Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Poznaj narzędzie do oceny potencjalnych klientów

Data ostatniej aktualizacji: 14 sierpnia 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Aby ustalić priorytety kontaktów, firm i transakcji w systemie CRM, możesz tworzyć niestandardowe oceny potencjalnych klientów na podstawie działań lub właściwości rekordów. Oceny te przypisują wartości potencjalnym klientom, dzięki czemu możesz ocenić, które kontakty, firmy lub transakcje mają największe szanse na to, by stać się klientami lub zostać sfinalizowane. Podczas tworzenia oceny potencjalnego klienta rekordy są oceniane na podstawie określonych kryteriów, a odpowiedniej właściwości oceny przypisywane są wartości. Właściwości oceny potencjalnego klienta można wykorzystywać w innych narzędziach HubSpot, takich jak segmenty, przepływy pracy czy raporty.

W tym artykule dowiesz się więcej o typach systemów punktacji, które możesz utworzyć, o tym, jak są one obliczane, oraz o tym, jak dalej dostosowywać i analizować swoje systemy punktacji. Możesz również zapoznać się z przykładowymi przypadkami użycia systemów punktacji w narzędziach HubSpot.

Wymagane uprawnienia Aby uzyskać dostęp do narzędzia do punktacji potencjalnych klientów i wyświetlać wartości punktacji rekordów, wymagane są uprawnienia do przeglądania w ramach funkcji punktacji potencjalnych klientów. Aby tworzyć i edytować punktacje potencjalnych klientów, wymagane są uprawnienia do edycji w ramach tej funkcji.

Obsługiwane obiekty

W zależności od posiadanego abonamentu HubSpot możesz tworzyć oceny potencjalnych klientów dla następujących obiektów:

  • Kontakty (Marketing Hub ): tworzenie ocen zaangażowania, dopasowania lub połączonych ocen zaangażowania i dopasowania. Można również tworzyć oceny zaangażowania lub dopasowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (tylkoMarketing Hub Enterprise ).
  • Firmy (Marketing Hub lub Sales Hub): tworzenie ocen zaangażowania, ocen dopasowania lub połączonych ocen zaangażowania i dopasowania.
  • Transakcje (Centrum sprzedaży ): tworzenie połączonych ocen zaangażowania i dopasowania.

Rodzaje ocen

Możesz tworzyć następujące rodzaje ocen potencjalnych klientów:

  • Wskaźniki zaangażowania (tylko kontakty i firmy): kwalifikuj rekordy na podstawie ich działań i interakcji, takich jak odwiedzanie Twojej strony internetowej, subskrypcja newslettera, kliknięcie wezwania do działania (CTA) lub otwarcie marketingowego e-maila. Dowiedz się, jak ustawić kryteria wskaźnika zaangażowania.
  • Wyniki dopasowania (tylko kontakty i firmy): kwalifikuj rekordy na podstawie informacji demograficznych poprzez wartości atrybutów, takich jak wiek, stanowisko, wielkość firmy lub roczne przychody. Dowiedz się, jak ustawić kryteria wyniku dopasowania.
  • Oceny łączone ( kontakty, firmy i transakcje): kwalifikują rekordy na podstawie kryteriów zaangażowania i dopasowania. Oceny te tworzą łączną wartość, która uwzględnia zarówno działania, jak i informacje demograficzne, a także indywidualne oceny zaangażowania i dopasowania, jeśli chcesz je również analizować osobno. 

Możesz utworzyć wiele ocen dla każdego obiektu, aby zrealizować cele różnych zespołów lub regionów. Niektóre oceny mogą być przydatne dla zespołów sprzedaży i marketingu śledzących potencjalnych klientów, ale zespół wsparcia technicznego będzie potrzebował innej oceny do śledzenia zaangażowania obecnych klientów. Jeśli Twoja firma działa w wielu regionach, cechy klienta idealnie dopasowanego mogą się różnić w zależności od lokalizacji i kultury, co wymaga zastosowania różnych ocen dopasowania. Aby zapewnić porządek w zespołach zgodnie z obowiązującymi je wynikami, należy ustawić jasne etykiety dla każdej właściwości wyniku.

