Konfiguracja automatycznego podatku i stawek podatkowych

Skonfiguruj podatki w HubSpot, aby mieć pewność, że pobierasz właściwe podatki od swoich produktów i usług. HubSpot oferuje dwie opcje konfiguracji podatków dla klientów:

• Automatyczny podatek od sprzedaży (BETA): obliczaj i pobieraj właściwy podatek na podstawie lokalizacji kupujących podczas korzystania z faktur, linków do płatności, ofert, starszych ofert lub subskrypcji. Dostępne dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
• Tworzenie podatków w bibliotece podatków: dodaj podatki do sprzedawanych produktów i usług, tworząc bibliotekę podatków i stosując je do pozycji w transakcjach, fakturach, linkach do płatności, ofertach, starszych ofertach i subskrypcjach. Ogranicz ręczne wprowadzanie danych przez użytkowników oraz ryzyko błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług. Możesz na przykład dodać stawki podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, GST i HST w Kanadzie lub VAT w Wielkiej Brytanii.

Poza tymi konfiguracjami podatkowymi możesz dodać jednorazowe podatki do faktury, linku do płatności lub sumy częściowej starszej oferty.

Automatyczny podatek od sprzedaży (BETA)

Zapoznaj się z wymaganiami

• Jeślijesteś superadministratorem, możesz włączyć swoje konto do automatycznego pobierania podatku od sprzedaży w ramach Commerce Hub .
• Automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży wymaga konta Commerce HubProfessional lubEnterprise.
  
  • Użytkownicy z Commerce Hub mogą tworzyć oferty lub oferty starszego typu z automatycznym podatkiem od sprzedaży.
  • Użytkownicy bez licencji mogą tworzyć wyłączniestarsze ofertyz automatycznym naliczaniem podatku od sprzedaży.
• Jeśli nie skonfigurowałeś opcji przetwarzania płatności, w ramach konfiguracji automatycznego naliczania podatku zostaniesz zapisany do systemu płatności HubSpot lub Stripe. Jeśli wolisz, możesz skonfigurować płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności przed zapisaniem się do automatycznego naliczania podatku:
  • Dowiedz się, jak skonfigurować płatności HubSpot. Aby korzystać z automatycznego naliczania podatku od sprzedaży za pomocą płatności HubSpot, Twoja firma musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. W przypadku firm z siedzibą w Kanadzie federalny i prowincjonalny kanadyjski podatek od sprzedaży pojawi się na fakturach, linkach do płatności, ofertach, starszych ofertach i powiązanych wiadomościach e-mail po włączeniu automatycznego naliczania podatku od sprzedaży. Ta funkcja jest dostępna dla prowincji Kolumbia Brytyjska, Quebec i Manitoba.
  • Dowiedz się, jak skonfigurować Stripe jako opcję przetwarzania płatności. Stripe jako usługa przetwarzania płatności dla HubSpot jest dostępna w większości krajów, w których działa Stripe. Jednak ze względu na ograniczenia partnerów nie jest ona dostępna w niektórych krajach.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Skonfiguruj automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży

Aby skonfigurować automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Commerce > Podatek.
3. U góry kliknij kartę Automatyczny podatek od sprzedaży.
4. Kliknij opcję Skonfiguruj podatek.
5. W prawym panelu kliknijRozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży lubSkonfiguruj przy użyciu istniejącego konta Stripe (zalecane dla użytkowników korzystających ze Stripe jako opcji przetwarzania płatności), a następnie kliknij Dalej. Konta zlokalizowane poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią lub Kanadą nie będą widzieć opcjiRozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży i zostaną automatycznie przekierowane do opcji Skonfiguruj przy użyciu istniejącego konta Stripe. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących automatycznego podatku od sprzedaży.
6. Jeśli wybrałeś opcję Skonfiguruj z istniejącym kontem Stripe, w prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane Gdzie znajduje się Twoja firma i wybierz swoją lokalizację.
   • Zaznacz pole wyboru „Zgadzam się z Warunkami przetwarzania płatności Stripe ”.
   • Kliknij Dalej.
   • W nowym oknie uwierzytelnij się w Stripe.
   • Po uwierzytelnieniu kliknij Dalej.
7. Jeśli wybrałeś opcję Rozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży, w prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane „Gdzie znajduje się Twoja firma ” i wybierz swojąlokalizację.
   • Kliknij menu rozwijane„Rodzaj działalności” i wybierzrodzaj działalności. 
   • W polachImię iNazwisko wprowadź swojeimię i nazwisko.
   • Zaznacz pole wyboru„Zgadzam się z Warunkami przetwarzania płatności Stripe ”. Dowiedz się więcej o roli Stripe w płatnościach HubSpot.
   • KliknijDalej.
8. Wprowadź adres firmy, a następnie kliknij„Następne zadanie”.
9. W krokuDodaj rejestracje podatkowe wprowadź lokalizacje, w których Twoja firma ma obowiązki podatkowe i jest zarejestrowana w lokalnym urzędzie skarbowym:
   • W prawym górnym rogu kliknij Dodaj rejestrację.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz kraj i wybierz kraj. 
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz stan i wybierz stan.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz odpowiednią rejestrację i wybierz odpowiedni podatek rejestracyjny. Dowiedz się więcej o rejestracji w celu rozliczania podatku od sprzedaży.
   • Powtórz te kroki, aby dodać każdą rejestrację podatkową.
10. Kliknij „Następne zadanie”.
    
    
    
11. Kliknij menu rozwijane „Wstępnie ustawiona kategoria podatkowa ”.
12. Wyszukaj i wybierzwstępnie zdefiniowaną kategorię podatkową. Kategorie zostały podzielone na podkategorie według popularności i typu kategorii. Dowiedz się więcej o kategoriach podatkowych produktów.
13. Kliknij „Następne zadanie”.
14. Aby korzystać z automatycznego naliczania podatku, musisz dodać kategorie podatkowe do produktów w bibliotece produktów:

• • Jeśli nie masz produktów dodanych do biblioteki produktów, kliknij link biblioteki produktów, aby najpierw utworzyć bibliotekę, a następnie wykonaj poniższe kroki, aby dodać kategorie podatkowe do swoich produktów. Po zakończeniu kliknij Zakończ konfigurację .
  • Jeśli w bibliotece produktów masz dziesięć lub mniej produktów:
    • Aby ustawić tę samą kategorię podatkową dla wszystkich produktów, kliknij opcję Zastosuj do wszystkich, a następnie kliknij menu rozwijane Kategoria podatkowa. Wybierz kategorię, aby zastosować tę samą kategorię do wszystkich produktów.
    • Aby ustawić różne kategorie podatkowe dla różnych produktów, kliknij menu rozwijane Kategoria podatkowa obok produktu i wybierz kategorię.
    • Kliknij Zakończ konfigurację.
    • Kliknij Pomiń zadanie, aby ustawić kategorie później.
  • Jeśli do biblioteki dodano więcej niż dziesięć produktów, skonfiguruj je na stronie indeksu produktów.

Dodaj kategorie podatkowe do swoich produktów

Jeśli nie skonfigurowałeś kategorii podatkowych podczas konfiguracji, możesz dodać je dla każdego produktu na stronie indeksu produktów.

Zaleca się skonfigurowanie kategorii dla każdego produktu, aby nie trzeba było dodawać kategorii podatkowej za każdym razem, gdy dodajesz pozycję do faktury, linku płatności, oferty, starszej oferty lub subskrypcji. 

Aby dodać kategorie podatkowe dla każdego z produktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj kolumny.
3. Zaznacz pole wyboru obok opcji Kategoria podatkowa i kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn strony indeksowej.
4. Kliknij menu rozwijane Kategoria podatkowa obok produktu, który chcesz sklasyfikować, i wybierz kategorię.
5. Aby edytować produkty zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok produktów, do których chcesz zastosować kategorię, i kliknij Edytuj. W menu rozwijanym Właściwość do aktualizacji wybierz Kategoria podatkowa. Kliknij menu rozwijane Kategoria podatkowa i wybierz kategorię, a następnie kliknij Aktualizuj.

Dodaj pozycję wysyłkową do biblioteki produktów

Jeśli wysyłasz produkt w ramach faktury, linku do płatności, oferty, starszej oferty lub subskrypcji, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie. Aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia pozycji, możesz dodać opcje wysyłki do biblioteki produktów. 

Aby dodać wysyłkę do biblioteki produktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknijUtwórz produkt.
3. W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij opcję „Edytuj ten formularz” u góry:
   • Wprowadź nazwę dla swojej wysyłki (np.Wysyłka lubWysyłka priorytetowa).
   • Dodajszczegóły wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatkowa i wybierz opcjęWysyłka.
   • W prawym górnym rogu kliknij„Utwórz produkt” lub „Utwórz i dodaj kolejny ”, aby dodać kolejny produkt.
     

Włącz automatyczne naliczanie podatku na swoim koncie

Po skonfigurowaniu automatycznego naliczania podatku musisz włączyć tę funkcję w ustawieniach. Aby włączyć automatyczne naliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Handel > Podatek.
3. U góry kliknij kartęAutomatyczny podatek od sprzedaży.
4. Włącz przełącznik Automatycznie obliczaj podatek od sprzedaży .
   
   
   
5. Pojawi się komunikat potwierdzający, że automatyczne naliczanie podatku zostało włączone dla konta.

Korzystanie z automatycznego naliczania podatku

Po skonfigurowaniu i włączeniu automatycznego naliczania podatku podatek będzie stosowany do wszystkich nowo utworzonych faktur, linków do płatności, ofert, starszych ofert lub subskrypcji i będzie widoczny dla kupujących podczas realizacji transakcji. Na stronach indeksowych będziesz mógł wyświetlić kwoty naliczone dla każdej faktury, z podatkiem i bez podatku. Jeśli korzystasz z QuickBooks Online i włączyłeś synchronizację danych, dane podatkowe zostaną zsynchronizowane z QuickBooks Onlinepodczas tworzenia faktur z automatycznym naliczaniem podatku w HubSpot. 

Uwaga: jeśli automatyczny podatek od sprzedaży jest włączony, każda pozycja musi mieć unikalną nazwę. Na przykład, jeśli dodasz dwie pozycje do faktury, każda z nich musi mieć unikalną nazwę.

Dodaj automatyczne naliczanie podatku do faktur

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji na fakturze i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Kliknij opcję Utwórz fakturę.
3. Skonfiguruj rozliczenie faktury. Adres rozliczeniowy służy do określenia, czy do faktury należy doliczyć podatek. Jeśli do faktury zostanie dodany adres wysyłki, to właśnie ten adres zostanie użyty do obliczenia podatku zamiast adresu rozliczeniowego.
4. Dodaj pozycje.
5. Jeśli kategoria podatku nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatku kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatku dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatku dla różnych pozycji.
   
   
   

6. Jeśli wysyłasz produkt w ramach faktury, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np. Wysyłka standardowa lubWysyłka priorytetowa).
   • Dodaj szczegóły dotyczące wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcję Wysyłka.
   • KliknijZapisz.
     

7. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz przełącznik „Automatyczny podatek od sprzedaży ” w sekcji „Podsumowanie ”.
8. Podatek zostanie obliczony podczas tworzenia faktury.
9. Dokończ konfigurację faktury zgodnie z wymaganiami, w tym wybierz, czy chcesz akceptować płatności online.
10. Gdy faktura będzie gotowa, kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Uwaga: gdy faktura jest tworzona z automatycznym podatkiem od sprzedaży, zobowiązanie podatkowe zostanie zarejestrowane w Stripe. Aby je anulować, możesz unieważnić fakturę lub zwrócić płatność.

11. Pojawi się okno dialogowe z opcjami wysłania faktury do kupującego pocztą elektroniczną. Możesz zamknąć okno, klikając X, i wysłać fakturę później.
12. Aby wyświetlić fakturę:
    • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
    • Znajdź fakturę i kliknij jej numer.
    • Kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Wyświetl fakturę.
    • Na fakturze wyświetli się automatycznie obliczony podatek dla każdej pozycji oraz łączna kwota podatku do zapłaty.

