W kanale aktywności można przejrzeć listę powiadomień o aktywności sprzedażowej z ostatniego roku. Powiadomienia w czasie rzeczywistym są wyzwalane, gdy lead ponownie odwiedzi Twoją witrynę, śledzona wiadomość e-mail zostanie otwarta lub kliknięta, udostępniony dokument zostanie wyświetlony lub spotkanie zostanie zarezerwowane.
Przed rozpoczęciem
- Liczba powiadomień o aktywności Sales otrzymywanych miesięcznie zależy od subskrypcji HubSpot.
- Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub mogą otrzymywać nieograniczoną liczbę powiadomień o aktywności sprzedażowej.
- Użytkownicy bez przypisanego stanowiska i konta z bezpłatnymi narzędziami mogą otrzymywać do 200 powiadomień o aktywności sprzedażowej miesięcznie. Jeśli miesięczny limit zostanie osiągnięty, możesz wysyłać śledzenie wiadomości e-mail i otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, ale Twój kanał aktywności nie będzie pokazywał powiadomień (będą one zamazane), dopóki licznik nie zostanie zresetowany pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
- Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub , ale nadal widzisz miesięczny limit, Twój kanał aktywności może być powiązany z niewłaściwym kontem HubSpot. Dowiedz się, jak zaktualizować konto HubSpot, z którym powiązane jest rozszerzenie dla rozszerzenia HubSpot Sales Chrome i dodatku HubSpot Sales Office 365.
- Kanał aktywności jest specyficzny dla użytkownika i wyświetla tylko aktywność z wysłanych przez niego wiadomości e-mail. Inni użytkownicy, w tym Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach, nie mają dostępu do kanału aktywności innego użytkownika.
- Kanał aktywności wyświetla tylko powiadomienia e-mail dotyczące śledzonych wiadomości e-mail. Obejmuje to wiadomości e-mail wysłane za pośrednictwem funkcji systemu CRM HubSpot lub rozszerzenia HubSpot Sales. Na przykład, jeśli wysłałeś wiadomość e-mail za pośrednictwem rozszerzenia HubSpot Sales, która jest zarejestrowana, ale nie jest śledzona, nie będzie ona wyświetlana jako powiadomienie w Twoim kanale aktywności. Dowiedz się więcej o wysyłaniu śledzonych wiadomości e-mail.
- Jeśli usuniesz wiadomość e-mail w konwersacji, rekordzie kontaktu lub rekordzie firmy, informacje o śledzeniu wiadomości e-mail zostaną również usunięte z kanału aktywności.
Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym
Aby otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, należy włączyć odpowiednie powiadomienia w ustawieniach powiadomień w HubSpot. Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla użytkowników.
Zrozumienie kanału aktywności
W kanale aktywności działania związane ze sprzedażą są zgrupowane pod odpowiednim kontaktem. Kanał aktywności może zawierać następujące typy aktywności:
- Wszystkie typy aktywności: wyświetlanie wszystkich ostatnich aktywności.
- Otwarcia wiadomości e-mail: wyświetl wszystkie ostatnio otwarte wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego możesz zobaczyć wiele otwarć tej samej wiadomości e-mail.
- Kliknięcia wiadomości e-mail: wyświetl wszystkie ostatnie kliknięcia wiadomości e-mail.
- Wysłane wiadomości e-mail: wyświetl wszystkie ostatnio wysłane wiadomości e-mail.
Korzystanie z kanału aktywności
Aktywność sprzedaży z ostatniego roku można przeglądać w kanale aktywności na komputerze i w aplikacji mobilnej HubSpot. Dostęp do kanału aktywności można również uzyskać, klikając rozszerzenie HubSpot Sales lub korzystając z raportu Oś czasu kanału aktywności z biblioteki raportów.
Dostęp do kanału aktywności na pulpicie
- U góry kliknij zakładkę Kanał.
- Jeśli nie masz przypisanego stanowiska Sales Hub, będziesz mieć dostęp tylko do karty Kanał. Pozostałe karty przestrzeni roboczej sprzedaży nie będą dostępne.
- W górnej części kanału aktywności możesz filtrować swoje działania, korzystając z poniższych opcji:
- Użyj paska wyszukiwania , aby wyszukać określoną aktywność lub kontakt.
- Kliknij menu rozwijane Typ aktywności, aby filtrować kanał aktywności według określonych typów aktywności.
- Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub, kliknij menu rozwijane Zapisywanie się do sekwencji, aby filtrować kanał według zapisywania się do sekwencji.
- Aby rozwinąć kartę aktywności i wyświetlić ostatnie zaangażowania kontaktu w sprzedaż, kliknij [X] otwarte/wysłane + inne aktywności.
- Zwinięta karta pokaże tylko aktywność związaną z najnowszym zaangażowaniem (np. 1 otwarcie odnosi się tylko do najnowszej wiadomości e-mail kontaktu).
- Aby śledzić kontakt lub rejestrować więcej działań sprzedażowych w kanale:
- Najedź kursorem na aktywność i kliknij Połączenia, Wiadomość e-mail, Utwórz zadanie lub Więcej.
- W menu rozwijanym Więcej możesz:
- Utworzyć notatkę, aby zarejestrować notatkę na rekordzie.
- Zaplanować, aby zaplanować spotkanie z kontaktem.
- Wiadomość e-mail w Outlooku, aby przejść do połączonej skrzynki odbiorczej, jeśli połączyłeś osobistą skrzynkę odbiorczą z Outlookiem.
- Wyłącz powiadomienia wątku, aby wyciszyć powiadomienia dla określonego wątku. Po wyłączeniu możesz wznowić powiadomienia wątku w tym samym menu rozwijanym Więcej, klikając Włącz powiadomienia wątku . Możesz także wyciszyć i wznowić powiadomienia dla określonego wątku, klikając ikonę dzwonka notificationIcon w prawym górnym rogu aktywności.
- Usuń pakiet aktywności, aby usunąć aktywność z kanału aktywności. Nie można tego cofnąć.
- W przypadku wiadomości e-mail wysłanych za pośrednictwem rozszerzenia HubSpot Sales Chrome można kliknąć temat wiadomości e-mail, aby przejść do wiadomości e-mail w folderze wysłanych. Wiadomości e-mail wysłane z CRM lub Outlooka nie będą miały hiperłącza.
Uwaga: wyciszenie wątku e-mail uniemożliwia otrzymywanie nowych powiadomień w czasie rzeczywistym, ale wątek będzie nadal wyświetlany w kanale aktywności. Wyciszenie nie uniemożliwi użytkownikom bezpłatnym osiągnięcia miesięcznego limitu powiadomień w kanale aktywności.
Dostęp do kanału aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
- Naciśnij Menu, a następnie Kanał na lewym pasku bocznym.
- Przesuń palcem w prawo lub w lewo na ekranie lub dotknij kart aktywności u góry, aby przechodzić między typami aktywności.
- Aby wyświetlić ostatnie aktywności kontaktu, stuknij [X] otwarte/wysłane + inna aktywność.
- Aby obserwować kontakt: