Tworzenie i korzystanie z podatków

Oprócz dodawania jednorazowych podatków do faktur, linków do płatności lub starszych kwotowań, możesz dodawać podatki do każdego sprzedawanego produktu lub usługi, dodając stawki podatkowe do pozycji w transakcjach, fakturach, linkach do płatności, kwotowaniach, starszych kwotowaniach i subskrypcjach. Może to pomóc w zwiększeniu wydajności poprzez ograniczenie ręcznego wprowadzania danych i zmniejszenie ryzyka błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług.

Zautomatyzowane pobieranie podatku od sprzedaży jest dostępne zkontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.

Dodaj wiele podatków do biblioteki podatków, aby upewnić się, że użytkownicy mają dostęp do podatków, których potrzebują, a klienci są prawidłowo wyceniani i rozliczani.

Dodaj stawkę podatkową do biblioteki podatków

Przed rozpoczęciem korzystania ze stawek podatkowych w pozycjach, należy skonfigurować je w bibliotece stawek podatkowych. Stawki podatkowe dodane do biblioteki będą dostępne dla wszystkich użytkowników.

Aby dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków:

Uwaga: raz utworzonych podatków nie można edytować ani usuwać, ale można dodać wiele podatków do biblioteki podatków.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
3. Kliknij kartę Stawki podatkowe.
4. Kliknij opcję Utwórz stawkę podatkową.
5. Wprowadź nazwę wewnętrzną, nazwę i stawkę.
6. Kliknij menu rozwijane Tax rate status i wybierz opcję Active lub Inactive. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane użytkownikom podczas wybierania stawek podatkowych. Istniejące oferty, transakcje, linki do płatności, faktury i subskrypcje zachowają wszystkie zarchiwizowane stawki podatkowe.
7. Kliknij przycisk Zapisz.

W razie potrzeby możesz powtórzyć kroki, aby dodać kolejne podatki.

Dodawanie podatku do pozycji

Aby dodać podatek do pozycji:

1. Przejdź do oferty, transakcji, linku do płatności, faktury lub subskrypcji.
   • Cytaty: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
   • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
   • Linki do płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
   • Faktury: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
   • Subskrypcje: Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Dodaj pozycję do oferty, transakcji, linku do płatności, faktury lub subskrypcji.
   • Wycena: dowiedz się, jak dodawać elementy liniowe do wycen.
   • Oferta: dowiedz się, jak dodawać elementy wiersza do ofert.
   • Link dopłatności: dowiedz się, jak dodawać pozycje do linków do płatności.
   • Faktura: dowiedz się, jak dodawać pozycje wierszy do faktur.
   • Subskrypcja: dowiedz się, jak dodawać pozycje do subskrypcji.
3. Jeślikolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny.
4. Wyszukaj lub przewiń właściwości i zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Możesz zmienić kolejność kolumn, klikając uchwyt przeciąganiadragHandle obok właściwości, którą chcesz przenieść w prawym panelu i przeciągając ją w górę lub w dół do żądanej pozycji.
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

6. Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla pozycji.
7. Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
8. W sekcji Podsumowanie jednorazowa kwota podatku od pozycji zostanie wyświetlona w obszarze Suma częściowa. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć całkowitą zastosowaną kwotę.
   
   
9. W przypadku dodania stawki podatku do cyklicznej pozycji, kwota podatku zostanie zastosowana do płatności należnej teraz i przyszłych płatności oraz zostanie wyświetlona w sekcji Podsumowanie. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby wyświetlić podatek od pozycji cyklicznej.
   
   

Właściwości Tax amount można używać w innych narzędziach, w tym w segmentach, raportach i przepływach pracy.