Użyj narzędzia prognozy

Jako menedżer możesz korzystać z narzędzia do prognozowania, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Domyślnie narzędzie to wykorzystuje etapy transakcji do prognozowania przychodów w oparciu o prawdopodobieństwo sfinalizowania danej transakcji. Jeśli skonfigurujesz kategorie prognoz, transakcje można również pogrupować w kategorie. Dzięki temu Ty i Twój zespół możecie dostosowywać prognozy w oparciu o swoją wiedzę na temat transakcji, nie tracąc przy tym z oczu aktualnego etapu procesu sprzedaży. Narzędzie do prognozowania jest przydatne podczas indywidualnych spotkań z przedstawicielami handlowymi, aby określić, na czym powinni skupić swoje wysiłki, aby osiągnąć cele miesięczne lub kwartalne.

Gdy dezaktywujesz użytkownika, ale zachowasz jego sprzedaży lub Serwis , jego historyczne dane dotyczące sprzedaży pozostaną w narzędziu do prognozowania. Dzięki temu masz kompletny i dokładny obraz historycznej sprzedaży, co pozwala na tworzenie rzetelnych prognoz na bieżący i przyszłe okresy.

Zanim zaczniesz

• Upewnij się, że użytkownik ma przypisane uprawnieniado prognozowania.
• Następnie przypisz zespołowi cele dotyczące przychodów, które można prognozować, i skonfiguruj kategorie prognoz, jeśli chcesz z nich korzystać.
• Po skonfigurowaniu możesz przeglądać raporty przychodów dla użytkowników na swoim koncie, którym przypisano stanowiska w dziale sprzedażylub obsługi klienta.

Ustaw walutę

Każdy użytkownik na Twoim koncie może ustawić preferowaną walutę w narzędziu do prognozowania. Po ustawieniu preferowanej waluty możesz przeglądać dane prognoz i przesyłać ręczne prognozy w preferowanej walucie. Pamiętaj:

• Przeliczanie walut odbywa się automatycznie w razie potrzeby, zgodnie z kursami wymiany walut na Twoim koncie.
• Otwarte transakcje i cele wykorzystują aktualny kurs wymiany. Zamknięte transakcje wygrane wykorzystują kursy wymiany obowiązujące w momencie zamknięcia transakcji, aby zachować historyczną dokładność.
• W przypadku prognoz przesłanych ręcznie stosowany jest kurs wymiany z momentu przesłania.

Aby ustawić walutę:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
2. W prawym górnym rogu kliknij Ustaw walutę.
3. Kliknij menu rozwijane Preferowana waluta i wybierz walutę.
4. Kliknij Zapisz.

Utwórz prognozę, aby wyświetlić wiele wyników (Sales Hub Professional lub Enterprise)

Możesz przesłać prognozę, aby wyświetlić wiele wyników dla swojego zespołu, które mierzą prognozowane przychody, korzystając z:

• Właściwość daty transakcji należąca do HubSpot lub niestandardowa.
• Własna lub niestandardowa właściwość kwoty transakcji w HubSpot, oznaczona jako typ pola walutowego.

Dowiedz się więcej o tworzeniu prognozy w celu wyświetlenia wielu wyników.

Skonfiguruj przypomnienia o przesyłaniu prognoz

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz skonfigurować powiadomienia przypominające dla swoich przedstawicieli.

Aby skonfigurować zaplanowane przypomnienia o przesłaniu prognozy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
2. W prawym górnym rogu kliknij Działania, a następnie wybierz Ustaw harmonogram przesyłania.
3. W prawym panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Zaznacz pole wyboru Ustaw harmonogram przesyłania prognoz.
   • W sekcji Data rozpoczęcia harmonogramu przesyłania kliknij selektor daty i wybierz datę.
   • Kliknij menu rozwijane Czas zakończenia i wybierz wartość.
   • Kliknij menu rozwijane Powtarza się i wybierz wartość.
   • Kliknij menu rozwijane Przypisane do i wybierz zespoły. Harmonogram dotyczy wszystkich wybranych zespołów, ale tylko użytkownicy z uprawnieniami doedycji prognoz otrzymają powiadomienie e-mailem i wyskakującym okienkiem, jeśli przypomnienie jest włączone.
   • Kliknij menu rozwijane Przypomnienie i wybierz wartość.
   • Kliknij Zapisz.

