Utwórz segmenty

Utwórz segmenty (wcześniej nazywane listami), aby pogrupować rekordy na podstawie wartości atrybutów i innych cech. Na przykład utwórz segment potencjalnych klientów o wysokim stopniu dopasowania, aby wysłać do nich e-mail marketingowy, lub pogrupuj transakcje o wysokim priorytecie i dodaj je do przepływu pracy, aby powiadamiać dział sprzedaży o powiązanych działaniach.

W tym artykule opisano kroki niezbędne do utworzenia nowych segmentów. Aby zarządzać segmentami, ustawić kryteria segmentów lub dodać rekordy do istniejących segmentów, zapoznaj się z poniższymi zasobami:

• Określanie kryteriów filtrowania
• Dodawanie rekordów do segmentów
• Edytuj lub usuń segmenty

Rodzaje segmentów

W koncie HubSpot istnieją dwa rodzaje segmentów: segmenty aktywne i segmenty statyczne.

Segmenty aktywne

Segmenty aktywne automatycznie aktualizują skład swoich członków na podstawie ustalonych kryteriów. Rekordy dołączają do segmentu, gdy spełniają kryteria, i opuszczają go, gdy przestają je spełniać.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować segmenty aktywne, obejmują:

• Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mailowych w oparciu o zachowanie i właściwości poszczególnych kontaktów. Jeśli regularnie wysyłasz newsletter, segment aktywny automatycznie zarządza stale zmieniającą się grupą subskrybentów.
• Wykonywanie połączeń wychodzących do kontaktów na podstawie zachowań i wartości atrybutów.
• Segmentowanie rekordów na podstawie właściwości, które często ulegają zmianom w czasie, takich jak etap cyklu życia.

Segmenty statyczne

Segmenty statyczne obejmują rekordy spełniające określone kryteria w momencie zapisania segmentu. Segmenty statyczne nie są aktualizowane automatycznie, więc nowe rekordy spełniające kryteria nie zostaną dodane do segmentu. Rekordy można ręcznie dodawać do segmentów statycznych i usuwać z nich.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować segmenty statyczne, obejmują:

• Ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
• Wysyłanie jednorazowych masowych wiadomości e-mail, kampanii e-mailowych, które nie są przeprowadzane często, oraz do grupy kontaktów, która się nie zmienia (np. uczestnicy wydarzeń, segmenty pracowników dla wewnętrznego biuletynu lub segmenty z targów). 
• Ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych atrybutów lub zachowań.
• Segmentowanie w celu zbiorczego usunięcia rekordów z konta.

Utwórz segment

Segmenty można tworzyć ręcznie lub generować za pomocą sztucznej inteligencji w Breeze. Jeśli posiadasz konto typu Starter, Professional lub Enterprise, możesz również skorzystać z asystenta AI do generowania filtrów i opisów segmentów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz segment.
3. Wybierz obiekt zawierający rekordy, które chcesz podzielić na segmenty.
4. Aby skorzystać z AI do wygenerowania filtrów segmentu (tylko w planachStarter, Professional i Enterprise ), w polu tekstowym „Generuj filtry segmentu za pomocą AI ” wprowadź opis typów rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Filtry można nadal edytować ręcznie w edytorze segmentów.
5. Kliknij „Dalej”.
6. Aby edytować nazwę segmentu, w lewym górnym rogu kliknij ikonę edycji i wprowadź nazwę.
7. Aby dodać segment do folderu, w lewym górnym rogu kliknij opcję „Dodaj do folderu”. W oknie dialogowym kliknij folder, a następnie kliknij przycisk „Przenieś”.
8. W panelu po lewej stronie kliknij „+ Dodaj filtr”, aby ustawić kryteria dla rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Zapoznajsię z dostępnymi kryteriami segmentówi sposobem ich działania. Możesz wybrać do 250 filtrów na segment, w tym do 60 powiązanych filtrów obiektów.

