Konfiguracja i korzystanie z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów

Wykorzystaj agent wyszukiwania ewentualnych klientów, aby zidentyfikować firmy pasujące do Twoich potrzeb na podstawie rzeczywistych wyzwalaczy oraz znaleźć odpowiednie osoby kontaktowe w tych firmach, z którymi warto nawiązać kontakt. Stwórz konkretne scenariusze kontaktu, aby kierować badaniami agenta wyszukiwania ewentualnych klientów i udoskonalić jego strategie dotarcia w oparciu o docelowy segment i profil idealnego klienta.

Agent wyszukiwania ewentualnych klientów pomaga w tworzeniu bardziej wydajnego procesu pozyskiwania klientów poprzez:

• Wyszukiwanie firm, które odpowiadają sygnałom zakupowym, które są dla Ciebie najważniejsze.

• Zidentyfikowanie odpowiednich osób kontaktowych w tych firmach.

• Tworzenie spersonalizowanych działań marketingowych w oparciu o dane z systemu CRM oraz aktualne sygnały świadczące o zamiarze kupna.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Przed rozpoczęciem

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia. 

Zrozumienie wymagań

• W ustawieniach AI należy włączyć następujące opcje:
  • Dać użytkownikom dostęp do generowania narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące rozmów z klientami
  • Dane plików
• Aby skonfigurować i korzystać z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów, użytkownicy muszą posiadać uprawnienia administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnienia dostępu do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów .

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Agent wyszukiwania ewentualnych klientów bierze pod uwagę ostatnie zaangażowania do ostatniego roku, które są powiązane z rekordami kontaktu, w tym:
  • Przesyłanie formularza
  • Wyświetlenia stron
  • Połączenia
  • Spotkania
  • Uwagi
  • Email otwiera się
• Działania agentów wyszukiwania ewentualnych klientów, które wymagają kredytów HubSpot, nie mogą być wykonywane na kontach typu piaskownica.
• Użytkownicy posiadający uprawnienia do modyfikowania rozliczeń i zmiany nazwiska w umowie mogą tymczasowo wstrzymać wykorzystywanie kredytów przez agenta wyszukiwania ewentualnych klientów, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi śledzenia wykorzystania kredytów.
• Możesz kontynuować pracę z leadami bez agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. Dowiedz się, jak ręcznie zarządzać leadami.

Rozpoznawanie sygnałów świadczących o zamiarze kupna

Aby zidentyfikować ewentualnych odbiorców działań promocyjnych, agent wyszukiwania ewentualnych klientów śledzi „sygnały świadczące o zamiarze kupna”, takie jak wiadomości dotyczące firm (np. pozyskanie finansowania, wprowadzenie nowego produktu) lub oznaki wskazujące, że firmy zajmują się tematami, które są dla Ciebie istotne. Tworząc scenariusz, można wybrać, które sygnały agent wyszukiwania ewentualnych klientów powinien monitorować w ramach tego konkretnego scenariusza.

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach sygnałów świadczących o zamiarze kupna.

Tworzenie scenariuszy

Agent wyszukiwania ewentualnych klientów opiera się na zdefiniowanych przez użytkownika „scenariuszach” – zestawach instrukcji określających sposób, w jaki agent prowadzi swoje badania i działania promocyjne. Możesz stworzyć wiele scenariuszy marketingowych dostosowanych do poszczególnych rynków docelowych oraz konkretnych proponowanych korzyści, które oferujesz na każdym z nich.

Jeśli nie masz pewności, jak najlepiej dotrzeć do ewentualnych klientów, którzy Cię interesują, skorzystaj z Asystenta Breeze , aby opracować odpowiednie scenariusze dostosowane do Twoich celów.