Jak obliczane są wyniki

Wyniki są obliczane na podstawie kryteriów ustawionych dla reguł zdarzeń i właściwości w grupach wyników. Każdy wynik musi mieć co najmniej jedną grupę wyników, ale można uwzględnić wiele grup, których wyniki sumują się, tworząc wynik całkowity. Można ustawić limit minimalnej i maksymalnej oceny całkowitej, ale można również ustawić opcjonalne maksymalne oceny dla każdej grupy. Oznacza to, że można różnie ważyć grupy kryteriów lub zdarzeń. Na przykład można ograniczyć liczbę punktów dla grupy zdarzeń związanych ze świadomością, takich jak odwiedziny stron, i przyznać więcej punktów grupie zdarzeń związanych z konwersją, takich jak przesłanie formularzy sprzedażowych i spotkania.

Aby lepiej zrozumieć różne limity i wartości ocen:

  • Limit punktacji: maksymalna liczba punktów dla punktacji ogólnej. Gdy rekord osiągnie ten limit, do jego punktacji nie będą już dodawane ani odejmowane żadne punkty. Ogólna punktacja rekordu jest wartością wyświetlaną we właściwości „score”.
  • Limit grupowy: maksymalna liczba punktów dodawanych lub odejmowanych dla konkretnej grupy. Gdy rekord osiągnie limit grupowy, do jego wyniku z tej grupy nie będą już dodawane ani odejmowane żadne punkty. Wszystkie limity grupowe składają się na limit wyniku ogólnego. Wartości rekordu dla każdej grupy składają się na jego wynik ogólny. Limit grupowy może być liczbą całkowitą lub zawierać ułamki dziesiętne.
  • Punkty kryteriów: punkty przypisane do każdej właściwości lub reguły zdarzenia. Punkty mogą być dodawane do wyniku lub odejmowane od niego. W każdej grupie łączna liczba punktów kryteriów może być mniejsza lub równa limitowi grupy. Wartości rekordu dla każdej reguły składają się na wynik grupy, który następnie składa się na wynik całkowity. Punkty kryteriów mogą być liczbą całkowitą lub zawierać ułamki dziesiętne.
Na przykład w poniższym wyniku zaangażowania kontaktu:
  • Limit wyniku ogólnego wynosi 100.
  • Limit grupy „Zaangażowanie w działania sprzedażowe ” wynosi 60 punktów. Wartości punktowe wynoszą 15 punktów za rozpoczętą rozmowę telefoniczną, 10 punktów za zarezerwowane spotkanie i 20 punktów za zakończone spotkanie.
  • Limit dla grupy „Zaangażowanie w działania marketingowe ” wynosi 40 punktów. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 6 punktów za kliknięcie wezwania do działania (CTA), 2 punkty za otwarcie e-maila marketingowego oraz 5 punktów za kliknięcie w link w e-mailu marketingowym.
  • Jeśli kontakt umówi spotkanie, otworzy dwa e-maile marketingowe i kliknie trzy linki w tych wiadomościach:
    • Jego wynik w grupie „Zaangażowanie w działania sprzedażowe ” wynosi 10 punktów.
    • Jego wynik w grupie „Zaangażowanie w działania marketingowe ” wynosi 19 punktów.
    • Jego wynik ogólny (wyświetlany we właściwości „score”) wynosi 29 punktów.

understand-score-limit-groups-and-points

Działanie kryteriów filtrowania

Aby określić sposób przyznawania punktów rekordom, należy ustawić kryteria filtrowania dla każdej wybranej właściwości lub zdarzenia w systemie punktacji. Należy pamiętać o następujących kwestiach dotyczących kryteriów w narzędziu do punktacji potencjalnych klientów:

  • Oddzielne reguły dotyczące właściwości lub zdarzeń niezależnie aktualizują wynik, nawet jeśli reguły te znajdują się w tej samej grupie. Na przykład w grupie właściwości znajduje się jedna reguła, która dodaje 10 punktów, jeśli właściwość „Branża”( ) ma wartość „Hotelarstwo” , oraz inna reguła, która dodaje 15 punktów, jeśli właściwość „Stan/Region”( ) mawartość „ , Północny Wschód”. W tym przypadku firma nie musi spełniać kryteriów obu tych reguł, aby otrzymać wynik dla tej grupy.
  • Reguły właściwości lub zdarzeń zawierające wiele kryteriów dla tej samej właściwości obiektu lub zdarzenia (tj. przy użyciu opcji + Dodaj kryteria [właściwości/zdarzenia] ) działają zgodnie z logiką „I”, co oznacza, że wynik zostanie zaktualizowany tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie kryteria. Aby uwzględnić rekordy na podstawie bardziej złożonych filtrów „I” lub „LUB”, utwórz segment lub przepływ pracy, a następnie zastosuj filtry rejestracji w segmencie lub przepływie pracy w ramach oceny potencjalnego klienta.
  • Możesz filtrować regułę właściwości na podstawie ocenianego obiektu lub powiązań ocenianego obiektu. Na przykład w ocenie kontaktu można przyznawać punkty na podstawie wartości właściwości kontaktu lub wartości właściwości powiązanych rekordów, takich jak powiązana firma główna lub powiązane transakcje. W przypadku ocen transakcji i firm kryteria zdarzeń opierają się na powiązanej aktywności kontaktów, ale można dostosować, które powiązane kontakty mają być używane. Dowiedz się, jak skonfigurować kryteria powiązań w regułach właściwości lub regułach zdarzeń.
  • Regułę zdarzenia można filtrować według częstotliwości lub w oparciu o przedział czasowy.
    • Częstotliwość: ocena oparta na liczbie wystąpień zdarzenia. Do ustawiania zakresów częstotliwości można używać operatorów„Dokładnie”,„Między”,„Co najmniej” lub „Co najwyżej ”. Dowiedz się, jak dodać częstotliwość do reguły zdarzenia.
    • Przedział czasowy: ocena oparta na tym, kiedy zdarzenie miało miejsce. Można używać operatorów „W ciągu ostatnich”, „Przed”, „Po” lub „W międzyczasie” oraz filtrować według dni, tygodni, miesięcy lub lat. Dowiedz się, jak dodać przedział czasowy do reguły zdarzenia
  • Operatory, których można użyć do filtrowania, zależą od wybranej właściwości lub zdarzenia. W przypadku korzystania z operatora „Zawiera dowolny z” sposób, w jaki wpływa on na wynik, zależy od typu wyniku.
    • „Zawiera dowolne z” dla kryteriów dopasowania: w przypadku użycia operatora „Zawiera dowolne z” dla właściwości obiektu kryteria te nie sumują się w ramach punktacji. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy spełnione jest jedno, czy wiele kryteriów, reguła doda lub odliczy punkty tylko raz. Na przykład, jeśli „Stan/Region > zawiera dowolne z > wschód”, dodaj 15 punktów. Jeśli spełnione są zarówno kryteria „Północny wschód”, jak i „Południowy zachód”, dodanych zostanie tylko 15 punktów. 
    • „Zawiera dowolne” dla kryteriów zaangażowania: w przypadku stosowania opcji „Zawiera dowolne” dla właściwości zdarzeń kryterium to ma charakter addytywny w odniesieniu do wyniku. Oznacza to, że za każde spełnione kryterium reguła za każdym razem dodaje lub odejmuje punkty. Na przykład, jeśli „Przesłane formularze” > „Nazwa formularza” > „Zawiera dowolne” > „Skontaktuj się z nami”, dodaje się pięć punktów. Jeśli przesłano zarówno formularz „Skontaktuj się z nami – Sprzedaż”, jak i „Skontaktuj się z nami – Demo” ( ), dodaje się pięć punktów za każdy z nich, co daje łącznie 10 punktów.

Łączna punktacja a punktacja indywidualna

Wybierając wiele wartości dla reguły dotyczącej właściwości lub zdarzenia, można zdecydować, czy wartości te mają być oceniane łącznie, czy osobno. Logika punktacji dla tych opcji zależy od rodzaju punktacji.

