Połącz HubSpot i Salesforce

Połącz HubSpot i Salesforce, aby zsynchronizować dane między zespołami marketingowymi, sprzedażowymi i obsługującymi klientów. Integracja HubSpot z Salesforce umożliwia synchronizację kontaktów, firm, transakcji, działań i innych obsługiwanych danych między obiema platformami, pomagając zespołom pracować w oparciu o spójne informacje we wszystkich systemach.

Dzięki połączeniu HubSpot i Salesforce możesz ograniczyć ręczne wprowadzanie danych, zapewnić spójność rekordów klientów oraz usprawnić procesy, takie jak przekazywanie potencjalnych klientów, śledzenie działań i raportowanie. Na przykład, gdy dane kontaktu zostaną zaktualizowane na jednej platformie, zmiana ta może zostać zsynchronizowana z drugą platformą zgodnie z ustawieniami integracji.

Jeśli przechodzisz do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce, dowiedz się, jak połączyć nową organizację produkcyjną.

Przed połączeniem HubSpot i Salesforce zapoznaj się z informacjami na temat planowania wdrożenia integracji HubSpot–Salesforce, w tym z tym, które rekordy należy synchronizować, jak mapować pola oraz jak zarządzać własnością rekordów.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Posiadać wersję Salesforce z dostępem do API lub Salesforce Professional. Integracja HubSpot-Salesforce obsługuje równieżSalesforce Government Cloud i umożliwia połączenie ztą platformą. Nie obsługuje jednak wersji Salesforce Group Edition. 
• Musisz być administratorem systemu Salesforce.

• Posiadać wszystkie poniższe uprawnienia administracyjne profilu użytkownika:
  • Włączone API.
  • Włączona opcja„Wyświetl ustawienia i konfigurację ”.
  • Uprawnienie„Modyfikuj wszystko” dla wszystkich obiektów (kont, kampanii, kontaktów, potencjalnych klientów lub szans sprzedaży), które chcesz zsynchronizować z HubSpot. 
  • Uprawnienie „Modyfikuj metadane”(umożliwiające przeglądanie danych w oknie HubSpot Embed w rekordach potencjalnych klientów lub kontaktów w Salesforce). Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna HubSpot Embed i synchronizować transakcje z HubSpot. 
  • Posiadaj uprawnienie „Pobieranie pakietów AppExchange”.
  • Posiadajuprawnienie „Dostosuj profil aplikacji”. Jest to wymagane do zainstalowania okna „HubSpot Embed ” oraz do automatycznych aktualizacji tego okna. 
  • W profilu użytkownika pole „Typ zadania” musi być ustawione na „Widoczne”.

Uwaga: jeśli konfigurujeszselektywną synchronizację Salesforce, Twoje konkretne ustawienia mogą różnić się od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

,które należy wziąć pod uwagę

• Istnieje limit dziennej liczby wywołań API wykorzystywanych przez integrację. Pojedyncza synchronizacja kontaktów może wymagać do czterech wywołań API na rekord, ale liczba ta może się różnić.
• Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Z każdym kontem HubSpot można połączyć tylkojedną instancję Salesforce. 
• Jeśli integrujesz wiele kont HubSpot z jednym środowiskiem Salesforce, w przypadku opcji Tworzenie kontaktów w HubSpot zaleca się wybranie opcji Nie twórz automatycznie kontaktów w HubSpot. Jeśli zostanie wybrana którakolwiek z pozostałych opcji, potencjalni klienci lub kontakty w Salesforce utworzone przez jedno konto HubSpot mogą spowodować utworzenie kontaktów na innym koncie HubSpot.
• Rekordy nie będą automatycznie synchronizowane po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji z Salesforce. Możesz zaimportować rekordy z Salesforcedo HubSpot lub pozwolić na ich stopniową synchronizację w oparciu oautomatyczne wyzwalacze synchronizacji.
• Jeśli na koncie Salesforce obowiązują ograniczenia dotyczące adresów IP przy logowaniu, HubSpot może nie być w stanie połączyć się z Salesforce. Aby umożliwić połączenie, należy ustawićopcję „ ” ( Złagodzenie ograniczeń dotyczących adresów IP ) dla aplikacji HubSpot w Salesforcena „Relax IP Restrictions” (Złagodź ograniczenia dotyczące adresów IP). Spowoduje to wyłączenie ograniczeń dotyczących adresów IP dla aplikacji HubSpot, przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczeń dla użytkowników Salesforce. 

Uwaga: jeśli w Salesforce włączone jest ustawienie „Egzekwuj ograniczenia adresów IP przy każdym żądaniu”, zastępuje ono ustawienia złagodzenia ograniczeń adresów IP aplikacji HubSpot i uniemożliwia jej połączenie. Zamiast włączać to ustawienie, skonfiguruj w Salesforce zakres adresów IP sieci w celu ograniczenia dostępu użytkowników, a następnie ustaw opcję złagodzenia ograniczeń adresów IP aplikacji HubSpot na „Złagodź ograniczenia adresów IP”, aby umożliwić aplikacji połączenie. 

