Porządkowanie formularzy i zarządzanie nimi

Podczas tworzenia formularzy możesz je porządkować w widokach lub folderach, co pomoże Ci zachować porządek. Możesz na przykład utworzyć niestandardowy widok, aby wyświetlić formularze rejestracyjne utworzone w bieżącym miesiącu, lub utworzyć folder na podstawie kampanii marketingowej, do której należy dany formularz.

Na stronie indeksu formularzy możesz również zarządzać poszczególnymi formularzami. Obejmuje to usuwanie, klonowanie lub eksportowanie danych z formularzy.

Tworzenie

widoków

formularzy

Utwórz i zapisz widok, aby później uzyskać dostęp do określonych grup formularzy. Dowiedz się więcej otworzeniu, dostosowywaniu i zarządzaniu zapisanymi widokami. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.

2. W górnej części tabeli kliknij + Dodaj widok. 
3. Wybierz istniejący widok lub opcję Utwórz nowy widok, aby zacząć od zera. 
   
   
4. W oknie dialogowym wprowadźnazwęwidoku i wybierz, którzyużytkownicy będą mieli dostęp do zapisanego widoku.
5. KliknijPotwierdź. Twój nowy widok pojawi się jako kolejna zakładka u góry tabeli.
6. W prawym górnym rogu tabeli formularzy kliknij ikonę „zapisz edytowalny widok” ( saveEditableView).

Filtrowanie formularzy

1. W górnej części tabeli zastosuj dowolny z następujących filtrów:
   • Zespoły (Marketing Hub tylko wersja Enterprise ): filtruj według zespołów mających dostęp do formularza. 
   • Typ formularza: filtruj formularze według typu, np. formularze spoza HubSpot, zwykłe formularze lub formularze komentarzy na blogu.
2. Aby dodać filtry szybkie, kliknij + Dodaj filtr szybki i wybierz filtr.
3. Aby dodać filtry konfigurowalne, kliknij „Filtry zaawansowane”.
4. W prawym panelu kliknij „+ Dodaj filtr ” i wybierz filtr.
5. Kliknij menu rozwijane i wybierz kryteria oraz opcje filtrowania. 
6. Aby dodać kolejny filtr, kliknij „AND”, a następnie powtórz tę procedurę.

Dostosuj kolumny w tabeli formularzy

1. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję „Działania ” i wybierz„Edytuj kolumny”.
2. Po lewej stronie zaznaczpola wyboru obokzdarzeń formularza lub informacji, które chcesz wyświetlić w tabeli. 
3. Po prawej stronie kliknij i przeciągnijwłaściwości, aby zmienić ich kolejność w tabeli.
4. Aby usunąć kolumnę z tabeli, kliknij znak „x” obok nazwy kolumny. 
5. Aby przywrócić domyślny widok tabeli formularzy, kliknij opcję „Przywróć domyślny widok”. 
6. Aby usunąć wszystkie kolumny z tabeli, kliknij opcję „Usuń wszystkie kolumny”. Spowoduje to usunięcie wszystkich kolumn z wyjątkiem kolumny „Nazwa ”. 
7. Kliknij„Zapisz”. Wyświetlanie zaktualizowanych kolumn będzie zależało od tego, czy aktualizujesz widok domyślny, czy niestandardowy: 
   • Jeśli aktualizujesz domyślne widoki „Wszystkie formularze” i „Opublikowane” , spowoduje to aktualizację tylko tych kolumn, które są wyświetlane dla tych widoków na koncie użytkownika.
   • Jeśli aktualizujesz widok niestandardowy, spowoduje to aktualizację kolumn wyświetlanych dla tego widoku niestandardowego dla wszystkich użytkowników mających do niego dostęp. 

Porządkowanie formularzy za pomocą folderów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Foldery”.
3. Aby utworzyć nowy folder: 
   • W panelu po lewej stronie kliknij opcję Utwórz folder.
   • W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. 
   • Kliknij „Utwórz”. Nowy folder pojawi się w lewym panelu strony. 
4. Aby zmienić nazwę lub usunąć folder: 
   • W panelu po lewej stronie kliknij nazwę folderu. Wszystkie formularze dodane do folderu zostaną wyświetlone w tabeli. 
   • Aby zmienić nazwę folderu, w lewym górnym rogu kliknij opcję Działania > Zmień nazwę folderu. 
   • Aby usunąć folder, w lewym górnym rogu kliknij opcję Działania > Usuń folder. 
5. Aby przenieść poszczególne formularze do folderu:
   • Najedź kursorem na formularz, który chcesz przenieść.
   • Następnie kliknij i przeciągnij formularz do istniejącego folderu. 
   • Można też kliknąć opcję Działania i wybraćopcję Przenieś do folderu. Następnie wybierz folder i kliknij Przenieś. 
6. Aby przenieść wiele formularzy do folderu: 
   • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz przenieść.
   • Następnie kliknij i przeciągnij formularze do istniejącego folderu. Wszystkie zaznaczone formularze zostaną przeniesione do tego folderu. 

Porównaj wiele formularzy 

W narzędziu do porównywania formularzy można porównać obok siebie maksymalnie 10 formularzy. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz porównać. 
3. W górnej części tabeli kliknij opcję generateChart Compare forms”.

4. Na stronie „Porównaj formularze ” przejrzyj pola formularzy, ustawienia oraz szczegóły projektu, aby porównać każdy formularz obok siebie. 
5. Aby dodać kolejny formularz do porównania, kliknij przycisk „+ Dodaj formularz”.

