Slå sammen poster

4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen, søker etter og velger deretter posten som skal slås sammen med den primære posten. Denne regnes som din sekundære post.
• For å velge hvilke egenskapsverdier som skal beholdes i den resulterende posten, klikker du på verdiene du vil beholde. Som standard er egenskapene til den primære posten valgt, siden disse vanligvis beholdes etter en sammenslåing.
• For å endre hvilke egenskaper som vises når du sammenligner postene, klikker du på Angi egenskaper som skal gjennomgås. Klikk på Bruk når du har valgt egenskapene.
5. Klikk på «Slå sammen».

Merk: Hvis du slår sammen poster mens du er i en samtale, blir samtalen automatisk avbrutt.

Du vil få beskjed om at sammenslåingen pågår. Det kan ta opptil 30 minutter før alle postenes aktiviteter er synkronisert.

Hvis sammenslåingen mislykkes, kan det skyldes:

• Sammenslåingsgrense: Du kan ikke slå sammen poster hvis de har vært involvert i til sammen mer enn 250 sammenslåinger (f.eks. hvis Kontakt A og Kontakt B har vært involvert i 130 sammenslåinger hver). Når denne grensen er nådd, må du enten opprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for å slå den sammen.

• Tilknytningsgrense: Du kan ikke overskride de konfigurerte tilknytningsgrensene. Hvis den sammenslåtte posten overskrider grensene, kan sammenslåingen mislykkes. Du må da gå gjennom og fjerne tilknytninger, og deretter prøve på nytt.

• Scenarier for bedriftsposter: Det finnes også visse scenarier der du ikke kan slå sammen bedrifter.

Vis poster som er slått sammen

Du kan bruke egenskapen «Sammenslåtte [post]-ID-er» til å se hvilke poster som tidligere har vært involvert i en sammenslåing. Du kan få tilgang til denne egenskapen på en enkelt post, eller filtrere alle postene dine basert på om de har en verdi for egenskapen.

Slik viser du egenskapen for en enkelt post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I venstre panel klikker du på Handlinger og deretter på Vis alle egenskaper.
4. Skriv inn «Sammenslått» i søkefeltet.
   • Hvis posten var involvert i en sammenslåing, vil egenskapen «Sammenslåtte [post]-ID-er» inneholde post-ID -verdiene til alle poster som tidligere er slått sammen med den aktuelle posten.
   • Hold musepekeren over verdien for egenskapen«Sammenslåtte [post]-ID-er» og klikk på«Detaljer» for å se hvem som utførte sammenslåingen og tidsstemplet for når den fant sted.
   • Lær hvordan du redigerer hvilke egenskaper som vises i venstre sidefelt.

Slik viser du alle poster for et bestemt objekt som har vært involvert i en sammenslåing:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på «Alle filtre» over tabellen.
3. I søkefeltet i det høyre panelet skriver du inn «Sammenslått», og velger deretter «Sammenslåtte [post]-ID-er».
4. Velg «er kjent».

5. Klikk på X øverst til høyre for å lukke panelet.
6. Visningen vil kun inneholde poster som har blitt inkludert i en sammenslåing. For disse postene vil egenskapen inneholde post-ID-verdiene til alle poster som tidligere er slått sammen med den aktuelle posten.

Les mer om hvordan du filtrerer postene dine.

Eksporter historikk for sammenslåtte poster

Gjennomgå detaljer om sammenslåtte poster i bulk via eksport, med data opptil 90 dager tilbake i tid. Eksporten inneholder egenskapsverdiene til postene før sammenslåingen og tidsstemplet for når sammenslåingene fant sted. Alternativet for å eksportere sammenslåingshistorikk vises kun for sammenslåinger som har skjedd i verktøyet for datakvalitet.

Slik eksporterer du historikken for sammenslåtte poster:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datakvalitet. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datakvalitet.

2. Klikk på fanen «Administrer duplikater ».
3. Klikk på «Handlinger», og velg deretter«Eksporter sammenslåingshistorikk».
4. I popup-boksen velger dudatointervallet og filtypen.
5. Klikk på «Eksporter sammenslåingshistorikk».
6. Last ned filen fra e-postvarselet.

Hva skjer når jeg slår sammen poster?