Aby utworzyć nowy scenariusz:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz scenariusz”.
3. W edytorze scenariusza postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zdefiniować:
   • Odbiorcy
   • Kontekst sprzedaży
   • Działania informacyjne
   • Bariery ochronne
   • Automatyzacja
4. Podczas edycji scenariusza możesz kliknąć przycisk „Test”w prawym górnym rogu, aby zapoznać się z ogólnym zarysem działania agenta wyszukiwania ewentualnych klientów na podstawie aktualnie wybranych opcji.
   • W oknie dialogowym wybierz kontakt z menu rozwijanego„Wybierz kontakt ”.
   • Następnie kliknij przycisk„Generuj” , aby wygenerować przykładową wiadomość do tego kontaktu.
   • Pod przykładową treścią kliknij opcję„Wyświetl pełną sekwencję” (w przypadku scenariusza kontaktu) lub„Wyświetl wszystkie etapy” (w przypadku adaptacyjnych scenariuszy kontaktu), aby zapoznać się z przykładami pozostałych wiadomości e-mailowych zawartych w tym scenariuszu kontaktu.
   • Po zakończeniu oceny scenariusza kliknij przycisk„X” w prawym górnym rogu okna dialogowego, aby powrócić do edytora scenariusza.
5. Po zakończeniu dostosowywania scenariusza kliknij opcję „Ocena i włącz” w prawym górnym rogu. Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk„Opublikuj”.

Odbiorcy

W zakładce„Odbiorcy” możesz zdefiniować grupę docelową.

1. W górnej części ekranu kliknij kartę„Odbiorcy ”.
2. Jeśli chcesz, aby agent wyszukiwania ewentualnych klientów wyszukiwał osoby kontaktowe i aktywnie proponował im zapisywanie się do udziału w scenariuszu:
   • Włącz przełącznik „Kontakty źródłowe dla mnie ”.
   • Gdy ta opcja jest włączona, nadal można ręcznie zapisywać kontakty.
3. Jeśli chcesz ręcznie dodać kontakty do listy odtwarzania:
   • Wyłącz przełącznik „Kontakty źródłowe dla mnie ”.
   • Następnie możesz przejść do instrukcji dotyczących konfiguracji warunków sprzedaży.
4. W sekcji „Firmy docelowe” wybierz segmenty firm, które chcesz zapisywać się w tym scenariuszu. Wybrane segmenty określają, które firmy agent monitoruje pod kątem sygnałów.
   • Kliknij „Dodaj segmenty”.
   • W prawym pasku bocznym skorzystaj z paska wyszukiwania , aby znaleźć segmenty, a następnie zaznacz pola wyboru obok tych segmentów, które chcesz uwzględnić.
   • Kliknij znak„X” w prawym górnym rogu paska bocznego, aby powrócić do edytora scenariusza.
5. W sekcji„Sygnały” wybierz sygnały świadczące o zamiarze kupna , z których będzie korzystał agent wyszukiwania ewentualnych klientów podczas monitorowania firm.
   • Kliknij opcję„Edytuj sygnały”.
   • W prawym pasku bocznym skorzystaj zpaska wyszukiwania , aby znaleźć sygnały, a następnie zaznaczpola wyboru obok tych sygnałów, które chcesz uwzględnić.
   • Aby edytować tematy zawarte w sygnalebadawczym :
     • W prawym pasku bocznym kliknij przycisk„Edytuj” obok sygnału badawczego .
     • Po lewej stronie paska bocznego kliknijopcję „Słowo kluczowe” i skorzystaj zpaska wyszukiwania , aby znaleźć powiązane tematy. Możesz też kliknąć opcję„Adres URL firmy ” i wpisać nazwę domeny swojej firmy wpasku wyszukiwania .
     • Kliknij przycisk„Dodaj” obok tematów, które chcesz dodać.
     • Po prawej stronie kliknij ikonę delete ikonęusunięcia , aby usunąć temat z sygnałubadawczego .
     • Po zakończeniu edycji tematów kliknij przycisk„Zapisz” znajdujący się na dole strony.
   • Dowiedz się, jak edytować kryteria sygnału świadczącego o zamiarze kupna.
   • Kliknij znak„X” w prawym górnym rogu paska bocznego, aby powrócić do edytora scenariusza.
6. W sekcji„Grupy docelowe” wybierz profile idealnych klientów, do których chcesz kierować sprzedaż w ramach tego scenariusza. Agent znajdzie maksymalnie trzech kontaktów pasujących do Twoich profili idealnych klientów dla każdej firmy, która zapisała się do scenariusza.
   • Kliknij opcję „Dodaj profile idealnych klientów”.
   • W prawym pasku bocznym skorzystaj z paska wyszukiwania , aby znaleźć profile idealnych klientów, a następnie zaznacz pola wyboru obok tych, które chcesz uwzględnić.
   • Kliknij znak„X” w prawym górnym rogu paska bocznego, aby powrócić do edytora scenariusza.
7. W sekcji„Limit codziennych propozycji nowych kontaktów” ustaw maksymalną liczbę kontaktów, które konsultant może zaproponować w ramach tego scenariusza w ciągu jednego dnia.
   • Wprowadźliczbę nowych kontaktów, które aplikacja ma rekomendować każdego dnia w scenariuszu.
   • Propozycje opierają się na firmach wykazujących określone sygnały, więc liczba rekomendowanych kontaktów może być mniejsza niż ustalony przez Ciebie limit.

