Po utworzeniu strony planowania można udostępnić ją kontaktom za pomocą łącza do spotkania. Link do spotkania umożliwi kontaktowi dostęp do strony planowania, aby mógł zarezerwować czas z Tobą. W przypadku połączenia kalendarza zarezerwowane spotkania zostaną zsynchronizowane z połączonymkalendarzem Gmail lub Office 365, dziękiczemu spotkania będą zawsze aktualne.
Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być zamawiane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.
Aby wstawić proponowane godziny bezpośrednio do wiadomości e-mail zamiast udostępniać łącze, dowiedz się więcej o wysyłaniu proponowanych godzin spotkań w wiadomości e-mail typu one-to-one.
Uwaga: jeśli korzystasz z konta sandbox, możesz rezerwować spotkania tylko z innymi użytkownikami na koncie sandbox.
Stronę planowania można udostępnić sobie lub innemu użytkownikowi za pomocą łącza do spotkania. Link do spotkania można udostępnić bezpośrednio kontaktowi w wiadomości e-mail lub wiadomości czatu na żywo albo dodać go do wezwania do działania w witrynie.
Aby wyświetlić stronę planowania innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika.
W zależności od subskrypcji HubSpot można również osadzić widżet planowania na stronach HubSpot lub stronach zewnętrznych.
Jeśli chcesz śledzić kliknięcia linku do spotkania, dowiedz się, jak dodać parametry śledzenia przed jego udostępnieniem. Gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pomocą linku do spotkania z parametrami śledzenia, wartości parametrów wypełnią Kampanię ostatniej rezerwacji kontaktu w narzędziu spotkań, Źródło ostatniej rezerwacji w narzędziu spotkań i Medium ostatniej rezerwacji wewłaściwościach narzędzia spotkań .
Uwaga: jeśli nowy kontakt lub istniejący kontakt, który nie ma jeszcze przypisanego właściciela kontaktu, zarezerwuje spotkanie, organizator spotkania zostanie ustawiony jako właściciel kontaktu.
Gdy kontakt kliknie łącze do spotkania, strona planowania otworzy się w innej karcie przeglądarki. Następnie może wybrać datę, godzinę i czas trwania, jeśli ustawiono wiele opcji czasu trwania spotkania. Po wybraniu godziny mogą wprowadzić swoje dane kontaktowe i odpowiedzieć na wszelkie niestandardowe pytania, które dodałeś.
Jeśli korzystasz z narzędzia płatności i dodałeś link do płatności na swojej stronie planowania, cena zostanie wyświetlona nad dostępnymi przedziałami czasowymi. Po wybraniu godziny i wprowadzeniu danych kontaktowych, osoba kontaktowa zostanie poproszona o wprowadzenie informacji o płatności na stronie płatności .
W zależności od ustawień strony planowania, gdy kontakt rezerwuje spotkanie, mogą wystąpić następujące sytuacje:
Gdy spotkanie zostanie zarezerwowane, otrzymasz powiadomienie e-mail z czasem rezerwacji i nazwą kontaktu. Możesz kliknąć, aby wyświetlić kontakt w CRM lub wyświetlić wydarzenie kalendarza w połączonym domyślnym kalendarzu osobistym. Kontakt otrzyma również powiadomienie o potwierdzeniu i zaproszenie do kalendarza ze wszystkimi szczegółami spotkania. Jeśli pobrano płatność, pojawi się komunikat z potwierdzeniem informujący kontakt, że jego płatność została przesłana, a spotkanie zostało zaplanowane. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się po pobraniu płatności w HubSpot.
Wydarzenie w kalendarzu będzie wskazywać, że kontakt nie odpowiedział, dopóki nie zaakceptuje zaproszenia w swoim kalendarzu.
Kontakty mogą anulować lub przełożyć spotkanie z zaproszenia lub powiadomienia, klikając przycisk Przełóż lub Anuluj. Jeśli nie chcesz umieszczać linków do anulowania lub zmiany harmonogramu w opisie wydarzenia, dowiedz się, jak je wyłączyć w ustawieniach przeglądu strony planowania.
Gdy spotkanie zostanie anulowane, jego wynik zostanie zaktualizowany do Anulowane, a użytkownik zostanie powiadomiony o anulowaniu. W przypadku zmiany harmonogramu użytkownik HubSpot zostanie powiadomiony, a zaangażowanie w spotkanie zostanie automatycznie zaktualizowane o nową datę i godzinę .
Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej HubSpot, nadchodzące spotkania pojawią się również na karcie Dzisiaj .
Po zakończeniu spotkania możesz przypisać jego wynik, aby lepiej śledzić swoje spotkania z kontaktami.