Med tickets kan du organisere alle kundehenvendelsene dine på ett sted og spore trender over tid. Du kan opprette individuelle tickets fra tickets-indekssiden, en post eller helpdesk. Ellers kan du opprette flere saker i bulk via arbeidsflyter eller et kundestøtteskjema.
Etter at du har opprettet saker, kan du lære hvordan du viser og lagrer rapporter om sakene dine.
Merk: Kontoer som har tillegget Brands kan opprette kontaktoppføringer for et bestemt varemerke ved å velge det i hovednavigasjonen og deretter fortsette med en av følgende prosesser.
Opprett en billett fra indekssiden
- Klikk på Opprett billett øverst til høyre.
- Skriv inn billettdetaljene i panelet til høyre. Hvis du vil tilpasse egenskapene og tilknytningsalternativene som vises her, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst. Følgende felt er obligatoriske som standard:
- Ticket name: Oppgi et navn for denne billetten.
- Pipeline: tilordne denne billetten til en spesifikk billettpipeline du har opprettet.
- Ticket status: Velg et spesifikt billettstadium i den pipelinen du har valgt.
- I seksjonen Tilknytt billett til kan du administrere følgende:
- Klikk på rullegardinmenyen Tilknytt poster for åknytte poster, for eksempel kontakter eller selskaper, til billetten.
- Klikk i avmerkingsboksen for å legge til tidslinjeaktivitet fra kontakt- eller bedriftsoppføringer i billetten, og velg deretter et datointervall. Les mer om alternativene for datointervall.
Opprett en billett fra en post
Du kan opprette en billett fra en post ved hjelp av kortetBilletter tilknyttet objekt i høyre sidefelt. Hvis du ikke ser kortet, kan du lære hvordan du tilpasser kortene som vises.
Slik oppretter du en billett fra en post du vil knytte til billetten:
- Naviger til postene dine (f.eks. CRM > Bedrifter).
- Klikk på + Legg til i høyre sidefelt i posten, på kortet Billetter.
- Skriv inn følgende i høyre panel:
- I fanen Opprett ny angir du egenskapene for den nye billetten.
- I delen Tilknytt billett til velger du eventuelle andre poster du vil knytte til billetten. Som standard er posten du bruker til å opprette billetten, valgt.
-
- Klikk i avmerkingsboksen for å legge til tidslinjeaktivitet fra kontakt- eller bedriftsoppføringer i billetten, og velg deretter et datointervall. Les mer om alternativene for datointervall.
- Når du er ferdig, klikker du på Opprett.
Den nye saken knyttes til posten. Finn ut mer om hvordan du administrerer automatisk aktivitetstilknytning og regler.
Opprett tickets i helpdesk(Service Hub Professional og Enterprise)
Du kan konfigurere brukerstøtten slik at det automatisk opprettes saker via kanaler som skjemaer, e-post og chat. Finn ut mer om hvordan dukonfigurerer kanaler og innstillinger forhelpdesk.
Opprett saker med en arbeidsflyt (kun Service Hub Professional og Enterprise )
Konfigurer en arbeidsflyt for å opprette saker automatisk basert på spesifikke registreringsutløsere. Finn ut hvordan du legger til handlinger i arbeidsflyten og bruker handlingenOpprett post.