Kontekst sprzedaży

W zakładce „Kontekst sprzedaży ” można zdefiniować informacje dotyczące sprzedaży w Twojej firmie.

1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Kontekst sprzedaży ”.
2. Aby wygenerować szczegóły kontekstu sprzedaży na podstawie Twojej witryny internetowej, w polu „Analizuj na podstawie witryny internetowej ” wprowadź adresURLi kliknij przycisk„Analizuj witrynę internetową”. Następnie dostosujtekst zgodnie z potrzebami.
3. Aby ręcznie dodać szczegóły dotyczące kontekstu sprzedaży, wprowadźtekst w poniższych polach:
   • Czym zajmuje się Państwa firma?
   • Jaka jest Państwa proponowana korzyść?
   • Jakie problemy rozwiązuje Twoja firma?
4. Kliknij menu rozwijane „Jakie produkty i usługi chcesz sprzedawać? ”, aby wybraćprodukty i usługi , które agent ma sprzedawać. Dowiedz się, jak dodawać produkty i usługi.

Działania informacyjne

W zakładce „Kontakt” można wybrać metodę kontaktu dla agenta, wyświetlić podgląd tego, jak będzie wyglądał kontakt, oraz (opcjonalnie) przekazać agentowi indywidualne instrukcje.

1. W górnej części strony kliknij kartę „Outreach ”.

2. Kliknij menu rozwijane„Wybierz metodę ”, aby wybrać rodzaj działania, jakie powinien podjąć agent:
   • Sekwencje: umożliwiają wysyłanie spersonalizowanych, wielokanałowych komunikatów za pomocą sekwencji opartej na sztucznej inteligencji.
   • Adaptacyjne: wysyła spersonalizowane wiadomości e-mail, które dostosowują się w zależności od działań, zaangażowania i sygnałów zarejestrowanego ewentualnego klienta.
3. Jeśli wybierzesz opcję„Sekwencje”:
   • Kliknij ikonę addIcon ikonędodawania , aby dodać etapy sekwencji.
   • Kliknij ikonę editIcon ikonęedycji , aby edytować treść automatycznego kroku wiadomości e-mail.
     • Aby spersonalizować temat wiadomości za pomocą treści wygenerowanej przez Breeze, w polu tematu kliknij opcję„Inteligentny temat”. Następnie kliknij opcję„Użyj dynamicznego tematu”.
     • Aby spersonalizować treść wiadomości e-mail za pomocą treści wygenerowanej przez Breeze, w prawym dolnym rogu kliknij opcję „Dodaj blok inteligentny ” i wybierz odpowiedni blok. Można też kliknąćopcję „Niestandardowe prompt”, a w pop-upie wpisaćnazwę bloku Smart orazinstrukcje dotyczące promptu, a następnie kliknąć„Wstaw”.
     • Aby edytować instrukcje dotyczące bloku inteligentnego, kliknijnazwę bloku inteligentnego w temacie lub treści wiadomości e-mail. Następnie edytuj nazwę bloku inteligentnego i/lubinstrukcje Promptu , a następnie kliknij„Zapisz”.
     • Po zakończeniu edycji etapu wiadomości e-mail kliknijprzycisk „Zapisz” w lewym dolnym rogu.

1. • Aby usunąć krok, kliknijopcję „Działania ” w prawym górnym rogu tego kroku, a następnie kliknij„Usuń”.
   • Aby dostosować czas trwania poszczególnych etapów, kliknij opcję„Opóźnienie między dwoma etapami”, wybierzliczbę dni roboczych, o którą ma zostać wydłużony czas, a następnie kliknij„Zapisz”.
2. Jeśli wybierzesz opcję„Adaptacyjne”:
   • Wsekcji „Częstotliwość kontaktów” kliknij menu rozwijane , aby ustawićminimalną liczbędni między wiadomościami e-mail orazmaksymalną liczbęwiadomości e-mail na jeden zapis. Agent będzie postępował zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi częstotliwości, niezależnie od ewentualnych indywidualnych instrukcji, które przekażesz.
   • W sekcji„Adaptacyjne działania informacyjne” zapoznaj się z tym, jak będzie wyglądała strategia informacyjna dla zarejestrowanych kontaktów.
   • Wsekcji „Zawodowe” wprowadźtekst zawierający dodatkowe wskazówki dla agenta. Na przykład: „Skup się na budowaniu relacji i dostarczaniu wartości ewentualnym klientom”. „Podkreślmy naszą sprawdzoną zdolność do dostosowywania się do zmian rynkowych”.

Barierki ochronne

W zakładce„Guardrails” można skonfigurować szczegóły samych wiadomości e-mail, takie jak adres e-mail nadawcy, styl pisania oraz pora dnia, o której wiadomości mają zostać wysłane.

1. W górnej części okna kliknij kartę„Guardrails ”.
2. W sekcji„Wyślij w imieniu” wybierz użytkownika , którego powiązany adres e-mail będzie wykorzystywany przez agenta do wysyłania wiadomości e-mail:
   • Wyślij z adresu właściciela kontaktu: agent użyje adresu e-mail powiązanego z właścicielem kontaktu.
     • Kliknij menu rozwijane„Użyj tej właściwości kontaktu ”, aby wybrać właściwość kontaktu , w której zapisany jest właściwy właściciel. Można na przykład wybrać niestandardową właściwość właściciela zamiast domyślnej właściwości„Właściciel kontaktu ”.
     • Kliknij menu rozwijane„Nadawca rezerwowy” i wybierzużytkownika , który będzie nadawcą w przypadku, gdy właściciel kontaktu nie ma podłączonej skrzynki odbiorczej.
     • Jeśli nadawca rezerwowy ma podłączonych więcej niż jedną skrzynkę odbiorczą, wybierz jednąz nich.
   • Wysyłanie z konta pojedynczego użytkownika: agent będzie zawsze korzystał z tej samej podłączonej skrzynki odbiorczej dla każdego kontaktu.
     • Kliknij menu rozwijane„Wybierz użytkownika ” i wybierzużytkownika.
     • Jeśli użytkownik ma podłączonych więcej niż jedną skrzynkę odbiorczą, wybierz jednąz nich.
3. W sekcji„Ton” wybierzopcję określającą ton wypowiedzi, jakiego będzie używał konsultant:
   • Użyj ustawień wstępnych: konsultant będzie pisał e-maile w określonym stylu (np. profesjonalnym, pomocnym itp.). Kliknij menu rozwijane„Wybierz ton ” i wybierz ton.
   • Stosuj zasady komunikacji marki: konsultant będzie dostosowywał styl i ton wiadomości e-mailowych dotyczących sprzedaży do zasad komunikacji marki Twojej firmy. Dowiedz się, jak stworzyć zasady komunikacji marki.
4. Jeśli wybrano metodę „Adaptacyjne nawiązywanie kontaktu”, w sekcji„Język” należy określić, czy konsultant powinien dostosować się do preferowanego języka osoby kontaktującej się.
   • Włącz przełącznik „Włącz obsługę wielojęzyczną ”, aby umożliwić agentowi korzystanie z preferowanego języka kontaktu (jeśli został określony).
   • Kliknij menu rozwijane „Język rezerwowy” , aby wybraćjęzyk , którego będzie używał konsultant, jeśli kontakt nie podał preferowanego języka.
5. Jeśli wybrałeś metodę „Adaptacyjne nawiązywanie kontaktu”, w sekcji„Wezwanie do działania” wybierz, co konsultant może uwzględnić w swojej wiadomości. Agent będzie decydował, kiedy użyć danego elementu, w oparciu o kontekst.
   • Poproś osobę kontaktową o rezerwację spotkania: wybierz łącze do spotkania , które konsultant może udostępnić, aby pomóc tej osobie w rezerwacji spotkania.
     • Jeśli wybierzesz opcję„Łącze do spotkania spoza HubSpot”, wprowadź adresURL w polu „URL ”.
     • Jeśli wybierzeszłącze do spotkania w HubSpot, skorzystaj zrozwijanych menu , aby wybraćużytkownika iłącze do spotkania.
   • Załącz dokument z HubSpot: dodaj dokument, który konsultant może dołączyć do wiadomości.
     • Kliknij opcję„Załącz dokument”.
     • W oknie dialogowym najedź kursorem na dokument i kliknij„Wybierz”.
     • W polu„Opis” wpisztekst opisujący załączony dokument (np. „opis produktu”).
     • Aby usunąć załączony dokument, kliknij ikonę delete ikonęusunięcia .
   • Podaj adres URL: dodaj link, który agent wyszukiwania ewentualnych klientów ma udostępnić.
     • Kliknij opcję„Dodaj link”.
     • W polu„URL ” wprowadź adresURL.
     • W polu„Opis” wpisztekst opisujący miejsce docelowe adresu URL (np. „strona zakupu”).
     • Aby usunąć link, kliknij ikonę delete ikonęusunięcia .
6. W sekcji„Dni robocze i przedział czasowy wysyłania” można wybrać, w jakie dni i o jakich porach konsultant może wysyłać wiadomości e-mail.
   • Włącz przełącznik „Wykonuj w dni robocze ”, aby ustawić, że agent będzie planował wysyłanie wiadomości e-mail wyłącznie w dni robocze.
   • Kliknij menu rozwijane woknie „Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail ” i wybierz godziny rozpoczęcia oraz zakończenia , w których konsultant może wysyłać wiadomości e-mail w ciągu dnia. Agent wybierze godziny, w których odnotowuje się najwyższy współczynnik otwarć w tym przedziale czasowym.
   • Kliknij menu rozwijane„Domyślna strefa czasowa ” i wybierz strefę czasową , która ma być stosowana, gdy strefa czasowa kontaktu nie jest dostępna.

