Zarządzaj kontekstem Breeze za pomocą banku wiedzy

Twórz i zarządzaj bankami wiedzy, które dostarczają projektom ipracownikom dodatkowych informacji dotyczących Twojej firmy. Możesz na przykład przesłać pliki PDF zawierające opisy produktów lub podać linki do wszystkich kontaktów utworzonych w ramach konkretnej kampanii.

Uwaga: jeślijesteś administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz zgłosić swoje konto do udziału w programiebeta „ >: Ulepszone zasady komunikacji marki dla Asystenta Breeze i blogów AI ”.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Możesz mieć jednocześnie do 50 oddzielnych banków wiedzy.
• Projekty i agencibędą korzystać z najnowszej wersji wszystkich rekordów dodanych do banków wiedzy.
• Bank wiedzy nie może zostać zapisany bez dołączenia co najmniej jednego pliku lub obiektu systemu CRM.
• Ocena formatów plików i limitów rozmiaru obsługiwanych w bankach wiedzy: 

Tworzenie banków wiedzy

Zostanie utworzony domyślny bank wiedzy na podstawie kontekstu podanego na stronie „Kontekst AI ”. Aby utworzyć niestandardowe banki wiedzy zawierające dodatkowe informacje kontekstowe:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Kontekst.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję„Utwórz skarbce”.
3. W prawym panelu wpisznazwęskarbca wpolu „Nazwa”.
4. Wpolu „Opis” wpiszopis kontekstu, którychcesz dodać do tego magazynu.
5. Wsekcji „Pliki” kliknij przycisk„Dodaj” i wybierz odpowiednie pliki z urządzenia. Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystywane są obrazy osadzone w dokumentach.
6. W sekcji „Treści ” platformy HubSpot kliknij menu rozwijane „Dodaj” i wybierz typ treści(np. „Baza wiedzy”).
   • Aby wybrać konkretne treści, zaznacz pole wyboru obok każdego elementu. W przypadku baz wiedzy kliknij daną bazę wiedzy , aby wybrać artykuły , które chcesz uwzględnić lub pominąć. 
   • Aby zaznaczyć całą zawartość, włącz przełącznik „Zaznacz wszystko ”.
   • Kliknij przycisk „Dodaj [zasoby] ” w prawym dolnym rogu.

7. W sekcji Segmenty (Lista) kliknij przycisk Dodaj. 
   • W polu wyszukiwania wpisz nazwę segmentu. 
   • Aby przefiltrować dostępne segmenty, kliknij menu rozwijane „Status” (np. „Aktywny” lub „Statyczny”) lub „Obiekt” i wybierz odpowiednią opcję. Dostępne obiekty obejmująobiekty podstawowe iniestandardowe.

7. • Aby wybrać segment, zaznacz pole wyboru obok niego.
   • Kliknij opcję „Dodaj segmenty ” w prawym dolnym rogu.

8. Aby dodać kolejne pliki, treści lub segmenty, kliknij przycisk „Dodaj”, a następnie powtórz odpowiednie sekcje. 
9. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.

Jak wykorzystywane są obrazy osadzone w treści

Podczas dodawania treści do Banku wiedzy osadzone obrazy są przetwarzane razem z tekstem. Dzięki temu projekty i agenci mogą pobierać i analizować informacje wizualne, takie jak diagramy, wykresy i zrzuty ekranu, bez konieczności osobnego przesyłania plików graficznych.

Dotyczy to obrazów osadzonych w:

• Artykuły z bazy wiedzy
• Wpisy na blogu
• Strony docelowe
• Strony w witrynie internetowej
• Przesłane dokumenty (np. w formacie PDF)

Po opublikowaniu lub aktualizacji treści bank wiedzy automatycznie wyodrębnia zakwalifikowane obrazy, generuje opisy i indeksuje je wraz z tekstem. W momencie wysyłania zapytania projekty i agenci mogą wykorzystać te obrazy i opisy, aby zrozumieć kontekst i udzielić trafniejszej odpowiedzi.

Zadaj pytania dotyczące treści wizualnych zawartych w źródłach, takich jak diagramy lub dane przedstawione na wykresie.

