Data ostatniej aktualizacji: 21 maja 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Dzięki funkcji HubSpot Smart Transfer możesz przenosić dane z innych aplikacji do HubSpot. Jej uporządkowane etapy pomagają określić, w jaki sposób należy przypisać pola danych i obiekty między HubSpot a innymi aplikacjami, zapewniając płynny transfer danych do HubSpot.
Dzięki Smart Transfer możesz:
- Przed przeniesieniem do HubSpot sprawdź istniejące dane w innej aplikacji.
- Przenieś swoje dane z innej aplikacji do HubSpot.
- Oczyść dane po przeniesieniu.
- Cofnij przeniesienie.
Zanim zaczniesz
Wymagane uprawnienia Tylko superadministratorzy mają dostęp do funkcji Smart Transfer.
Wymagana subskrypcja Aby przenieśćmapowania pól niestandardowych, musisz posiadać subskrypcję Data Hub
- Przeniesienie danych odbywa się w jedną stronę – z innych aplikacji do HubSpot.
- Funkcja Smart Transfer jest dostępna tylko dla następujących aplikacji:
Uzyskaj dostęp do Smart Transfer
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
- Kliknij Przenieś dane.
- Wyszukaj aplikację, z której chcesz przenieść dane, i kliknij Przenieś.
Możesz skonfigurować HubSpot Smart Transfer, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku użytkownika lub przechodząc do poszczególnych kroków w zakładce Smart Transfer.
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika zawiera listę zadań, które pomogą Ci rozpocząć przesyłanie danych z innych aplikacji do HubSpot:
- Sprawdź swoje dane: przeprowadź audyt danych, które chcesz przenieść do HubSpot.
- Przygotuj swój portal: uruchom automatyczny proces konfiguracji, aby utworzyć właściwości i potoki na podstawie ustawień CRM aplikacji, z której przenosisz dane.
- Zsynchronizuj swoje rekordy: włącz synchronizację dla obiektów, które skonfigurowałeś w poprzednim kroku.
- Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie): przenieś dane jednorazowo, których nie można przenieść poprzez synchronizację danych.
- Oznacz puste właściwości do usunięcia: uruchom skanowanie danych i oznacz puste właściwości do usunięcia.
- Oczyść puste właściwości: usuń przepływy pracy związane z przeniesieniem i zarchiwizuj wszystkie puste właściwości oznaczone do usunięcia.
1. Sprawdź swoje dane
W kroku „Audyt CRM ” przeprowadź audyt danych w innej aplikacji. Funkcja Smart Transfer zmapuje konfigurację danych (np. obiekty, właściwości) z innej aplikacji do HubSpot.
Audyt obejmie następujące informacje o danych w innej aplikacji:
- Jak każdy obiekt w drugiej aplikacji jest mapowany na obiekty HubSpot.
- Liczba rekordów dla każdego typu rekordu w drugiej aplikacji.
- Szczegóły konfiguracji dla każdego obiektu, w tym potoki, etapy potoków i pola.
- Informacje o tym, czy dane pole jest obsługiwane, jego typ danych, oczekiwany typ właściwości w HubSpot oraz opcje wyliczeniowe.
- Dodatkowe ustawienia konfiguracyjne, takie jak użytkownicy, waluty i formaty daty.
Aby rozpocząć audyt danych:
- Kliknij opcję Sprawdź moje dane w zakładce Podręcznik użytkownika lub kliknij opcję Sprawdź swoje dane w zakładce Smart Transfer . Wyświetli się tabela Wyniki audytu:
-
- Obiekty w innej aplikacji i odpowiadające im obiekty w HubSpot.
- Liczba właściwości i liczba rekordów dla każdego obiektu.
- Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących każdego obiektu, kliknij właściwość lub liczbę rekordów w kolumnie „Szczegóły” [innej aplikacji].
- Po przeprowadzeniu pierwszego audytu możesz przeprowadzić drugi, aby sprawdzić, czy są aktualizacje.
-
- Aby rozpocząć kolejną kontrolę, w prawym górnym rogu tabeli Wyniki kontroli kliknij opcję Uruchom nową kontrolę.
- Po uruchomieniu nowego audytu tworzone jest porównanie w celu zidentyfikowania wszelkich zmian konfiguracji wprowadzonych od czasu poprzedniego audytu.
- Aby wyeksportować wyniki audytu, w prawym górnym rogu tabeli Wyniki audytu kliknij opcję Eksportuj wyniki.
- Aby wyszukać konkretny obiekt w wynikach audytu, w lewym górnym rogu tabeli Wyniki audytu wprowadź wyszukiwane hasło w pasku wyszukiwania, aby znaleźć obiekt.
2. Przygotuj swoje konto do transferu
W kroku „Configure transfer” (Konfiguruj transfer ) skonfiguruj strukturę danych potrzebną do przeniesienia danych z innej aplikacji do HubSpot. Pozwoli to kontrolować, które właściwości, potoki, waluty i użytkownicy zostaną utworzeni w HubSpot, zapewniając gotowość konta do transferu danych. Podczas tego kroku wybierzesz pola i inne elementy konfiguracji, które chcesz przenieść z innej aplikacji.