Automatyzacja

W zakładce„Automatyzacja” można określić, czy agent ma działać samodzielnie.

1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Automatyzacja ”.
2. Wtrybie autonomicznym wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Ocena przed wysłaniem: przed wysłaniem każdej wiadomości należy ją ocenić i zatwierdzić.
   • Wysyłaj automatycznie: agent wysyła wiadomości e-mail bez oceny, zgodnie z ustawieniami dotyczącymi kontaktowania się z klientami.

Jeśli wybierzeszopcję „Ocena przed wysłaniem”, gdy szkic wiadomości e-mail będzie gotowy do oceny, przypisany nadawca tej wiadomości otrzyma powiadomienie w aplikacji. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień, dostosowując ustawienia powiadomień użytkownikatak, aby wyłączyć powiadomienie ogotowych do oceny wersjach roboczych w Agent wyszukiwania ewentualnych klientów . Powiadomienia o ocenach można również otrzymywać jako codzienną wiadomość e-mail.

Zarządzaj scenariuszami

Aby zarządzać istniejącymi scenariuszami działań agentów wyszukiwania ewentualnych klientów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
2. Po lewej stronie, w sekcji „Zarządzaj”, kliknij opcję „Scenariusz”.
3. Aby edytować scenariusz:
   • Najedź kursorem na scenariusz w tabeli i kliknij„Edytuj”.
   • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij opcję„Ocena zmian ” w prawym górnym rogu.
   • Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję„Zatwierdź X zmian”.

Uwaga: podczas edycji scenariusza wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do nowo zarejestrowanych kontaktów. Kontakty, które już zapisały się do scenariusza, będą nadal korzystać z wersji opublikowanej w momencie ich pierwotnej rejestracji.

4. Aby ustawić scenariusz jako domyślny, najedź kursorem na scenariusz w tabeli i kliknijopcję „Działania”„>”„Ustaw jako domyślny”.
5. Aby sklonować scenariusz, najedź kursorem na jego pozycję w tabeli i kliknijopcję „Działania”„>”„Sklonuj”.
6. Aby usunąć scenariusz, najedź kursorem na scenariusz w tabeli i kliknijopcję „Działania”„>”„Usuń”. W oknie dialogowym kliknij przycisk„Usuń”.

