Rejestrowanie i wyrejestrowywanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy.

Przepływy pracy oparte na kontaktach umożliwiają automatyczne rejestrowanie i wyrejestrowywanie kontaktów z sekwencji. Korzystając z przepływów pracy, można rejestrować kontakty w sekwencji na podstawie określonych kryteriów. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz w celu zaplanowania spotkania.

Nie należy automatyzować rejestrowania sekwencji w następujących przypadkach:

• Jeśli niedawno zaimportowane zimne leady są aktywne.
• Jeśli trzeba zarejestrować więcej niż 100 kontaktów.
• Jeśli używasz niespersonalizowanych kryteriów rejestracji, takich jak Data utworzenia to dzisiaj.

Ograniczenia

• Kontakty mogą zapisywać się tylko do jednej sekwencji na raz.
• Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłek, kontakt nie zarejestruje się w sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie akcję.
• Jeśli sekwencja używana w przepływie pracy zostanie usunięta, przepływ pracy nie będzie już rejestrować kontaktów w sekwencji.
• Nie zaleca się używania tokenów zastępczych w sekwencjach używanych w akcjach przepływu pracy, ponieważ nie można ustawić wartości tokena przed rejestracją kontaktu, a wiadomości e-mail będą wysyłane z tekstem zastępczym.
• Ta funkcja jest ograniczona do kont z subskrypcjami Enterprise. Jeśli posiadaszsubskrypcję Sales and Service Hub Professional , możesz również tworzyć przepływy pracy z karty Automatyzacja w narzędziu sekwencji, aby automatycznie rejestrować lub cofać rejestrację kontaktów z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy.

Rejestrowanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy

Uwaga: tylko użytkownicy z płatną subskrypcją Sales Hub lub Service Hub Enterprise i podłączoną osobistą skrzynką odbiorczą mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Aby skonfigurować rejestrowanie sekwencji w przepływie pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
4. W panelu akcji wyszukaj i wybierz opcję Zarejestruj w sekwencji.
5. Skonfiguruj akcję Zarejestruj w sekwencji:
   • Sekwencja: kliknij menu rozwijane Sekwencja i wybierz sekwencję, w której chcesz zarejestrować kontakty.
   • Użyj strefy czasowej kontaktu: zaznacz to pole wyboru, aby użyć strefy czasowej kontaktu zamiast strefy czasowej użytkownika nadawcy.
     • Strefa czasowa kontaktu zostanie użyta do zaplanowania wszystkich kolejnych wiadomości e-mail, ale pierwszy krok sekwencji zostanie wykonany natychmiast po rejestracji.
     • Jeśli strefa czasowa kontaktu nie jest dostępna, domyślnie zostanie wybrana strefa czasowa użytkownika nadawcy, a nie strefa czasowa konta.

• • Nadawca : kliknij menu rozwijane Typ nadawcy, aby wybrać określonego użytkownika lub właściciela kontaktu , który będzie wymieniony jako nadawca sekwencji.

5. • • W przypadku wybrania opcji Określony użytkownik kliknij menu rozwijane Nadawca i wybierz użytkownika.
     • W przypadku wybrania opcji Właściciel kontaktu kliknij menu rozwijane Właściwość właściciela kontaktu i wybierz właściwość, w której przechowywany jest adres e-mail. Sekwencyjne wiadomości e-mail będą wysyłane z domyślnego adresu właściciela kontaktu dla wiadomości e-mail typu one-to-one.
6. Na górze kliknij przycisk Zapisz.

Wyrejestrowywanie kontaktów z sekwencji przy użyciu przepływów pracy

Możesz użyć akcji przepływu pracy Wyrejestruj z sek wencji, aby wyrejestrować kontakty z sekwencji, w której są obecnie aktywne. Kontakty zostaną wyrejestrowane z dowolnej sekwencji, w tym sekwencji prywatnych lub udostępnionych tylko określonym użytkownikom i zespołom.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
4. W panelu akcji wyszukaj i wybierz opcję Wyrejestruj z sekwencji.
5. U góry kliknij przycisk Zapisz.