisterende tråden, men det vil ikke bli opprettet en ny sak.

• Hvis du bruker en tilkoblet Facebook Messenger-konto, oppretter du en bot-chatflyt for Facebook Messenger-kontoen og bruker Submit ticket -handlingen.

Slik ser du hvilke av e-post- og skjemakanalene dine som er koblet til ticket-pipelines:

• Gå til Innboks > Innbokser i menyen i venstre sidefelt.
• I delen Tilkoblede kanaler vises alle tilkoblede billettrørledninger i kolonnen Tilkoblet til for den tilsvarende kanalen . Klikk på navnet på rørledningen for å redigere rørledningsinnstillingene.

Opprett billetter med en arbeidsflyt ( kun Service Hub Professional og Enterprise )

Konfigurer en arbeidsflyt for å opprette billetter automatisk basert på spesifikke registreringsutløsere. Finn ut hvordan du legger til handlinger i arbeidsflyten og bruker handlingenOpprett en billett.