Konfiguracja zarządzania wieloma kontami

Zarządzanie wieloma kontami to funkcja przeznaczona dla klientów posiadających wiele kont HubSpot. Zarządzanie wieloma kontami pozwala wielu firmom pracować oddzielnie, jednocześnie umożliwiając współdzielenie zasobów i danych między kontami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wieloma kontami w naszej Akademii HubSpot. 

• Konfiguracja organizacji: skonfiguruj swoją organizację i zdefiniuj powiązania między kontami, które decydują o tym, jak każde konto HubSpot będzie korzystać lub nie korzystać z funkcji zarządzania wieloma kontami.
• Kopiowanie danych: użyj funkcji kopiowania danych w ramach jednej organizacji ( ), aby skopiować dane między różnymi kontami HubSpot. Na przykład przedstawiciel handlowy na jednym koncie kontaktuje się z osobą, która dokonała zakupu w innej firmie. Ta firma ma oddzielne, unikalne konto HubSpot. Po włączeniu funkcji kopiowania danych użytkownik będzie mógł zobaczyć te informacje na swoim koncie, nawet jeśli nie jest użytkownikiem konta HubSpot tej drugiej firmy.
• Kopiowanie zasobów: kopiuj automatyczne wiadomości e-mail marketingowe, listy i formularze z jednego konta na drugie, aby uniknąć ręcznego tworzenia zasobów od podstaw na nowym koncie.
  
• Przepływy pracy: przepływy pracy między wieloma kontami umożliwiają korzystanie z działań, które tworzą nowy kontakt lub istniejący kontakt na innym koncie HubSpot w ramach organizacji. Można uruchamiać przepływy pracy na podstawie kluczowych zdarzeń (np. zamkniętych transakcji wygranych ), aby zaktualizować lub utworzyć odpowiedni kontakt na innym koncie. Można je również oznaczyć jako okazję do sprzedaży krzyżowej, umożliwiając skoordynowane działania marketingowe i sprzedażowe na różnych kontach. 

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zrozum wymagania

• Aby uzyskać dostęp do zarządzania wieloma kontami, musisz mieć konto HubSpot w swojej organizacji, które posiada Marketing Hub Enterprise. Niektóre funkcje zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych hubów. 
• Konto Marketing Hub Enterprise może połączyć maksymalnie cztery dodatkowe konta, które muszą mieć co najmniej subskrypcję Professional lub Enterprise(dla dowolnego produktu).
• Aby utworzyć organizację do zarządzania wieloma kontami, musisz być administratorem nadrzędnym zarówno na koncie Marketing Hub Enterprise, jak i na dodatkowych kontach, które planujesz dodać do organizacji. 
• Należy skonfigurowaćuwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Zrozumienie ograniczeń i kwestii, które należy wziąć pod uwagę

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z zarządzania wieloma kontami. Ograniczenia dotyczące poszczególnych funkcji zostały szczegółowo omówione w odpowiednich sekcjach artykułu.

• Każde konto HubSpot dodawane do organizacji zarządzającej wieloma kontami musi mieć swoje dane hostowane w tej samej lokalizacji.
• Zarządzanie wieloma kontami nie może być skonfigurowane na kontach sandbox.

Konfiguracja zarządzania wieloma kontami

Konfiguracja organizacji zarządzania wieloma kontami

Pierwszym krokiem do skonfigurowania zarządzania wieloma kontami jest skonfigurowanie organizacji w HubSpot. Aby skonfigurować organizację:

1. Zaloguj się na swoje kontoMarketing Hub Enterprise.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wielokonto.
4. Kliknij opcję Utwórz organizację
5. Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś, jak włączenie tej funkcji wpłynie na każde z połączonych kont, w tym na wszelkie obowiązki informacyjne wobec klientów.
6. Kliknij, aby wybrać konta, które chcesz dodać do organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij Gotowe w prawym dolnym rogu. Aby wyświetlić konta niekwalifikujące się, kliknij menu rozwijane Kwalifikujące sięi kliknijNiekwalifikujące się.
   
   
7. Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
8. Po weryfikacji, aby rozpocząć konfigurację funkcji zarządzania wieloma kontami, kliknij op cję Konfiguruj teraz w oknie dialogowym. Kliknij opcjęZrób to później, aby skonfigurować konfigurację w późniejszym terminie lub dacie.