Uwaga: użytkownicy mogą skonfigurować dodatkowe preferencje dotyczące powiadomień, takie jak Slack, wybierając je w sekcji Powiadomieniao transakcjach. Superadministratorzy mogą przypisywać je zbiorczo, korzystając z profilu powiadomień.

Aby edytować lub usunąć zaplanowane przypomnienia o prognozach:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj harmonogram przesyłania.
3. W prawym panelu przejrzyj i wprowadź zmiany.
   • Odznacz pole wyboru Ustaw harmonogram przesyłania prognoz, aby usunąć harmonogram.
   • Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Prześlij prognozę

Możesz przesłać niestandardową prognozę na miesiąc lub kwartał, aby dać interesariuszom szacunkową wartość transakcji, które Twoim zdaniem zostaną sfinalizowane w tym okresie. Jeśli przesyłasz prognozę dla użytkownika, możesz rozważyć, które transakcje chcesz uwzględnić w zgłoszeniu.

Prognozę można przesłać w narzędziu do prognozowania lub z domyślnego widoku Prognoza na stronie indeksu transakcji.

Aby przesłać z poziomu narzędzia do prognozowania:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
2. W kolumnie Przesyłanie prognozy kliknij Prześlij.
3. W prawym panelu wybierz ścieżkę i okres prognozy. Wybrany okres musi odpowiadać okresowi prognozy (np. wybierz konkretny miesiąc, jeśli okres prognozy jest ustawiony na miesięczny).
4. W polu Kwota prognozy wprowadź kwotę (w głównej walucie firmy).
   • Jeśli przesyłasz prognozę dla użytkownika, w tabeli Transakcje możesz zaznaczyć pola wyboru w kolumnie Dodaj do prognozy.
   • W polu Kwota prognozy automatycznie wyświetli się suma kwot transakcji.
5. Wprowadź notatkę.
6. W sekcji Przesłane możesz przeglądać poprzednie zgłoszenia i powiązane z nimi transakcje.
7. Aby wyświetlić całą historię przesłanych prognoz, kliknij opcję „Wyświetl historię ” lub przejdź do zakładki „Historia ”.
   • Kliknij strzałki <, >, aby zmienić okres. Możesz wyświetlić dane z okresu do jednego roku wstecz.
   • Kliknij opcję Wyświetl zgłoszenia w czasie, aby wyświetlić historię zgłoszeń prognozw sekcji Analizy sprzedaży.

8. 

   Gdy będziesz gotowy do przesłania prognozy, kliknij Prześlij prognozę.
9. Aby uzyskać dodatkowe raporty dotyczące analizy sprzedaży, możesz skorzystać z raportów dostępnych w narzędziach do analizy sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów dotyczących analizy sprzedaży, kliknij opcję Przejdź do analizy sprzedaży w prawym górnym rogu.

Możesz również przejść do narzędzia prognozowania ze strony indeksu transakcji. Dla każdego użytkownika z przypisanym kontem Sales Hub Professional lub Enterprise oraz uprawnieniamido prognozowania widok ten wyświetla przypisane do niego transakcje i odpowiednie właściwości transakcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij „Działania”, a następnie wybierz „Przejdź do prognozy”. Zostaniesz przekierowany do narzędzia do prognozowania, gdzie możesz przesłać prognozę.

