Korzystaj z przepływów pracy opartych na kontaktach, aby zautomatyzować sekwencyjne rejestrowanie i anulowanie rejestracji.
Przepływów pracy można używać do rejestrowania kontaktów w sekwencji na podstawie określonych kryteriów. Na przykład, gdy kontakt przesyła formularz w celu zaplanowania spotkania lub gdy chcesz podjąć działania następcze po spotkaniu.
Nie należy automatyzować rejestracji sekwencyjnej w mniej ukierunkowanych sytuacjach:
- Jeśli niedawno zaimportowane zimne leady są aktywne.
- Jeśli musisz zarejestrować więcej niż 100 kontaktów.
- Jeśli używasz niespersonalizowanych kryteriów rejestracji, takich jak Data utworzenia to dzisiaj.
Użytkownicy konta Sales and Service Hub Professional mogą również tworzyć przepływy pracy na karcie Automatyzacja , aby automatycznie rejestrować lub anulować rejestrację kontaktów z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Te przepływy pracy można włączać i wyłączać na karcie Automatyzacja lub zarządzać nimi w narzędziu przepływów pracy.
Ograniczenia
Należy pamiętać o następujących ograniczeniach automatycznej rejestracji sekwencji:
- Kontakty mogą być rejestrowane tylko w jednej sekwencji na raz.
- Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłek, kontakt nie zarejestruje się w sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie akcję.
- Jeśli sekwencja używana w przepływie pracy zostanie usunięta, przepływ pracy nie będzie już rejestrować kontaktów w sekwencji.
- Nie zaleca się używania tokenów zastępczych w sekwencjach używanych w akcjach przepływu pracy, ponieważ nie można ustawić wartości tokena przed zarejestrowaniem kontaktu, a wiadomości e-mail będą wysyłane z tekstem zastępczym.
Rejestrowanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy
Uwaga: tylko użytkownicy z płatną siedzibą Sales Hub lub Service Hub Enterprise i połączoną osobistą skrzynką odbiorczą mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.
Aby skonfigurować rejestrowanie sekwencji w przepływie pracy:
- .
- Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W panelu akcji wybierz opcję Zarejestruj w sekwencji.
- Użyj menu rozwijanego Sekwencja, aby wybrać sekwencję, w której chcesz zarejestrować kontakty.
- Użyj menu rozwijanego Typ nadawcy, aby wybrać określonego użytkownika lub właściciela kontaktu, który będzie wymieniony jako nadawca sekwencji:
- Jeśli wybrano opcję Określony użytkownik, kliknij menu rozwijane Nadawca, aby wybrać użytkownika.
- Jeśli wybrano opcję Właściciel kontaktu, kliknij menu rozwijane Właściwość właściciela kontaktu, aby wybrać właściwość, w której znajduje się adres e-mail.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Wyrejestrowywanie kontaktów z sekwencji przy użyciu przepływów pracy
Możesz użyć akcji przepływu pracy Wyrejestruj z sekwencji, aby wyrejestrować kontakty z sekwencji, w której są aktualnie aktywne. Aby wyrejestrować kontakty z sekwencji za pomocą przepływu pracy:
- .
- Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W panelu akcji wybierz opcję Wyrejestruj z sekwencji.
- Kliknij przycisk Zapisz.