Data ostatniej aktualizacji: 2 marca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
W HubSpot istnieją obiekty CRM, które reprezentują różne części modelu danych. Aby śledzić relacje wewnątrz obiektów i między nimi, można powiązać ich rekordy. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A) i można je wyświetlić w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym. Możesz powiązać rekordy różnych obiektów (np. firmy i zgłoszenia) lub tych samych obiektów (np. kontakty i kontakty).
Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firma). W tym artykule obiekty są określane za pomocą domyślnych nazw HubSpot.
Przykłady sytuacji, w których można powiązać rekordy:
- Podczas sprzedaży komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami z tej samej firmy. W HubSpot powiązujesz transakcję z trzema rekordami kontaktów i ich rekordem firmy. Możesz również powiązać kontakty między sobą jako współpracowników luboznaczyć jednego z kontaktów jako przełożonego pozostałych.
- Podczas obsługi reklamacji klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie transakcji sprzedaży z Twoją firmą. W HubSpot możesz powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktów i rekordem transakcji.
- Kontakt jest doradcą w jednej firmie i pracownikiem w innej. W HubSpot możesz powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako główną firmę i oznaczyć go jako doradcę drugiej firmy.
Możesz również powiązać działania z osi czasu rekordu, aby pojawiały się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami w aplikacji mobilnej HubSpot.
Zanim zaczniesz
Uwaga: liczba rekordów, które można powiązać dla każdej pary obiektów, zależy od subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.
Wymagana subskrypcja Aby korzystać z etykiet powiązania i dostosowywać prawy pasek boczny, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
Wymagane uprawnienia Superadministratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami do edycji powiązań mogą zarządzać powiązaniami między rekordami.
Powiązanie rekordów
Dodawanie powiązań do rekordu
Aby dodać powiązania do pojedynczego rekordu:
- Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
- Kliknij nazwę rekordu, do którego chcesz dodać powiązania.
- Na prawym pasku bocznym kliknij +Dodaj [obiekt] na karcie powiązania tego obiektu (np. karta Kontakty, aby dodać powiązania kontaktów). Jeśli karta obiektu nie jest wyświetlana,dostosuj prawy pasek boczny.
- Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, w prawym panelu:
- Kliknij kartę Utwórz nowy.
- Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musisz to zrobić po utworzeniu rekordu.
- Kliknij Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać inny rekord, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
- Aby powiązać istniejące rekordy, w prawym panelu:
- Wyszukaj rekordy, które chcesz powiązać, a następnie zaznacz pola wyboru.
- Jeśli łączysz dodatkowe firmy z rekordem, kliknij Dalej, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby ustawić firmę główną, wybierz opcję Ustaw jako firmę główną [rekordu] pod firmą, którą chcesz ustawić jako główną. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawia się i wykorzystuje firmę główną.
- Aby zastąpić istniejącą firmę główną firmą, którą łączysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą firmę główną [rekordu]. Poprzednia firma główna nadal będzie powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako firma główna.
- Aby oznaczyć powiązanie, kliknij Dalej. Kliknij +Dodaj etykietę powiązania, aby ustawićetykiety opisujące relacje między rekordami.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Możesz również wyświetlić powiązane rekordy wzakładcePrzegląd rekordu oraz w postaci kolumny na stronie indeksu obiektów. Po powiązaniu rekordów dowiedz się, jak edytować powiązania.
Powiązanie rekordów zbiorczo
Istnieje wiele sposobów zbiorczego powiązania rekordów:
- Powiąż rekordy poprzez import, który obejmuje opcję importowania etykiet powiązań. Rekordy w imporcie mogą być nowymi lub istniejącymi rekordami. Dowiedz się, w jaki sposób HubSpot identyfikuje i deduplikuje istniejące rekordy.
- Powiązaj rekordy za pomocą API.
- Włącz ustawienie, aby automatycznie powiązać rekordy kontaktów i firm na podstawie domeny firmy.
- Powiązaj rekordy za pomocą przepływów pracy.
Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie powiązań w rekordzie
Wymagana subskrypcja Aby korzystać z etykiet powiązania, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
Aby wyświetlić lub usunąć powiązania w rekordzie:
- Przejdź do swoich rekordów.
- Kliknij nazwę rekordu, którego powiązania chcesz wyświetlić lub edytować.
- W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz op cję Przeglądaj powiązania.
- W oknie dialogowym przejrzyj powiązane rekordy według typu obiektu lub etykiety powiązania.
- Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz usunąć z powiązania.
- Wprowadź liczbę powiązań i kliknij Potwierdź.
Aby edytować powiązania w rekordzie:
- Przejdź do swoich rekordów.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W prawym panelu rekordu przejdź do kartę powiązania. Dla każdego obiektu istnieją domyślne karty powiązań, ale można również tworzyć niestandardowe karty powiązań, aby wyświetlać określone właściwości lub ustawić niestandardową kolejność sortowania.
- Najedź kursorem na powiązany rekord, a następnie kliknijmenu rozwijane z trzema poziomymi kropkami i wybierz jedną z następujących opcji:
- Podgląd: podgląd powiązanego rekordu w panelu.
- Ustaw jako podstawowe ( tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz tę opcję, aby powiązanie firmy stało się podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
- Usuń jako podstawowe ( tylko firmy): wybierz tę opcję, aby usunąć powiązanie firmy jako podstawowe. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij Aktualizuj. Pierwotna firma podstawowa nadal będzie powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
- Edytuj etykiety powiązania: wybierz tę opcję, aby zaktualizować etykietę powiązania. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijanei wybierz nowąetykietę lub kliknij x, aby usunąć etykietę. KliknijAktualizuj. Etykiety powiązania można również ustawić zbiorczo poprzez import.
- Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie. W oknie dialogowym kliknij Usuń powiązanie. Jeśli usuwane powiązanie dotyczy firmy głównej, użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę główną.
Uwaga: w przypadku kontaktów wymagane jest powiązanie z główną firmą. W przypadku kontaktów powiązanych z wieloma firmami, jeśli usuniesz firmę jako główną, musisz wybrać inną firmę główną. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie firmą główną i nie można usunąć oznaczenia głównej firmy.
Wyświetlanie powiązań rekordów na stronie indeksu
Możesz przeglądać powiązane rekordy zbiorczo na stronie indeksowej każdego obiektu w kolumnach powiązanych obiektów „ ”. Możesz wyświetlić kolumny dla każdego typu powiązania (np. „Deal”→ „Firmy”) oraz dla głównej firmy rekordu (np. „Kontakt” → „Firma (główna)”).
- Przejdź do swoich rekordów.
- Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
- W prawym górnym rogu tabeli kliknij Edytuj kolumny.
- W oknie dialogowym po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok [Obiekt] → [Obiekty], aby wyświetlić powiązania tego typu. Na przykład, jeśli znajdujesz się na stronie głównej kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (główna), Kontakt → Transakcje itp.
- Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
- W kolumnach kliknij rekordy [x], aby wyświetlić powiązania rekordu dla tej relacji obiektu. W wyskakującym okienku kliknij nazwę ,aby wyświetlić konkretny powiązany rekord, lub kliknij Wyświetl powiązane [Obiekty], aby otworzyć widok wszystkich powiązanych rekordów dla tej relacji.
Usuwanie powiązań zbiorczo na stronie indeksu
Możesz przejrzeć do 100 rekordów i ich powiązania oraz zbiorczo usunąć powiązania między rekordami.
-
Przejdź do swoich rekordów:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- W lewym górnym rogu tabeli zaznacz pole wyboru, aby przejrzeć powiązania dla wszystkich wyświetlanych rekordów.
- KliknijPrzejrzyj powiązania. Jeśli przycisk nie jest widoczny, kliknijWięcej, a następnie wybierzPrzejrzyj powiązania.
- W oknie dialogowym:
- Kliknij menu rozwijaneTyp powiązania, aby filtrować według określonego obiektu.
- Kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania, aby filtrować według określonej etykiety.
- KliknijRozwiń wszystkie wiersze, aby przejrzeć wszystkie wymienione powiązania.
- Zaznacz pola wyboru obok rekordów, dla których chcesz usunąć powiązania.
- Kliknij opcjęOdłącz.
- W wyskakującym okienku wprowadźliczbę powiązań do usunięcia i kliknijprzycisk Potwierdź.
Wyświetlanie historii powiązań rekordu
Możesz wyświetlić historię powiązań rekordu, w tym wszystkie powiązane rekordy i działania. Możesz również wyświetlić, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane oraz źródło powiązania.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Spotkania (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź doCRM >Spotkania.
- Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź doCRM >Kursy.
- Wpisy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź doCRM >Wpisy.
- Usługi (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź doCRM >Usługi.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Wyświetl historię powiązań.
- W menu rozwijanym Wybierz obiekt wybierz obiekt lub interakcję, aby wyświetlić rekordy lub działania tego typu, które zostały powiązane z rekordem.
- W tabeli można wyświetlić nazwę każdego powiązanego rekordu lub działania, jego identyfikator rekordu, sposób aktualizacji ( utworzenie lub usunięcie) oraz datę i godzinę aktualizacji. Możesz również wyświetlić źródło aktualizacji, które będzie jednym z następujących:
- Użytkownik: powiązanie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierało nazwę użytkownika lub, jeśli nie jest znana, identyfikator użytkownika.
- Usunięcie obiektu: powiązanie zostało zaktualizowane, ponieważ rekord lub działanie zostało usunięte.
Zrozumienie powiązania z główną firmą
Istnieje domyślna etykieta „Główna” dla relacji [Obiekt] > Firma. Oznacza to, że etykieta „Główna” odnosi się tylko do firmy i jest wyświetlana tylko podczas przeglądania głównej powiązanej firmy w rekordzie, a nie podczas przeglądania innego powiązanego rekordu w rekordzie firmy. Na przykład można ustawić główną firmę w rekordzie kontaktu, ale nie można ustawić głównego kontaktu w rekordzie firmy.
Można również utworzyć niestandardową etykietę podstawową dla innych relacji obiektów.
Domyślna firma podstawowa jest ustawiana lub używana w następujący sposób:
- Jeśli podczas tworzenia nowego rekordu powiązasz firmę, zostanie ona domyślnie ustawiona jako podstawowa.
- W przypadku rekordów kontaktów pierwsza firma powiązana z rekordem jest domyślnie firmą podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, powiązanie to musi być podstawowe.
- Główna firma pojawia się w kolumnach [Obiekt] → Firma (główna) i [Obiekt] → Firmy na stronach głównych innych obiektów.
- Wszelkie działania na osi czasu rekordu (np. zarejestrowane wiadomości e-mail, połączenia) będą automatycznie powiązane tylko z firmą podstawową. Nadal można ręcznie powiązać działania z innymi firmami.
- Jeśli włączono opcje synchronizacji etapów cyklu życia firmy z kontaktami lub transakcjami, synchronizacja zaktualizuje tylko etap cyklu życia firmy głównej.
- Podstawowe powiązanie jest odwoływane przez segmenty, przepływy pracy, raporty międzyobiektowe itokeny personalizacji .
- W przypadku zgłoszeń automatycznie powiązana zostanie główna firma powiązanego kontaktu. Jeśli wyłączyłeśustawienie„Powiąż zgłoszenie z główną firmą kontaktu”, firma nie zostanie automatycznie powiązana.