Operacje na formularzach

Na stronie indeksu formularzy możesz wykonywać operacje na swoich formularzach: 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na formularz i kliknij „Działania”. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wyświetl: przetestuj i wyświetl formularz jako osobną stronę.
   • Szczegóły: wyświetl stronę szczegółów formularza.
   • Udostępnij: wyświetl i skopiuj kod osadzania formularza oraz bezpośredni link. Dowiedz się więcej o udostępnianiu formularza na zewnętrznej stronie.
   • Wyświetl zgłoszenia: wyświetl przegląd przesłanych formularzy.
   • Eksportuj zgłoszenia: wyeksportuj wszystkie zgłoszenia z formularza do pliku CSV, XLS lub XLSX.
   • Wyświetlanie załączonych plików: uzyskaj dostęp do wszystkich plików przesłanych za pośrednictwem pole do przesyłania plików w formularzu. Ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy pliki zostały przesłane w ramach zgłoszeń formularza.
   • Utwórz listę kontaktów (Marketing Hub Starter, Professionallub Enterprise ): utwórz segment kontaktów, które przesłały formularz.
   • Wybierz kampanię: powiąż formularz z kampanią marketingową. 
   • Utwórz tłumaczenie: utwórz przetłumaczoną wersję starszego formularza.
   • Porównaj formularze (Marketing Hub Professional lub Enterprise):porównajmaksymalnie 10 formularzy obok siebie za pomocą narzędzia do porównywania.
   • Zarządzaj dostępem (Marketing Hub Enterprise ): wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tej treści.
   • Przenieś do folderu: przenieś formularz do folderu.
   • Usuń: usuń wybrany formularz.
3. Aby edytować formularz, najedź kursorem na nazwę formularza i kliknij Edytuj. Dowiedz się więcej o edytowaniu formularza.
4. Aby sklonować formularz, najedź kursorem na nazwę formularza i kliknij opcję „Klonuj”. Dowiedz się więcej oklonowaniu formularza.

Usuń formularz

Formularze można usunąć, jeśli nie są już potrzebne i nie są używane na żadnej stronie HubSpot. Jeśli formularz jest wyświetlany na stronach HubSpot, przed usunięciem należy go najpierw usunąć ze strony. Aby sprawdzić, na których stronach HubSpot używany jest formularz, przejdź do kolumny „Występuje na” i kliknij [liczba] miejsc. 

Po usunięciu formularza HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Usunięcia formularza nie można cofnąć ani przywrócić. 
• Formularz nie będzie już ładowany na żadnych aktywnych stronach zewnętrznych.
• Formularz nie będzie dostępny do wykorzystania w segmentach, przepływach pracy ani raportach.
• Danych z poprzednich zgłoszeń nie można wyeksportować, ale pozostaną one w odpowiednich rekordach kontaktów.
• Nowe zgłoszenia do usuniętego formularza za pomocą interfejsuAPI formularzy HubSpotnie będą akceptowane.

Aby usunąć formularz:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Aby usunąć pojedynczy formularz: 
   • Najedź kursorem na formularz, który chcesz usunąć. Następnie kliknij opcję Działania i wybierzopcję Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń formularz”.
3. Aby usunąć formularze zbiorczo:

• • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz usunąć.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk „Usuń”.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk „Usuń”.

Uwaga: formularze komentarzy na blogu są generowane dla każdego bloga i nie można ich usunąć za pomocą narzędzia do formularzy. Podczas usuwania bloga formularz komentarzy tego bloga również zostanie usunięty.

Klonowanie formularza

Możesz sklonować formularz HubSpot jako punkt wyjścia do stworzenia nowego formularza lub wykorzystać sklonowany formularz w innej kampanii. Podczas klonowania formularzy pamiętaj o następujących kwestiach: 

• Jeśli posiadasz dodatek dodatek „Marki”: 
  • Jeśli podczas klonowania zostanie wybrana inna marka, opcje dotyczące prywatności danych i e-maile follow-up nie zostaną dodane. Możesz ręcznie dodać te opcje do sklonowanego formularza.
  • Jeśli wybrano tę samą jednostkę marki, opcje prywatności danych i e-maile follow-up zostaną sklonowane i będą zgodne z oryginalnym formularzem. 
• Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych, a opcja „Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe ” jest włączona, tylko użytkownicy z uprawnieniami do kontaktów marketingowych będą mogli sklonować formularz. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na formularz, który chcesz sklonować.
3. Kliknij „Sklonuj”. 
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego formularza. Jeśli posiadasz dodatek „Marki”, wybierzmarkę dla sklonowanego formularza. 
5. Kliknij „Sklonuj”. Zostaniesz przekierowany do edytora sklonowanego formularza. 

Eksportowanie danych formularza

Wyeksportuj arkusz kalkulacyjny z danymi z formularzy, aby udostępnić je zewnętrznym współpracownikom.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Działania i wybierz opcjęEksportuj formularze.
3. Skonfiguruj plik eksportu: 
   • Nazwa:wprowadźnazwępliku eksportu. 
   • Format:wybierzformat eksportu. Szczegóły kampanii można wyeksportować do pliku CSV, XLS lub XLSX. 
   • Wyślij do: domyślnie jest to adres e-mail użytkownika HubSpot.
   • Wybierz, co chcesz wyeksportować: wybierz, aby wyeksportować dane z pulpitu nawigacyjnego w bieżącym widoku lub Wszystkie dostępne dane z pulpitu formularzy.
4. Kliknij przycisk Eksportuj, aby otrzymać wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Link ten będzie dostępny przez 90 dni. Możesz również przejrzeć i uzyskać dostęp do eksportu danych z formularzy w ustawieniachimportu i eksportu.