Zapisywać się z kontakty i firmy z HubSpot

Po zdefiniowaniu scenariuszy agent wyszukiwania ewentualnych klientów będzie monitorował firmy pod kątem odpowiednich sygnałów i rekomendował te, które warto zapisywać się do bazy agenta. W ramach agenta wyszukiwania ewentualnych klientówmożna zautomatyzować zapisywanie kontaktów na podstawie określonych kryteriów lub zapisywać kontakty i firmy ręcznie.

W całym koncie HubSpot możesz zapisywać rekordy do scenariuszy wyszukiwania ewentualnych klientów za pomocą Asystenta Breeze. Ponadto można wykorzystać działania w ramach przepływu pracy do dodawania lub usuwania rekordów z scenariusza działania agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

Śledzić firmy pod kątem sygnałów

Jeśli dodałeś grupy odbiorców w sekcji„Informacjekontekstowe” scenariusza, agent wyszukiwania ewentualnych klientów będzie monitorował firmy z tej grupy pod kątem sygnałów zakupowych. Dowiedz się, jak wykorzystać dane dotyczące zamiaru kupującego do identyfikacji firm docelowych.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
2. Po lewej stronie, w sekcji „Działania zewnętrzne”, kliknij opcję „Monitorowane firmy”.
3. Kliknij kartę„Polecane” , aby zapoznać się z firmami, które agent poleca do rejestracji.
4. Kliknij kartę„Wszystkie monitorowane firmy ”, aby wyświetlić wszystkie firmy znajdujące się w grupach odbiorców monitorowanych przez agenta.
5. W tabeli dla każdej firmy można przeprowadzić ocenę:
   • Proponowane osoby kontaktowe w sprawie zapisu się w programie dla agentów wyszukiwania ewentualnych klientów.
   • Sygnały świadczące o zamiarze kupna, które zostały wykryte w odniesieniu do tej firmy.
   • Powody, dla których warto skontaktować się z tą firmą.
   • Kiedy ostatnio nawiązano kontakt z osobą z tej firmy.
   • Sztuki, z którymi ma związek ten teatr.
6. Aby rozpocząć działania promocyjne dotyczące danego kontaktu:
   • W tabeli kliknijnazwę firmy. 
   • Kliknij menu rozwijane„Kontakty ” po lewej stronie, aby filtrować wyniki według sugerowanych kontaktów, kontaktów zaangażowanych lub wszystkich kontaktów.
   • Po lewej stronie kliknijnazwisko osobykontaktowej.
   • Po prawej stronie kliknij menu rozwijane„Powiązane scenariusze ” i wybierzscenariusz.
   • Ocena wygenerowanych wiadomości e-mail. Kliknij przycisk„Odśwież wiadomość e-mail” obok danej wiadomości, aby wygenerować nową treść. Możesz też kliknąć opcję„Wygeneruj wszystko od nowa”, aby wygenerować nowy zestaw wiadomości e-mail.

• • Kliknij dowolnąwiadomość e-mail , aby edytować jej treść, a następnie kliknij opcję„Zapisz zmiany w wiadomości”.
  • Po zakończeniu edycji wiadomości e-mailowych służących do nawiązywania kontaktów kliknij przycisk „Rozpocznij nawiązywanie kontaktów” znajdujący się na dole strony.

Automatyczna rejestracja

Możesz zautomatyzować zapisywanie kontaktów przy użyciu określonych wyzwalaczy i kryteriów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
2. Po lewej stronie, w sekcji „Zarządzaj”, kliknij opcję„Automatyzacje”.
3. Dostępne sposoby zapisywania się to:
   • Gdy strona jest wyświetlana: gdy wyświetlane strony zawierają którąkolwiek z wybranych stron.
   • Po wysłaniu formularza: po wysłaniu wybranych formularzy.
   • Gdy liczba dni od ostatniego zaangażowania przekracza x: gdy od ostatniego zaangażowania upłynęła wybrana liczba dni.
   • Po dodaniu do dowolnej listy: gdy kontakt zostanie dodany do którejkolwiek z wybranych list.
4. Kliknij przycisk„Edytuj” obok metody zapisywania się, aby:
   • Określ konkretne kryteria dla wybranej metody (wyświetlenia stron, przesłane formularze, liczba dni od ostatniego zaangażowania, listy, do których dodano kontakt). 
   • Wybierz konkretny scenariusz.
   • Na dole kliknij„Zapisz”.

6. Dla każdej metody rejestracji, z której chcesz skorzystać, włącz odpowiedni przełącznik . Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję „Włącz”.

