Usuń rekordy CRM

Jeśli usunąłeś rekord przez pomyłkę, możesz przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Kontaktów, które zostały trwale usunięte w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych, nie można przywrócić.

Zapoznaj się z wymaganiami

Wykonaj usunięcie z poziomu rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).

2. Kliknij nazwę swojego rekordu.

3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij menu rozwijane Działania , a następnie wybierz opcję Usuń.

4. Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz jedną z opcji:

   • Usuń ten kontakt z możliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: przenosi usunięty kontakt do kosza, skąd można go przywrócić w ciągu 90 dni. Przywrócenie kontaktu usuniętego przy użyciu tej opcji w ciągu 90 dni powoduje odzyskanie wartości właściwości, powiązań i obsługiwanych działań. Po upływie 90 dni kontakt i dane zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Jeśli kontakt o tym samym adresie e-mail skontaktuje się po upływie 90 dni, zostanie utworzony nowy rekord bez danych historycznych.

   • Trwale usuń ten kontakt i całą powiązaną z nim zawartość, aby zachować zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności: kontakt zostanie trwale usunięty i nie będzie można go przywrócić. Po usunięciu kontaktu automatycznie otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktów w celu zachowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Uwaga: trwałe usuwanie było wcześniej określane jako usuwanie zgodne z RODO.

5. W oknie dialogowym kliknij Usuń [rekord].

Wykonaj usuwanie z możliwością przywrócenia ze strony indeksu obiektów

Usuń pojedynczy rekord lub usuń rekordy zbiorczo ze strony indeksu każdego obiektu.

Usuń pojedynczy rekord

Usuń pojedyncze rekordy ze strony indeksowej.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. CRM > Transakcje).
2. Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
3. W górnej części tabeli kliknij opcję „ delete ” ( Usuń).
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij „Usuń”.

Usuwanie rekordów zbiorczo

Zbiorcze usuwanie rekordów ze strony indeksu.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
3. W widoku tablicy dla transakcji i zgłoszeń najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po zaznaczeniu jednej karty rekordu na pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia
4. W górnej części tabeli kliknij opcję „ delete ” ( Usuń).
5. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij „Usuń”.

Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie:

1. Zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
2. W górnej części tabeli kliknij przycisk Wybierz wszystkie [liczba] [rekordów] .

3. W górnej części tabeli kliknij opcję „ delete ” ( Usuń).
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk „Usuń”.

Wykonaj przywracalne usunięcie rekordów z segmentu

Jeśli Twoje rekordy (np. transakcje, spotkania) należą do segmentu, możesz je również usunąć za pośrednictwem segmentu. Jeśli chcesz usunąć segment, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć segment.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. Wybierz rekordy, które chcesz usunąć:
   • Aby wybrać konkretne rekordy, zaznacz pole wyboru obok każdego z nich.
   • Aby zaznaczyć wszystkie rekordy na bieżącej stronie segmentu, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
   • Aby zaznaczyć wszystkie rekordy w segmencie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Zaznacz wszystkie [x] [rekordów] ( np. Zaznacz wszystkie 139 kontaktów).

4. Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Usuń.

5. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij Usuń.

Wykonaj usuwanie kontaktów z możliwością przywrócenia za pomocą przepływu pracy

Możesz również automatycznie usuwać rekordy kontaktów za pomocą przepływu pracy na podstawie określonych kryteriów. Inne obiekty (np. transakcje, projekty, firmy) nie mogą być usuwane za pomocą przepływów pracy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw lub edytuj wyzwalacze rejestracji w przepływie pracy. Będą to kryteria decydujące o tym, czy kontakt zostanie automatycznie usunięty.
4. Kliknijikonę plusa (+),aby dodać akcję przepływu pracy.
5. Wybierz opcję Usuń kontakt.
6. Kliknij Zapisz.
7. Aby włączyć przepływ pracy, w prawym górnym rogu:
   • W przypadku istniejących przepływów pracy kliknij, aby włączyć przełącznik.
   • W przypadku nowych przepływów pracy kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj. Sprawdź ustawienia przepływu pracy, a następnie kliknij opcję Włącz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

Utrata lub uszkodzenie danych podczas wykonywania usunięcia z możliwością przywrócenia

Przed usunięciem rekordów HubSpot należy zapoznać się z danymi i narzędziami, na które będzie to miało wpływ.