W HubSpot można automatycznie ustawiać etapy cyklu życia na podstawie sposobu utworzenia rekordu lub automatycznie synchronizować etapy cyklu życia niektórych powiązanych obiektów:
- Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może być automatycznie ustawiany dla nowo utworzonych kontaktów lub firm.
- Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może być ustawiany automatycznie po utworzeniu transakcji i powiązaniu jej z kontaktem lub firmą.
- Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych kontaktów. Przy włączonym ustawieniu synchronizacji etapu cyklu życia firmy, wartość Etapu cyklu życia w podstawowym rekordzie firmy zostanie zastosowana do powiązanych rekordów kontaktu.
- Etap cyklu transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nim firm i kontaktów. Można wybrać, które etapy cyklu życia są automatycznie ustawiane na podstawie określonego działania, w tym po utworzeniu lub wygraniu transakcji.
Aby zarządzać ustawieniami automatyzacji etapu cyklu życia:
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Kontakt.
- Kliknij kartę Etap cyklu życia.
- Aby automatycznie zaktualizować etap cyklu życia kontaktu do etapu jego głównej powiązanej firmy, zaznacz pole wyboru Synchronizuj etapy cyklu życia. Etap cyklu życia kontaktu zostanie automatycznie ustawiony, gdy firma zostanie początkowo skojarzona jako główna i gdy zmieni się etap cyklu życia skojarzonej firmy głównej. Aktualizacje wartości Etapu cyklu życia firmy będą aktualizować powiązane z nią kontakty, ale aktualizacje Etapu cyklu życia kontaktu nie będą miały wpływu na jego firmę główną.
- Aby ustawić domyślny etap dla nowo utworzonych kontaktów i firm, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia, gdy tworzony jest kontakt lub firma. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
- Jeśli to ustawienie jest włączone, wszystkie nowe kontakty i firmy zostaną przypisane do tego etapu cyklu życia. Jedynym wyjątkiem jest ręczne ustawienie innej wartości Etapu cyklu życia podczas tworzenia lub utworzenie rekordu poprzez Przesyłanie formularza, w którym ustawiono domyślny Etap cyklu życia w ustawieniach formularza.
- Jeśli to ustawienie jest wyłączone, wartość etapu cyklu życia pozostanie pusta podczas tworzenia rekordu, z obserwującymi wyjątkami:
- Kontakty i firmy utworzone na stronie głównej kontaktów/firm lub w powiązanym rek ordzie zostaną ustawione na pierwszy etap cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że podczas tworzenia zostanie ustawiona wartość Etap cyklu życia.
- Kontakty lub firmy utworzone za pośrednictwem Zebranych formularze HubSpot lub Zebrane formularze zostaną ustawione na pierwszy etap cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że ustawiono domyślny etap cyklu życia w ustawieniach formularza.
- Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm po utworzeniu transakcji, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia po utworzeniu transakcji. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
- Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy zostanie automatycznie zaktualizowany po utworzeniu ich pierwszej powiązanej transakcji.
- Jeśli to ustawienie jest wyłączone, etap cyklu życia nie będzie automatycznie ustawiany na podstawie etapu powiązanych rekordów.
- Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm po wygraniu transakcji, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia po wygraniu transakcji. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
- Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy zostanie automatycznie zaktualizowany, gdy powiązana transakcja zostanie zamknięta pomyślnie.
- Jeśli to ustawienie jest wyłączone,właściwości Data finalizacji i Dni do zamknięcia dla powiązanych kontaktów i firm nie będą automatycznie aktualizowane.
- Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm, gdy lead jest powiązany, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia, gdy lead jest powiązany. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
- Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy zostanie automatycznie zaktualizowany po skojarzeniu leada.
- Jeśli to ustawienie jest wyłączone,etap cyklu życia kontaktu lub firmy nie będzie automatycznie aktualizowany po powiązaniu leada.
Te ustawienianie ustawią etapu cyklu życia kontaktów wstecz. Na przykład:
- Z firmą powiązane są dwa kontakty, jeden z etapem cyklużycia Subskrybent i jeden z etapem cyklu życia Szansa. Jeśli Etap cyklu życia firmy jest ustawiony na Lead, tylko Subskrybent zostanie zaktualizowany do Etapu cyklu życia Lead . Jeśli Etap cyklu życia firmy jest ustawiony na Klient, oba kontakty zostaną zaktualizowane do Klienta.
- Jeśli kontakt ma etap cyklu życia Klient, a transakcja zostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem, etap cyklu życia kontaktu nie zmieni się na Szansa. Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony na Lead, a transakcja zostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem, etap cyklu życia kontaktu zostanie zaktualizowany do Opportunity.
Uwaga: jeśli korzystasz z integracji Salesforce i włączysz synchronizację Etapu cyklu życia, wszelkie zmiany wprowadzone w Etapie cyklu życia kontaktu przez ustawienie Automatyczne przejścia Etapu cyklu życia zostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty Salesforce muszą być nadal powiązane z szansami poprzez role kontaktów, ponieważ konta powiązane z szansami nie będą rozpoznawane przez HubSpot.