Når du slår sammen poster, skjer følgende som standard:

• Post-ID: Det opprettes en ny, unik post-ID for den sammenslåtte posten. Du kan bruke egenskapen «Sammenslåtte [post]-ID-er» til å søke ved hjelp av den opprinnelige post-ID-verdien.
• Opprettelsesdato: Verdien for den eldste posten beholdes.
• Egenskapsverdier: Generelt prioriteres egenskapsverdiene fra den primære posten, noe som betyr at verdiene i den sammenslåtte posten vil gjenspeile verdiene fra den primære posten. Unntak inkluderer post-ID, opprettelsesdato og visse kontakt- og selskapsegenskaper. Hvis ønskelig, kan du velge hvilke egenskapsverdier som skal beholdes i den sammenslåtte posten.
• Tidsstempler for egenskapsverdier: Når en sammenslåing oppdaterer en egenskapsverdi, er tidsstemplet som vises datoen og klokkeslettet da sammenslåingen fant sted, ikke den opprinnelige datoen fra kildeposten.

Merk: Hvis den primære posten ikke har en verdi for en egenskap (f.eks. null, tom), brukes verdien fra den sekundære posten.

• Aktiviteter: Alle tidslinjeaktiviteter for begge postene som inngår i sammenslåingen, vises i den nye posten.
• Tilknytninger: Alle tilknyttede poster fra begge postene som inngår i sammenslåingen, vises i den nye posten. For selskapstilknytninger med merket«Primær» prioriteres det primære selskapet fra den primære sammenslåingsposten. Den sekundære postens primære tilknytning vises fortsatt i den nye posten, men merket «Primær» fjernes.
• Segmentmedlemskap: Den sekundære posten fjernes fra alle statiske segmenter. Aktive segmentmedlemskap kan endres som følge av dataendringer fra sammenslåingen.
• Skjemainnsendinger (kun kontakter): Alle informasjonskapsler (HubSpot-brukertokener) som var knyttet til en av kontaktene, vil bli slått sammen med den primære kontakten, og den sekundære kontaktens e-postadresse blir permanent knyttet til den primære kontakten. Hvis den sekundære kontakten sender inn et skjema på en enhet som vedkommende tidligere har sendt inn fra, blir innsendingsdataene deduplisert basert på brukertokenet og knyttet til den primære kontakten. Hvis kontakten sender inn et skjema fra en ny enhet ved å bruke e-postadressen fra den sekundære kontaktposten, vil denne innsendingen vises i den primære kontaktens post.
• Registrering i arbeidsflyter: postene som inngår i sammenslåingen, vil bli fjernet fra alle arbeidsflyter.
  • Den resulterende posten blir ikke automatisk registrert i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjedde under sammenslåingen, med mindre du har tillatt kontaktregistrering fra sammenslåinger. 
  • Hvis du har tillatt registrering fra sammenslåtte poster, kan den resulterende posten fremover registreres i arbeidsflyter på grunn av endringer i egenskaper eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen. 
• Playbooks: Registrerte playbooks på begge postene som inngår i sammenslåingen, vil vises på den nye posten. Utkast til playbooks på noen av postene vil ikke bli beholdt.
• Salesforce-synkronisering:
  • Kontakter: Kun den primære kontakten vil fortsette å synkroniseres til Salesforce-posten. Hvis den sekundære kontakten ble synkronisert til Salesforce, vil den posten i Salesforce ikke lenger synkroniseres til HubSpot, fordi posten ikke lenger eksisterer.
  • Bedrifter: muligheten til å slå sammen bedrifter avhenger av versjonen av HubSpot-Salesforce-integrasjonen din:
    • Gammel versjon: Du kan ikke slå sammen selskaper. For å rydde opp i dupliserte poster i HubSpot mens integrasjonen er installert, kan du slette de ekstra dupliserte selskapene i HubSpot ved hjelp av verktøyet for håndtering av duplikater. Sørg for at du beholder selskapet i HubSpot som synkroniseres med den primære kontoen i Salesforce. Hvis du har dupliserte selskaper som synkroniseres fra Salesforce, kan du enten slå sammen kontoene eller slette de ekstra dupliserte kontoene i Salesforce. Hvis kontoen din har aktivert HubSpot-innstillingen for automatisk å opprette og knytte selskaper til kontakter, anbefales det også å deaktivere denne innstillingen for å unngå fremtidige duplikater. Les mer om hvordan du håndterer dupliserte selskaper fra Salesforce.
    • Ny versjon: Du kan slå sammen selskaper. Lær hvordan du oppgraderer HubSpot-Salesforce-integrasjonen til den nyeste versjonen, og hvordan sammenslåing av selskaper påvirker datasynkroniseringen din.

Sammenslåingslogikken avhenger av objektet og posten du arbeider med. Nedenfor kan du se unntak eller spesiell oppførsel for aktuelle objekter.

