Automatyczne wypełnianie rekordów przy użyciu inteligentnych właściwości

Dzięki Breeze, zestawowi narzędzi AI firmy HubSpot, możesz tworzyć inteligentne właściwości dla kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych. Inteligentne właściwości dostarczają analizy na podstawie źródeł danych zdefiniowanych przez użytkownika. Możesz wykorzystać inteligentne właściwości do generowania uporządkowanych analiz, które przydadzą się podczas przygotowań do rozmów przedsprzedażowych, wzbogacania profili idealnych firm lub kwalifikacji potencjalnych klientów.

Na przykład skonfiguruj inteligentną właściwość tak, aby wykorzystywała dane z transkrypcji aktywności w celu wyświetlenia podsumowania do badań dotyczących kontaktów lub firm.

Zanim zaczniesz

Inteligentne właściwości są odrębne od standardowego wzbogacania kontaktów i firm. Korzystanie z inteligentnej właściwości zużywa kredyty HubSpot, nawet jeśli wartość właściwości nie została wypełniona. Dowiedz się więcej o tym, ile kredytów HubSpot zużywają inteligentne właściwości.

Uwaga:zapoznaj się z Katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje na temat poziomów kredytów i możliwych aktualizacji związanych z korzystaniem z produktów do wzbogacania danych.

Zapoznaj się z wymaganiami i zaleceniami

Aby tworzyć i używać właściwości inteligentnych, musisz włączyć następujące ustawienia AI:

• Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI: pozwól użytkownikom generować treści w całym koncie HubSpot, w tym w edytorach tekstu (np. w e-mailach marketingowych, postach na blogu), skrzynce odbiorczej Conversations, e-mailach sprzedażowych, szablonach, Breeze Assistant i nie tylko.
• Dane CRM: dane CRM Twojego konta, w tym kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, notatki i opinie.

Aby uzyskać najlepsze wyniki i korzystać ze wszystkich opcji źródeł danych (np.działań i transkrypcji), musisz włączyć następujące ustawienia AI:

• Dane rozmów z klientami: dane z interakcji z klientami, w tym transkrypcje rozmów, nagrania rozmów, e-maile i czaty.
• Dane plików: publiczne pliki i dokumenty przechowywane w narzędziach do obsługi plików i dokumentów.

Utwórz inteligentne właściwości

Tworzenie inteligentnej właściwości od podstaw

Każda inteligentna właściwość czerpie dane z określonego źródła, takiego jak publicznie dostępne dane dotyczące domeny firmy, transkrypcje rozmów lub inna właściwość w rekordzie. Dzięki temu podsumowane lub wyprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio w rekordzie. 

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Przejdź do zakładki widoku.
3. Kliknijikonę verticalMenu(trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. Kliknij opcję„Utwórz nową nieruchomość”.
   
   • W prawym panelu, w polu Etykieta właściwości, wprowadź nazwę swojej właściwości.
   • W menu rozwijanym Typ pola wybierz jedną z następujących opcji:
     • Tekst jednowierszowy
     • Tekst wielowierszowy
     • Liczba
     • Pojedyncze pole wyboru
     • Wiele pól wyboru
     • Przycisk opcji
     • Lista rozwijana
   • Zaznacz pole wyboru Monit agenta danych. Breeze automatycznie wygeneruje monit na podstawie nazwy właściwości i typu pola.
     
   • W sekcji Komunikat kliknijEdytuj, aby zarządzać następującymi elementami: 
     • Monit: w polu tekstowym „Co chcesz wiedzieć ” wprowadź opisowy tekst. 
     • Dynamiczny token właściwości: kliknij Wstaw token właściwości, aby użyć konkretnych istniejących właściwości w monicie (np. Czy ta firma ma siedzibę w company.city?) 
     • Źródło danych: kliknij menu rozwijane Skąd powinny pochodzić te dane i wybierz opcję. W zależności od obiektu zobaczysz różne opcje:
       • Wyszukiwanie w Internecie: dane pochodzące z wyszukiwania w Internecie. Dane te są pobierane przy użyciu wartości właściwości Nazwa domeny firmy dla firm oraz Imię, Nazwisko, Adres e-mail i powiązana nazwa domeny firmy dla kontaktów. W przypadku kontaktów bez powiązanej firmy dane są pobierane z imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. 
       • Strona internetowa firmy: dane z głównej domeny firmy (np. hubspot.com). Dane te są pobierane na podstawie wartości właściwości „Nazwa domeny firmy” dla rekordu firmy.
       • Dane właściwości: dane z innej właściwości w tym samym rekordzie. Można wybrać tylko jedną właściwość. Jeśli wybierzesz właściwość pliku, zostanie użyty pierwszy przesłany plik PDF.
       • Działania i transkrypcje: dane z zarejestrowanych rozmów, e-maili, transkrypcji spotkań i notatek powiązanych z rekordem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z transkrypcji rozmów.
     • Typ działania: jeśli wybrałeś źródło danych„Działania i transkrypcje ”, wybierz typy działań, z których inteligentna właściwość ma pobierać dane.
     • Podgląd rekordu: wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd konfiguracji z istniejącymi rekordami.
     • Kliknij Zastosuj zmiany.
   • Kliknij Utwórz i wyświetl opcje wypełniania.
   • Wybierz opcję wypełniania.
   • Kliknij Wypełnij inteligentne właściwości.
5. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksowej kliknij Zapisz.