Podczas procesu konfiguracji w HubSpot zostaną automatycznie utworzone przepływy pracy, aby zarządzać różnicami w modelach danych między HubSpot a aplikacją, z której przenosisz dane. Przepływy te zostaną automatycznie włączone po zakończeniu konfiguracji. Na przykład Pipedrive ma wiele pól dotyczących daty zamknięcia transakcji. HubSpot Smart Transfer utworzy przepływ pracy, który wypełni właściwość„ ” (Data zamknięcia ) w HubSpot wartością z odpowiedniego pola w Pipedrive. Przepływy pracy utworzone przez HubSpot Smart Transfer różnią się w zależności od aplikacji, z której przenosisz dane. Dowiedz się więcej o przepływach pracy dla każdej aplikacji.
Aby rozpocząć konfigurację transferu:
- Kliknij Przenieś moje dane w zakładce Podręcznik użytkownika lub kliknij Skonfiguruj swoje dane w zakładce Smart Transfer.
- Na stronie Typy danych wybierz obiekty i typy danych, które chcesz przenieść do HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij Dalej. Każda obsługiwana aplikacja ma własny zestaw obiektów i interakcji, które można przenieść do HubSpot za pomocą synchronizacji danych HubSpot Smart Transfer, w tym:
-
- Połączenia
- Właściwości firmy
- Właściwości kontaktów
- Waluty
- Pipeline'y i etapy transakcji
- Właściwości transakcji
- E-maile sprzedażowe
- Spotkania
- Notatki
- Właściwości produktu
- Zadania
- Użytkownicy
- Przepływy pracy
- Na stronie Konfiguruj wybierz właściwości dla każdego obiektu, który chcesz przenieść do HubSpot. U góry strony zaleca się włączenie opcji Automatyczna synchronizacja (zalecane) . W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
Uwaga: jeśli chcesz zastosować filtry do synchronizacji lub potwierdzić mapowania przed synchronizacją rekordów, zalecamy wyłączenie opcji Automatyczna synchronizacja (zalecane). Zapobiegnie to przesłaniu niechcianych rekordów.
- Na stronie Przegląd przejrzyj obiekty, właściwości i procesy, które wybrałeś do przeniesienia do HubSpot.
- W prawym górnym rogu kliknij Przenieś, aby rozpocząć przenoszenie konfiguracji.
Zostaniesz przekierowany z powrotem do strony Konfiguruj transfer, gdzie możesz sprawdzić status transferu w tabeli Wyniki transferu.
Aby anulować trwający transfer lub konkretne zadanie transferowe:
- W tabeli Wyniki przeniesienia najedź kursorem na zadanie przeniesienia i kliknij Anuluj.
- Aby anulować całe przeniesienie, kliknij Anuluj przeniesienie.
Aby pobrać dziennik błędów transferu, kliknij Pobierz błędy.
Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązywać błędy synchronizacji w HubSpot Smart Transfer.
3. Zsynchronizuj swoje rekordy
Po zakończeniu transferu konfiguracji rozpocznij synchronizację danych z HubSpot za pomocą funkcji synchronizacji danych HubSpot, zgodnie z wcześniej skonfigurowanymi ustawieniami. Dowiedz się więcej o tym, jak działa synchronizacja danych HubSpot.
Aby rozpocząć synchronizację:
- Kliknij opcję Synchronizuj moje dane w zakładce Podręcznik użytkownika lub kliknij opcję Synchronizuj swoje dane w zakładce Smart Transfer .
- Rozpocznie się proces synchronizacji, który może potrwać kilka godzin w zależności od ilości danych.
Po zakończeniu synchronizacji otrzymasz powiadomienie w centrum powiadomień HubSpot.
4. Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie)
Po pierwszej synchronizacji możesz przenieść dodatkowe dane, korzystając z jednorazowych transferów dla typów danych, które nie są obsługiwane przez synchronizację danych, takich jak załączniki i segmenty.
Typy danych obsługiwane przez transfery jednorazowe różnią się w zależności od aplikacji. Dowiedz się , jakie dane można przesyłać za pomocą transferów jednorazowych.
- Aby rozpocząć jednorazowy transfer, kliknij opcję Przenieś moje dane po synchronizacji na karcie Podręcznik użytkownika lub kliknij opcję Przenieś dodatkowe dane na karcie Smart Transfer.
- Na stronie Typy danych wybierz typy danych, które chcesz uwzględnić w transferze. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
- Na stronie Przegląd przejrzyj właściwości, lejki i inne ustawienia, które zostaną utworzone. W prawym górnym rogu kliknij Przenieś.
Uwaga:dane przesłane za pomocą jednorazowych transferów po synchronizacji nie będą częścią bieżącej synchronizacji i dlatego nie będą automatycznie aktualizowane.
Kolejne kroki
Dowiedz się więcej o HubSpot Smart Transfer:
