Tworzenie segmentów

Tworzenie segmentów (wcześniej nazywanych listami) w celu grupowania rekordów na podstawie wartości właściwości i innych cech. Ten artykuł zawiera kroki tworzenia nowych segmentów. Aby zarządzać segmentami, ustawiać kryteria segmentów lub dodawać rekordy do istniejących segmentów, zapoznaj się z następującymi zasobami:

• Określanie kryteriów filtrowania
• Dodawanie rekordów do segmentów
• Edytowanie lub usuwanie segmentów

Rodzaje segmentów

Istnieją dwa rodzaje segmentów na koncie HubSpot: segmenty aktywne i segmenty statyczne.

Segmenty aktywne

Aktywne segmenty automatycznie aktualizują swoich członków w oparciu o kryteria. Rekordy dołączą do segmentu, gdy spełnią kryteria i opuszczą go, gdy przestaną je spełniać.

Przykłady, kiedy aktywne segmenty powinny być używane obejmują:

• Wysyłanie unikalnych marketingowych wiadomości e-mail na podstawie zachowania i właściwości każdego kontaktu. Jeśli regularnie wysyłasz newsletter, aktywny segment automatycznie zarządza stale zmieniającą się grupą subskrybentów.
• Wysyłanie połączeń wychodzących do kontaktów na podstawie zachowania i wartości właściwości.
• Segmentowanie rekordów na podstawie często zmieniających się w czasie właściwości, takich jak Lifecycle Stage.

Segmenty statyczne

Segmenty statyczne zawierają rekordy, które spełniają określone kryteria w momencie zapisania segmentu. Segmenty statyczne nie aktualizują się automatycznie, więc nowe rekordy spełniające kryteria nie zostaną dodane do segmentu. Rekordy mogą być ręcznie dodawane i usuwane z segmentów statycznych.

Przykłady, kiedy segmenty statyczne powinny być używane obejmują:

• Ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
• Wysyłanie jednorazowych wiadomości e-mail, kampanii e-mailowych, które nie są często uruchamiane i dla grupy kontaktów, które się nie zmieniają (np. uczestnicy wydarzeń, segmenty pracowników do wewnętrznego biuletynu lub segmenty z targów).
• Ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych atrybutów lub zachowań.
• Segmentowanie w celu zbiorczego usunięcia rekordów z konta.

Tworzenie segmentu

Możesz ręcznie tworzyć segmenty lub tworzyć segmenty generowane przez AI za pomocą Breeze. Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, możesz również użyć asystenta AI do generowania filtrów i opisów segmentów.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz segment.
3. Wybierz obiekt z rekordami, które chcesz posegmentować.
4. Aby użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania filtrów segment ów(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), w polu tekstowym Generuj filtry segmentów za pomocą sztucznej inteligencji wprowadź opis typów rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Nadal możesz ręcznie edytować filtry w edytorze segmentów.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Aby edytować nazwę segmentu, w lewym górnym rogu kliknij ikonę edycji edit i wprowadź nazwę.
7. Aby dodać segment do folderu, w lewym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do folderu. W oknie dialogowym kliknij folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
8. W lewym panelu kliknij + Dodaj filtr, aby ustawić kryteria dla rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Zapoznaj się z dostępnymi kryteriami segmentów i ich działaniem. Możesz wybrać do 250 filtrów na segment, w tym do 60 powiązanych filtrów obiektów.

Uwaga: aby uzyskać najbardziej aktualne wrażenia z filtrowania, superadministratorzy mogą zdecydować się na wersję betaEnhanced Segment Builder Experience. Ulepszony edytor filtrów zawiera zmiany wizualne, ale także nową funkcjonalność, która umożliwia przełączanie między logiką filtrowania AND lub OR dla grup.

Dodawanie filtrów dla tych samych właściwości obiektów i zdarzeń

Aby skonfigurować kryteria oparte na właściwościach i zdarzeniach dla obiektu segmentu (np. właściwości kontaktu w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu + Dodaj filtr, wybierz obiekt , dla którego chcesz ustawić filtry (tj. ten sam obiekt, który wybrałeś podczas tworzenia segmentu).
2. Wybierz kategorię filtra (np. właściwości lub interakcje z określonymi narzędziami).
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość lub aktywność do filtrowania.
4. Wybierz opcję dla właściwości lub aktywności , a następnie ustaw kryteria na podstawie typu pola:
   • Wybór rozwijany lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Numeryczne: kliknij pole Dodaj wartości i wpisz wartość liczbową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30). Dotyczy to właściwościLiczba i Obliczenia.
   • Selektor daty: kliknijpole kalendarza date , a następnie w kalendarzu wybierz datę.Właściwości selektora daty są domyślnie ustawione na strefę czasową konta HubSpot.
     
5. Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia kryteria filtra, kliknij Test [object]s, a następnie wybierz rekord do przetestowania. Jeśli masz dostęp do wersji beta Enhanced Segment Builder Experience i Granular Filter Insights in Segments, dowiedz się więcej o testowaniu dopasowań dla kryteriów filtrowania.

Dodaj filtry dla powiązanych właściwości i zdarzeń obiektu

Aby skonfigurować kryteria oparte na powiązaniach obiektu segmentu (np. powiązane właściwości firmy w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu + Dodaj filtr wybierz powiązany obiekt , dla którego chcesz ustawić filtry.
2. Wybierz kategorię filtrowania (np. właściwości lub interakcje z określonymi narzędziami).
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość lub aktywność do filtrowania.
   