Dodawanie filtrów dla właściwości i

zdarzeń

tego samego obiektu

Aby skonfigurować kryteria oparte na właściwościach i zdarzeniach obiektu segmentu (np. właściwościach kontaktu w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu+ Dodaj filtr wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry (tj. ten sam obiekt, który wybrałeś podczas tworzenia segmentu).
2. Wybierz kategorię filtra. Dostępne opcje to:
   • Właściwości (np. właściwość kontaktu „Etap cyklu życia”)
   • Zdarzenia (np. interakcja z wezwaniem do działania)
   • Przynależności (np. zapisanie się do przepływu pracy)
3. Przewiń lub wpisz treść, a następnie wybierz właściwość, zdarzenie lub przynależność, dla których chcesz ustawić kryteria.
4. Wybierz operator (np. jest równe, jest znane). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości, zdarzeń lub przynależności. 
5. Ustaw kryteria w zależności od typu pola:
   • Lista rozwijana lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole „Dodaj opcje” i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Liczbowe: wprowadź wartość liczbową. Dotyczy to właściwości typu „Liczba” i „Obliczenia”.
   • Wybór daty: kliknijpole kalendarza, a następnie w kalendarzu wybierz datę.Właściwości wyboru daty domyślnie opierają się na strefie czasowej konta HubSpot.
     
6. Aby sprawdzić, czy rekordy spełniają kryteria filtrowania, włącz przełącznik „Testuj dopasowania ”. Przetestuj wszystkie rekordy lub pojedynczy rekord.

Dodaj filtry dla powiązanych właściwości obiektów i zdarzeń

Aby skonfigurować kryteria oparte na powiązaniach obiektu segmentu (np. powiązane właściwości firmy w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu przycisku „+ Dodaj filtr” wybierz powiązany obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry (np. kampanię).
2. Wybierz kategorię filtra. Dostępne opcje to:
   • Właściwości (np. właściwość kontaktu „Etap cyklu życia”)
   • Zdarzenia (np. interakcja z wezwaniem do działania)
   • Przynależności (np. zapisanie się do przepływu pracy)
3. Przewiń lub wpisz treść, a następnie wybierz właściwość, zdarzenie lub przynależność, dla których chcesz ustawić kryteria.
4. Domyślnie segment obejmuje rekordy, gdy dowolny powiązany rekord spełnia kryteria. Oznacza to, że rekord zostanie uwzględniony w segmencie, jeśli co najmniej jeden powiązany rekord spełnia kryteria.
   • Aby filtrować na podstawie głównego powiązania z firmą lubetykiety powiązania, kliknij menu rozwijane Dowolny [obiekt] i wybierz opcję:
     • Główna firma (tylko powiązane firmy): filtruj wyłącznie na podstawie głównej powiązanej firmy (np. uwzględnij kontakt tylko wtedy, gdy główna powiązana firma spełnia kryteria).
     • Z etykietą ( tylkowersje Professional i Enterprise ): w sekcji Z etykietą wybierzetykietę, aby filtrować wyłącznie na podstawie powiązań z wybraną etykietą (np. uwzględnij kontakt, jeśli firma powiązana z tą etykietą spełnia kryteria).
   • Aby wymagać, aby wszystkie powiązane rekordy spełniały kryteria, kliknij menu rozwijane „dowolny z”, a następnie wybierz opcję „wszystkie”. Oznacza to, że rekord zostanie uwzględniony w segmencie tylko wtedy, gdy każdy z powiązanych z nim rekordów spełnia kryteria. 
     
     
5. Wybierz operator (np. „jest równe”, „jest znane”). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości, zdarzeń lub członkostwa. 
6. Ustaw kryteria w zależności od typu pola:
   • Lista rozwijana lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole „Dodaj opcje” i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Liczbowe: wprowadź wartość liczbową. Dotyczy to właściwości typu „Liczba” i „Obliczenia”.
   • Wybór daty: kliknijpole kalendarza, a następnie wybierz datę w kalendarzu.Właściwości wyboru daty domyślnie opierają się na strefie czasowej konta HubSpot.
7. Aby sprawdzić, czy rekordy spełniają kryteria filtrowania, włącz przełącznik „Testuj dopasowania ”. Przetestuj wszystkie rekordy lub pojedynczy rekord.

Przykład: utwórz segment kontaktów na podstawie powiązania z kampanią

Skorzystaj z poniższego przykładu, aby wyświetlić kontakty powiązane z kampanią marketingową, która zakończyła się w bieżącym kwartale.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz segment.
3. Wybierz opcję„Kontakty”.
4. Kliknij„Dalej”.
5. Kliknij„Dodaj filtr”.
6. W oknie podręcznym:
   • Kliknij menu rozwijane „Wyświetlanie ” i wybierz opcję„Kampanie”.
   • Wybierz opcję„Data zakończenia kampanii”.
7. Kliknij menu rozwijane daty i wybierz opcję„W bieżącym kwartale”.
8. W razie potrzeby dodaj dodatkowe filtry.
9. W górnej części strony wprowadź nazwę segmentu.
10. Kliknij„Dalej”.
11. Skonfiguruj ostatnie szczegóły.
12. Kliknij„Zapisz i przetwórz segment”.

