Przesyłaj dane z innych aplikacji za pomocą funkcji HubSpot Smart Transfer

Dzięki funkcji HubSpot Smart Transfer możesz przenieść swoje dane z innych aplikacji do HubSpot. Jej uporządkowane etapy pomagają określić, w jaki sposób należy przypisać pola danych i obiekty między HubSpot a innymi aplikacjami, zapewniając płynny transfer danych do HubSpot. Etapy te można również wykonać za pomocą interfejsu opartego na dialogach z asystentem Breeze Assistant.

Dzięki funkcji Smart Transfer możesz:

• Przed przeniesieniem danych do HubSpot sprawdź istniejące dane w innej aplikacji.
• Przenieś dane z innej aplikacji do HubSpot.
• Oczyść dane po przeniesieniu.
• Cofnij przeniesienie.

Zanim zaczniesz 

• Przeniesienie danych odbywa się w jedną stronę – z innych aplikacji do HubSpot. 
• Funkcja Smart Transfer jest dostępna wyłącznie dla następujących aplikacji: 
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • Copper
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • Zaangażowanie klientów / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
  • Freshdesk
  • Monday.com
• Funkcja HubSpot Smart Transfer jest przeznaczona do jednorazowej migracji danych z innej aplikacji do HubSpot. Jeśli planujesz nadal korzystać z Salesforce po przeniesieniu danych do HubSpot, skorzystaj zamiast tego z integracji HubSpot-Salesforce. Funkcja Smart Transfer i integracja z Salesforce wykorzystują różne unikalne identyfikatory do dopasowywania rekordów, więc jednoczesne korzystanie z obu rozwiązań spowoduje utworzenie zduplikowanych rekordów w HubSpot i Salesforce. Jeśli integracja z Salesforce jest już aktywna na Twoim koncie HubSpot, dowiedz się, jak zaimportować dodatkowe rekordy z Salesforce.

Uzyskaj dostęp do funkcji Smart Transfer

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Integracja danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Kliknij „Przenieś dane”. 

3. Wyszukaj aplikację, z której chcesz przenieść dane, a następnie kliknij opcję „Przenieś”. 

Możesz skonfigurować funkcję HubSpot Smart Transfer, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku użytkownika lub przechodząc do poszczególnych kroków w zakładce Smart Transfer. 

Podręcznik użytkownika 

Podręcznik użytkownika zawiera listę zadań, które pomogą Ci rozpocząć przenoszenie danych z innych aplikacji do HubSpot:

• Sprawdź dane: przeprowadź audyt danych, które chcesz przenieść do HubSpot.
• Przygotuj swój portal: uruchom automatyczny proces konfiguracji, aby utworzyć właściwości i ścieżki sprzedaży na podstawie ustawień CRM aplikacji, z której przenosisz dane.
• Zsynchronizuj rekordy: włącz synchronizację dla obiektów skonfigurowanych w poprzednim kroku.
• Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie): przenieś dane jednorazowo, których nie można przenieść za pomocą synchronizacji danych.
• Oznacz puste właściwości do usunięcia: przeprowadź skanowanie danych i oznacz puste właściwości do usunięcia.
• Oczyść puste właściwości: usuń przepływy pracy związane z przeniesieniem i zarchiwizuj wszelkie puste właściwości oznaczone do usunięcia.

1. Przeprowadź audyt danych

W kroku „Audyt CRM ” przeprowadź audyt danych w innej aplikacji. Funkcja Smart Transfer przyporządkuje konfigurację danych (np. obiekty, właściwości) z innej aplikacji do HubSpot. 

Audyt obejmie następujące informacje dotyczące danych w innej aplikacji:

• Sposób mapowania poszczególnych obiektów z drugiej aplikacji na obiekty HubSpot. 
• Liczba rekordów dla każdego typu rekordu w drugiej aplikacji.
• Szczegóły konfiguracji każdego obiektu, w tym potoki, etapy potoków i pola.
• Czy dane pole jest obsługiwane, jego typ danych, oczekiwany typ właściwości w HubSpot oraz opcje wyliczeniowe.
• Dodatkowe ustawienia konfiguracyjne, takie jak użytkownicy, waluty i formaty dat. 