Skonfiguruj organizację zarządzania wieloma kontami

Po skonfigurowaniu organizacji należy skonfigurować połączenia między kontami. Aby połączyć konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
3. Kliknij opcjęEdytuj połączenia kont, aby wyświetlić ekran konfiguracji.
4. Jeśli Twoja organizacja z wieloma kontami:
   • Ma dwa konta, zostaniesz przekierowany do stronyKonfiguruj połączenia.
   • posiada od trzech do pięciu kont, masz dwie opcje:
     • Kliknij opcję Konfiguracja ręczna, aby wybrać sposób konfiguracji organizacji z wieloma kontami od podstaw. 
     • Kliknij opcję Konfiguracja jednym kliknięciem, aby włączyć wszystkie dostępne funkcje dla kont Twojej organizacji.
5. NastronieKonfiguruj połączenia możesz włączyć dublowanie danych ikopiowanie zasobów:

• • Wybierz konto z lewego panelu.
  • Włącz lub wyłącz przełączniki połączeń. 

• • Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta do drugiego), kliknijopcję Połączenie jednokierunkowe.
  • KliknijDalej.  
  • Sprawdź konfigurację, a następnie kliknij Gotowe.

Zarządzanie organizacją z wieloma kontami

Po skonfigurowaniu organizacji z wieloma kontami można w razie potrzeby edytować i aktualizować organizację.

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją należy dokładnie zapoznać się z krokami, które należy wykonać, a także z ograniczeniami funkcji i potencjalnymi konsekwencjami jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby zarządzać organizacją, musisz być administratorem nadrzędnym na każdym koncie w organizacji.
• Tylko administratorzy nadrzędni i administratorzy partnerzy będą mogli wyświetlać stronę zarządzania organizacją.
• Jeśli żadne konto w organizacji nie ma Marketing HubEnterprise po utworzeniu organizacji, organizacja zostanie usunięta.
• Aby korzystać z funkcji zarządzania wieloma kontami, konta w organizacji muszą mieć co najmniej subskrypcję Professional dla dowolnego produktu. Jeśli konto w organizacji zostanie obniżone z subskrypcji Professional, zostanie ono usunięte z organizacji.

Zrozum ograniczenia i kwestie do rozważenia

• Należy używać konta, które ma Marketing HubEnterprise, aby:
  • dodawać kon lub usuwać konta z organizacji wielokonto.
  • Usunąć organizację z wieloma kontami.
• Możesz zarządzać połączeniami kont dla swojej organizacji z dowolnego konta w organizacji z wieloma kontami.

• Jeśli lokalizacja hostingu danych konta zostanie zmieniona na inną lokalizację niż w przypadku pozostałych kont w organizacji, konto zostanie usunięte z organizacji.

• Jeśli konto zostanie dezaktywowane, zostanie ono usunięte z organizacji.

Dodawanie lub usuwanie kont z organizacji z wieloma kontami

Aby zarządzać organizacją z wieloma kontami:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wielokonto.
3. Aby dodać lub usunąć konta z organizacji:
   • Kliknijopcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcjęZarządzaj organizacją.
   • Kliknij, aby przełączyć konta, które chcesz dodać lub usunąć z organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij Gotowe w prawym dolnym rogu. 

• • W przypadku dodawania nowych kont pojawi się monit o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dodawanie lub edytowanie połączeń kont

Aby dodać połączenia kont:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wielokonto.
3. Kliknij opcjęEdytuj połączenia kont.
4. Nastronie Konfiguruj połączenia możesz włączyćmirroring danych ikopiowanie zasobów:

• • Wybierz konto z lewego panelu.
  • Włącz lub wyłącz przełączniki połączeń.
     
    
    
    

• • Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta do drugiego), kliknijopcję Połączenie jednokierunkowe.
  • KliknijDalej.
  • Sprawdź konfigurację, a następnie kliknij Gotowe.

Po połączeniu kont możesz udostępniać dane osobowe między kontami. Może to wymagać większej interakcji z osobami, których dane dotyczą.

Usuń organizację zarządzającą wieloma kontami

Aby usunąć organizację zarządzającą wieloma kontami:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wielokonto.
3. Kliknijopcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcjęUsuń organizację.
4. Kliknij opcjęUsuń organizację, aby potwierdzić.
5. Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.