  • Łączna punktacja: ustaw jedną liczbę punktów do dodania lub odjęcia dla wszystkich wartości. Sposób, w jaki wpływa to na wynik, zależy od rodzaju kryteriów.
    • Łączna punktacja dla kryteriów dopasowania: wynik zostanie zaktualizowany jednokrotnie, gdy spełniona zostanie dowolna z wartości. Na przykład chcesz przyznawać punkty firmom na podstawie właściwości „Stan/Region ”. Zdecydujesz się dodać 15 punktów, jeśli firma ma siedzibę w dowolnym z regionów: Północnym Wschodzie,Środkowym Zachodzie lubPołudniowym Wschodzie. Jeśli firma znajduje się wyłącznie w regioniePółnocnego Wschodu, do wyniku zostanie dodanych 15 punktów. Jeśli firma ma siedziby zarówno w regionie Północnego Wschodu, jak i Środkowego Zachodu, nadal zostanie dodanych 15 punktów, ponieważ wynik aktualizuje się tylko raz, gdy firma spełnia dowolną z wartości.
    • Łączne punktowanie kryteriów zaangażowania: ta sama liczba punktów zostanie dodana do wyniku lub od niego odjęta, gdy spełniona zostanie dowolna z opcji. Na przykład dodajesz pięć punktów, jeśli zostanie przesłany dowolny z formularzy „Skontaktuj się z nami”lub„Newsletter”. Jeśli przesłano formularz„Skontaktuj się z nami”, do wyniku zostanie dodanych pięć punktów. Jeśli przesłano zarówno formularz „Skontaktuj się z nami”, jak i „Newsletter”, do wyniku zostanie dodanych 10 punktów, ponieważ za każde z tych zdarzeń dodaje się po pięć punktów.
  • Ocena indywidualna: ustaw unikalną liczbę punktów do dodania lub odjęcia dla każdej wartości. Sposób, w jaki wpływa to na wynik, zależy od rodzaju kryteriów.
    • Ocena indywidualna dla kryteriów zgodności: wynik będzie aktualizowany dla każdej spełnionej wartości, a nie jednorazowo dla wszystkich spełnionych wartości. Na przykład chcesz oceniać firmy na podstawie właściwości „Stan/Region ”. Zdecydujesz się dodać 15 punktów za Północny Wschód, 10 punktów za Środkowy Zachód i 8 punktów za Południowy Wschód. Jeśli firma znajduje się wyłącznie na Północnym Wschodzie, do wyniku zostanie dodanych 15 punktów. Jeśli firma ma lokalizacje zarówno na Północnym Wschodzie, jak i na Środkowym Zachodzie, do wyniku zostanie dodanych łącznie 25 punktów, ponieważ wartości są oceniane indywidualnie, a następnie sumowane.
    • Indywidualne punktowanie kryteriów zaangażowania: wynik będzie aktualizowanydla każdego zdarzenia na podstawie przypisanych mu punktów. Na przykład chcesz przyznawać punkty na podstawie zgłoszeń przesłanych za pomocą formularza „Skontaktuj się z nami”, wartego pięć punktów, oraz formularza „Newsletter”, wartego dwa punkty. Jeśli przesłano formularz „Skontaktuj się z nami”, do wyniku zostanie dodanych pięć punktów. Jeśli przesłano zarówno formularz „Skontaktuj się z nami”, jak i formularz „Newsletter”, do wyniku zostanie dodanych łącznie siedem punktów, ponieważ zdarzenia związane z przesłaniem formularzy są oceniane indywidualnie, a następnie sumowane.

Punkty dodatnie i ujemne

Dla każdej reguły można wybrać dodawanie lub odejmowanie punktów. Wynik będzie ujemny, jeśli odejmowanych punktów będzie więcej niż dodanych. Jeśli nie chcesz uzyskiwać wyników ujemnych, skonfiguruj kryteria punktacji tak, aby dodawały wyłącznie punkty.

Na przykład:

  • Kontakt wykazuje wysokie zaangażowanie w treści marketingowe, ale niedawno zrezygnował z subskrypcji newslettera. Można dodać punkty za zaangażowanie marketingowe, ale odjąć punkty za rezygnację z subskrypcji.
  • Firma ma wysoki wynik dopasowania pod względem wielkości i branży, ale znajduje się w regionie, w którym Twoja firma nie prowadzi działalności. Możesz dodać punkty za dobre dopasowanie pod względem branży i wielkości, ale odjąć punkty za region, w którym nie prowadzisz działalności.

add-or-subtract-points-lead-scoring

Spadek punktacji

W przypadku grup zdarzeń związanych z zaangażowaniem lub wynikami łącznymi można włączyć opcję spadku punktacji, która automatycznie obniża wynik poszczególnych zdarzeń w zależności od tego, jak dawno miało miejsce zdarzenie, za które przyznano punkty. Interwały spadku punktacji można ustawić na co 1, 3, 6 lub 12 miesięcy, przy czym każdy miesiąc odpowiada 30 dniom. Spadek punktacji jest niezależny dla każdego zdarzenia, przebiega zgodnie z logiką liniową, a wyniki po spadku są sumowane do ogólnej wartości punktowej.