4. W przypadku filtrów powiązanych obiektów, segment domyślnie zawiera rekordy, gdy jakiekolwiek powiązane rekordy spełniają kryteria. Aby zamiast tego filtrować na podstawie głównego powiązania firmy lub etykiety powiązania, kliknij Dowolny [obiekt] w lewym panelu, a następnie kliknij menu rozwijane Dowolny [ obiekt]. menu rozwijane Dowolny [obiekt ] i wybierz opcję:
   • Podstawowy [obiekt]: w przypadku powiązanych firm filtruj tylko na podstawie podstawowej powiązanej firmy (np. uwzględnij kontakt tylko wtedy, gdy podstawowa powiązana firma spełnia kryteria).
   • Z etykietą (tylkoProfessional i Enterprise ): w sekcji Z etykietą wybierz etykietę, aby filtrować na podstawie tylko skojarzeń, które używają wybranej etykiety (np. uwzględnij kontakt, jeśli powiązana firma z tą etykietą spełnia kryteria).
5. Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia kryteria filtrowania, kliknij Test [object]s, a następnie wybierz rekord do przetestowania. Jeśli masz dostęp do wersji beta Enhanced Segment Builder Experience i Granular Filter Insights in Segments, dowiedz się więcej o testowaniu dopasowań dla kryteriów filtrowania.

Dodaj inne filtry i zarządzaj grupami filtrów

Dodawanie, klonowanie lub usuwanie filtrów i grup filtrów:

Uwaga: jeśli Twoje konto ma dostęp do wersji betaEnhanced Segment Builder Experience, możesz wybrać logikę filtrowania AND lub OR wewnątrz i pomiędzy grupami. Jeśli korzystasz z oryginalnego edytora, domyślnie logika AND ma zastosowanie w grupie (tj. rekord musi spełniać wszystkie kryteria w grupie), a logika OR ma zastosowanie między grupami (np. rekord musi spełniać kryteria co najmniej jednej z grup).

1. Aby dodać dodatkowe filtry w ramach tej samej kategorii lub grupy, kliknij + Dodaj filtr.
2. Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów.
   
3. Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij X w prawym górnym rogu edytora.
4. Aby usunąć element kryteriów z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę delete Usuń. Jeśli usuwasz kategorię, która zawiera wiele filtrów, w wyskakującym okienku kliknij Usuń gałąź, aby potwierdzić.
5. Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij ikony Klonuj lub Usuń .

Konfigurowanie szczegółów segmentu i zapisywanie segmentu

Aby dostosować szczegóły segmentu i zapisać segment:

1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Sprawdź i zapisz. Jeśli masz dostęp do Enhanced Segment Builder Experience (BETA), kliknij Next.
2. Wybierz typ segmentu, Aktywny lub Statyczny.
3. Aby ustawić opis tego, co zawiera segment, wprowadź opis. Możesz także kliknąć Generate with AI, aby wygenerować opis na podstawie filtrów segmentu.
4. Aby powiązać segment z kampanią, wybierz kampanie do powiązania lub utwórz nową kampanię.
5. Aby wybrać rekordy do wykluczenia z dodania do segmentu, kliknij kartę Wykluczenia, a następnie wybierz segmenty lub określone rekordy do wykluczenia.
6. Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do segmentu, kliknij kartę Dostęp, a następnie dostosuj dostęp. Jeślidodałeś jakieś właściwości do formularza tworzenia segmentu, ustaw ich wartości.
7. Kliknij Zapisz i przetwarzaj segment.

Segment rozpocznie przetwarzanie po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Wyświetlony zestaw rekordów jest podglądem rekordów, które zostaną dodane do segmentu. Gdy segment zostanie zapisany i w pełni przetworzony, dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą segmentu w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania segmentu można kontynuować jego edycję.

Po zapisaniu możesz edytować ustawienia i szczegóły segmentu.

Klonowanie segmentu

Jeśli masz istniejący segment, który chcesz powielić lub wykorzystać jako punkt wyjścia dla nowego segmentu, możesz go sklonować.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Przejdź do zakładki Zarządzaj.
3. Najedź kursorem na segment, kliknij Więcej, a następnie wybierz Klonuj.
4. W razie potrzeby zaktualizuj nazwę i filtry nowego segmentu, a następnie kliknij przycisk Sprawdź i zapisz. Jeśli masz dostęp do Enhanced Segment Builder Experience (BETA), kliknij Next.
5. Ustaw szczegóły segmentu, a następnie kliknij Zapisz i przetwarzaj segment.

Korzystanie z segmentów w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu segmentu można go używać w narzędziach HubSpot do podejmowania działań i wprowadzania zmian w określonej grupie rekordów. Segmentów można używać na następujące sposoby

• Wysyłanie marketingowej wiadomości e-mail do segmentu kontaktów (tylko segmenty kontaktów).
• Utwórz segment odrzuconych kontaktów.
• Zarejestruj segment w przepływie pracy.
• Używanie filtrówczłonkostwa w seg mencie w innych segmentach i raportach niestandardowych.
• Tworzenie odbiorców reklam (tylko segmenty kontaktów i firm).
• Wysyłanie ankiet satysfakcji klienta (tylko statyczne segmenty kontaktów).