Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego — w ustawieniach HubSpot lub za pośrednictwem API — można tworzyć nowe rekordy tego obiektu. Rekordy obiektów niestandardowych można tworzyć ręcznie na stronie indeksu obiektów lub za pomocą innych narzędzi HubSpot.

Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących tworzenia i korzystania z obiektów niestandardowych na koncie HubSpot.

Aby ręcznie utworzyć rekord obiektu niestandardowego:

Uwaga: konta posiadające dodatek „Marki” mogą tworzyć rekordy obiektów niestandardowych dla konkretnej marki, wybierając ją w głównym menu nawigacyjnym, a następnie wykonując poniższe czynności.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Kliknij opcję Dodaj [obiekt niestandardowy] w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Utwórz nowy.
3. W prawym panelu wprowadź wartości właściwości i wybierz rekordy, które chcesz powiązać z nowym rekordem. Dowiedz się, jak dostosować właściwości i powiązania wyświetlane podczas ręcznego tworzenia rekordu.
4. Po zakończeniu kliknij „Utwórz [obiekt niestandardowy]” lub, aby utworzyć kolejny rekord, kliknij „Utwórz i dodaj kolejny”.

Po utworzeniu rekordu obiektu niestandardowego możesz uzyskać do niego dostęp w celu rejestrowania i pobierania informacji. Rekordy obiektów niestandardowych można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy lub transakcje, oraz organizować je w procesach sprzedaży. Możesz również dostosować właściwości wyświetlane na paskach bocznych, kartach powiązań i kartach tablicy rekordów obiektów niestandardowych .

W HubSpot dostępne są dodatkowe sposoby tworzenia rekordów obiektów niestandardowych:

• Jeśli przenosisz się z innego systemu CRM lub posiadasz dane w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować rekordy do HubSpot.
• Możesz zsynchronizować rekordy obiektów niestandardowych z Salesforce. Dowiedz się, jak skonfigurować i korzystać z synchronizacji obiektów niestandardowych Salesforce.
• Jeśli odwiedzający wyśle formularz HubSpot z unikalną wartością dla głównej właściwości wyświetlania obiektu niestandardowego, rekord obiektu niestandardowego zostanie automatycznie utworzony w HubSpot.
• Możesz tworzyć rekordy za pomocą akcji„Utwórz rekord” w przepływie pracy. Aby tworzyć rekordy obiektów niestandardowych w przepływach pracy, obiekt niestandardowy musi mieć zdefiniowaną relację z obiektem przepływu pracy. Na przykład, jeśli rekord obiektu niestandardowego nie został powiązany z kontaktem, nie możesz tworzyć rekordów obiektów niestandardowych w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Jeśli utworzono zduplikowane rekordy obiektów niestandardowych, dowiedz się, jak je scalić.