Dodawanie innych filtrów i zarządzanie grupami filtrów

Aby dodać, sklonować lub usunąć filtry i grupy filtrów:

1. Aby edytować nazwę grupy filtrów, kliknij ikonę edycji obok bieżącej nazwy, a następnie wprowadź nazwę.
2. Aby dodać dodatkowe filtry w tej samej kategorii lub grupie, kliknij + Dodaj filtr. 
3. Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów.
   
4. Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij X w prawym górnym rogu edytora.
5. Aby zmienić logikę wewnątrz grupy lub między grupami, kliknij menu rozwijane„i” lub „lub” i zaktualizuj logikę. Dowiedz się więcej o logice „i” oraz „lub”.
6. Aby usunąć kryterium z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę usunięcia „Usuń ”. Jeśli usuwasz kategorię zawierającą wiele filtrów, w wyskakującym okienku kliknij „Usuń gałąź ”, aby potwierdzić.
7. Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij ikony „Klonuj ” lub „Usuń ”.

Wyklucz rekordy z segmentu

1. Włącz przełącznik „Wyklucz [rekordy] ”.
2. Wybierz segmenty, które chcesz wykluczyć, konkretne rekordy do wykluczenia lub, w przypadku segmentów kontaktów, włącz reguły wykluczenia.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wykluczeń segmentów.

Skonfiguruj szczegóły segmentu i zapisz segment

Aby dostosować szczegóły segmentu i zapisać segment:

1. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”.
2. Wybierz typ segmentu: Aktywny lub Statyczny.
3. Aby ustawić opis zawartości segmentu, wprowadź opis. Możesz również kliknąć opcję Generuj za pomocą AI, aby wygenerować opis na podstawie filtrów segmentu.
4. Aby powiązać segment z kampanią, wybierz kampanie, z którymi chcesz go powiązać, lub utwórz nową kampanię.
5. Aby zarządzać dostępem użytkowników i zespołów do segmentu, kliknij kartę „Dostęp”, a następnie dostosuj uprawnienia. Jeślidodałeś jakieś właściwości do formularza tworzenia segmentu, ustaw ich wartości.
6. Kliknij „Zapisz i przetwórz segment”.

Przetwarzanie tego segmentu rozpocznie się po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Wyświetlony zestaw rekordów stanowi podgląd rekordów, które zostaną dodane do segmentu. Gdy segment zostanie zapisany i w pełni przetworzony, dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą segmentu w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania segmentu można kontynuować jego edycję

.

Po zapisaniu segmentu można edytować jego ustawienia i szczegóły.

Klonowanie segmentu

Jeśli masz już istniejący segment, który chcesz powielić lub wykorzystać jako punkt wyjścia dla nowego segmentu, możesz go sklonować.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Przejdź do zakładki Zarządzaj.
3. Najedź kursorem na segment, kliknij „Więcej”, a następnie wybierz opcję„Sklonuj”.
4. W razie potrzeby zaktualizuj nazwę i filtry nowego segmentu, a następnie kliknij„Dalej”.
5. Ustaw szczegóły segmentu, a następnie kliknij „Zapisz i przetwórz segment”.

Korzystanie z segmentów w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu segmentu możesz z niego korzystać w narzędziach HubSpot, aby podejmować działania i wprowadzać zmiany w określonej grupie rekordów. Segment można wykorzystać w następujący sposób:

• Wysłać marketingową wiadomość e-mail do segmentu kontaktów (tylko segmenty kontaktów).
• Utwórz segment kontaktów, do których wiadomości nie dotarły.
• Dodaj segment do przepływu pracy.
• Korzystaj z filtrówprzynależności do segmentu w innych segmentach i raportach niestandardowych.
• Tworzenie grup docelowych reklam (tylko segmenty kontaktów i firm).
• Wysyłaj ankiety dotyczące zadowolenia klientów (tylko statyczne segmenty kontaktów).