• Ograniczenia dotyczące obrazów na stronach, w wpisach i artykułach: maksymalnie 10 obrazów na element, przy czym maksymalny rozmiar jednego obrazu wynosi 500 KB.
• Obsługiwane formaty plików: PDF, Word (.docx) i PowerPoint (.pptx), maksymalnie 50 MB na plik.
• Zakres treści: przetwarzane są wyłącznie obrazy znajdujące się w treści głównej (nie dotyczy to nagłówków, stopek ani elementów dekoracyjnych).
• Ograniczenia HTML: obrazy muszą być osadzone bezpośrednio w tekście (np. w formacie base64). Zewnętrzne adresy URL obrazów nie są obsługiwane.

Zarządzanie uprawnieniami do banku wiedzy

Kontroluj dostęp do poszczególnych banków wiedzy, przypisując uprawnienia konkretnym użytkownikom i zespołom. Pomaga to ograniczyć dostęp wyłącznie do tych skarbców, które są istotne dla danego użytkownika, umożliwiając jednocześnie wyznaczonym użytkownikom zarządzanie zawartością i ustawieniami skarbców.

Uwaga: Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mają zawsze dostęp do wszystkich banków wiedzy i mogą nimi zarządzać, niezależnie od uprawnień na poziomie danego banku wiedzy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Kontekst.
2. Kliknijkartę w banku wiedzy.
3. W prawym panelu kliknij ikonę ellipsesIcon ikonę z trzema poziomymi kropkami i wybierz opcję„Zarządzaj dostępem”. 
4. W panelu „Zarządzaj dostępem” wybierz użytkowników lub zespoły, które powinny mieć dostęp do skarbca: 

• • Właściciele i administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować i korzystać z: tylko właściciele skarbca i administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować lub korzystać ze skarbca. 
  • Właściciele i administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować, wszyscy mogą korzystać: wszyscy użytkownicy mogą korzystać z sejfu, ale tylko właściciele sejfu i administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą go edytować. 
  • Każdy może edytować i korzystać: wszyscy użytkownicy mogą przeglądać, korzystać i edytować skarbnicę. 
  • Niestandardowe uprawnienia dla zespołów i użytkowników: wybierz konkretnych użytkowników i zespoły, które będą mogły przeglądać zawartość skarbca i zarządzać nim. 

5. Kliknij przycisk Zapisz.

Edytuj banki wiedzy 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Kontekst.
2. Kliknijkartę w banku wiedzy. 
3. W prawym panelu kliknij ikonę ellipsesIcon ikonę z trzema poziomymi kropkami i wybierz opcję„Edytuj”, aby dostosować nazwę i opis. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby dodać nowy plik, kliknij przycisk„Dodaj” wsekcji „Pliki”, a następnie prześlij plik. 
5. Aby dodać treść lub segmenty, kliknij przycisk „Dodaj” w sekcjach „Treść” lub „Segmenty (Lista)” i wybierz odpowiednią opcję.
   • W przypadku artykułów z bazy wiedzy, stron docelowych, wpisów na blogu i połączeń zaznaczpole wyboru obokkażdego elementu, który chcesz dodać, a następnie kliknij„Dodaj [element]”.
   • W przypadku segmentów kliknij przycisk „Dodaj”, a następnie usuń zaznaczenie lub zaznacz pole wyboru obok danego segmentu. Następnie kliknij „Dodaj segmenty”.
6. Aby usunąć plik, zasób lub segment, kliknij remove ikonę usuwania obokjego nazwy. 
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Usuń banki wiedzy

Po usunięciu banku wiedzy z projektu lub agenta bank wiedzy to pozostaje na Twoim koncie. Aby usunąć bank wiedzy na stałe:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Kontekst. 
2. Kliknijkartę w banku wiedzy.
3. W prawym panelu kliknij ikonę ellipsesIcon ikonę z trzema poziomymi kropkamii wybierz opcję„Usuń”.
4. W oknie dialogowym kliknij opcję„Usuń skarbce”.

Zarządzaj projektem lub bankami wiedzy agentów

Po utworzeniu banku wiedzy dodaj go do dowolnego projektu lub agenta. 

