Podczas przeglądania rekordów na stronie indeksu obiektów lub rekordów powiązanych można wyświetlić podgląd rekordu, aby szybko wyświetlić i edytować właściwości, powiązania i działania rekordu bez opuszczania strony.
Można również dostosować informacje wyświetlane na pasku bocznym podglądu dla każdego obiektu.
Podgląd rekordu na stronie indeksu obiektów
Aby wyświetlić podgląd rekordu w widoku listy na stronie indeksu obiektu:
-
- Bilety:
- Obiektyniestandardowe:
- W widoku listy listView najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd. W widoku tablicy grid kliknij kartę rekordu. W przypadku potencjalnych klientów kliknij nazwę potencjalnego klienta.
- W prawym panelu domyślnie wyświetlane jest podsumowanie rekordu, sekcje właściwości, przypięte, ostatnie lub nadchodzące działania, skojarzenia i załączniki. Domyślne widoki paska bocznego i podglądu zespołu można dostosować w ustawieniach obiektu.
- Kliknij nagłówek, aby zwinąć lub rozwinąć sekcję.
- Aby edytować właściwości rekordu, kliknij właściwość i wprowadź lub wybierz nową wartość. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
- Aby wyświetlić działania rekordu i zarządzać nimi:
-
- Przejdź do kart Przypięte aktywności, Ostatnie aktywności i Nadchodzące aktywności, aby wyświetlić odpowiednie aktywności. Aby zaktualizować, które aktywności są wyświetlane w sekcjach Ostatnie i Nadchodzące aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz pola wyboru aktywności, które chcesz wyświetlić.
- Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat określonej aktywności, kliknij opcję Pokaż więcej na karcie aktywności. Aby zaktualizować aktywność, poniżej jej pełnych szczegółów kliknij opcję Wyświetl na rekordzie. Nastąpi przejście ze strony głównej do zarejestrowanej aktywności, gdzie można ją edytować lub usunąć.
- Aby wyświetlić skojarzenia rekordu i zarządzać nimi:
- Aby wyświetlić powiązania rekordu, przewiń w dół do kart powiązań obiektów. Kliknij nazwę powiązanego rekordu, aby przejść do tego rekordu.
- Aby dodać asocjację, przejdź do karty asocjacji obiektu, a następnie kliknij +Dodaj.
- Aby dodać załącznik, przejdź do karty Załączniki, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Wybierz istniejący załącznik lub prześlij nowy plik.
- Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w dolnej części panelu. Nastąpi przejście ze strony głównej obiektu do rekordu.
- Aby zamknąć podgląd, kliknij X w prawym górnym rogu panelu.
Podgląd powiązanego rekordu
Podczas przeglądania rekordu można wyświetlić podgląd powiązanego rekordu:
-
- Bilety:
- Obiekty niestandardowe:
- Kliknij nazwę rekordu.
- Na prawym pasku bocznym najedź kursorem na powiązany rekord, a następnie kliknij Podgląd.
- Na pasku bocznym można edytować właściwości, działania i załączniki.
- Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w dolnej części panelu. Nastąpi przejście do powiązanego rekordu.
- Aby zamknąć podgląd, kliknij X w prawym górnym rogu panelu.
Pasek boczny podglądu wyświetlany dla powiązanych rekordów jest taki sam, jak podczas podglądu rekordu ze strony głównej obiektu. Dowiedz się, jak dostosować domyślne i zespołowe paski boczne podglądu dla każdego obiektu.