Tworzenie inteligentnej właściwości za pomocą podpowiedzi AI

Użyj Breeze, aby skonfigurować standardowe szczegóły właściwości (np. nazwę, typ pola) oraz podpowiedź właściwości inteligentnej. Pozwala to na precyzyjne dostosowanie konfiguracji bazowej zamiast zaczynania od zera.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Przejdź do widoku.
3. Kliknij ikonę verticalMenu(trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. KliknijUtwórz nową właściwość.
5. KliknijkartęUtwórz za pomocą Breeze .
   • W polu tekstowym Jakiego rodzaju właściwości potrzebujesz? wprowadź monit (np. Czy firma ma jakieś lokalizacje w Europie?).
   • KliknijGeneruj właściwość. Breeze wykorzystuje podpowiedź do ustawienia nazwy właściwości, typu pola, podpowiedzi i źródła danych.
6. W prawym panelu:
   • Sprawdź wygenerowaną etykietę właściwości, typ pola, podpowiedź i źródło danych.
   • KliknijEdytuj w sekcji, aby wprowadzić zmiany.
   • Zaznacz pole wyboruMonit agenta danych.
   • W sekcjiPodgląd wyniku kliknij menu rozwijaneWybierz rekord i wybierzrekord, aby przetestować wartość właściwości.
   • KliknijUtwórz i wyświetl opcje wypełniania.
   • Wybierz opcję wypełniania. 
   • Kliknij opcjęWypełnij właściwości inteligentne.
7. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksowej kliknij Zapisz.

Uwaga: do właściwości inteligentnych nie można stosować reguł walidacji (np. wymogu unikalnych wartości) ani danych wrażliwych. Ponadto podpowiedzi wykorzystujące LinkedIn (np. wyszukiwanie stanowisk sprzedażowych w profilach firm na LinkedIn) zostaną odfiltrowane i mogą nie zwracać wartości po wzbogaceniu.

Utwórz inteligentną właściwość na podstawie istniejącej właściwości

Dodaj podpowiedź inteligentnej właściwości do istniejącej właściwości niestandardowej, aby generować wgląd w właściwości, których już używasz w innych narzędziach HubSpot (np. raportach, segmentach, przepływach pracy).

Aby przekształcić kwalifikującą się właściwość niestandardową w właściwość inteligentną:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. W kolumnie właściwości niestandardowej kliknij ikonę verticalMenuIcon ( trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję Konfiguruj właściwość inteligentną.
3. Skonfiguruj szczegóły właściwości inteligentnej.
4. KliknijZapisz i wyświetl opcje wypełniania.
5. Wybierz opcję wypełniania.
6. Kliknij Wypełnij inteligentne właściwości.

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnych na podstawie harmonogramu lub tworzenia rekordów. W przypadku harmonogramów wybierz częstotliwość, porę dnia i dodaj ograniczenia segmentowe. 

Aby skonfigurować automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę Zarządzaj.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję Automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnych.
4. W prawym panelu kliknij Edytuj i skonfiguruj opcje:
   
   • Automatyczne wypełnianie zdarzenia: wybierz zdarzenie (np. Zgodnie z harmonogramem,Utworzenie rekordu).
   • Jeśli wybrałeś opcjęZgodnie z harmonogramem, wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Segment: wybierzsegment rekordów do automatycznego wypełnienia. Musisz wybrać segment, który pasuje do obiektu inteligentnej właściwości (np. segment oparty na firmie, aby automatycznie wypełnić inteligentną właściwość firmy). 
     • Częstotliwość: wybierz opcję, taką jak codziennie, co tydzień lub co miesiąc. 
     • Dni: wybierz dni miesiąca lub tygodnia, w których ma być uruchamiane automatyczne wypełnianie. Możesz wybrać wiele opcji.
     • Czas: wybierz ustawioną porę dnia (np. W godzinach pracy) lub czas niestandardowy.
       
