Automatyczne ustalanie i synchronizacja etapów cyklu życia rekordów

W HubSpot można automatycznie ustalać etapy cyklu życia na podstawie sposobu utworzenia rekordu lub automatycznie synchronizować etapy cyklu życia określonych powiązanych obiektów:

• Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może zostać automatycznie ustawiony dla nowo utworzonych kontaktów lub firm.
• Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może zostać automatycznie ustawiony po utworzeniu transakcji i powiązaniu jej z kontaktem lub firmą.
• Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych kontaktów. Po włączeniu ustawienia synchronizacji etapów cyklu życia firmy wartość etapu cyklu życia w głównym rekordzie firmy zostanie zastosowana do powiązanych rekordów kontaktów.
• Etap procesu sprzedaży transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią firm i kontaktów. Można wybrać, które etapy cyklu życia są automatycznie ustalane na podstawie konkretnej czynności, w tym podczas utworzenia lub wygrania transakcji.

Zarządzanie automatyzacją etapów cyklu życia

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Kontakty.
4. Kliknij kartę „Etap cyklu życia ”.
5. Kliknij kartę „Automatyzacja ”.
   
   
6. Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj etapy cyklu życia ”, aby automatycznie aktualizować etap cyklu życia kontaktu do etapu jego głównej powiązanej firmy. Etap cyklu życia kontaktu zostanie automatycznie ustawiony, gdy firma zostanie po raz pierwszy powiązana jako główna oraz gdy zmieni się etap cyklu życia powiązanej głównej firmy. Zmiany wartości etapu cyklu życia firmy spowodują aktualizację powiązanych z nią kontaktów, ale zmiany etapu cyklu życia kontaktu nie będą miały wpływu na jego firmę główną.
7. Włącz przełącznik „Ustaw etap cyklu życia przy tworzeniu transakcji ”, aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm podczas tworzenia transakcji.
   • Kliknij menu rozwijane „Ustaw etap cyklu życia” i wybierz etap.
   • Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy zostanie automatycznie zaktualizowany po utworzeniu pierwszej powiązanej transakcji.
   • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, etap cyklu życia nie zostanie automatycznie ustalony na podstawie etapu powiązanych rekordów.
8. Włącz przełącznik „Ustaw etap cyklu życia po wygraniu transakcji ”, aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm po wygraniu transakcji.
   • Kliknij menu rozwijane „Ustaw etap cyklu życia” i wybierz etap.
   • Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy zostanie automatycznie zaktualizowany po zamknięciu wygranej powiązanej transakcji.
   • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, właściwości „Data zamknięcia” i „Dni do zamknięcia ” dla powiązanych kontaktów i firm nie będą automatycznie aktualizowane.
9. Włącz przełącznik „Ustaw etap cyklu życia po powiązaniu potencjalnego klienta ”, aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm w momencie powiązania potencjalnego klienta.
   • Kliknij menu rozwijane „Ustaw etap cyklu życia” i wybierz etap.
   • Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy zostanie automatycznie zaktualizowany po powiązaniu potencjalnego klienta. Jeśli potencjalny klient zostanie utworzony przez automatyzację (np. „Utwórz potencjalnego klienta”), etap cyklu życia nie zostanie automatycznie zaktualizowany.
   • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, etapcyklu życia kontaktu lub firmy nie zostanie automatycznie zaktualizowany po powiązaniu potencjalnego klienta.

Uwaga: gdy potencjalny klient jest tworzony przez automatyzację (np. „Utwórz potencjalnego klienta”), etap cyklu życia nie zostanie automatycznie zaktualizowany.

Ustawienia te nie powodują cofnięcia wartości etapu cyklu życia. Na przykład:

• Z firmą powiązane są dwa kontakty: jeden na etapie cyklu życia „Subskrybent ” , a drugi na etapie „Szansa sprzedaży”. Jeśli etap cyklu życia firmy zostanie ustawiony na „Potencjalny klient”, tylko kontakt o etapie „Subskrybent” zostanie zaktualizowany do etapu „Potencjalny klient ”. Jeśli etap cyklu życia firmy zostanie ustawiony na „Klient”, oba kontakty zostaną zaktualizowane do etapu „Klient”.
• Jeśli kontakt ma etap cyklu życia „Klient”, a transakcja zostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem, etap cyklu życia kontaktu nie zmieni się na „Szansa”. Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony na „Potencjalny klient”, a transakcja zostanie utworzona i powiązana z nim, etap cyklu życia kontaktu zostanie zaktualizowany do „Szansa”.

Uwaga: jeśli korzystasz z integracji z Salesforce i włączysz ustawienie synchronizacji etapu cyklu życia, wszelkie zmiany etapu cyklu życia kontaktu wprowadzone przez ustawienie „Automatyczne przejścia między etapami cyklu życia ” zostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty w Salesforce muszą nadal być powiązane z szansami sprzedaży za pośrednictwem ról kontaktów, ponieważ konta powiązane z szansami sprzedaży nie będą rozpoznawane przez HubSpot.

Zarządzanie regułami lejka etapów cyklu życia

Ustaw domyślny etap cyklu życia dla nowych kontaktów lub firm. Ponadto ogranicz tworzenie kontaktów i firm do określonych etapów cyklu życia.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Kontakty.
4. Kliknij kartę „Etap cyklu życia ”.
5. Kliknij kartę „Reguły potoku ”.
6. Włącz przełącznik Ustal etap cyklu życia po utworzeniu kontaktu lub firmy, aby ustawić domyślny etap dla nowo utworzonych kontaktów i firm.
   
   • Kliknij menu rozwijane „Ustaw etap cyklu życia na” i wybierz etap.
   • Jeśli to ustawienie jest włączone, wszystkim nowym kontaktom i firmom zostanie przypisany ten etap cyklu życia, z następującymi wyjątkami:
     • Ręczne utworzenie rekordu, w którym ustawiono inną wartość etapu cyklu życia.
     • Rekord jest tworzony poprzez przesłanie formularza, w którego ustawieniach ustalono domyślny etap cyklu życia.
   • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, wartość etapu cyklu życia pozostanie pusta podczas tworzenia rekordu, z następującymi wyjątkami:
     • Kontakty i firmy utworzone na stronie głównejkontaktów/firm lub w powiązanym rekordzie zostaną przypisane do pierwszego etapu cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że podczas tworzenia ustawiono wartość etapu cyklu życia.
     • Kontakty lub firmy utworzone poprzez przesłanie formularza z HubSpot lub spoza HubSpot zostaną przypisane do pierwszego etapu cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że w ustawieniach formularza ustawiono domyślny etap cyklu życia.
   • Kliknij menu rozwijane „Etap domyślny”, a następnie wybierz wartość etapu, która ma być automatycznie przypisywana do nowych kontaktów i firm.
7. Kliknij „Zapisz”.