Przeglądaj prognozę na komputerze

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
2. Aby przejrzeć prognozę według etapu transakcji, kliknij kartę Etap transakcji.
3. Aby przejrzeć prognozę według kategorii, kliknij kartę Kategoria prognozy.
4. Użyj menu rozwijanych u góry, aby filtrować według lejka lub daty zamknięcia.
5. Aby przejrzeć prognozę według zespołu, kliknij nazwę zespołu.

Uwaga: jeśli uprawnienia do widokuprognozy są ustawione na „Tylko zespół”, w prognozie zespołu będziesz mógł przeglądać tylko swoje własne cele i prognozy, a nie cele i prognozy członków zespołu.

W narzędziu prognozowania pojawią się użytkownicy z przypisanymi licencjami Sales Hub Professional lub Enterprise. W lewym górnym rogu możesz wyszukać użytkowników, którzy nie są przypisani do żadnego zespołu.

W tabeli Zespół u góry możesz analizować następujące informacje dotyczące użytkowników przypisanych do zespołu:

• Cel: prognozowany cel przychodów.

Uwaga: narzędzie prognozowania może wyświetlać tylko cele powiązane z jednym lub wszystkimi procesami sprzedaży.

• Zamknięte z wygraną: suma kwot wszystkich transakcji, których etap transakcji jest ustawiony na „Zamknięte z wygraną”.
• Różnica: różnica między kwotą celu a kwotą „Zamknięte z wygraną ”.
• Przesłane prognozy: suma przesłanych prognoz dla Twojego zespołu. Jeśli nie ma żadnych przesłanych prognoz dla zespołu, wykorzystywana jest suma przesłanych prognoz dla użytkowników.

W tabeli „Pipeline” u góry możesz analizować następujące dane:

• Otwarte transakcje: suma kwot wszystkich otwartych transakcji, do których masz dostęp w wybranym okresie.
• Pokrycie otwartej ścieżki sprzedaży: wartość otwartej ścieżki sprzedaży podzielona przez różnicę w stosunku do celu.

Obok nazwy każdego użytkownika można przeanalizować następujące informacje:

• Osiągnięcie celu: przychódz zamkniętychtransakcji związany z celem przychodowym użytkownika.
• Pipeline ważony lub całkowity: suma wszystkich prognozowanych transakcji dla danego okresu.
  • Jeśli ustawieniaKwota prognozowanej transakcji są ustawione na Kwota ważona, wyświetlany będzie rurociąg ważony.
  • Jeśli ustawieniaKwota prognozowanej transakcji są ustawione na Kwota całkowita, wyświetlany będzie Całkowity potok. 
• Kategorie prognoz: monitoruj prognozowaną kwotę transakcji w każdej kategorii prognozy.
• Przesłanie prognozy: szacunkowa kwota transakcji, które zostaną sfinalizowane w określonym przedziale czasowym.

Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.

• Tutaj możesz przejrzeć transakcje przypisane do użytkownika. Możesz ocenić, na jakim etapie procesu sprzedaży znajduje się każda transakcja i zidentyfikować, które z nich wymagają większej uwagi ze strony przedstawiciela handlowego w celu ich zamknięcia.
• Użyj zakładek u góry, aby filtrować transakcje według etapu transakcji lub kategorii prognozy. Użyj menu rozwijanych u góry, aby filtrować według potoku lub daty zamknięcia.
  • Zielona lub czerwona kropka pod etapem transakcji wskazuje, że etap przesunął się do przodu lub do tyłu w zakresie dat wybranym w menu rozwijanym Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed tym zakresem dat.
  • Zielony lub czerwony znak pod ważoną kwotą transakcji wskazuje, że kwota wzrosła lub spadła w zakresie dat wybranym w menu rozwijanym „Data zamknięcia”, jeśli transakcja została utworzona przed tym zakresem dat.
• Aby otworzyć rekord transakcji, kliknij nazwę transakcji.
• Aby edytować wyświetlane kolumny, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu. Zaznacz lub odznacz pola wyboru obok właściwości, aby je wyświetlić, a następnie kliknij Zapisz.
• Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć, aby przenieść transakcję do następnego etapu, wprowadź notatki w polu Następny krok. Wprowadzony tekst wypełni właściwośćNastępny krok w rekordzie transakcji. Kliknij Zapisz.
• Aby powrócić do prognozy, kliknij op cję Powrót do prognozy w lewym górnym rogu.

