Przypisanie własności zapisów

HubSpot używa właściwościwłaściciela [Obiekt] do ustawienia własności kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub rekordu obiektu niestandardowego. Można również przypisać dodatkowych właścicieli za pomocą niestandardowej właściwości typu pola użytkownika HubSpot. Każdy użytkownik z dostępem do obiektu może być wyznaczony jako właściciel.

Przypisanie właściciela z poziomu strony indeksu obiektu

Możesz masowo przypisywać rekordy do właściciela:

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz przypisać.
  • W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
  • W widoku tablicy dla transakcji i biletów, najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru, które można wybrać.

• Na górze tabeli lub tablicy kliknąć przycisk Przypisz.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel [Obiekt] i wybierz właściciela.

Uwaga: każdy rekord może mieć tylko jednego właściciela z właściwością Właściciel [Obiekt]. Aby przypisać wielu właścicieli, utwórz właściwośćniestandardową z typem pola użytkownika HubSpot.

• Kliknij przycisk Aktualizuj.

Możesz również przypisać pojedynczy rekord do właściciela:

• W kolumnie Właściciel [Obiekt] kliknij nazwę aktualnego właściciela.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Przypisz wybrane elementy do tego właściciela i wybierz właściciela.
• Kliknij przycisk Przypisz.

Przypisywanie właściciela z rekordu

• Przejść do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij Wyświetl wszystkie właściwości.
• Użyj paska wyszukiwania u góry, aby znaleźć właściwość [Obiekt] właściciel, a następnie kliknij menu rozwijane pod właściwością i wybierz właściciela.
• Na dole ekranu kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie właścicieli w imporcie

Gdy skonfigurujesz plik import u i wykonasz import, możesz importować dane, aby dodać lub zaktualizować wartości we właściwości Właściciel [Obiekt] dla importowanych rekordów.

Aby przypisać właściciela do obiektu podczas importu, w pliku importu dołącz nagłówek z tekstem [Obiekt] właściciel i dodaj nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie.

Podczas importu HubSpot dopasuje ten nagłówek do właściwości [ Obiekt] właściciel. Jeśli używasz jednej z właściwości deduplikacji obiektu lub identyfikatora obiektu, HubSpot sprawdzi istniejące rekordy w Twojej bazie danych i zaktualizuje te rekordy. Jeśli nie ma pasującego istniejącego rekordu, HubSpot utworzy nowy rekord. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania pliku importu, importowania rekordów i sposobu deduplikacji rekordów przez HubSpot.

Uwaga:użytkownicy, którym przypisano rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia, że przypisano im nowy obiekt.

Przypisanie właściciela z zarezerwowanego spotkania

Jeśli nienazwany kontakt zarezerwuje spotkanie na stronie harmonogramu użytkownika, ten użytkownik zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu. Jeśli kontakt ma już właściciela i zarezerwuje spotkanie u innego użytkownika, istniejący właściciel nie zostanie zastąpiony.

Przypisywanie właścicieli za pomocą przepływów pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Przypisanie jednego właściciela do wszystkich zapisanych rekordów

Jeśli masz dostęp do narzędzia przepływy pracy, możesz automatycznie przypisać właściciela do zapisanych rekordów za pomocą polecenia Ustaw wartość właściwości [obiektu] akcja. Wybierz właściwość właściciela, a następnie wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać zapisane obiekty.

Aby automatycznie przypisać własność innym właścicielom, można sklonować przepływ, zmienić wyzwalacze zapisów w oparciu o reguły przypisania dla każdego właściciela i zaktualizować wybranego właściciela w akcji Ustaw wartość właściwości [obiektu]. Możesz również użyć logiki rozgałęzienia, aby przypisać różnych właścicieli do swoich obiektów w oparciu o różne kryteria.

Rotacja rekordów pomiędzy wieloma właścicielami (Sales Hub i Service Hub tylko w wersjiProfessionaliEnterprise)

Płatni użytkownicy kont Sales lub Service HubProfessional i Enterprise mogą również rotować przypisanie pomiędzy wieloma użytkownikami za pomocą przepływów pracy. Przy użyciu tej metody przepływ pracy będzie równomiernie równomiernie rozdzielać zadania do określonych właścicieli poprzez funkcję Obrót rekordu do właściciela akcję. Tylko rekordy bez istniejących właścicieli zostaną przypisane. Jeśli rekord ma właściciela, musisz najpierw wyczyścić wartość, co może być osiągnięte masowo za pomocą akcji Wyczyść wartość właściwości.

Dystrybucja własności dla każdej akcji rotacji jest oparta na liczniku przypisań dla tej akcji, a nie na tym, ile obiektów posiada każdy użytkownik na koncie. Jeśli w przepływie znajduje się wiele akcji obrotu, każda z nich będzie miała osobny licznik. Na przykład, jeśli akcja Obróć [właściciela] jest ustawiona dla trzech właścicieli:

• Gdy przepływ pracy jest włączony, wszyscy trzej właściciele dla tej akcji będą mieli licznik przypisania równy zero.
• Ponieważ wszyscy trzej użytkownicy mają równy licznik przypisania, pierwszy kontakt, który dotrze do tej akcji, zostanie losowo przypisany do jednego z nich.
• Po przypisaniu pierwszego kontaktu, będzie jeden właściciel z jednym leadem oraz dwóch właścicieli z zerowymi leadami. Następny kontakt, który przejdzie przez przepływ pracy, zostanie przypisany do jednego z pozostałych dwóch użytkowników, którzy nie mają jeszcze żadnych leadów.
• Gdy wszystkim trzem właścicielom zostanie przypisany jeden lead, wszyscy będą mogli otrzymać następny.

Dowiedz się więcej o akcji przepływuRotate record to owner.