   • Po zakończeniu kliknijZapisz.
   • Wybierz opcję wypełniania. 
   • KliknijUstaw automatyczne wypełnianie.

Aby edytować istniejące automatyczne wypełnianie właściwości inteligentnych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę Zarządzaj.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję Automatyczne wypełnianie inteligentnej właściwości.
4. W prawym panelu kliknijEdytuj lubUsuń.
5. Po zakończeniu kliknijZapisz autouzupełnianie.

Korzystaj z właściwości inteligentnych

Wypełnij inteligentne właściwości, aby przejrzeć wygenerowane informacje przed rozmową sprzedażową lub utworzyć segmenty kwalifikacji potencjalnych klientów.

Wypełnij inteligentne właściwości zbiorczo

Aby zbiorczo wzbogacić jedną inteligentną właściwość ze strony indeksowej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij ikonę verticalMenuIcon ( trzy pionowe kropki ) w kolumnie właściwości inteligentnej, a następnie wybierz opcję Inteligentne wypełnianie.
3. W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia oraz kredyty dostępne na Twoim koncie. W sekcji Opcje wypełniania wybierz opcję wypełniania, a następnie wybierz Właściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele inteligentnych właściwości ze strony indeksowej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. W lewym górnym rogu tabeli zaznacz pole wyboru. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij Wybierz wszystkie [liczba] [rekordów](np.Wybierz wszystkie 26 firm).
3. KliknijWłaściwości inteligentnego wypełniania.
4. W prawym paneluwybierz właściwości, które chcesz wzbogacić.
   
   • Wybierzopcję wypełniania.
   • KliknijWłaściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele właściwości inteligentnych z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknijnazwę segmentu. Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.
3. W prawym górnym rogu kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcjęWypełnij inteligentne właściwości.

Aby zbiorczo wzbogacić właściwości inteligentne z przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy.
3. Dodaj działanie: Wypełnij inteligentne właściwości .

Wypełnij właściwości inteligentne w pojedynczym rekordzie

Aby uruchomić właściwości inteligentne z pojedynczego rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu, w sekcji Informacje o tym rekordzie (np. Informacje o tym kontakcie), kliknij Działania. Następnie wybierz Wypełnij inteligentne właściwości.
4. W prawym panelu wybierz właściwości, które chcesz wzbogacić, a następnie kliknij Wypełnij inteligentne właściwości.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii wartości właściwości.

Wyświetlanie danych źródłowych wypełnionych wartości

Aby wyświetlić dane źródłowe właściwości inteligentnej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknijnazwę widoku zawierającego kolumnę z inteligentną właściwością. Jeśli Twój widok nie zawiera inteligentnej właściwości, dowiedz się, jak dodać kolumny do widoku.
3. Najedź kursorem na wiersz w kolumnie inteligentnej właściwości, a następnie kliknijprzycisk AI.
4. W wyskakującym okienku kliknij przyciskWyświetl wszystkie szczegóły.
5. W prawym panelu kliknij kartęŹródła.
   • Przejrzyj wymienione materiały źródłowe. W zależności od konfiguracji inteligentnej właściwości mogą być widoczne linki do stron internetowych lub link do rekordu firmy.
   • Kliknijopcję, aby wyświetlić więcej szczegółów w nowej karcie. 

Zarządzaj właściwościami inteligentnymi

Po utworzeniu właściwości inteligentnej można przejrzeć wskaźniki użytkowania, edytować monit lub usunąć konfigurację wzbogacania z właściwości.

Aby zarządzać właściwością inteligentną:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknij kartę Zarządzaj .
3. Przejrzyj wskaźniki, takie jak: dane dotyczące wykorzystania wypełnienia, pomyślne uruchomienia i liczba błędów.
4. Aby edytować lub usunąć monit o właściwość inteligentną: 
   • W tabeli w kolumnie Zarządzaj właściwością kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję (np. edytuj, automatyczne wypełnianie inteligentnej właściwości, usuń monit).

Możesz również zarządzać swoimi inteligentnymi właściwościami z poziomu ustawień właściwości.