Przypisywanie własności rekordów

Aby przypisać rekordy do użytkowników HubSpot, można użyć właściwościwłaściciela [Object] dla kontaktów, firm, transakcji, biletów i niestandardowych rekordów obiektów. Każdy rekord może mieć jednego wybranego właściciela przy użyciu domyślnej właściwości, ale można utworzyć niestandardowe właściwości typu pola użytkownika, aby wybrać dodatkowych użytkowników powiązanych z rekordem.

Użytkownik musi mieć dostęp do obiektu , aby zostać przypisanym jako właściciel rekordu (np. dostęp do Kontaktów, aby być właścicielem rekordu kontaktu).

Automatyczne przypisywanie właściciela

Istnieją pewne scenariusze, w których właściciele będą ustawiani automatycznie:

• Jeśli włączyłeś domyślne ustawienie Przypisz właściciela firmy do kontaktu na swoim koncie HubSpot, kontakty i ich główna firma zostaną automatycznie przypisane do tego samego właściciela. Dowiedz się więcej o tym, jak działa to ustawienie.
• Jeśli nieposiadany kontakt zarezerwuje spotkanie na stronie planowania użytkownika, użytkownik ten zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu. Jeśli kontakt ma już właściciela i zarezerwuje spotkanie z innym użytkownikiem, istniejący właściciel nie zostanie zastąpiony.
• Jeśli masz włączoną integrację z Salesforce, przypisania kontaktów, firm i właścicieli transakcji będą domyślnie zgodne z tymi określonymi w Salesforce.

Przypisywanie właścicieli rekordów na stronie głównej obiektu

Właścicieli rekordów można przypisywać zbiorczo na każdej stronie indeksu obiektu.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.

• Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz przypisać.

• W górnej części tabeli lub tablicy kliknij przycisk Przypisz.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel [Object] i wybierz właściciela.

• Kliknij przycisk Aktualizuj.

Przypisywanie właściciela do rekordu

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij Wyświetl wszystkie właściwości.
• Wyszukaj właściciela [Object].

• Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściciela.
• W dolnej części ekranu kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie właścicieli poprzez import

Właścicieli do nowych lub istniejących rekordów można również przypisać zbiorczo poprzez import. Aby przypisać właściciela do obiektu podczas importu:

• W pliku importu umieść kolumnę [Object] owner i dodaj nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie.
• Zaimportujplik i na stronie mapowania zmapuj kolumnę do właściwości [Object ] owner.

Uwaga: użytkownicy, którym przypisano rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia o przypisaniu im nowego obiektu.

Przypisywanie właścicieli za pomocą przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Przypisywanie właściciela do wszystkich zarejestrowanych rekordów

Możesz automatycznie przypisać właściciela do zarejestrowanych rekordów za pomocą akcji Ustaw wartość właściwości [obiektu] w przepływie pracy. Wybierz, aby ustawić właściwość [ Object] owner, a następnie wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać zarejestrowane obiekty. Na przykład, można przypisać sprzedawcę z Ameryki Północnej do rekordów utworzonych za pomocą formularzy przesłanych ze Stanów Zjednoczonych.

Aby automatycznie przypisać własność do innych właścicieli, można sklonować przepływ pracy, zmienić wyzwalacze rejestracji w oparciu o reguły przypisywania dla każdego właściciela i zaktualizować wybranego właściciela w akcji Ustaw wartość właściwości [obiektu]. Można również użyć logiki rozgałęzień, aby przypisać różnych właścicieli do obiektów na podstawie różnych kryteriów.

Rotacja rekordów między wieloma właścicielami( tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

Płatni użytkownicy na kontach Sales lub Service Hub Professional i Enterprise mogą również rotować przypisania między wieloma użytkownikami za pomocą przepływów pracy. Przepływ pracy równomiernie rozdzieli przypisanie do określonych właścicieli za pomocą akcji Rotate record to owner. Tylko rekordy bez istniejących właścicieli zostaną przypisane. Jeśli rekord ma właściciela, należy najpierw wyczyścić wartość, co można wykonać zbiorczo za pomocą akcji Wyczyść wartość właściwości.

Dystrybucja własności dla każdej akcji rotacji jest oparta na liczbie przypisań dla tej konkretnej akcji, a nie na liczbie obiektów posiadanych przez każdego użytkownika na koncie. Jeśli masz wiele akcji obracania w przepływie pracy, każda akcja będzie miała osobną liczbę. Na przykład, jeśli akcja Obróć [właściciela] jest skonfigurowana dla trzech właścicieli:

• Gdy przepływ pracy jest włączony, wszyscy trzej właściciele dla tej akcji będą mieli liczbę przypisań równą zero.
• Ponieważ wszyscy trzej użytkownicy mają równą liczbę przypisań, pierwszy kontakt, który dotrze do tej akcji, zostanie losowo przypisany do jednego z nich.
• Po przypisaniu pierwszego kontaktu będzie jeden właściciel z jednym potencjalnym klientem i dwóch właścicieli z zerową liczbą potencjalnych klientów. Następny kontakt, który przejdzie przez przepływ pracy, zostanie przypisany do jednego z pozostałych dwóch użytkowników, którzy nie mają jeszcze żadnych potencjalnych klientów.
• Gdy wszyscy trzej właściciele otrzymają jednego leada, wszyscy będą uprawnieni do otrzymania kolejnego leada.

Dowiedz się więcej o akcji przepływu pracy Rotate record to owner.