W ustawieniach kalendarza można połączyć kalendarz Google, Office 365 lub Exchange z narzędziem spotkań. Połączony kalendarz umożliwia
Połączony kalendarz nie jest wymagany do wyświetlania, edytowania lub tworzenia stron planowania w narzędziu spotkań, ale jest wymagany do rezerwowania spotkań. Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być żądane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.
Aby podłączyć kalendarz, musisz mieć przyznany osobisty dostęp do poczty e-mail w ustawieniach.
Uwaga: jeśli konto zostało utworzone przed 13 marca 2023 r., mogło zostać połączone jedno konto dla ustawień kalendarza i jedno konto dla ustawień spotkań. Połączenia te zostaną zachowane. Jeśli jednak odłączysz jedno z kont po 13 marca 2023 r., będziesz mógł podłączyć tylko jedno konto.
Możesz podłączyć kalendarz hostowany przez Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365. Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:
Aby podłączyć kalendarz:
Nastąpi przekierowanie do pulpitu spotkań, gdzie można zarządzać ustawieniami kalendarza.
Niezbędne ujawnienie: HubSpot będzie mieć dostęp zarówno do Kalendarza Google, jak i każdego innego kalendarza, do którego masz dostęp za pośrednictwem Google, w celu zasilania narzędzia spotkań i umożliwienia powiązania wydarzeń z kontaktami w CRM. HubSpot będzie miał możliwość tworzenia i zmieniania kalendarzy oraz aktualizowania poszczególnych wydarzeń w kalendarzu.
Przed podłączeniem kalendarza Exchange należy pamiętać o następujących kwestiach:
| Informacje (*wymagane) | Przykładowe wartości |
| Adres e-mail* | jdoe@hubspot.com |
| Hasło* | HubSpot123 |
| Nazwa użytkownika | jdoe |
| Exchange URL | https://email.hubspot.com/ews/exchange.asmx |
| Wersja Exchange | Exchange 2010 SP2 lub nowszy |
Uwaga: jeśli konto Exchange jest skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie wprowadzenie hasła aplikacji innej firmy. Zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak wygenerować hasło do aplikacji innej firmy.
Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:
Aby podłączyć kalendarz:
Nastąpi przekierowanie do pulpitu nawigacyjnego spotkań, gdzie można zarządzać ustawieniami kalendarza.
Po podłączeniu kalendarza można:
Aby zarządzać ustawieniami kalendarza:
Domyślnie pole wyboru Synchronizacja kal endarza zostanie zaznaczone po podłączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Office 365 . Po utworzeniu wydarzenia kalendarza z kontaktem bezpośrednio w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Office 365, wydarzenie zostanie zsynchronizowane z CRM jako spotkanie.
Uwaga: synchronizacja kalendarza nie synchronizuje spotkań utworzonych przez integracje.
Dzięki synchronizacji kalendarza spotkania utworzone bezpośrednio w rekordzie kontaktu w CRM będą wysyłać zaproszenia na wydarzenia kalendarza do kontaktu. Bez synchronizacji kalendarza utworzy spotkanie w rekordzie bez wysyłania zaproszenia na wydarzenie w kalendarzu. Dowiedz się więcej o planowaniu spotkań w HubSpot.
Jeśli Twój kalendarz jest zsynchronizowany i masz płatną subskrypcję Sales Hub lub Service Hub, możesz również zsynchronizować zadania HubSpot z podkalendarzem, aby zadania HubSpot pojawiały się w kalendarzu Google lub Office 365. Dowiedz się więcej o synchronizacji zadań HubSpot z kalendarzem.
Domyślnie pole wyboru Strony planowania spotkań będzie zaznaczone po połączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Office 365 z HubSpot. Po zaznaczeniu tego pola będziesz mógł utworzyć osobistą stronę planowania, która pozwoli ludziom rezerwować dostępne terminy bezpośrednio w głównym kalendarzu Twojego konta. Następnie możesz podłączyć dodatkowe kalendarze do swojego zintegrowanego kalendarza, aby HubSpot sprawdził Twoją dostępność w każdym kalendarzu przed zaprezentowaniem dostępnych terminów Twoim potencjalnym klientom. Dowiedz się więcej o tworzeniu strony planowania spotkań.
Uwaga: jeśli korzystasz z Gmaila i maszuprawnienia do wyświetlania kalendarza innego adresu e-mail, Twój e-mail musi mieć uprawnienie GmailaWyświetl wszystkie szczegóły wydarzenia , aby kalendarz był wyświetlany jako opcja w HubSpot.
Do konta HubSpot można dodawać tylko te kalendarze, których właścicielem jest Twój adres e-mail lub do których masz dostęp na połączonym koncie Gmail lub Office 365. Dowiedz się, jak skonfigurować i udostępnić nowe kalendarze Google i nowe kalendarze Office 365. Gdy potencjalny klient zarezerwuje spotkanie z Tobą, wydarzenie spotkania pojawi się tylko w Twoim osobistym kalendarzu domyślnym, a nie w innych zintegrowanych kalendarzach.
Jeśli utracisz dostęp do jednego ze swoich kalendarzy, kontakty nie będą mogły rezerwować z Tobą spotkań, nawet jeśli masz inne zintegrowane kalendarze. Zamiast tego otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że ktoś próbuje zarezerwować z Tobą spotkanie. Następnie możesz poprosić właściciela kalendarza o ponowne przyznanie dostępu lub usunąć nieaktywny kalendarz z ustawień.
Aby zarządzać nieaktywnymi kalendarzami:
W ustawieniach kalendarza w HubSpot można zmienić adres URL strony planowania, który będzie używany dla każdej tworzonej strony planowania. Możesz także zmienić domyślną stronę planowania, która jest używana podczas wstawiania linków do spotkań w szablonach wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.
Uwaga: każdy użytkownik może hostować strony planowania w dowolnych domenach niestandardowych połączonych w menedżerze domen.
Możesz użyć własnej niestandardowej domeny dla stron planowania, aby odzwierciedlić swoją markę i włączyć wstępne wypełnianie pól formularzy informacjami z poprzednich zgłoszeń.
Po zmianie domeny wszystkie linki do spotkań zostaną zaktualizowane.
Jeśli chcesz uniemożliwić wyszukiwarkom indeksowanie stron harmonogramu w niestandardowych domenach, możesz dodać "Disallow: /meetings*" do pliku robots.txt.
Uwaga: jeśli używasz domeny niestandardowej, adres URL nadal musi mieć inny slug niż istniejąca strona harmonogramu w innych domenach.
Na przykład http://yourcustomname.com/meetings/example i http://app.hubspot.com/meetings/example są uważane za to samo, więc nie można użyć http://yourcustomname.com/meetings/example, jeśli http://app.hubspot.com/meetings/example już istnieje.
Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie strony planowania bez ich usuwania:
Możesz umieścić link do spotkania w widżecie czatu, aby odwiedzający mogli uzyskać dostęp do strony planowania i zarezerwować czas podczas rozmowy na czacie.
Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach narzędzia spotkań kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się, jak utworzyć lub edytować stronę harmonogramu, a następnie udostępnić ją kontaktom.