Rejestracja ręczna

Aby zbiorczo zapisywać rekordy do scenariusza agenta wyszukiwania ewentualnych klientów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
2. W prawym górnym rogu kliknijprzycisk „Zapisywać się” i wybierz jedną zopcji:
   • Ręczne zapisywanie kontaktów
   • Ręczne zapisywanie firm
3. Skorzystaj zpaska wyszukiwania ifiltrów , aby znaleźć rekordy, które chcesz zapisywać.
4. Zaznacz polawyboru obok rekordów.
5. Na dole kliknij„Dalej”.
6. Kliknij menu rozwijane„Odtwarzanie ” i wybierzutwór , do którego chcesz zapisywać się z nagraniami.
7. Aby wyświetlić podgląd harmonogramu działań agenta w ramach tego scenariusza kontaktu, kliknij opcję„Pokaż podgląd” w prawym górnym rogu.
8. W prawym dolnym rogu kliknij opcję„Rozpocznij zapisywanie się”.

Zapisywać się w Asystencie Breeze

Aby zapisywać rekordy do scenariusza agenta wyszukiwania ewentualnych klientów w aplikacji Asystent Breeze:

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „ ” ( Asystent Breeze).
2. Wpiszpolecenie (np. „Zapisywać się [imię i nazwisko osoby kontaktowej] w programie dla agentów wyszukiwania ewentualnych klientów”), a następnie kliknij ikonę polecenia „ ”.
3. W razie potrzeby odpowiadaj na pytania uzupełniające na czacie (np. jakiej strategii powinien użyć agent wyszukiwania ewentualnych klientów w przypadku tego kontaktu).
4. Przed zapisywaniem się Asystent Breeze udostępni 
5. Jeśli dodajesz pojedynczy kontakt:
   • Kliknij„Zatwierdź” , aby zapisywać kontakt do wskazanego scenariusza.
   • Kliknij„Odrzuć” , aby odrzucić prośbę o zapisywanie się.
6. Jeśli rejestrujesz firmę:
   • Zaznaczpola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisywać się do nich. Następnie kliknij ikonę z promptem „ ” ( Wyślij ).
   • Kliknij„Zatwierdź” , aby dodać kontakty do wybranego scenariusza.
   • Kliknij przycisk„Odrzuć” , aby odrzucić prośbę o zapisywanie się.

Zapisywać się z innych źródeł

Oprócz dodawania istniejących kontaktów z HubSpot do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów możesz podłączyć źródło danych, aby znaleźć nowe kontakty, które agent to może zapisywać się do scenariusza.

Uwaga: w danym momencie można podłączyć tylko jedno zewnętrzne źródło danych.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
2. Po lewej stronie, w sekcji„Zarządzaj”, kliknij opcję„Integracje”.
3. Kliknij przycisk„Połącz” obok źródła danych, z którym chcesz się połączyć.
4. Jeśli podłączasz Apollo:
   • W oknie dialogowym kliknij opcję„Połącz z Apollo”.
   • W pop-up okienku wprowadź swoje dane logowania do serwisu Apollo i kliknij„Zaloguj się”.
5. Jeśli podłączasz urządzenie Surfe:
   • W polu„Klucz API ” wprowadź swójklucz API.
   • Kliknij„Połącz”.
6. Jeśli łączysz się z serwisem ZoomInfo:
   • W oknie dialogowym kliknij opcję„Połącz z ZoomInfo”.
   • W pop-up okienku wprowadź swoje dane logowania do serwisu ZoomInfo i kliknij„Zaloguj się”.
7. Jeśli podłączasz Seamless:
   • W oknie dialogowym kliknij opcję„Połącz z Seamless”.
   • W pop-up okienku wprowadź swoje dane logowania do serwisu Seamless i kliknij„Zaloguj się”.

Otrzymuj codzienne podsumowanie zasięgu do oceny

Możesz codziennie otrzymywać e-mail z podsumowaniem kontaktów z agentami wyszukiwania ewentualnych klientów, które czekają na Twoją ocenę. Wiadomość e-mail z podsumowaniem zawiera linki bezpośrednio do szkiców treści, dzięki czemu można dokonać oceny i podjąć odpowiednie działania.

