Zaplanuj płatności cykliczne, które mają rozpocząć się w przyszłości

Tworząc link do płatności, ofertę, starszą ofertę lub subskrypcję dla swoich nabywców, należy ustawić datę rozpoczęcia rozliczeń dla pozycji cyklicznej w przyszłości. Umożliwi to pobieranie opłat za potwierdzone przyszłe płatności z tytułu subskrypcji.

W tym artykule wyjaśniono, jak zaplanować płatności cykliczne dla swoich klientów. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej własnej subskrypcji HubSpot, dowiedz się, jak zarządzać swoją subskrypcją.

Na przykład możesz:

• Pobierać opłatę początkową za stworzenie strony internetowej, a jednocześnie zaplanować comiesięczne rozliczenia za usługi SEO, które rozpoczną się za sześć miesięcy.
• Pobierać opłatę początkową za instalację, a jednocześnie zaplanować comiesięczne rozliczenia za konserwację, które zaczną się za miesiąc.
• Zarejestrować klienta na kwartalną usługę abonamentową z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, nie obciążając go opłatą do momentu rozpoczęcia abonamentu.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować pozycję cykliczną, aby rozliczanie rozpoczęło się w przyszłości.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, dodanie pozycji cyklicznych do ofert automatycznie powoduje utworzenie rekordu subskrypcji, a rozliczenia są zarządzane w ramach umowy. Oprócz tworzenia subskrypcji na podstawie pozycji cyklicznych w ofertach możesz również:

• Ręcznietworzyć subskrypcje.

• Tworzyć linki do płatności lub starsze oferty zawierające pozycje cykliczne, co spowoduje automatyczne utworzenie subskrypcji.

Dowiedz się więcej o procesie od oferty do płatności po zapisaniu się do programu beta Connected CPQ, Billing i Payments.

Ustawianie daty rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej dla linków płatniczych i ofert

Podczas konfigurowania pozycji dla linku płatniczego, oferty lub starszej wersji oferty należy ustawić datę rozpoczęcia rozliczania pozycji, dostosowując kolumny „Data rozpoczęcia rozliczania” lub „Opóźnienie rozpoczęcia rozliczania o dni ” i „Opóźnienie rozpoczęcia rozliczania o miesiące ” w edytorze pozycji.

Aby ustawić datę rozpoczęcia rozliczania:

1. Utwórz link do płatności,ofertę lub starszą ofertę.
2. Podczas dodawania pozycji, aby ustawić przyszłą datę rozpoczęcia rozliczania w tabeli pozycji:

• • W kolumnie „Częstotliwość rozliczeń ” kliknij menu rozwijane i wybierz częstotliwość.
  • W kolumnie „Data rozpoczęcia rozliczeń ” kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    • Data niestandardowa: konkretna data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu, w sekcji Data rozpoczęcia rozliczeń, kliknij selektor daty, wybierz datę rozpoczęcia, a następnie kliknij Zapisz.
    • Opóźniony początek (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po sfinalizowaniu transakcji. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu, w polu „Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni ”, wprowadź liczbę dni.
    • Opóźniony początek (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy od momentu sfinalizowania transakcji. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu, w polu „Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące ”, wprowadź liczbę miesięcy.
      
      

1. • Możesz również wprowadzić liczbę w kolumnach „Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni ” i „Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące ”. Jeśli kolumny te są niewidoczne, dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.

Uwaga: ta konfiguracja pozwala na pobieranie potwierdzonych przyszłych płatności od kupujących. Jeśli planujesz używać tego narzędzia do pobierania opłat w ramach innych opcji płatności, skonsultuj się z własnymi doradcami prawnymi.

3. Kontynuuj konfigurację linku płatności, oferty lub starszej wersji oferty.

Ustawianie daty rozpoczęcia rozliczeń dla pozycji cyklicznej w ramach subskrypcji

Podczas konfigurowania pozycji w ramach subskrypcji można dostosować datę rozpoczęcia rozliczeń, aktualizując kolumnę „Data rozpoczęcia rozliczeń ”.

1. Utwórz subskrypcję.
2. Podczas dodawania pozycji kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczeń i wybierz częstotliwość.
3. Aby opóźnić rozliczenie do określonej daty, w kolumnie „Data rozpoczęcia rozliczeń ” kliknij selektor daty i wybierz datę rozpoczęcia.

Uwaga: ta konfiguracja umożliwia pobieranie potwierdzonych przyszłych płatności od kupujących. Jeśli planujesz wykorzystać to narzędzie do pobierania płatności w ramach innych opcji płatności, skonsultuj się z własnymi doradcami prawnymi.

4. Kontynuuj konfigurację subskrypcji.

Wyświetlanie linków do płatności lub ofert przed datą rozpoczęcia

W tym przykładzie instalacja urządzenia została opłacona z góry, a cykliczna opłata za konserwację zostanie naliczona w przyszłości. Po wybraniu przyszłej daty rozpoczęcia dla opłaty za konserwację nabywcy, którzy wyświetlą link do płatności lub ofertę przed tą datą, zobaczą sekcję „Podsumowanie przyszłych płatności” zawierającą szczegóły dotyczące cyklicznej pozycji subskrypcji, oprócz jednorazowej opłaty z góry.

Informacje te zostaną również uwzględnione na ich paragonie oraz na kopii dla sprzedawcy. Suma do zapłaty przy finalizacji transakcji będzie obejmować wyłącznie płatność początkową, bez uwzględnienia przyszłych opłat.

Faktury będą wysyłane w każdym terminie rozliczeniowym i będą zawierały całkowitą kwotę należną w danym terminie.

Uwaga: rabaty jednorazowe mają zastosowanie wyłącznie do pozycji podlegających płatności przy kasie. Tego rodzaju rabatu nie można zastosować do cyklicznych pozycji z datą przyszłą. Aby zaoferować rabat na cykliczną pozycję z datą przyszłą, można zamiast tego uwzględnić rabat jednostkowy w tej pozycji.

Po zakończeniu transakcji zostanie utworzony rekord płatności dla pozycji jednorazowej, a dla pozycji cyklicznych zostanie utworzony rekord subskrypcji o statusie „Zaplanowane”.

Kliknij opcję „Wyświetl powiązaną płatność”, a następnie kliknij kwotę płatności, aby wyświetlić szczegóły płatności.


Jeśli kupujący otworzy link do płatności lub ofertę po upływie daty rozpoczęcia rozliczeń, płatności za wszystkie pozycje będą wymagalne w momencie finalizacji transakcji. Wszelkie rabaty jednorazowe zostaną wówczas zastosowane do pierwszej raty subskrypcji, a nie tylko do pozycji jednorazowej.

Po sfinalizowaniu transakcji przez kupującego możesz zarządzać jego subskrypcją, w tym anulować subskrypcję, skonfigurować przypomnienia o płatnościach oraz wykorzystywać subskrypcje do obsługi innych narzędzi HubSpot.