Tworzenie i używanie inteligentnych właściwości

Twórz niestandardowe właściwości inteligentne dla kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych, które uzupełniasz za pomocą Breeze. Każda właściwość inteligentna czerpie dane z określonego źródła, takiego jak publicznie dostępne dane dotyczące domen firmowych, transkrypcje rozmów lub inna właściwość w rekordzie. Dzięki temu podsumowane lub wyprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio w rekordzie. Właściwości inteligentne są niezależne od domyślnegowzbogacania danych kontaktów i firm. 

Na przykład, prześlij pliki PDF do niestandardowej właściwości pliku dla firm i skonfiguruj właściwość inteligentną, która wykorzystuje tę właściwość pliku jako źródło. Po uruchomieniu właściwości inteligentnej Breeze generuje podsumowanie na podstawie zawartości pliku.

Zanim zaczniesz

Kredyty HubSpot są zużywane podczas uruchamiania inteligentnej właściwości, niezależnie od wzbogacania. Dowiedz się więcej o tym, jak inteligentne właściwości wykorzystują kredyty HubSpot.

Uwaga:zapoznaj się z Katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje na temat poziomów kredytów i możliwych aktualizacji związanych z korzystaniem z produktów do wzbogacania danych.

Tworzenie właściwości inteligentnych

Utwórz inteligentną właściwość od podstaw

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Przejdź do zakładki widoku.
3. Kliknijikonę menu(trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. KliknijUtwórz nową właściwość.
   
   • W prawym panelu, w polu Etykieta właściwości, wprowadź nazwę właściwości.
   • W menu rozwijanym Typ pola wybierz jedną z następujących opcji:
     • Tekst jednowierszowy
     • Tekst wielowierszowy
     • Liczba
     • Pojedyncze pole wyboru
     • Wiele pól wyboru
     • Przycisk opcji
     • Lista rozwijana
   • Zaznacz pole wyboru Monit agenta danych. Breeze automatycznie wygeneruje monit na podstawie nazwy właściwości i typu pola.
     
   • W sekcji Monit kliknijEdytuj, aby zarządzać następującymi elementami: 
     • Monit: w polu tekstowym „Co chcesz wiedzieć ” wprowadź opisowy tekst. 
     • Dynamiczny token właściwości: kliknij Wstaw token właściwości, aby użyć konkretnych istniejących właściwości w monicie (np. Czy ta firma jest obecna w city.company?) 
     • Źródło danych: kliknij menu rozwijane Skąd powinny pochodzić te dane i wybierz opcję. W zależności od obiektu zobaczysz różne opcje:
       • Wyszukiwanie w Internecie: dane pochodzące z wyszukiwania w Internecie. Dane te są pobierane przy użyciu wartości właściwości Nazwa domeny firmy dla firm oraz Imię, Nazwisko, Adres e-mail i powiązana nazwa domeny firmy dla kontaktów. W przypadku kontaktów bez powiązanej firmy dane są pobierane z imienia i adresu e-mail. 
       • Strona internetowa firmy: dane z głównej domeny firmy (np. hubspot.com). Dane te są pobierane na podstawie wartości właściwości „Nazwa domeny firmy” dla rekordu firmy.
       • Dane właściwości: dane z innej właściwości w tym samym rekordzie. Można wybrać tylko jedną właściwość. Jeśli wybierzesz właściwość pliku, zostanie użyty pierwszy przesłany plik PDF.
       • Działania i transkrypcje: dane z zarejestrowanych rozmów, e-maili, transkrypcji spotkań i notatek powiązanych z rekordem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z transkrypcji rozmów.
     • Typ działania: jeśli wybrałeś źródło danych„Działania i transkrypcje ”, wybierz typy działań, z których inteligentna właściwość ma pobierać dane.
     • Podgląd rekordu: wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd konfiguracji na istniejących rekordach.
     • Kliknij Zastosuj zmiany.
   • Kliknij Utwórz i wyświetl opcje wypełniania.
   • Wybierz opcję wypełniania.
   • Kliknij Wypełnij inteligentne właściwości.
5. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksowej kliknij Zapisz.

Utwórz inteligentną właściwość za pomocą sztucznej inteligencji

Użyj Breeze, aby skonfigurować standardowe szczegóły właściwości (np. nazwę, typ pola) oraz monit właściwości inteligentnej. Pozwala to na przeglądanie i dostosowywanie wygenerowanej konfiguracji zamiast tworzenia każdego szczegółu od podstaw.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Przejdź do widoku.
3. Kliknij ikonę menu(trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. KliknijUtwórz nową właściwość.
5. KliknijkartęUtwórz za pomocą Breeze .
   • W polu tekstowym Jakiego rodzaju właściwości potrzebujesz? wprowadź monit (np. Czy firma ma jakieś lokalizacje w Europie?).
   • KliknijGeneruj właściwość. Breeze wykorzystuje podpowiedź do ustawienia nazwy właściwości, typu pola, podpowiedzi i źródła danych.
6. W prawym panelu:
   • Sprawdź wygenerowaną etykietę właściwości, typ pola, podpowiedź i źródło danych.
   • KliknijEdytuj w sekcji, aby wprowadzić zmiany.
   • Zaznacz pole wyboruMonit agenta danych.
   • W sekcjiPodgląd wyniku kliknij menu rozwijaneWybierz rekord i wybierzrekord, aby przetestować wartość właściwości.
   • KliknijUtwórz i wyświetl opcje wypełniania.
   • Wybierz opcję wypełniania. 
   • Kliknij opcjęWypełnij właściwości inteligentne.
7. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksowej kliknij Zapisz.

