Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Przydzielanie własności zapisów

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot używa właściwości Właściciel kontaktu, Właściciel firmy, Właściciel transakcji i Właściciel biletu, aby określić własność kontaktu, firmy, transakcji lub biletu. Można również przypisać dodatkowych właścicieli za pomocą niestandardowej właściwości typu pola użytkownika HubSpot. Każdy użytkownik konta HubSpotmający dostęp do kontaktów może zostać wyznaczony jako właściciel.

Istnieje kilka sposobów przypisywania właścicieli do rekordów w HubSpot:

Uwaga: jeśli masz włączoną integrację z Salesforce, przypisanie właściciela kontaktu będzie domyślne do co jest określone w Salesforce

Przypisanie właściciela z poziomu strony indeksu obiektu

Możesz masowo przypisywać rekordy do właściciela:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Zaznaczyć pola wyboru obok rekordów, które mają zostać przypisane.
  • W wierszu nagłówka kliknij przycisk Przypisz.
  • W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Przypisz wybrane elementy do tego właściciela i wybrać właściciela.
  • Kliknąć przycisk Przypisz.

Alternatywnie można również przypisać pojedynczy rekord do właściciela:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • W kolumnie Właściciel [Obiekt] kliknij nazwę aktualnego właściciela.
contact-owner-change-column
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Przypisz wybrane elementy do tego właściciela i wybierz właściciela.
  • Kliknąć przycisk Przypisz.

Przypisanie właściciela z rekordu

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.
  • Użyj paska wyszukiwania u góry aby odnaleźć właściwość [Obiekt] właściciel, a następnie kliknij na rozwijane menu pod właściwością i wybierz właściciela.
  • Na dole ekranu kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie właścicieli w imporcie

Po skonfigurowaniu pliku importu i wykonaniu importu można zaimportować dane, aby dodać lub zaktualizować wartości we właściwościach Właściciel [Obiekt ] dla importowanych rekordów.

Aby przypisać właściciela do obiektu podczas importu, należy w pliku importu zawrzeć nagłówek z tekstem[Obiekt] właściciel i dodać adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie.

Podczas importu HubSpot dopasuje ten nagłówek do właściwości [Obiekt ] właściciel. Jeśli używasz jednej z właściwości deduplikacji obiektu lub identyfikatora obiektu, HubSpot sprawdzi, czy w Twojej bazie danych istnieją już rekordy i zaktualizuje je. Jeśli nie ma pasującego istniejącego rekordu, HubSpot utworzy nowy rekord. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania pliku importu, importowania rekordów oraz sposobu deduplikacji rekordów przez HubSpot.

Uwaga:użytkownicy, którzy mają przypisany rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia, że został im przypisany nowy obiekt.

Przypisuj właścicieli za pomocą przepływów pracy

Przypisanie jednego właściciela do wszystkich zapisanych rekordów

Jeśli posiadasz dostęp do narzędzia Przepływy pracy, możesz automatycznie przypisać prawa własności do zapisanych rekordów za pomocą akcji Ustaw wartość właściwości [obiekt] akcja. W tym celu należy wybrać właściwość Właściciel, a następnie wybrać użytkownika, któremu chcemy przypisać zapisane obiekty.

Aby automatycznie przypisać własność pozostałym właścicielom, można sklonować przepływ, zmienić wyzwalacze zapisów w oparciu o reguły przypisania dla każdego właściciela i zaktualizować wybranego właściciela w akcji Ustawwartość właściwości [obiekt]. Alternatywnie można wykorzystać logikę rozgałęzień, aby przypisać różnych właścicieli do obiektów na podstawie różnych kryteriów.

Rotacja rekordów pomiędzy wieloma właścicielami (Sales Hub Professional lub Enterprise, Service Hub Professional lub Enterprise)

Jeśli posiadasz Koncentrator sprzedaży Professional lub Enterprise lub Service Hub Professional lub Enterprise, można rotować przypisanie między wiele użytkowników za pomocą przepływów pracy.