Dodaj automatyczny podatek do linków płatniczych

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji linku płatności i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. Kliknij Utwórz link do płatności.
3. Dodaj pozycje.
   • Jeśli kolumna Kategoria podatkowa nie jest widoczna w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny. Następnie użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć kolumnę Kategoria podatkowa, zaznacz pole wyboru obok niej i kliknij Zapisz.
     
     
     
4. Jeśli kategoria podatku nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatkowa kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatkową dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatkowe dla różnych pozycji.
   
   
   
   
   
5. Jeśli wysyłaszprodukt w ramach linku płatności, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Jeśli nie dodałeś opcji wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:

• • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierz Utwórz pozycję niestandardową.
  • Wprowadź nazwę wysyłki (np. Wysyłka standardowa lub Wysyłka priorytetowa).
  • Dodaj szczegóły wysyłki.
  • Kliknij menu rozwijane Kategoria podatku i wybierz op cję Wysyłka.
  • Kliknij „Zapisz”.
    

6. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz przełącznik Automatyczny podatek od sprzedaży w sekcji Podsumowanie.
7. Zakończ konfigurację linku płatności.
8. Podatek zostanie obliczony, gdy kupujący przejdzie przez proces realizacji transakcji, i będzie oparty na danych adresowych podanych podczas realizacji transakcji.

Uwaga: kody rabatowe nie mogą być dodawane do linków płatniczych, dla których włączono automatyczny podatek od sprzedaży.

Dodaj automatyczny podatek do ofert

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji oferty i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Kliknij Utwórz ofertę.
3. Jeśli ustawienie zezwalające na tworzenie ofert w starym formacie jest włączone, a użytkownikowi przypisano miejsce , wybierz Utwórz ofertę , aby utworzyć ofertę, lub Utwórz ofertę (stara wersja) , aby utworzyć ofertę w starszym formacie.
4. Dodaj adres kupującego lub adres rozliczeniowy. Funkcja automatycznego obliczania podatku od sprzedaży wykorzysta adres firmy kupującego do obliczenia podatku, chyba że w zakładce„Faktura dla” zostanie dodana firma rozliczeniowa. Jeśli dodano firmę rozliczeniową, do obliczenia podatku zostanie użyty adres tej firmy.
5. Dodaj pozycje.
6. Jeśli kategoria podatku nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatku kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatku dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatku dla różnych pozycji. Jeśli nie widzisz kolumnyKategoria podatku, dowiedz się, jak ją dodać.
   
   
   
7. Jeśli wysyłasz produkt w ramach oferty, musisz dodać pozycję dotyczącą kosztów wysyłki, aby automatyczne obliczenie podatku przebiegło poprawnie. Jeśli nie dodałeś kosztów wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać pozycję niestandardową:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierz Utwórz pozycję niestandardową.
   • W prawym panelu:
     • Wprowadź nazwę wysyłki (np. Wysyłka standardowa lub Wysyłka priorytetowa).
     • Dodaj szczegóły dotyczące wysyłki.
     • Kliknij menu rozwijane Kategoria podatku i wybierz op cję Wysyłka.
     • Kliknij Zapisz.

7. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz przełącznik Automatyczny podatek od sprzedaży w sekcji Podsumowanie.

8. Podatek zostanie obliczony podczas tworzenia oferty.
9. Zakończ tworzenie wyceny.
10. Gdy wycena będzie gotowa, kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu.
    