Aby rozpocząć audyt danych:

1. Kliknij opcję „Sprawdź moje dane ” w zakładce „Podręcznik użytkownika ” lub kliknij opcję „Sprawdź swoje dane” w zakładce „Smart Transfer ”. Wyświetli się tabela „Wyniki audytu ”: 

• • Obiekty w innej aplikacji i odpowiadające im obiekty w HubSpot.
  • Liczba właściwości i liczba rekordów dla każdego obiektu.

2. Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących każdego obiektu, kliknij właściwość lub liczbę rekordów w kolumnie „Szczegóły” [innej aplikacji]. 

3. Po przeprowadzeniu pierwszego audytu możesz przeprowadzić drugi, aby sprawdzić, czy pojawiły się aktualizacje.

• • Aby rozpocząć kolejny audyt, w prawym górnym rogu tabeli Wyniki audytu kliknij opcję Uruchom nowy audyt.
  • Po uruchomieniu nowego audytu tworzone jest porównanie w celu zidentyfikowania wszelkich zmian konfiguracyjnych wprowadzonych od czasu poprzedniego audytu. 

4. Aby wyeksportować wyniki audytu, w prawym górnym rogu tabeli Wyniki audytu kliknij opcję Eksportuj wyniki.
5. Aby wyszukać konkretny obiekt w wynikach audytu, w lewym górnym rogu tabeli Wyniki audytu wprowadź wyszukiwane hasło w pasku wyszukiwania, aby znaleźć obiekt. 

2. Przygotuj swoje konto do przeniesienia

W etapie „Konfiguracja transferu” skonfiguruj strukturę danych niezbędną do przeniesienia danych z innej aplikacji do HubSpot. Pozwoli to kontrolować, które właściwości, procesy sprzedaży, waluty i użytkownicy zostaną utworzeni w HubSpot, zapewniając gotowość konta do transferu danych. Podczas tego etapu wybierzesz pola i inne elementy konfiguracji, które chcesz przenieść z innej aplikacji.

Podczas procesu konfiguracji w HubSpot zostaną automatycznie utworzone przepływy pracy, które pozwolą zarządzać różnicami w modelach danych między HubSpot a aplikacją, z której odbywa się transfer. Przepływy te zostaną automatycznie włączone po zakończeniu konfiguracji. Na przykład Pipedrive posiada wiele pól dotyczących daty zamknięcia transakcji. HubSpot Smart Transfer utworzy przepływ pracy, który wypełni właściwość„ ” (Data zamknięcia ) w HubSpot wartością z odpowiedniego pola w Pipedrive. Przepływy pracy tworzone przez HubSpot Smart Transfer różnią się w zależności od aplikacji, z której przenoszone są dane. Dowiedz się więcej o przepływach pracy dla poszczególnych aplikacji. 

Aby rozpocząć konfigurację transferu:

1. Kliknij opcję „Przenieś moje dane ” na karcie „Podręcznik użytkownika ” lub kliknij opcję „Skonfiguruj swoje dane ” na karcie „Smart Transfer ”. 
2. Na stronie „Typy danych ” wybierz obiekty i typy danych, które chcesz przenieść do HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”. Każda obsługiwana aplikacja ma własny zestaw obiektów i interakcji, które można przenieść do HubSpot za pomocą synchronizacji danych HubSpot Smart Transfer, w tym: 

• • Połączenia
  • Właściwości firmy
  • Właściwości kontaktów
  • Waluty
  • Obiekty niestandardowe (dla Dynamics 365, Salesforce i Zoho CRM)

     

• • Pipeline'y i etapy transakcji
  • Właściwości transakcji
  • E-maile sprzedażowe
  • Spotkania
  • Notatki
  • Właściwości produktu
  • Zadania
  • Użytkownicy
  • Przepływy pracy

3. Na stronie „Konfiguruj” wybierz właściwości dla każdego obiektu, który chcesz przenieść do HubSpot. U góry strony zaleca się włączenie opcji Automatyczna synchronizacja (zalecane) . W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”. 

Uwaga: jeśli chcesz zastosować jakiekolwiek filtry do synchronizacji lub jeśli musisz potwierdzić mapowania przed zsynchronizowaniem rekordów, zaleca się wyłączenie przełącznika „Synchronizuj automatycznie (zalecane)”. Zapobiegnie to przesłaniu niepożądanych rekordów.

4. Na stronie „Przegląd ” sprawdź obiekty, właściwości i procesy, które wybrałeś do przeniesienia do HubSpot. 
5. W prawym górnym rogu kliknij „Przenieś”, aby rozpocząć przenoszenie konfiguracji.

Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę „Konfiguruj transfer”, gdzie w tabeli „Wyniki transferu” możesz sprawdzić status transferu. 

Aby anulować trwający transfer lub konkretne zadanie transferowe: 

• W tabeli Wyniki przeniesienia najedź kursorem na zadanie przeniesienia i kliknij Anuluj.
• Aby anulować całe przeniesienie, kliknij Anuluj przeniesienie. 

Aby pobrać dziennik błędów transferu, kliknij opcję „Pobierz błędy”.

Możesz tymczasowo wstrzymać trwający transfer – zarówno cały transfer, jak i poszczególne zadania – a następnie wznowić go później bez utraty postępu. 

• W tabeli Wyniki przeniesienia kliknij opcję Wstrzymaj przeniesienie. 
• Aby wznowić przenoszenie, kliknij opcję Wznów przenoszenie. 

Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązywać błędy synchronizacji w HubSpot Smart Transfer. 

3. Zsynchronizuj swoje rekordy 

Po zakończeniu transferu konfiguracji rozpocznij synchronizację danych z HubSpot za pomocą funkcji synchronizacji danych HubSpot, zgodnie z wcześniej skonfigurowanymi ustawieniami. Dowiedz się więcej o tym, jak działa synchronizacja danych HubSpot. 

Aby rozpocząć synchronizację:

1. Kliknij opcję „Zsynchronizuj moje dane ” na karcie „Podręcznik użytkownika ” lub kliknij opcję „Zsynchronizuj swoje dane ” na karcie „Smart Transfer ”.
2. Rozpocznie się proces synchronizacji, który może potrwać kilka godzin w zależności od ilości danych. 

Po zakończeniu synchronizacji otrzymasz powiadomienie w centrum powiadomień HubSpot. 

Uwaga: po zakończeniu początkowej synchronizacji proces ten będzie nadal przebiegał w tle, aby zapewnić aktualność przeniesionych rekordów. Smart Transfer oznacza ten etap jako zakończony po zakończeniu początkowej synchronizacji, ale synchronizacja w tle będzie kontynuowana. 

4. Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie)

Po pierwszej synchronizacji możesz przenieść dodatkowe dane, korzystając z jednorazowych transferów dla typów danych, które nie są obsługiwane przez synchronizację danych, takich jak załączniki i segmenty.

Typy danych obsługiwane przez transfery jednorazowe różnią się w zależności od aplikacji. Dowiedz się , jakie dane można przenieść za pomocą transferów jednorazowych.

1. Aby rozpocząć jednorazowy transfer, kliknij opcję „Przenieś moje dane po synchronizacji ” na karcie „Podręcznik użytkownika ” lub kliknij opcję „Przenieś dodatkowe dane” na karcie „Smart Transfer”. 
2. Na stronie „Typy danych ” wybierz typy danych, które chcesz uwzględnić w transferze. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”. 
3.  Na stronie „Przegląd ” sprawdź właściwości, procesy i inne ustawienia, które zostaną utworzone. W prawym górnym rogu kliknij „Przenieś”. 

Uwaga:dane przesłane za pomocą jednorazowych transferów po synchronizacji nie będą częścią bieżącej synchronizacji i w związku z tym nie będą automatycznie aktualizowane.

Kolejne kroki

Dowiedz się więcej o HubSpot Smart Transfer: 

• Oznacz puste właściwości do usunięcia w HubSpot Smart Transfer.
• Rozwiązuj błędy synchronizacji w HubSpot Smart Transfer.
• Cofnij transfer w HubSpot Smart Transfer.