Slå sammen poster

I HubSpot-kontoen din kan du slå sammen to poster av samme objekt til én post. Hvis det for eksempel er opprettet to firmaposter for HubSpot, kan du slå dem sammen. Dette vil resultere i én firmapost med aktiviteter og tilknytninger fra begge postene.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Dette dokumentet refererer til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Før du begynner

Når du forbereder deg på å slå sammen poster, bør du forstå hvordan postdataene dine vil bli påvirket. Den forventede oppførselen for å slå sammen poster varierer avhengig av hvilke objektsposter du slår sammen. Lær mer om hva som skjer med dataene dine for hver type sammenslåing.

Det er også viktig å merke seg at når du har slått sammen to poster, er det ikke mulig å skille dem igjen. For kontakter og selskaper kan du opprette en ny post med de sammenslåtte e-postadressene eller domenenavnene. For alle objekter kan du bruke egenskapenSammenslåtte [post] ID-er til å vise tidligere sammenslåtte poster.

Slå sammen poster

Slik slår du sammen poster i kontoen din:

1. Naviger til postene dine:
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
   • Avtaler(hvisaktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Kurs(hvisaktivert): { {local.navCourses}}
   • Oppføringer(hvisaktivert): Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Tjenester(hvisaktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.
• Tilpassede objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. Klikk pånavnet på posten som skal betraktes som din primære post.
3. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Slå sammen.

4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen, søker etter og velger posten som skal slås sammen med den primære posten. Denne betraktes som din sekundære post.
   • For å velge hvilke egenskapsverdier som skal beholdes i den resulterende posten, klikker du på verdiene du vil beholde. Som standard er egenskapene til den primære posten valgt, siden de vanligvis beholdes etter en sammenslåing.
   • For å endre hvilke egenskaper som vises når du sammenligner postene, klikker du påAngi egenskaper som skal gjennomgås. Klikk påBruk når du har valgt egenskapene.
5. Klikk på Slå sammen.

Merk: Hvis du slår sammen poster mens du er i en samtale, vil samtalen automatisk bli koblet fra.

Du vil få beskjed om at sammenslåingen pågår. Det kan ta opptil 30 minutter før alle postenes aktiviteter er synkronisert.

Hvis sammenslåingen mislykkes, kan det skyldes en sammenslåingsgrense. Du kan ikke slå sammen poster hvis de har vært inkludert i totalt 250+ sammenslåinger (f.eks. hvis kontakt A og kontakt B har vært involvert i 130 sammenslåinger hver). Når denne grensen er nådd, må du enten opprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for å slå den sammen. Det finnes også visse scenarier hvor du ikke kan slå sammen selskaper.

Vis poster som er slått sammen

Du kan bruke egenskapene Slått sammen [post] ID-er til å vise hvilke poster som tidligere har vært involvert i en sammenslåing. Du kan få tilgang til denne egenskapen på en enkelt post, eller filtrere alle postene dine basert på om de har en verdi for egenskapen.

Slik viser du egenskapen på en enkelt post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I venstre panel klikker du på Handlinger og deretter på Vis alle egenskaper.
4. Skriv inn Slått sammen i søkefeltet.
5. Hvis posten var involvert i en sammenslåing, vil egenskapen Sammenslåtte [post] ID-er inneholde post-ID-verdiene til alle poster som tidligere er slått sammen til den posten. Lær hvordan du redigerer hvilke egenskaper som vises i egenskapsseksjonene.

Slik viser du alle poster for et bestemt objekt som var involvert i en sammenslåing:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på Alle filtre over tabellen.
3. I høyre panel skriver du inn Merged i søkefeltet og velger deretter Merged [record] IDs.
4. Velg Er kjent.

5. Klikk på X øverst til høyre for å lukke panelet.
6. Visningen vil bare inneholde poster som er inkludert i en sammenslåing. For disse postene vil egenskapen inneholde Record ID-verdiene for alle poster som tidligere er slått sammen til den posten.

Lær mer om filtrering av poster.

Hva skjer når jeg slår sammen poster?

Når du slår sammen poster, skjer følgende som standard:

• Record ID: Det opprettes en ny unik Record ID for den resulterende sammenslåtte posten. Du kan bruke egenskapen Merged [record] IDs til å søke ved hjelp av den opprinnelige Record ID-verdien.
• Opprettelsesdato: verdien for den eldste posten beholdes.
• Egenskapverdier: Generelt prioriteres egenskapsverdiene til den primære posten, noe som betyr at verdiene til den sammenslåtte posten vil gjenspeile verdiene fra den primære posten. Unntak inkluderer post-ID, opprettelsesdato og visse kontaktegenskaper og bedriftseigenskaper. Hvis ønskelig, kan du velge hvilke egenskapsverdier du vil beholde i den resulterende sammenslåtte posten.

Merk: Hvis den primære posten ikke har en verdi for en egenskap (f.eks. null, tom), brukes verdien i den sekundære posten.

• Aktiviteter: Alle tidslinjeaktiviteter for begge postene som er inkludert i sammenslåingen, vises i den nye posten.
• Assosiasjoner: alle assosierte poster fra begge postene som er inkludert i sammenslåingen, vises i den nye posten. For bedriftsassosiasjoner med merketPrimær prioriteres den primære bedriften fra den primære sammenslåingsposten. Den sekundære postens primære assosiasjon vises fortsatt i den nye posten, men merket Primær fjernes.
• Segmentmedlemskap: Den sekundære posten fjernes fra alle statiske segmenter. Aktive segmentmedlemskap kan endres som følge av dataendringer fra sammenslåingen.
• Skjemainnsendelser (kun kontakter): alle informasjonskapsler (HubSpot-brukertokener) som var tilknyttet en av kontaktene, vil bli slått sammen med den primære kontakten, og den sekundære kontaktens e-postadresse blir permanent tilknyttet den primære kontakten. Hvis den sekundære kontakten sender inn et skjema på en enhet som de tidligere har sendt inn fra, blir innsendingsdataene deduplisert basert på usertoken og tilknyttet den primære kontakten. Hvis kontakten sender inn et skjema fra en ny enhet ved hjelp av e-postadressen fra den sekundære kontaktoppføringen, vil denne innsendingen gjenspeiles i den primære kontaktens oppføring.
• Arbeidsflytregistrering: postene som er inkludert i sammenslåingen, vil bli fjernet fra alle arbeidsflyter.
  • Den resulterende posten vil ikke automatisk registreres i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjedde under sammenslåingen, med mindre du har tillatt kontaktregistrering fra sammenslåinger. 
  • Hvis du har tillatt registrering fra sammenslåtte poster, kan den resulterende posten fremover registreres i arbeidsflyter på grunn av endringer i egenskaper eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen. 
• Playbooks: Loggede playbooks på begge postene som er inkludert i sammenslåingen, vil vises på den nye posten. Utkast til playbooks på begge postene vil ikke bli beholdt.
• Salesforce-synkronisering:
  • Kontakter: bare den primære kontakten vil fortsette å synkroniseres til Salesforce-posten. Hvis den sekundære kontakten ble synkronisert til Salesforce, vil den posten i Salesforce ikke lenger synkroniseres til HubSpot fordi posten ikke lenger eksisterer.
  • Bedrifter: Hvis du har aktivert HubSpot Salesforce-integrasjonen, vil du ikke kunne slå sammen bedrifter. Lær mer om hvordan du administrerer dupliserte bedrifter fra Salesforce.

Sammenslåingslogikken avhenger av objektet og posten du arbeider med. Nedenfor kan du se unntak eller spesiell atferd for aktuelle objekter.

Unntak ved sammenslåing av selskaper

Følgende selskapseigenskaper er unntak fra standard sammenslåingslogikk:

• Bedriftsdomenenavn: mens domenenavnet til den primære bedriften beholdes som primært domene, vil domenenavnet til den sekundære bedriften legges til som sekundært domenenavn. Hvis den primære bedriften ikke har et domenenavn før sammenslåingen, vil domenenavnet til den sekundære bedriften velges.
• Livssyklusfase: Fasen lengst nede i trakten beholdes. Hvis for eksempel det ene selskapet er en lead og det andre er en kunde, vil det sammenslåtte selskapet ha livssyklusfasen Kunde.
• Analytics-egenskaper: disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger og besøk for begge selskapene samlet.
• Opprinnelig trafikkilde: Den eldste verdien for den opprinnelige trafikkildeegenskapen beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall vil den manuelt oppdaterte verdien beholdes.

Det finnes også scenarier der sammenslåing av selskaper ikke er mulig eller vil mislykkes:

• Et selskap er for øyeblikket et morselskap eller datterselskap. Hvis morselskap-datterselskap-forholdet inneholder en sløyfe, kan sammenslåingen mislykkes. 
• Hvis du har aktivert HubSpot Salesforce-integrasjonen, vil du ikke kunne slå sammen selskaper. For å rydde opp i dupliserte poster i HubSpot mens integrasjonen er installert, kan du slette de ekstra dupliserte selskapene i HubSpot ved hjelp av verktøyet for duplikatadministrasjon. Sørg for at du beholder selskapet i HubSpot som synkroniseres med hovedkontoen i Salesforce. Hvis du har dupliserte selskaper som synkroniseres fra Salesforce, kan du enten slå sammen kontoene eller slette de ekstra dupliserte kontoene i Salesforce. Hvis kontoen din har aktivert HubSpot-innstillingen for automatisk å opprette og knytte selskaper til kontakter, anbefales det også å deaktivere denne innstillingen for å unngå fremtidige duplikater.

Unntak for sammenslåing av kontakter

Følgende kontakt-egenskaper er unntak fra standard sammenslåingslogikk:

• E-post: mens e-postadressen til den primære kontakten beholdes som primær e-postadresse, vil e-postadressen til den sekundære kontakten legges til som sekundær e-postadresse.
• Livssyklusfase: Fasen lengst nede i trakten beholdes. Hvis for eksempel den ene kontakten er en lead og den andre er en kunde, vil den sammenslåtte kontakten ha livssyklusfasen Kunde.
• Antall konverteringer og antall unike skjemaer som er sendt inn: disse legges sammen med verdiene for hver kontakt. Hvis for eksempel den primære kontakten har sendt inn tre skjemaer og den sekundære kontakten har sendt inn to skjemaer, vil verdien for antall skjemaer som er sendt inn være fem.
• Markedsføringskontaktstatus: Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, beholdes den mest markedsførbare statusen. Hvis for eksempel den ene kontakten er angitt som markedsføring og den andre som ikke-markedsføring, vil den sammenslåtte kontakten bli angitt som markedsføring.
• Analytics-egenskaper: disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger for begge kontaktene samlet.
• Opprinnelig trafikkilde: Den eldste verdien for egenskapen Opprinnelig trafikkilde beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall beholdes den manuelt oppdaterte verdien.
• Rettslig grunnlag: De nyeste verdiene fra begge kontaktoppføringene beholdes. 

For arbeidsflytregistreringer (kunProfessional og Enterprise ) vil primærkontakten som standard ikke automatisk registrere seg i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen. Du kan imidlertid velge å tillate sammenslåtte kontakter å registrere seg på tidspunktet for sammenslåingen i arbeidsflytinnstillingene dine.

Kan jeg skille ut sammenslåtte poster?

Det er ikke mulig å oppheve sammenslåing av poster. Du kan bruke egenskapeneSammenslåtte [post] ID-er til å se hvilke poster som tidligere ble slått sammen til en eksisterende post. For kontakter og selskaper kan du bruke den resulterende ekstra e-postadressen eller domenenavnet til å opprette en ny post.

Hvis en slått sammen kontakt har flere e-postadresser, sletter du den ekstra e-postadressen i den slåtte sammen kontakten og oppretter en ny kontakt med den e-postadressen:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til kontakten.
3. I delen Om denne kontakten holder du musepekeren over egenskapen E-post og klikker påredigeringsikonet.

4. Ved siden av den ekstra e-postadressen klikker du på Slett.
5. Klikk på Slett e-post i dialogboksen for å bekrefte.
6. Opprett en ny kontakt med den slettede e-postadressen.

Hvis et slått sammen selskap har flere domener, kan du slette det ekstra selskapsdomenet i den sammenslåtte selskapsoppføringen og opprette et nytt selskap med det selskapsdomenenavnet:

1. Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på selskapet.
3. I delen Om dette selskapet holder du musepekeren over egenskapen Selskapsdomenenavn og klikker påredigeringsikonet.

4. Ved siden av tilleggsdomenet klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Slett. Endringen lagres automatisk. Les mer om hvordan du angrer en endring av en egenskapsverdi.
5. Opprett et nytt selskap med det slettede selskapsdomenenavnet.