Dodaj automatyczne naliczanie podatku do starszych ofert

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji starszej oferty i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Kliknij „Utwórz ofertę”.
3. Jeśli ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert jest włączone, a masz przypisany miejsce , wybierz Utwórz ofertę (starsza wersja), aby utworzyć ofertę w starszym systemie, lub wybierz Utwórz ofertę , aby utworzyć ofertę.
4. Powiąż swoją ofertę z nową lub istniejącą transakcją, a następnie kliknij Dalej.
5. W kroku Informacje o kupującym należy wybrać firmę, która musi posiadać prawidłowy adres. Zostanie on wykorzystany do ustalenia, czy do oferty należy doliczyć podatek.
6. W kroku Twoje dane potwierdź swoje informacje, a następnie kliknij Dalej.
7. W kroku Pozycje dodaj swoje pozycje.
   • Jeśli kolumna Kategoria podatku nie jest widoczna w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny. Następnie użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć kolumnę Kategoria podatku, zaznacz pole wyboru obok niej i kliknij Zapisz.
     

1. • Jeśli kategoria podatkowa nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatkowa kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatkową dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatkowe dla różnych pozycji.
     
     
     

7. Jeśli wysyłasz produkt w ramach oferty, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np. Wysyłka standardowa lubWysyłka priorytetowa).
   • Wypełnij pozostałe szczegóły dotyczące wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierzopcję Wysyłka.
   • Kliknij Zapisz.
     

8. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz przełącznik „Automatyczny podatek od sprzedaży ” w sekcji „Podsumowanie ”.
9. Zakończ tworzenie oferty. Kwota podatku zostanie obliczona po kliknięciu przycisku Utwórz na etapie Podgląd.
10. Pojawi się okno dialogowe z opcjami wysłania faktury do kupującego pocztą elektroniczną. Możesz zamknąć to okno, klikając X, i wysłać fakturę później.
11. Aby wyświetlić ofertę:
    • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
    • Znajdź ofertę i kliknijjej nazwę.
    • W ofercie wyświetli się automatycznie obliczony podatek dla każdej pozycji oraz łączna kwota podatku do zapłaty.

Dodaj automatyczny podatek do nowych subskrypcji

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji subskrypcji i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij Utwórz subskrypcję.
3. Skonfiguruj rozliczenie subskrypcji.
4. Domyślnie adres firmy będzie używany do określenia, czy do subskrypcji należy doliczyć podatek. Aby zmienić adres rozliczeniowy, w sekcji Adres rozliczeniowy odznacz pole wyboru Tak samo jak adres firmy, kliknij Edytuj i wprowadź szczegóły adresu w prawym panelu.
5. Dodaj pozycje.
6. Jeśli kategoria podatkowa nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatkowa kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatkową dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatkowe dla różnych pozycji.

7. Jeśli wysyłasz produkt w ramach oferty, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np.Wysyłka standardowa lubWysyłka priorytetowa).
   • Dodajszczegóły dotyczące wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierzopcję Wysyłka.
   • KliknijZapisz.
     

8. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz przełącznik „Automatyczny podatek od sprzedaży ” w sekcji „Podsumowanie ”.
9. Zakończ konfigurację subskrypcji, w tym wybierz, czy chcesz akceptować płatności online.
10. Gdy subskrypcja będzie gotowa, kliknij Utwórz. Podatek zostanie obliczony po utworzeniu subskrypcji, a następnie w każdym terminie płatności subskrypcji w przyszłości, dzięki czemu uwzględnione zostaną wszelkie przyszłe zmiany stawek podatkowych.

Dodaj automatyczny podatek do istniejących subskrypcji

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji podczas aktualizacji subskrypcji i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij subskrypcję.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję.
4. Domyślnie adres firmy będzie używany do określenia, czy do subskrypcji należy doliczyć podatek. Aby zmienić adres na adres rozliczeniowy, w sekcji Adres rozliczeniowy odznacz pole wyboru Tak samo jak adres firmy, kliknij Edytuj i wprowadź szczegóły adresu w prawym panelu.
5. Dodaj lub edytuj pozycje. Jeśli kategoria podatku nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatku kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatku dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatku dla różnych pozycji.
   
6. Jeśli wysyłasz produkt w ramach oferty, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np.Wysyłka standardowa lubWysyłka priorytetowa).
   • Dodajszczegóły dotyczące wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcję Wysyłka.
   • KliknijZapisz.
   

7. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz przełącznik „Automatyczny podatek od sprzedaży ” w sekcji „Podsumowanie ”.
8. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.
9. W oknie dialogowym zostaną wyświetlone nowe szczegóły płatności, w tym kwoty podatku. Wprowadź dowolne uwagi wewnętrzne, a następnie kliknij Aktualizuj subskrypcję, aby potwierdzić zmiany.
10. Podatek będzie następnie naliczany w każdym terminie płatności subskrypcji w przyszłości, więc uwzględnione zostaną wszelkie przyszłe zmiany stawek podatkowych.

Synchronizuj dane dotyczące automatycznego naliczania podatku z QuickBooks Online

Dzięki synchronizacji danych z QuickBooks Online możesz zsynchronizować dane dotyczące automatycznego naliczania podatku z HubSpot do QuickBooks Online podczas tworzenia faktur z automatycznym naliczaniem podatku w HubSpot. Dzięki temu informacje podatkowe są spójne na obu platformach, co upraszcza procesy księgowe.

Aby zsynchronizować dane dotyczące automatycznego podatku z HubSpot do QuickBooks Online: 

1. Utwórz fakturę z automatycznym naliczaniem podatku. 
2. Gdy faktura będzie gotowa, kliknij Utwórz. 
3. Integracja z QuickBooks Online wykryje nową fakturę i sprawdzi jej szczegóły pod kątem skonfigurowanych filtrów. Jeśli spełnia ona wymagania, faktura zostanie zsynchronizowana z QuickBooks Online. Automatyczny podatek zostanie zsynchronizowany jako nowa pozycja w fakturze QuickBooks Online.

Gdy dane dotyczące automatycznego naliczania podatku zostaną zsynchronizowane z HubSpot do QuickBooks Online po raz pierwszy, w QuickBooks Online zostanie automatycznie utworzona nowa usługa HubSpot Sales Tax Payable. 

W usłudze „HubSpot Sales Tax Payable” w QuickBooks zostaną również automatycznie utworzone następujące pola: 

• Opis: to pole będzie zawierało opis usługi, gdy faktura w HubSpot zawiera automatyczny podatek. 
• Cena sprzedaży/stawka: to pole zostanie ustawione na 0,00. 
• Konto przychodów: to pole zostanie ustawione na Konto podatku od sprzedaży HubSpot. 

Proces realizacji transakcji przez kupującego w przypadku faktur, ofert lub subskrypcji

Jeśli włączyłeś płatności online dla faktur, ofert, starszych ofert lub subskrypcji, kupujący może zapłacić bezpośrednio z faktury, oferty lub subskrypcji, klikając opcję „Zapłać teraz”.

Na stronie płatności wyświetlą się pozycje faktury, oferty lub subskrypcji wraz z kwotą podatku należnego za każdą pozycję oraz kwotą całkowitą. Całkowita kwota do zapłaty będzie zawierała automatycznie naliczone podatki.

Proces realizacji transakcji przez kupującego w przypadku linków do płatności

W przypadku linków do płatności, gdy kupujący przejdzie do kasy, automatyczne obliczenie podatku zostanie wyświetlone po wprowadzeniu danych adresowych.

Wyświetlą się pozycje linku do płatności wraz z kwotą podatku należnego za każdą pozycję oraz kwotą całkowitą. Łączna kwota do zapłaty będzie zawierać podatki.

Aktualizacja ustawień podatkowych

Aby zaktualizować adres podatkowy, rejestracje podatkowe lub wstępnie ustawione kategorie podatkowe:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Handel > Podatek.
3. U góry kliknij kartęAutomatyczny podatek od sprzedaży.
4. Kliknij Zarządzaj ustawieniami podatkowymi.

5. W prawym panelu kliknij, aby zwinąć sekcję Adres podatkowy, Rejestracje podatkowe lub Wstępnie ustawiona kategoria podatkowa.
6. Zaktualizuj ustawienia podatkowe, a następnie kliknij Zapisz.

