Połącz swój kalendarz z HubSpot

W ustawieniach kalendarza można podłączyć jeden kalendarz Google, Office 365 lub Exchange do narzędzia Spotkania. Z połączonym kalendarzem:

• Kontakt może planować spotkania w kalendarzu, jednocześnie uniemożliwiając im rezerwowanie spotkań nad istniejącymi zdarzeniami w kalendarzu
• Spotkania utworzone w HubSpot można synchronizować z kalendarzem
• Można dostosować dodatkowe ustawienia kalendarza.

Połączony kalendarz nie jest wymagany do wyświetlenia, edycji lub tworzenia stron planowania w narzędziu Spotkania, ale jest wymagany do rezerwowania spotkań. Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być zamawiane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.

Aby podłączyć kalendarz, musisz mieć przyznany dostęp do osobistej wiadomości e-mail w ustawieniach.

Połącz swój kalendarz Gmail lub Office 365

Można podłączyć kalendarz hostowany przez Aplikacje Google (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365. Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Jeśli skrzynka odbiorcza została połączona jako wspólna skrzynka odbiorcza w narzędziu do rozmów, nie można połączyć kalendarza z narzędziem do spotkań. Tylko osobiste skrzynki odbiorcze mogą być połączone z narzędziem Spotkania.
• Po połączeniu kalendarza powiązana skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie połączona w ustawieniach integracji wiadomości e-mail. Po połączeniu kalendarza można odłączyć skrzynkę odbiorczą.
• Przed połączeniem z HubSpot upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konto Gmail lub Office 365.

Pulpit

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij opcję Połącz kalendarz.
• W oknie dialogowym kliknij Google / Gmail lub Office 365, a następnie kliknij Połącz swój kalendarz.

• Dokonaj oceny informacji w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj i połącz się z [Google/Office 365], aby zapewnić narzędziu do obsługi spotkań dostęp do kalendarza.
  • Na stronie logowania Google wybierz konto, z którym chcesz się połączyć, a następnie dokonaj oceny uprawnień. Kliknij Zezwól, aby kontynuować łączenie kalendarza.
  • Na stronie logowania do usługi Office 365 upewnij się, że zalogowałeś się na właściwe konto i oceń uprawnienia. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować łączenie kalendarza.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu spotkań, gdzie możesz zarządzać ustawieniami kalendarza.

Aplikacje mobilne HubSpot

Każdy użytkownik może podłączyć kalendarz Google Aplikacje (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365 i użyć łącza do spotkań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Aby korzystać z narzędzia kalendarza w aplikacji mobilnej, konto musi mieć subskrypcję Sales Hub Professional lub Enterprise, a użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko Sales.

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
• W sekcji Połącz swój kalendarz stuknij opcję Połącz.
• Stuknij Google/Gmail lub Office 365.
• Dokonaj oceny informacji, a następnie stuknij Kontynuuj, aby umożliwić narzędziu do Spotkań dostęp do kalendarza.
  • Na stronie logowania Google stuknij konto, z którym chcesz się połączyć, a następnie dokonaj oceny uprawnień. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować łączenie kalendarza, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj.
  • Na stronie logowania do usługi Office 365 upewnij się, że zalogowałeś się na właściwe konto i oceń uprawnienia. Kliknij Tak, aby kontynuować łączenie kalendarza.
• Stuknij Gotowe w lewym górnym rogu, aby powrócić do strony głównej. Wyskakujące pytanie pokaże, że kalendarz został połączony.

Niezbędne ujawnienie: HubSpot będzie miał dostęp zarówno do Kalendarza Google, jak i każdego innego kalendarza, do którego masz dostęp za pośrednictwem Google, w celu zasilania narzędzia spotkań i umożliwienia powiązania zdarzeń z kontaktami w CRM. HubSpot będzie miał możliwość tworzenia lub zmiany kalendarzy oraz aktualizowania poszczególnych zdarzeń w kalendarzu.

Podłącz kalendarz Exchange

Przed podłączeniem kalendarza Exchange należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Upewnij się u swojego informatyka, że na serwerze Exchange jest zainstalowany program Exchange 2010 SP2 lub nowszy.
• Do połączenia kalendarza wymagana jest wiadomość e-mail i hasło, ale w zależności od konfiguracji serwera Exchange, HubSpot może wymagać dodatkowych informacji. Przed podłączeniem kalendarza zapoznaj się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga: jeśli konto Exchange jest skonfigurowane do uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie wprowadzenie hasła aplikacji innej firmy. Aby dowiedzieć się, jak wygenerować hasło aplikacji innej firmy, zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft.

Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Nie można anulować ani zmienić harmonogramu spotkania dla połączonego kalendarza Exchange.
• Dwukierunkowa synchronizacja między kalendarzami Exchange i HubSpot nie jest obsługiwana:
  • Spotkania utworzone za pomocą rekordu CRM nie zostaną dodane do kalendarza Exchange.
  • Spotkania utworzone w kalendarzu Exchange nie są synchronizowane z HubSpot jako zdarzenia kalendarza.
• Nie można wstawić proponowanych godzin spotkań w wiadomości e-mail przy użyciu kalendarza Exchange.

Pulpit

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz.
• Kliknij opcję Podłącz kalendarz.
• W oknie dialogowym wybierz Exchange, a następnie kliknij Połącz kalendarz.

• Przeczytaj, czego możesz się spodziewać po podłączeniu kalendarza do HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj.
• W oknie dialogowym wprowadź następujące informacje:
  • Wiadomość e-mail: wymienny adres e-mail.
  • Nazwa użytkownika: wprowadź swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to lista przed symbolem @ w wiadomości e-mail lub identyfikator użytkownika.
  • Hasło: hasło Exchange.
  • Exchange URL: wprowadź adres URL używany do uzyskiwania dostępu do serwera Exchange.

• Kliknij przycisk Połącz skrzynkę odbiorczą.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu spotkań, gdzie możesz zarządzać ustawieniami kalendarza.

Aplikacje mobilne HubSpot

Każdy użytkownik może podłączyć kalendarz Exchange i korzystać z łącza do spotkań w aplikacji mobilnej HubSpot. Aby korzystać z narzędzia kalendarza w aplikacji mobilnej, konto musi mieć subskrypcję Sales Hub Professional lub Enterprise, a użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko Sales.

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
• W sekcji Połącz swój kalendarz stuknij opcję Połącz.
• Stuknij Microsoft Exchange.
• Na stronie Konfiguracja konta Exchange kliknij Pokaż opcjonalne pola. Następnie wprowadź wiadomość e-mail, nazwę użytkownika, hasło i adres URL Exchange, a następnie kliknij opcję Połącz skrzynkę odbiorczą.
• Dokonaj oceny informacji, a następnie stuknij opcję Kontynuuj, aby zapewnić narzędziu Spotkania dostęp do kalendarza.
• Stuknij Gotowe w lewym górnym rogu, aby powrócić do strony głównej. Wyskakujące pytanie pokaże, że kalendarz został połączony.