Dostosuj podgląd rekordów

Podczas wyświetlania podglądu rekordu pojawia się pasek boczny z kartami zawierającymi informacje o działaniach, powiązaniach, załącznikach oraz danych z narzędzi HubSpot. Możesz dostosować pasek boczny podglądu dla każdego obiektu, wybierając informacje, które mają się na nim znaleźć, oraz kolejność kart. Dzięki temu na pierwszy rzut oka zobaczysz najbardziej istotne informacje. Jeśli na Twoim koncie skonfigurowano zespoły, możesz również utworzyć unikalne paski boczne podglądu dla każdego zespołu.

Jeśli chcesz dostosować podglądy w innych narzędziach HubSpot, takich jak aplikacja mobilna HubSpot lub skrzynka odbiorcza rozmów, dowiedz się, jak dostosować dodatkowe podglądy.

Dostosowywanie pasków bocznych podglądu rekordów

Aby dodać kartę z biblioteki:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pasek podglądu.
4. Kliknij kartę Dostosowanie podglądu.
5. Aby dostosować domyślny widok dla całego konta, w tabeli kliknij opcję „Widok domyślny”. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do żadnego przypisanego zespołu.
6. Aby utworzyć lub edytować widok zespołu:
   • Kliknij opcję „Utwórz widok zespołu” lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Przypisz zespoły”, aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku.
   • W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru przy zespołach, a następnie kliknij „Gotowe”.
7. Najedź kursorem na jedną z istniejących kart, a następnie kliknij ikonę dodawania „ add ”. W prawym panelu:
   • Kliknij kartę „Biblioteka kart ”, aby dodać istniejącą kartę do widoku, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę”.
   • Kliknij „X” w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora.
8. Kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i zamknąć edytor.

Kliknij menu rozwijane obiektu i wybierz lub wyszukaj inny obiekt, aby dostosować pasek boczny podglądu dla tego obiektu. Zostaniesz przeniesiony do zakładki „Dostosowanie podglądu ”.

Aby utworzyć i dodać niestandardową kartę:

1. Przejdź do edytora podglądu.
2. Najedź kursorem między istniejącymi kartami, a następnie kliknij ikonę dodawania „ add ”. W prawym panelu:
   
   • Kliknij opcję „Utwórz kartę” przy wybranej karcie.
   • Aby skonfigurować kartę:
     
     • Wprowadź nazwę wewnętrzną i tytuł karty. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla superadministratorów, natomiast tytuł karty jest wyświetlany w pasku podglądu.
     • W zależności od typu karty uzupełnij dodatkowe szczegóły karty:
       • Lista właściwości: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na liście. Możesz uwzględnić łącznie 50 właściwości. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie do karty dodatkowych właściwości specyficznych dla ich widoku (np. dostosowanie domyślnej karty właściwości w lewym pasku bocznym ), włącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Wyłącz przełącznik, aby użytkownicy mogli wyświetlać tylko domyślne właściwości.
       • Powiązania: wybierz powiązany obiekt (np. wybranie opcji „Kontakty” spowoduje wyświetlenie kontaktów powiązanych z danym rekordem), a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie dla tego powiązanego rekordu.
     • W sekcji „Podgląd” panelu wybierz rekord, aby sprawdzić, jak dane będą wyglądały w przypadku tego konkretnego rekordu.
     • Aby zapisać i dodać kartę, kliknij „Zapisz”.
3. Kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i zamknąć edytor.

Aby edytować kartę:

1. Przejdź do edytora podglądu.
2. Kliknij ikonę edycji „ edit ”. Zaktualizuj szczegóły karty.
3. Podczas edycji karty możesz również wykonać następujące czynności:
   • Jeśli edytujesz kartę domyślną, kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami ellipses obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję „Resetuj kartę”. Spowoduje to przywrócenie karty do pierwotnych ustawień.
   • ellipses Kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję „Clone card”. Zaktualizuj dane nowej karty, a następnie kliknij „Save”.
   • Jeśli edytujesz kartę niestandardową, kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami ( ellipses ) obok nazwy karty, a następnie wybierz opcję „Usuń kartę”. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić. Po usunięciu karta zostanie usunięta ze wszystkich widoków i nie będzie można jej ponownie dodać.
4. Kliknij „Zapisz”.
5. Kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

1. Kliknij i przeciągnij kartę w wybrane miejsce.
2. Kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i zamknąć edytor.

1. Kliknij ikonę usunięcia „ remove ”. Po usunięciu karty nadal możesz ją dodać ponownie z panelu prawego „Dodaj kartę ”.
2. Kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami „ ellipses ”, a następnie wybierz opcję „Ustaw logikę warunkową”.
3. W sekcji „Logika wyświetlania warunkowego ”:
   • Wybierz właściwość, która decyduje o wyświetleniu karty, a następnie wybierz wartości, które powodują jej pojawienie się. Po ustawieniu logiki wyświetlania warunkowego karta pojawi się w podglądzie tylko wtedy, gdy właściwość ma jedną z wybranych wartości (np. wyświetl kartę „Szczegóły klienta”, jeśli wartość etapu cyklu życia kontaktu to „Klient”).
4. Kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Uwaga: w podglądzie rekordu można dodać maksymalnie 50 kart.

Zarządzanie widokami paska bocznego podglądu

Po skonfigurowaniu widoków paska bocznego podglądu można je edytować, klonować, resetować lub usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pasek boczny podglądu.
4. Kliknij kartę Dostosowanie podglądu.
5. Aby edytować widok, kliknij nazwę widoku.
6. Aby przywrócić domyślny widok do ustawień systemowych, kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami( verticalMenuIcon ), a następnie kliknij opcję „Resetuj domyślny widok”. W oknie dialogowym kliknij „Resetuj widok ”, aby potwierdzić. Karty usunięte z widoku domyślnego zostaną ponownie dodane, a karty niestandardowe zostaną usunięte.
7. Aby sklonować widok, kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami „ verticalMenuIcon ”, a następnie kliknij opcję „Clone view”.
8. Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę „ verticalMenuIcon ” z trzema pionowymi kropkami, a następnie kliknij opcję „Usuń widok”. W oknie dialogowym kliknij „Usuń widok ”, aby potwierdzić. Użytkownicy z zespołów przypisanych do tego widoku będą teraz widzieć widok domyślny.

Zaktualizuj inne karty podglądu

Poza systemem CRM wyświetlane są dodatkowe podglądy, które nie są pobierane z paska bocznego podglądu. Należą do nich skrzynka odbiorcza rozmów oraz aplikacja mobilna HubSpot.

Aby edytować karty podglądu dla tych narzędzi:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie „Obiekty” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pozostałe karty podglądu.

4. Kliknij kartę Dostosowanie podglądu .
5. W górnej części zakładki kliknij link „Zaktualizuj karty podglądu ”.
6. Wybierz typ karty, którą chcesz edytować.
7. W zależności od typu karty zaktualizuj jej szczegóły:
   • Powiązania: kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość.
   • Lista właściwości: kliknij opcję „Dodaj właściwości”, aby dodać dodatkowe właściwości, lub „X”, aby usunąć właściwość z karty. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność właściwości.
8. Kliknij „Zapisz”.

Dodatkowe opcje dostosowywania rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Dostosować układ rekordu na całej stronie.
• Wybierać właściwości wyświetlane w rekordach w widoku tablicy.
• Tworzyć niestandardowe karty w HubSpot lub za pomocą rozszerzeń interfejsu użytkownika (BETA).

• Dostosować karty CRM w rozszerzeniu lub dodatku HubSpot Sales.