Wyłącz automatyczny podatek od sprzedaży

Aby wyłączyć automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Handel > Podatek.
3. U góry kliknij kartę Automatyczny podatek od sprzedaży.
4. Wyłącz przełącznik Obliczaj podatek od sprzedaży automatycznie.
5. W oknie dialogowym kliknijWyłącz, aby potwierdzić.

Wyświetl podatki naliczone na fakturach

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Jeśli nie widzisz kolumn podatkowych na stronie głównej, dowiedz się, jak dodać kolumny „Kwota do zapłaty (przed podatkiem)”, „Suma podatków” i „Podatki automatyczne”.
3. Kolumny podatkowe zostaną wypełnione informacjami podatkowymi z faktury. 
   
4. Właściwości te można wykorzystać jako filtry w segmentach i przepływach pracy.
5. Możesz również wyświetlić podatki dla poszczególnych pozycji, klikając numer faktury i przewijając do karty Pozycje faktury.

Składanie zeznań podatkowych i raportowanie podatków w systemie płatności HubSpot

1. Dowiedz się, jakrozliczyć podatki. 
2. Aby zgłosić podatki:
   • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Handel > Podatek.
   • U góry kliknij kartę Automatyczny podatek od sprzedaży.
   • Obok opcji Automatycznie oblicz podatek od sprzedaży kliknijEksportuj raporty podatkowe.
   • Kliknij menu rozwijaneFormat pliku i wybierz format pliku.
   • W sekcjiData kliknij selektory daty początkowej i końcowej, a następnie wybierzdaty.
   • Zaznacz pole wyboru Wyklucz transakcje niepodlegające opodatkowaniu, aby wykluczyć wszystkie transakcje, do których nie ma zastosowania automatyczny podatek. 
   • KliknijEksportuj.
   • Gdy eksport będzie gotowy, otrzymasz wiadomość e-mail oraz powiadomienie w aplikacji HubSpot. Kliknij powiadomienie lub link w wiadomości e-mail, aby pobrać plik.
   • Eksportowany plik CSV zawiera:
     • ID faktury.
     • Numer faktury.
     • ID pozycji.
     • Data transakcji.
     • Datę rozliczenia podatkowego.
     • Kraj i stan pochodzenia.
     • Kraj i stan przeznaczenia.
     • Kod kraju i stanu.
     • Nazwa i poziom jurysdykcji podatkowej.
     • Numer identyfikacji podatkowej klienta.
     • Ilość.
     • Kod podatkowy.
     • Stawka podatku.
     • Powód opodatkowania.
     • Powód opodatkowania.
     • Nazwa podatku.
     • Waluta.
     • Suma częściowa.
     • Kwota podlegająca opodatkowaniu.
     • Kwota niepodlegająca opodatkowaniu.
     • Kwota podatku.
     • Kwota całkowita.
     • Waluta rozliczeniowa.
     • Kurs wymiany dla rozliczenia.
     • Kwota podlegająca opodatkowaniu w zgłoszeniu.
     • Kwota niepodlegająca opodatkowaniu w zgłoszeniu.
     • Kwota podatku w zgłoszeniu.
     • Suma rozliczeniowa.

Uwaga: podatki od niezrealizowanych starszych ofert nie są uwzględniane w raportach podatkowych. Zrealizowane starsze oferty będą miały powiązaną fakturę, która jest rejestrowana w raportach podatkowych.

Składanie zeznań podatkowych i raportowanie podatków przy użyciu Stripe jako opcji przetwarzania płatności

• Dowiedz się więcej o rozliczaniu podatków. 
• Dowiedz się więcej o zgłaszaniu podatków.

Tworzenie i stosowanie stawek podatkowych

Dodaj podatki do sprzedawanych produktów i usług, tworząc bibliotekę podatków i stosując je do pozycji w transakcjach, fakturach, linkach płatniczych, ofertach, starszych ofertach i subskrypcjach. Ogranicz ręczne wprowadzanie danych przez użytkowników oraz ryzyko błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług. Możesz na przykład dodać stawki podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, GST i HST w Kanadzie lub VAT w Wielkiej Brytanii.