Codzienna wiadomość e-mail zawiera również rekomendacje firm, pokazując firmy z ostatnią aktywnością, powód rekomendacji i sugerowane kontakty w danej firmie w celu nawiązania kontaktu.

Skrót jest wysyłany o godzinie 9:00 w strefie czasowej konta.

Podjęcie działań w sprawie oczekujących działań zewnętrznych:

1. W wiadomości e-mail kliknij przycisk Ocena dla konkretnego kontaktu. Zostaniesz przekierowany do zakładki Gotowe do oceny w agencie wyszukiwania ewentualnych klientów, z wybranym odpowiednim kontaktem i otwartą wersją roboczą.
2. Jeśli na ocenę oczekują co najmniej trzy wersje robocze, kliknij przycisk Ocena wszystkich wiadomości e-mail. Zostaniesz przekierowany do zakładki Gotowe do oceny w agencie wyszukiwania ewentualnych klientów, gdzie możesz wybrać kontakty i podjąć działania na szkicach indywidualnie.

Aby dokonać oceny rekomendowanych firm, kliknij przycisk Ocena pod konkretną rekomendowaną firmą.

Możesz zrezygnować z subskrypcji codziennego podsumowania, dostosowując powiadomienia użytkownika , aby wyłączyć wiadomość e-mail z codziennym podsumowaniem dla agentów wyszukiwania ewentualnych klientów.

Niezależnie od podsumowania, gdy agent wyszukiwania ewentualnych klientów sporządzi wiadomość e-mail, w kanale aktywności przestrzeni roboczej sprzedaży użytkownika, który został ustawiony jako nadawca, pojawi się informacja o tej czynności.

Przeanalizuj wyniki

Ocena wyników uzyskanych przez agenta wyszukiwania ewentualnych klientów oraz aktualny status wiadomości e-mail zaplanowanych do wysłania dzisiaj.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Agent wyszukiwania ewentualnych klientów.
2. Po lewej stronie kliknij opcję „Wydajność”.
3. Wsekcji „Wyniki” wykonaj ocenę:
   • Łączna liczba osób, które się zapisały
   • Wysłane wiadomości e-mail
   • Otwarte wiadomości e-mail
   • Kliknięte wiadomości e-mail
   • Odpowiedziane e-maile i umówione spotkania
4. Skorzystaj zfiltrów u góry, aby zawęzić zakres danych wyświetlanych w raporcie„Wyniki ”.
5. W sekcji„Wiadomości e-mail wysyłane dzisiaj” możesz sprawdzić, które wiadomości są zaplanowane, które zostały już wysłane oraz które zapisy wymagają obecnie oceny (tj. wiadomości zostały przygotowane i czekają na zatwierdzenie).

Ocena sugerowanych kontaktów i firm w widokach systemu CRM

Jeśli zazwyczaj pracujesz w widoku CRM (np. na stronie indeksu kontaktów), możesz dodać widoki, które wyświetlają szczegóły dotyczące agentów wyszukiwania ewentualnych klientów dla poszczególnych kontaktów i firm.

Widok kontaktów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję„Dodaj widok”.
3. W sekcji„HubSpot Provided” wybierzkontakty z kategorii „Agent wyszukiwania ewentualnych klientów”.

W widoku kontaktów wyświetlany jest status rejestracji danego kontaktu w programie dla agentów wyszukiwania ewentualnych klientów (np. „Gotowy do oceny”, „W trakcie”, „Zakończony” itp.).

Perspektywa firm

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję„Dodaj widok”.
3. W sekcji„HubSpot Provided” wybierz opcję„Rekomendowane firmy”.

W widoku firmy wyświetlane są następujące właściwości:

• Sugerowana liczba kontaktów: liczba osób w firmie, które agent wyszukiwania ewentualnych klientów uznał za warte nawiązania kontaktu.
• Maksymalna ocena rekomendacji: wskaźnik określający, jak zdecydowanie agent wyszukiwania ewentualnych klientów poleca daną firmę jako ewentualnego klienta, co pozwala ustalić priorytety w zakresie kierowania wysiłków.
• Powód nawiązania kontaktu: uzasadnienie rekomendacji agenta wyszukiwania ewentualnych klientów, wyjaśniające, dlaczego dana firma stanowi dobry cel do nawiązania kontaktu.

Dowiedz się, jak filtrować rekordy w widoku.