Zarządzanie bankami wiedzy projektu

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon „Asystent”.
2. W pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę folderIcon ikonęotwartych projektów .
3. W oknie dialogowym kliknij ikonę verticalMenuIcon ikonę ztrzema pionowymi kropkami obok projektu. Następnie kliknij przycisk „Edytuj”. 
4. W sekcji „Kontekst ” kliknij ikonę „+” i wybierz opcję „Dodaj bank wiedzy”.
5. Wybierz istniejący bank wiedzy lub kliknij opcję „Utwórz bank wiedzy”.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzaj bankami wiedzy agentów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Breeze > Breeze Studio. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na agentai kliknij ikonęverticalMenuikonę z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję„Konfiguruj”. 
3. W sekcji „Co wie ten agent ” w edytorze kliknij opcję„Dodaj wiedzę”. 
4. W prawym panelu najedź kursorem nabank wiedzy i kliknij„Dodaj”. Powtórz tę czynność dla każdego banku wiedzy, z którego chcesz skorzystać. 
5. Aby przejrzeć zawartość Banku wiedzy, najedź kursorem na Bank wiedzy i kliknij opcję„Wyświetl szczegóły” lub„Wyświetl w ustawieniach”. 

6. Aby usunąć bank wiedzy z agenta, najedź kursorem na bank wiedzy i kliknij„Usuń”. 
7. Po zakończeniu kliknij przycisk X , aby przeprowadzić finalizację panelu po prawej stronie. Następnie kliknij przycisk „Opublikuj” w prawym górnym rogu.

Zrozumienie odwołań do Banku wiedzy

Gdy projekt lub agent odwołuje się w swoich odpowiedziach do treści zawartych w dokumentach z Banku wiedzy, cytat zawiera konkretne szczegóły pochodzące z pliku źródłowego.

W odniesieniach podaje się tytuł dokumentu wraz z numerem strony lub sekcji, o ile są one dostępne. Pomaga to zlokalizować i zweryfikować treści, do których odwołuje się dany fragment, w oryginalnym dokumencie. Obsługiwane formaty to .pdf lub .docx.

Zapoznaj się z domyślnymi właściwościami zawartymi w bankach wiedzy

Banki wiedzy zawierają domyślne właściwości HubSpot. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń . Aby wyświetlić właściwości poszczególnych obiektów, kliknij odpowiednią sekcję, aby ją rozwinąć:

Przykład: Wykorzystanie banku wiedzy opartego na segmentach w projekcie

Stwórz projekt, który pomoże użytkownikom wydobywać wnioski z ostatnich zgłoszeń do pomocy technicznej. Na przykład podsumowanie najczęstszych problemów zgłoszonych w ostatnim tygodniu, dostrzeganie trendów regionalnych lub wykrywanie wzrostów liczby zgłoszeń dotyczących określonych typów zgłoszeń.

Utwórz segment dla ostatnich zgłoszeń

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz segment aktywny dla „Zgłoszeń”, filtrując go tak, aby obejmował wyłącznie zgłoszenia utworzone w ciągu ostatnich 30 dni (lub „ostatnich 7 dni”, w zależności od tego, jak aktualne mają być dane).

Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.

Utwórz bank wiedzy przy użyciu segmentu

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Kontekst.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz skarbce”. 
3. Wprowadź dane dotyczące banku wiedzy:
   • Nazwa: Najnowsze zgłoszenia w regionie [X].
   • Opis: Zgłoszenia do pomocy technicznej z ostatnich 30 dni, złożone w regionie [X].
4. W sekcji „Segmenty” kliknij przycisk „Dodaj” i wybierz nowy segment. Do banku wiedzy można dodać więcej niż jeden segment, ale pozostałe segmenty muszą należeć do innego typu obiektu. Na przykład jeden segment poświęcony zgłoszeniom, a drugi – kontaktom.

Przypisz bank wiedzy do projektu

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon „Asystent”.
2. W pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę folderIcon ikonęotwartych projektów .
3. W oknie dialogowym kliknij ikonę verticalMenuIcon ikonę ztrzema pionowymi kropkami obok istniejącego projektu, a następnie wybierz opcję Edytuj. Aby utworzyć nowy projekt, kliknij opcję „Nowy projekt”. Dowiedz się więcej o tworzeniu projektów.
4. W sekcji „Kontekst ” kliknij ikonę „+” i wybierz opcję „Dodaj bank wiedzy”.
5. Wybierzbank wiedzy.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu projektów i zarządzaniu nimi.