Ta konfiguracja podatkowa jest niezależna od automatycznego naliczania podatku od sprzedaży. Dowiedz się, czym różni się automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży od stawek podatkowych dodanych do biblioteki podatków.

Dodaj stawkę podatkową do biblioteki podatków

Przed zastosowaniem stawek podatkowych do pozycji w zestawieniu, należy je najpierw skonfigurować w bibliotece stawek podatkowych. Stawki podatkowe dodane do biblioteki są dostępne dla wszystkich użytkowników. Utworzonych stawek podatkowych nie można usunąć, ale można je ustawić jako nieaktywne.

Aby dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Handel > Podatki.
3. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz stawkę podatkową.
4. W prawym panelu:
   • W polu Nazwa wewnętrzna wprowadź nazwę, która będzie widoczna wewnętrznie dla użytkowników.
   • W polu Nazwa wprowadź nazwę, która będzie widoczna dla klientów.
   • W polu Stawka wprowadź stawkę w procentach. Stawki mogą mieć do czterech miejsc po przecinku. Możesz ustawić stawki podatku na 0%.
   • Kliknij menu rozwijane Status stawki podatkowej i wybierz opcję Aktywna lub Nieaktywna. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane podczas wybierania stawek podatkowych. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane do wyboru, ale pozostaną w ofertach, transakcjach, linkach do płatności, fakturach i subskrypcjach, w których użyto tej stawki podatkowej.
   • Kliknij Zapisz.

Edytuj nazwę stawki podatkowej

Po utworzeniu stawki podatkowej można edytować jej nazwę i status.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Handel > Podatek.
3. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatku i kliknij Działania, a następnie wybierz Edytuj.
4. W prawym panelu, w polu Nazwa, edytuj nazwę stawki podatkowej.
5. Kliknij Zapisz.

Ustaw stawkę podatkową jako nieaktywną

Aby przestać używać stawki podatkowej, ustaw jej status na Nieaktywna. Stawek podatkowych nie można usunąć.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Handel > Podatek.
3. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatku i kliknij Działania, a następnie wybierz Edytuj.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Status stawki podatkowej i wybierz Nieaktywna.
5. Kliknij Zapisz.

Dodaj podatek do pozycji

1. Przejdź do swojej oferty, faktury, linku do płatności, wyceny lub subskrypcji.
   • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Faktury: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
   • Linki do płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
   • Subskrypcje: Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Dodaj pozycję:
   • Transakcja: dowiedz się, jak dodawać pozycje do transakcji.
   • Faktura: dowiedz się, jak dodawać pozycje do faktur.
   • Link do płatności: dowiedz się, jak dodawać pozycje do linków do płatności.
   • Oferta: dowiedz się, jak dodawać pozycje do ofert.
   • Subskrypcja: dowiedz się, jak dodawać pozycje do subskrypcji.
3. Jeśli kolumny „Stawka podatku ” i „Kwota podatku ” nie są widoczne w tabeli pozycji, kliknij opcję „Edytuj kolumny” w prawym górnym rogu.
   • Zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij uchwyt przeciągania i przesuń go w żądane miejsce.
   • Kliknij „Zapisz”.

4. Kliknij menu rozwijane „Stawka podatku ” i wybierz stawkę podatku, którą chcesz zastosować do pozycji. Kwota podatku zaktualizuje się automatycznie.
   
   
   
5. W sekcji Podsumowanie kliknij strzałkę obok op cji Zastosowane podatki pozycji, aby wyświetlić całkowitą kwotę zastosowanego podatku.
   
   
   
6. W przypadku dodania stawki podatku do pozycji cyklicznej kwota podatku zostanie zastosowana do płatności „Należne teraz ” oraz „Płatności przyszłe”. W sekcji Podsumowanie kliknij strzałkę obok opcji Zastosowane podatki pozycji, aby wyświetlić podatek dla pozycji cyklicznej.
   
   
   

Właściwość „Kwota podatku” można wykorzystać w innych narzędziach, w tym w segmentach, raportach i przepływach pracy.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak tworzyć produkty.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu faktur.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu linków do płatności.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu starszych ofert.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu subskrypcji.