Uwaga: nie można stosować reguł walidacji (np. wymogu unikalnych wartości) ani danych wrażliwych do właściwości inteligentnych. Ponadto podpowiedzi wykorzystujące LinkedIn (np. wyszukiwanie stanowisk sprzedażowych w profilach firm na LinkedIn) zostaną odfiltrowane i mogą nie zwracać wartości po wzbogaceniu.

Utwórz inteligentną właściwość na podstawie istniejącej właściwości

Aby przekształcić kwalifikującą się właściwość niestandardową w właściwość inteligentną:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. W kolumnie właściwości niestandardowej kliknij ikonę menu ( trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Konfiguruj właściwość inteligentną.
3. Skonfiguruj szczegóły inteligentnej właściwości.
4. KliknijZapisz i wyświetl opcje wypełniania.
5. Wybierz opcję wypełniania.
6. Kliknij Wypełnij inteligentne właściwości.

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnych na podstawie harmonogramu lub tworzenia rekordów. W przypadku harmonogramów wybierz częstotliwość, porę dnia i dodaj ograniczenia segmentowe. 

Aby skonfigurować automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę Zarządzaj.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję Automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnych.
4. W prawym panelu kliknij Edytuj i skonfiguruj opcje:
   
   • Automatyczne wypełnianie zdarzenia: wybierz zdarzenie (np. Zgodnie z harmonogramem,Utworzenie rekordu).
   • Jeśli wybrałeś opcjęZgodnie z harmonogramem, wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Segment: wybierzsegment rekordów do automatycznego wypełnienia. Musisz wybrać segment, który pasuje do obiektu inteligentnej właściwości (np. segment oparty na firmie, aby automatycznie wypełnić inteligentną właściwość firmy). 
     • Częstotliwość: wybierz opcję, taką jak codziennie, co tydzień lub co miesiąc. 
     • Dni: wybierz dni miesiąca lub tygodnia, w których ma być uruchamiane automatyczne wypełnianie. Możesz wybrać wiele opcji.
     • Czas: wybierz ustawioną porę dnia (np. W godzinach pracy) lub czas niestandardowy.
       
   • Po zakończeniu kliknijZapisz.
   • Wybierz opcję wypełniania. 
   • KliknijUstaw automatyczne wypełnianie.

Aby edytować istniejące automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnej:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę Zarządzaj.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję Automatyczne wypełnianie inteligentnej właściwości.
4. W prawym panelu kliknijEdytuj lubUsuń.
5. Po zakończeniu kliknij„Zapisz autouzupełnianie”.

Korzystaj z właściwości inteligentnych

Wypełnij inteligentne właściwości zbiorczo

Aby zbiorczo wzbogacić jedną właściwość inteligentną ze strony indeksowej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij ikonę menu ( trzy pionowe kropki ) w kolumnie właściwości inteligentnej, a następnie wybierz opcję Inteligentne wypełnianie.
3. W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia oraz kredyty dostępne na Twoim koncie. W sekcji Opcje wypełniania wybierz opcję wypełniania, a następnie wybierz Właściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele inteligentnych właściwości ze strony indeksowej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. W lewym górnym rogu tabeli zaznacz pole wyboru. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij Wybierz wszystkie [liczba] [rekordów](np.Wybierz wszystkie 26 firm).
3. KliknijWłaściwości inteligentnego wypełniania.
4. W prawym paneluwybierz właściwości, które chcesz wzbogacić.
   
   • Wybierzopcję wypełniania.
   • KliknijWłaściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele inteligentnych właściwości z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknijnazwę segmentu. Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.
3. W prawym górnym rogu kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcjęWypełnij inteligentne właściwości.

Aby zbiorczo wzbogacić właściwości inteligentne z przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy.
3. Dodaj Agent danych: Wypełnij inteligentną właściwość .

Wypełnij właściwości inteligentne w pojedynczym rekordzie

Aby uruchomić właściwości inteligentne z pojedynczego rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu, w sekcji Informacje o tym rekordzie (np. Informacje o tym kontakcie), kliknij Działania. Następnie wybierz opcję Wypełnij inteligentne właściwości.
4. W prawym panelu wybierz właściwości, które chcesz wzbogacić, a następnie kliknij opcję Wypełnij inteligentne właściwości.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii wartości właściwości.

Wyświetlanie danych źródłowych wypełnionych wartości

Aby wyświetlić dane źródłowe właściwości inteligentnej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknijnazwę widoku z kolumną właściwości inteligentnych. Jeśli Twój widok nie zawiera właściwości inteligentnych, dowiedz się, jak dodać kolumny do widoku.
3. Najedź kursorem na wiersz w kolumnie właściwości inteligentnej, a następnie kliknijprzycisk AI.
4. W wyskakującym okienku kliknij przyciskWyświetl wszystkie szczegóły.
5. W prawym panelu kliknij kartęŹródła.
   • Przejrzyj wymienione materiały źródłowe. W zależności od konfiguracji inteligentnej właściwości mogą być widoczne linki do stron internetowych lub link do rekordu firmy.
   • Kliknijopcję, aby wyświetlić więcej szczegółów w nowej karcie. 

Zarządzanie właściwościami inteligentnymi

Po utworzeniu właściwości inteligentnej można edytować monit lub usunąć konfigurację wzbogacania z właściwości.

Aby zarządzać właściwością inteligentną:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknij kartę Zarządzaj .
3. W tabeli w kolumnie Zarządzaj nieruchomością kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję.

Możesz również zarządzać właściwościami inteligentnymi z poziomu ustawień właściwości.