Używanie automatyzacji z formularzami

Prosty przepływ pracy

Skonfiguruj prosty przepływ pracy bezpośrednio z edytora formularzy, aby zautomatyzować działania obserwujące, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub utworzenie zadania. Podczas tworzenia prostego przepływu pracy:

• Domyślnie, wyzwalacz zapisu prostego przepływu pracy zapisuje się do Przesyłania formularza. Tego wyzwalacza zapisu nie można zmienić.
• Kontakt zapisuje się do prostego przepływu pracy za każdym razem, gdy formularz zostanie przesłany, nawet jeśli zapisywał się już wcześniej.
• Kontakty muszą być ustawione jako kontakty marketingowe, aby otrzymywać wiadomości e-mail wysyłane z przepływów pracy. Dowiedz się więcej o ustawianiu kontaktów jako marketingowych.

Po przesłaniu formularza przez kontakt zostaną wyzwwalacz skonfigurowane działania. Możesz na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby automatycznie wysyłać wewnętrzne powiadomienie e-mail do członka zespołu.

Proste ograniczenia przepływu pracy

Liczba prostych przepływów pracy, które można utworzyć, liczba działań i typ działań, które można dodać, zależy od subskrypcji:

• Konta, które nie mają subskrypcjiMarketing Hub , będą mogły utworzyć tylko prosty przepływ pracy Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza.
• Na koncie Marketing Hub Starter można dodać do 10 działań w prostym przepływie pracy i utworzyć jeden prosty przepływ pracy na formularz.
• Na koncie Marketing Hub Professional lub Enterprise możesz dodać dowolną liczbę działań do prostego przepływu pracy i dodać wiele prostych przepływów pracy na formularz.

Jeśli potrzebujesz utworzyć więcej przepływów pracy lub dodać więcej działań i masz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , zbuduj niestandardowe przepływy pracy w narzędziu Przepływy pracy.

Proste działania przepływu pracy

• Komunikacja: wyślij marketingową wiadomość e-mail, wewnętrzne powiadomienie e-mail lub wewnętrzną marketingową wiadomość e-mail.
• CRM: utwórz nowy rekord, zadanie lub przypisz zapisywany się kontakt w ramach wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, zapłaconymi użytkownikami.
• Marketing: dodawanie lub usuwanie z listy odbiorców reklam lub listy statycznej.
• Data ops: wysyłanie webhooka do aplikacji zewnętrznej. Webhook może na przykład wysłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach webhooków.

Jeśli masz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , możesz uzyskać dostęp do większej liczby działań, budując przepływ pracy za pomocą narzędzia Przepływy pracy. Dowiedz się więcej o dostępnych działaniach przepływu pracy.

Tworzenie prostego przepływu pracy w edytorze formularzy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Kliknij nazwę istniejącego formularza i kliknij Edytuj. Jeśli nie masz istniejącego formularza, dowie dz się, jak utworzyć nowy formularz.
3. W edytorze formularzy kliknij ikonę automatyzacji workflows w lewym panelu. Jeśli edytujesz starszy formularz, przejdź do zakładki Automatyzacja.
4. W sekcji Automatyzacja tego, co dzieje się po przesłaniu formularza :

• • Aby automatycznie wyzwalać wiadomość e-mail obserwującą po każdym przesyłaniu formularza, w sekcji Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza kliknij opcję Utwórz ten przepływ pracy.
  • Aby utworzyć własny przepływ pracy z pustego szablonu, w obszarze Utwórz własny prosty przepływ pracy kliknij opcję Utwórz nowy przepływ pracy. W prawym panelu w sekcji Wyzwalacz działania, gdy wybierz opcję Kontakt przesłał formularz.

5. Aby dodać inne działania przepływu pracy, kliknij ikonę plusa+ .
• Aby edytować działanie, kliknij działanie przepływu pracy, a następnie wprowadź zmiany w lewym panelu.

• Aby usunąć działania przepływu pracy, na działaniu przepływu pracy kliknij ikonę usuwania delete. Możesz wybrać To działanie, aby usunąć tylko wybrane działanie, lub wybrać To działanie i wszystkie po nim, aby usunąć wybrane działanie i wszystkie obserwujące je działania.

• Aby pozostawić notatkę na działaniu przepływu pracy dla siebie lub swojego zespołu, najedź kursorem na działanie i kliknij ikonę komentarzy comments. Dowiedz się, jak dodawać komentarze do działań przepływu pracy.

6. Aby zmienić nazwę przepływu pracy, w nagłówku przepływu pracy kliknijikonę ołówka edit .
7. Aby usunąć przepływ pracy, w nagłówku przepływu pracy kliknij przycisk Actions. Następnie wybierz opcję Usuń przepływ pracy.
8. Aby włączyć przepływ pracy, obok nazwy przepływu pracy kliknij, aby włączyć przełącznik . Następnie kliknij Gotowe. Po opublikowaniu prostego przepływu pracy wszelkie zmiany wprowadzone w przepływie pracy zostaną automatycznie zastosowane do aktualnie zapisujących się kontaktów.

Dodaj kolejny prosty przepływ pracy

Jeśli chcesz dodać kolejny prosty przepływ pracy do swojego formularza:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Kliknij nazwę istniejącego formularza i kliknij Edytuj. Jeśli nie masz istniejącego formularza, dowie dz się,jak utworzyć nowy formularz.
3. W edytorze formularzy kliknij ikonę automatyzacji workflows w lewym panelu. Jeśli edytujesz starszy formularz, przejdź do zakładki Automatyzacje.
4. W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj nowy prosty przepływ pracy.
5. W prawym panelu, w sekcji Wyzwalacz akcji, gdy wybierz opcję Kontakt przesłał formularz .
6. Kliknij przycisk Utwórz, a następnie skonfiguruj przepływ pracy.

Jeśli masz konto Marketing Hub Professional lub Enterprise, użytkownicy z dostępem do Przepływów pracy w widoku mogą przeglądać proste Przepływy pracy na stronie indeksu Przepływów pracy, stosując Narzędzie utworzone z filtru i wybierając Formularze.

Możesz także używać prostych Przepływów pracy z kampaniami reklamowymi Facebook, Google lub LinkedIn. Dowiedz się więcej o używaniu automatyzacji z narzędziem reklam HubSpot.