Na przykład reguła przyznaje 10 punktów za wypełnienie określonego formularza. Jeśli zanik dla tego zdarzenia jest ustawiony na 50% co miesiąc, to miesiąc po wypełnieniu formularza 10 punktów z tego zdarzenia zostanie zmniejszonych o połowę, a zdarzenie to wniesie teraz 5 punktów do wyniku. Spadek wartości opiera się na pierwotnej wartości punktowej zdarzenia (tj. 10 punktów). W tym przykładzie, 30 dni później, przesłanie formularza wnosi 0 punktów do wyniku.

decay-score-lead-scoring-example

Spadek wartości punktowej dotyczy również danych historycznych. Na przykład, jeśli reguła dodaje 2 punkty za kliknięcie wezwania do działania (CTA) ze spadkiem wartości o 100% w ciągu 3 miesięcy, a kliknięcie miało miejsce 4 miesiące temu, kontakt nie otrzyma 2 punktów.

Wyniki AI

Wymagana subskrypcja Do tworzenia ocen potencjalnych klientów za pomocą sztucznej inteligencji wymagana jest subskrypcja Marketing Hub Enterprise.

W przypadku ocen zaangażowania i dopasowania kontaktów można tworzyć oceny przy użyciu sztucznej inteligencji. Podczas tworzenia oceny opartej na sztucznej inteligencji kontakty są analizowane w celu wyszkolenia modelu AI, a ocena jest generowana na podstawie rekomendacji opartych na przeanalizowanych kontaktach. Do wygenerowania oceny wymagana jest minimalna próba składająca się z 50 kontaktów, w tym 25, które dokonały konwersji, i 25, które jej nie dokonały.

Na przykład, jeśli ustawisz : Początek: potencjalny klient zakwalifikowany przez marketing, Koniec: potencjalny klient zakwalifikowany przez dział sprzedaży, Okres: 30 dni, sztuczna inteligencja zidentyfikuje cechy wspólne wśród kontaktów, które w ciągu ostatnich 30 dni przeszły ze statusu potencjalnego klienta zakwalifikowanego przez marketing do statusu potencjalnego klienta zakwalifikowanego przez dział sprzedaży, i wygeneruje ocenę z kryteriami opartymi na tych wnioskach.

Listy włączeń i wyłączeń

w ocenie Podczas tworzenia oceny można wybrać, które rekordy powinny, a które nie powinny być oceniane. Podczas konfigurowania oceny, w zakładce„Kontakty/Firmy/Transakcje”:

  • Jeśli zdecydujesz się oceniać wszystkie kontakty/firmy/transakcje, możesz dodać listy wykluczeń, aby oceniać wszystkie rekordy z wyjątkiem wybranych.
  • Jeśli zdecydujesz się oceniać konkretne kontakty/firmy/transakcje, możesz dodać listy włączeń, aby oceniać tylko wybrane rekordy.

Dowiedz się więcej o wybieraniu rekordów do oceny.

Właściwości oceny

Podczas tworzenia oceny tworzona jest odpowiednia właściwość oceny, w której przechowywane są wartości dla tej oceny. Po włączeniu oceny rekordy zostaną ocenione z mocą wsteczną, a wartość właściwości oceny zostanie ustalona. Właściwość będzie na bieżąco aktualizowana, gdy rekord spełni którekolwiek z kryteriów oceny.

Podczas konfiguracji oceny można dostosować nazwę właściwości oraz sposób jej organizacji w grupach. W przypadku ocen łączonych tworzone są trzy właściwości: jedna ocena łączna, w której przechowywana jest łączna wartość punktów za zaangażowanie i dopasowanie, jedna ocena zaangażowania, w której przechowywane są wyłącznie punkty za zaangażowanie, oraz jedna ocena dopasowania, w której przechowywane są wyłącznie punkty za dopasowanie.

Na przykład Twoja firma sprzedaje dwie różne usługi, dla których obowiązują różne kryteria zaangażowania pomagające zdecydować, czy dany kontakt jest dobrym potencjalnym klientem. Możesz utworzyć oddzielne oceny zaangażowania dla każdej z nich. W takim przypadku będziesz mieć dwie oddzielne właściwości, których możesz używać do śledzenia ocen w rekordach lub w filtrach widoków, segmentów, przepływów pracy lub raportów.

