Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Przypisanie własności zapisów

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 4, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot używa właściwościwłaściciela [Obiekt] do ustawienia własności kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub rekordu obiektu niestandardowego. Można również przypisać dodatkowych właścicieli za pomocą niestandardowej właściwości typu pola użytkownika HubSpot. Dowolni użytkownicy z dostępem do obiektu mogą być wyznaczeni jako właściciele.

Uwaga: jeśli masz włączoną integrację z Salesforce, przypisanie właściciela kontaktu będzie domyślne do co jest określone w Salesforce.

Przypisanie właściciela z poziomu strony indeksu obiektu

Możesz masowo przypisywać rekordy do właściciela:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz przypisać.
    • W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
    • W widoku tablicy dla transakcji i biletów, najedź na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru, które można wybrać.
  • Na górze tabeli lub tablicy kliknąć przycisk Przypisz.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel [Obiekt] i wybierz właściciela.
  • Kliknij Aktualizuj.

Możesz również przypisać pojedynczy rekord do właściciela:

  • W kolumnie Właściciel [Obiekt] kliknij nazwę aktualnego właściciela.
contact-owner-change-column
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Przypisz wybrane elementy do tego właściciela i wybierz właściciela.
  • Kliknij przycisk Przypisz.

Przypisywanie właściciela z rekordu

  • Przejść do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij Wyświetl wszystkie właściwości.
  • Użyj paska wyszukiwania u góry, aby znaleźć właściwość [Obiekt] właściciel, a następnie kliknij menu rozwijane pod właściwością i wybierz właściciela.
  • Na dole ekranu kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie właścicieli w imporcie

Podczas konfigurowania pliku import u i wykonywania importu można importować dane w celu dodania lub aktualizacji wartości we właściwości Właściciel [Obiekt] dla importowanych rekordów.

Aby przypisać właściciela do obiektu podczas importu, w pliku importu dołącz nagłówek z tekstem [Obiekt] właściciel i dodaj nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie.

Podczas importu HubSpot dopasuje ten nagłówek do właściwości [ Obiekt] właściciel. Jeśli używasz jednej z właściwości deduplikacji obiektu lub identyfikatora obiektu, HubSpot sprawdzi istniejące rekordy w Twojej bazie danych i zaktualizuje te rekordy. Jeśli nie ma pasującego istniejącego rekordu, HubSpot utworzy nowy rekord. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania pliku importu, importowania rekordów i sposobu deduplikacji rekordów przez HubSpot.

Uwaga:użytkownicy, którym przypisano rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia, że przypisano im nowy obiekt.

Przypisanie właściciela z zarezerwowanego spotkania

Jeśli nienazwany kontakt zarezerwuje spotkanie na stronie harmonogramu użytkownika, ten użytkownik zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu. Jeśli kontakt ma już właściciela i zarezerwuje spotkanie u innego użytkownika, istniejący właściciel nie zostanie zastąpiony.

Przypisywanie właścicieli za pomocą przepływów pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Przypisanie jednego właściciela do wszystkich zapisanych rekordów

Jeśli masz dostęp do narzędzia przepływów pracy, możesz automatycznie przypisać własność do zapisanych rekordów za pomocą akcji Ustawienie wartości właściwości [obiekt] akcji. Wybierz właściwość właściciela, a następnie wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać zapisane obiekty.

Aby automatycznie przypisać właściciela innym właścicielom, można sklonować przepływ, zmienić wyzwalacze zapisów w oparciu o reguły przypisania dla każdego właściciela i zaktualizować wybranego właściciela w akcji Ustaw wartość właściwości [obiektu]. Możesz również użyć logiki rozgałęzienia, aby przypisać różnych właścicieli do swoich obiektów w oparciu o różne kryteria.

Rotacja rekordów pomiędzy wieloma właścicielami (Sales Hub i Service Hub tylko Professional i Enterprise )

Płatni użytkownicy kont Sales lub Service HubProfessional i Enterprise mogą również rotować przypisanie pomiędzy wieloma użytkownikami za pomocą przepływów pracy. Używając tej metody, przepływ pracy będzie równomiernie rozdzielić przypisanie do określonych właścicieli poprzez Rotacja rekordu do właściciela akcję. Przypisane zostaną tylko rekordy bez istniejących właścicieli. Jeśli rekord ma właściciela, należy najpierw wyczyścić jego wartość, co można zrobić masowo za pomocą akcji Wyczyść wartość właściwości.

Dystrybucja własności dla każdej akcji rotacji jest oparta na liczniku przypisania dla tej konkretnej akcji, a nie na tym, ile obiektów posiada każdy użytkownik łącznie na koncie. Jeśli w przepływie znajduje się wiele akcji rotacji, każda z nich będzie miała osobny licznik. Na przykład, jeśli akcja Rotuj [właściciel] jest ustawiona dla trzech właścicieli:

  • Gdy przepływ pracy jest włączony, wszyscy trzej właściciele dla tej akcji będą mieli licznik przypisania równy zero.
  • Ponieważ wszyscy trzej użytkownicy mają równy licznik przypisania, pierwszy kontakt, który dotrze do tej akcji, zostanie losowo przypisany do jednego z nich.
  • Po przypisaniu pierwszego kontaktu, będzie jeden właściciel z jednym leadem oraz dwóch właścicieli z zerowymi leadami. Następny kontakt, który przejdzie przez przepływ pracy, zostanie przypisany do jednego z pozostałych dwóch użytkowników, którzy nie mają jeszcze żadnych leadów.
  • Gdy wszystkim trzem właścicielom zostanie przypisany jeden lead, wszyscy będą mogli otrzymać następny.

Dowiedz się więcej o akcji przepływu Rotate record to owner.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.