Unntak ved sammenslåing av selskaper

Følgende egenskaper for selskaper er unntak fra standardlogikken for sammenslåing:

• Selskapets domenenavn: Mens domenenavnet til det primære selskapet beholdes som primært domenenavn, vil domenenavnet til det sekundære selskapet legges til som et sekundært domenenavn. Hvis det primære selskapet ikke har et domenenavn før sammenslåingen, vil domenenavnet til det sekundære selskapet velges.
• Livssyklusfase: Fasen lengst nede i trakten beholdes. Hvis for eksempel det ene selskapet er en lead og det andre er en kunde, vil det sammenslåtte selskapet ha livssyklusfasen «Kunde».
• Analytiske egenskaper: Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger og besøk for begge selskapene samlet.
• Opprinnelig trafikkilde: Den eldste verdien for egenskapen «opprinnelig trafikkilde» beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall beholdes den manuelt oppdaterte verdien.

Det finnes også scenarier der sammenslåing av selskaper ikke er mulig eller vil mislykkes:

• Et selskap er for øyeblikket et morselskap eller datterselskap. Hvis mor-datter-forholdet inneholder en sløyfe, kan sammenslåingen mislykkes. 

Unntak ved sammenslåing av kontakter

Følgende kontaktegenskaper er unntak fra standardlogikken for sammenslåing:

• E-post: Mens e-postadressen til den primære kontakten beholdes som primær e-postadresse, vil e-postadressen til den sekundære kontakten legges til som en sekundær e-postadresse.
• Livssyklusfase: Fasen lengst nede i trakten beholdes. Hvis for eksempel den ene kontakten er en lead og den andre er en kunde, vil den sammenslåtte kontakten ha livssyklusfasen «Kunde».
• Antall konverteringer og antall unike innsendte skjemaer: Disse legges sammen med verdiene for hver kontakt. Hvis for eksempel den primære kontakten har sendt inn tre skjemaer og den sekundære kontakten har sendt inn to skjemaer, vil verdien for «Antall innsendte skjemaer» være fem.
• Markedsføringskontaktstatus: Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, beholdes den mest markedsførbare statusen. Hvis for eksempel den ene kontakten er angitt som «Markedsføring» og den andre som «Ikke-markedsføring», vil den sammenslåtte kontakten bli angitt som «Markedsføring».
• Analytiske egenskaper: Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger for begge kontaktene samlet.
• Opprinnelig trafikkilde: Den eldste verdien for egenskapen «Opprinnelig trafikkilde» beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall beholdes den manuelt oppdaterte verdien.
• Rettslig grunnlag: De nyeste verdiene fra begge kontaktoppføringene beholdes. 

For påmeldinger til arbeidsflyter vil den primære kontakten som standard ikke automatisk bli påmeldt i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen. Du kan imidlertid velge å tillate at sammenslåtte kontakter blir påmeldt på tidspunktet for sammenslåingen i arbeidsflytinnstillingene dine.

Unntak ved sammenslåing av saker

Følgende ticket-egenskap er et unntak fra standardlogikken for sammenslåing:

• Eier av henvendelse: f For saker med flere tilknyttede samtaler beholdes eieren av den sist oppdaterte samtalen. 

Kan jeg oppheve sammenslåing av poster?

Det erikke mulig å oppheve sammenslåing av poster. Bruk egenskapene«Sammenslåtte [post]-ID-er» for å se hvilke poster som tidligere ble slått sammen til en eksisterende post. For kontakter og selskaper kan du bruke den resulterende tilleggs-e-postadressen eller domenenavnet til å opprette en ny post.

Hvis en slått sammen kontakt har flere e-postadresser, sletter du den ekstra e-postadressen i den sammenslåtte kontakten og oppretter en ny kontakt med den e-postadressen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til kontakten.
3. I delen Om denne kontakten holder du musepekeren over E-post-egenskapen og klikker påredigeringsikonet (blyant).

4. Ved siden av den ekstra e-postadressen klikker du på Slett.
5. I dialogboksen klikker du på «Slett e-post» for å bekrefte.
6. Opprett en ny kontakt med den slettede e-postadressen.

Hvis en slått sammen bedrift har flere domener, kan du slette det ekstra bedriftsdomenet i den sammenslåtte bedriftsposten og opprette en ny bedrift med det bedriftsdomenenavnet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk på navnet på selskapet.
3. I delen Om dette selskapet holder du musepekeren over egenskapen Selskapets domenenavn og klikker påredigeringsikonet (blyanten).

4. Ved siden av det ekstra domenet klikker du på rullegardinmenyen «Handlinger » og velger deretter «Slett». Endringen din lagres automatisk. Les mer om hvordan du angre en endring av en egenskapsverdi.
5. Opprett et nytt selskap med det slettede selskapsdomenenavnet.