Progi ocen

Dla każdej oceny możesz skonfigurować progi, aby kategoryzować rekordy na podstawie wartości ich ocen. Tworzona jest dodatkowa właściwość progu z etykietami oznaczonymi kolorami dla każdego zakresu ocen, dzięki czemu możesz szybko znaleźć dobrych potencjalnych klientów.

  • W przypadku ocen zaangażowania i dopasowania etykiety to: Wysoka, Średnia i Niska. Na przykład można ustawić przedział 70–100 jako Wysoki, 40–69 jako Średni, a -100–39 jako Niski.
  • W przypadku wyników łącznych etykiety to A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 i C3. Litery odnoszą się do wartości wyniku dopasowania, gdzie A oznacza wysokie dopasowanie, a C – niskie dopasowanie. Liczby odnoszą się do wartości wyniku zaangażowania, gdzie 1 oznacza wysokie zaangażowanie, a 3 – niskie zaangażowanie. Na przykład kontakt o niskim dopasowaniu, ale wysokim zaangażowaniu miałby wartość C1.

Co się dzieje po włączeniu lub aktualizacji

oceny

Włączanie oceny

Gdy ocena jest włączana po raz pierwszy , rekordy są oceniane z mocą wsteczną na podstawie ich bieżących i historycznych wartości atrybutów lub działań, a następnie ustalana jest wartość atrybutu oceny. W przyszłości wartości atrybutu oceny dla rekordów będą na bieżąco aktualizowane na podstawie zmian wartości atrybutów i działań.

Przed włączeniem punktacji można również przetestować rekordy lub wyświetlić podgląd rozkładu punktów, aby sprawdzić, czy punktacja prawidłowo przypisuje punkty.

Aktualizacja punktacji

Po aktualizacji punktacji wartości atrybutów i działania są ponownie oceniane z mocą wsteczną na podstawie zmian wprowadzonych w punktacji, a następnie aktualizowane są wartości atrybutu punktacji.

Jeśli korzyst asz z oceny w innych narzędziach (np. widokach, segmentach, przepływach pracy, raportach itp.), zmiany, które wprowadziłeś, mogą mieć na nie wpływ, jeśli dotyczą kryteriów ustawionych w tych narzędziach. Aby sprawdzić i zaktualizować miejsca, w których używana jest właściwość „score”:

  1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.
  2. W wierszu oceny kliknij liczbę w kolumnie „Właściwości ”.
  3. Kliknij nazwę właściwości punktacji lub progu, dla której chcesz wyświetlić informacje o wykorzystaniu.
  4. W edytorze właściwości przejdź do zakładki „Używane w ”.
  5. W razie potrzeby kliknij narzędzie, aby edytować lub usunąć sposób wykorzystania tej właściwości.

Korzystanie z ocen potencjalnych klientów w narzędziach HubSpot

Po włączeniu ocen możesz korzystać z właściwości ocen w innych narzędziach w celu identyfikacji, segmentacji i tworzenia raportów dotyczących potencjalnych klientów. Możesz na przykład:

  • Utworzyć zapisany widok lub segmentwszystkich kontaktów o wysokim wyniku zgodnie z ustalonymi progami punktacji.
  • Stworzyć przepływ pracy, aby automatycznie przypisywać właściciela do nieobsługiwanych kontaktów z oceną powyżej 50.

  • Stworzyć przepływ pracy, aby wysłać powiadomienie do właściciela rekordu, gdy ocena transakcji przekroczy 75.

  • Stworzyć niestandardowy raport w celu porównania wyników potencjalnych klientów według kanału, przez który po raz pierwszy nawiązali kontakt z firmą. Aby wykorzystać wyniki potencjalnych klientów w raportach, należy użyć obiektu z przypisanym wynikiem jako źródła danych (np. kontakty, jeśli raport dotyczy wyników potencjalnych klientów) i uwzględnić właściwości wyników jako pola.

Historia ocen i wyniki

Po utworzeniu i włączeniu ocen możesz wyświetlić więcej szczegółów i wykresów dotyczących historii ocen rekordu, korzystając z kart przy rekordach. Możesz również analizować raporty pokazujące wyniki ocen oraz sposób kategoryzowania rekordów według progów ocen.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia ocen, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Aby obejrzeć film instruktażowy, obejrzyj lekcję „Ocena potencjalnych klientów” w HubSpot Academy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.