Używając tej metody, przepływ pracy będzie równomiernie przydzielić zadania określonym właścicielom poprzez Obróć [obiekt] do właściciela akcję.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, zapoznaj się z poniższym filmem:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza

Uwaga: w zależności od tego, kiedy zakupiłeś subskrypcję, użytkownicy mogą potrzebować płatnego miejsca, aby zostać uwzględnionym w rotacji właściciela.

  • Jeśli zakupiłeś subskrypcję po 1 listopada 2018 r., Możesz rotować obiekty między tylko użytkownikami z płatnymi siedzeniami Professional lub Enterprise.
  • Jeśli subskrypcja została zakupionaprzed 1 listopada 2018 r., można rotować między użytkownikami z płatnymi stanowiskamiProfessional lubEnterpriselub dowolnymi użytkownikami w zespole, w którym co najmniej jeden użytkownik ma płatne stanowiskoProfessional lubEnterprise.

Podczas korzystania z akcji Rotate [object] to owner należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Domyślnie akcja nie będzie rotować obiektów, które mają już właścicieli. Aby obracać obiekty, które mają już właścicieli, należy podczas konfiguracji akcji zaznaczyć pole wyboru Nadpisz, jeśli [obiekt] ma już właściciela.

    overwrite-existing-owner-rotate-checkbox
  • Jeśli wybierzesz rotację pomiędzy zespołem, tylko członkowie zespołu głównego będą brani pod uwagę przez przepływ pracy. Obiekty nie będą rotowane do dodatkowych członków zespołu. Jedynym sposobem na włączenie dodatkowych członków jest wybranie opcji Określone osoby i zaznaczenie wszystkich podstawowych i dodatkowych członków zespołu.
  • Jeśli synchronizujesz właściwość właściciela HubSpot z Salesforce, wyczyszczenie i rotacja własności może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Salesforce może próbować aktualizować HubSpot z poprzednim właścicielem nawet po wyczyszczeniu własności przez HubSpot.
  • Jeśli dodasz lub usuniesz właściciela z akcji po włączeniu przepływu pracy, liczniki przypisań dla tej akcji zostaną zresetowane, a losowe przypisania rozpoczną się od nowa. Nowo zapisane obiekty będą rotowane równomiernie do wszystkich wybranych właścicieli lub członków zespołu, niezależnie od licznika rotacji przypisań dla poprzednio zapisanych obiektów.

Jak akcja Rotate dystrybuuje rekordy?

Dystrybucja własności w akcjach rotacji nie jest oparta na tym, ile obiektów posiada każdy użytkownik łącznie na koncie.

Zamiast tego dystrybucja dla każdej akcji rotacji opiera się na liczniku przypisań dla danej akcji. Jeśli w przepływie znajduje się wiele akcji rotacyjnych, każda z nich będzie miała osobny licznik.

Na przykład, akcja rotacji leadów ma trzech właścicieli.

contact-lead-rotation-example

Kiedy przepływ zostanie włączony, wszyscy trzej właściciele tej akcji będą mieli zerowy licznik przypisania. Ponieważ wszyscy trzej użytkownicy mają jednakowy licznik przypisań, pierwszy kontakt, który dotrze do tej akcji, zostanie losowo przypisany do jednego z nich.

Po przypisaniu pierwszego kontaktu, jeden właściciel będzie posiadał jeden lead, a dwóch właścicieli zero leadów. Kolejny kontakt, który przejdzie przez ten przepływ pracy, zostanie przypisany do jednego z pozostałych dwóch użytkowników, którzy nie mają jeszcze żadnych leadów. Gdy wszystkim trzem właścicielom zostanie przypisany jeden lead, wszyscy oni będą mogli otrzymać kolejny.

W tym przykładzie, jeżeli dziewięć kontaktów przejdzie przez tę rotacyjną akcję, wszyscy trzej właściciele będą mieli przypisane trzy leady.