Sprawdź prognozę w aplikacji mobilnej HubSpot

Możesz sprawdzić postęp prognozy w aplikacji mobilnej HubSpot.

1. Otwórz aplikację mobilną HubSpot.
2. W lewym górnym rogu dotknij ikony otwartego paska bocznego, a następnie dotknij opcji Prognoza.
3. Możesz filtrować widok prognozy, dokonując wyboru w menu rozwijanym Pipeline lub Okres.
4. Dotknij użytkownika lub zespołu, aby wyświetlić postępy w prognozie.

5. Możesz przesłać prognozę, dotykającikony edycji u góry ekranu.
   • Wybierz menu rozwijane „Pipeline ” i „Period”, aby wybrać ścieżkę i okres dla przesyłanej prognozy.
   • Wprowadź kwotę prognozy.
   • Wprowadź ewentualne uwagi dotyczące przesłania prognozy.
   • Wyświetl historię przesłanych prognoz.
   • Naciśnij przycisk Prześlij.

6. Wyświetl i filtruj transakcje powiązane z prognozą, wybierając menu rozwijane Kategoria prognozy i zaznaczając pola wyboru obok nazw kategorii, według których chcesz filtrować.
7. Aby wyświetlić transakcję powiązaną z prognozą, dotknij nazwy transakcji. Pojawi się ekran transakcji, na którym możesz dodawać notatki, tworzyć zadania i rejestrować działania. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje i poruszać się po nich w aplikacji mobilnej HubSpot.

Eksportowanie danych prognoz

Możesz wyeksportować dane prognoz z pakietu analitycznego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij strzałkę obok opcji Sprzedaż.
3. W lewym pasku bocznym kliknij strzałkę obok opcji Prognoza i przychody.
4. Kliknij raport, który chcesz wyeksportować (np. Kategoria prognozy).
5. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Eksportuj dane niepodsumowane.
6. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu.
7. Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format pliku.
8. Kliknij Eksportuj. Po zakończeniu eksportu otrzymasz link do pobrania w wiadomości e-mail oraz w centrum powiadomień.

Usunięcie prognozy

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz usunąć prognozę dla użytkownika lub zespołu. Po usunięciu zgłoszenia nastąpią następujące zmiany:

• Gdy zgłoszenie z bieżącego okresu zostanie usunięte, wyświetli się następne najnowsze zgłoszenie z tego okresu, jeśli jest dostępne.
• Gdy zgłoszenie zespołu zostanie usunięte, a nie ma żadnej innej wartości zgłoszenia, wyświetli się wartość zbiorcza zgłoszeń użytkownika, jeśli jest dostępna.
• Gdy zgłoszenie użytkownika zostanie usunięte, a nie ma innej wartości zgłoszenia, nie zostanie wyświetlone żadne zgłoszenie.

Aby usunąć prognozę:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
2. W kolumnie „Przesłanie prognozy ” kliknij opcję „Aktualizuj” obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz usunąć niestandardową prognozę.
3. W prawym panelu przejdź do prognozy, którą chcesz usunąć:
   • Jeśli prognoza dotyczy bieżącego okresu, przejdź do zgłoszenia na dole panelu.
   • Jeśli prognoza dotyczy okresu przeszłego, kliknij kartę Historia. Kliknij strzałki <, >, aby zmienić okres. Następnie przejdź do zgłoszenia na dole panelu.
4. Kliknij delete usuń obok zgłoszenia, które chcesz usunąć. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń prognozę.