• Integracja HubSpot–Salesforce została zaprojektowana z myślą o ciągłej, dwukierunkowej synchronizacji między Salesforce a HubSpot. Aby jednorazowo przenieść dane z Salesforce do HubSpot, należy zamiast tego skorzystać z funkcji HubSpot Smart Transfer. Jeśli wcześniej przenoszono dane z Salesforce za pomocą funkcji Smart Transfer, przed włączeniem integracji z Salesforce należy wyłączyć wszystkie połączenia synchronizacyjne Smart Transfer. Funkcja Smart Transfer i integracja z Salesforce wykorzystują różne unikalne identyfikatory do dopasowywania rekordów. Jednoczesne korzystanie z obu rozwiązań spowoduje utworzenie zduplikowanych rekordów w HubSpot i Salesforce.

Zrozumienie pojęcia „użytkownika połączonego”

Użytkownik połączony lub użytkownik integracji to użytkownik Salesforce, którego używasz do nawiązania integracji.

Uprawnienia użytkownika połączonego w Salesforce określają, jakie czynności HubSpot może wykonywać w Salesforce w ramach synchronizacji. Gdy HubSpot tworzy, aktualizuje lub synchronizuje rekordy w Salesforce, działania te są wykonywane zgodnie z uprawnieniami użytkownika połączonego.

Na przykład, jeśli użytkownik połączony nie ma uprawnień do przeglądania obiektu „lead”, potencjalni klienci nie zostaną zsynchronizowani z HubSpot. HubSpot nie będzie również mógł tworzyć ani aktualizować rekordów potencjalnych klientów w Salesforce w ramach synchronizacji.

Jeśli konieczna jest zmiana użytkownika połączonego, nowy użytkownik musi posiadać uprawnienia równe lub większe niż poprzedni użytkownik i musi być połączony z tą samą organizacją produkcyjną Salesforce.

Zainstaluj aplikację Salesforce

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania znajdź i wybierz aplikację Salesforce .
3. Kliknij „Zainstaluj”.
4. Jeśli łączysz HubSpot z środowiskiem testowym Salesforce, zaznacz pole wyboru Tak, spowoduje to połączenie ze środowiskiem testowym.
5. Kliknij „Zainstaluj”.

6. W wyskakującym oknie wprowadź swoje dane logowania do Salesforce i kliknij „Zaloguj się”. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot.

Podłącz nową organizację produkcyjną Salesforce do HubSpot

Jeśli przeprowadzasz migrację z organizacji produkcyjnej Salesforce, w której zainstalowano pakiet integracyjny HubSpot, do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce, musisz podłączyć tę nową organizację produkcyjną Salesforce do HubSpot. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”. 
3. W prawym górnym rogu kliknij przełącznik, aby wyłączyć integrację.
4. Zainstaluj pakiet integracyjny w nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
5. Wyeksportuj kontakty z HubSpot, którechcesz nadal synchronizować z nową organizacją produkcyjną Salesforce.
6. Zaimportuj wyeksportowane kontakty z HubSpotdo nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
7. Utwórz lub edytuj dowolne mapowania pól niestandardowych, które były wcześniej przypisane między starą organizacją produkcyjną Salesforce a HubSpot.

Uwaga:istniejące mapowania pól niestandardowych można zachować, jeśli właściwość HubSpot jest przypisana do pola Salesforce, które istnieje również w nowejorganizacji produkcyjnej. Wewnętrzna nazwa pola Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej musi również odpowiadać wewnętrznej nazwie pola Salesforce w starej organizacji produkcyjnej. Jeśli tak nie jest, utwórz nowe mapowania pól i usuń stare, aby uniknąć błędów synchronizacji.

8. Po upływie godziny połącz swoją nową organizację produkcyjną Salesforce z HubSpot.
9. W prawym górnym rogu kliknij, aby włączyćprzełączniki uruchomić integrację.
10. Zaimportuj potencjalnych klientów/kontakty z Salesforce z powrotem do HubSpot. Import spowoduje usunięcie duplikatów potencjalnych klientów i kontaktów z Salesforce w stosunku do istniejących kontaktów w HubSpot. Spowoduje również odświeżenie identyfikatorów rekordów Salesforceistniejących kontaktów w HubSpot, aby powiązać je z potencjalnymi klientami i kontaktami z Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej.

Zmień użytkownika połączonego z Salesforce 

Aby zmienić użytkownika połączonego z Salesforce, musisz zaktualizować swoje dane logowania do Salesforce w ustawieniach integracji.

Uwaga:przed zmianą użytkownika integracji sprawdź, czy nowy użytkownik integracji ma uprawnienia w Salesforce równe lub wyższe niż poprzedni użytkownik integracji. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”. 
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Połącz innego użytkownika produkcyjnego”. 

4. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania do Salesforce w nowej karcie przeglądarki. Wprowadź swoje dane logowania do Salesforce i kliknij„Zaloguj się”.
5. Jeśli wcześniej połączyłeś to konto Salesforce z HubSpot, zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce w HubSpot.
6. Jeśli nigdy nie łączyłeś tego konta Salesforce z HubSpot, kliknij„Zezwól”, aby udzielić HubSpot dostępu do swojego konta Salesforce.