Wyświetlanie i zarządzanie subskrypcjami rozliczanymi w HubSpot

Wyświetlaj i zarządzaj subskrypcjami rozliczanymi w HubSpot po ich skonfigurowaniu iutworzeniu.

Wyświetl subskrypcje

Sprawdź status i wyświetl szczegóły subskrypcji.

Wyświetlanie subskrypcji na stronie indeksu

Skorzystaj ze strony indeksu subskrypcji, aby wyświetlić wszystkie subskrypcje oraz utworzyć i używać zapisanych widoków w celu filtrowania subskrypcji według określonych kryteriów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Strona indeksowa subskrypcji zawiera dwa domyślne widoki, do których można uzyskać dostęp, klikając karty Nieopłacone i Zaplanowane u góry. Widoki te filtrują subskrypcje na podstawie właściwości Status. Dowiedz się więcej o statusach subskrypcji.
3. Użyj menu rozwijanego Status i Następna data rozliczenia, aby szybko filtrować wszystkie subskrypcje według tych atrybutów.
4. Aby filtrować stronę indeksową według innych filtrów, kliknij opcję zaawansowane filtry w górnej części tabeli.
   
   
   • W prawym panelu wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania.
   • Aby wybrać inną właściwość do dodania do filtra, kliknij opcję+ Dodaj filtr.
   • Aby filtrować według wybranej właściwości lub innego filtra, w sekcji OR kliknij opcję + Dodaj grupę filtrów.
   • Po skonfigurowaniu filtrów kliknij X w prawym górnym rogu panelu.
5. Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz w prawym górnym rogu tabeli.
6. Aby wyświetlić szczegóły subskrypcji, kliknij nazwę subskrypcji. Szczegóły wyświetlą się w prawym panelu. Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcjami (na przykład edytować, anulować lub usuwać subskrypcje). 

Dowiedz się więcej o przeglądaniu i filtrowaniu rekordów na stronie indeksowej.

Wyświetlanie subskrypcji w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić subskrypcję z jednego z powiązanych rekordów (na przykład kontaktu lub firmy):

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje , aby wyświetlić status subskrypcji i datę rozpoczęcia. Jeśli nie widzisz kartySubskrypcje, dowiedz się, jak ją dodać.
4. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.

5. W prawym panelu przejrzyj szczegóły subskrypcji. Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcjami (na przykład edytować, anulować lub usuwać subskrypcje).

Zarządzaj subskrypcjami

Edytuj subskrypcje

Edytuj subskrypcję, aby zaktualizować istniejącą subskrypcję, np. powiązany kontakt, adres rozliczeniowy, pozycje, termin następnej płatności i metodę płatności.

Dowiedz się, jak edytować subskrypcje.

Anulowanie subskrypcji

Po anulowaniu subskrypcji zostanie ona natychmiast anulowana, a klient nie będzie już obciążany opłatami. Możesz poczekać z anulowaniem do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i wystawić zwrot kosztów za niewykorzystane dni usługi.

Jeśli anulujesz subskrypcję, która ma oczekującą płatność bankową, taką jak ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona. Wydaj zwrot kosztów za oczekującą płatność. Możesz również utworzyć przepływ pracy oparty na subskrypcji, aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy zbliża się termin kolejnej płatności klienta, aby przypomnieć mu o anulowaniu subskrypcji.

Uwaga: jeśli nie masz zasad dotyczących zwrotów kosztów, rozważ anulowanie subskrypcji bliżej terminu rozliczeniowego.

Aby anulować subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.

2. Kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Anuluj subskrypcję.
   • W oknie dialogowym kliknij Anuluj subskrypcję.
4. Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem anulowania subskrypcji.

Usuń subskrypcje

Anulowane lub wygasłe subskrypcje można usunąć. Usunięcie subskrypcji jest trwałe i nie można go cofnąć. Aby uzyskać kopię subskrypcji przed usunięciem, wyeksportuj dane subskrypcji.

Aby usunąć subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń subskrypcję.
   • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń subskrypcję.

Filtruj i eksportuj subskrypcje

1. Aby wyeksportować plik CSV, XLS lub XLSX zawierający subskrypcje, kliknij opcję Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
2. W oknie dialogowym:

• • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
  • Kliknij menu rozwijaneFormat pliku i wybierzformat.
  • Kliknij menu rozwijaneJęzyk nagłówków kolumn i wybierzjęzyk.
  • Kliknij, aby rozwinąćsekcję Dostosuj, aby dalej dostosować eksport:
    • W sekcjiWłaściwości uwzględnione w eksporcie wybierzwłaściwości, które mają zostać uwzględnione w eksporcie.
    • W sekcjiPowiązania uwzględnione w eksporcie zaznacz pole wyboruUwzględnij powiązane nazwy rekordów, aby uwzględnić powiązane nazwy rekordów (np. nazwę faktury).
    • W sekcjiPowiązania uwzględnione w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000powiązanych rekordów, czywszystkie powiązane rekordy.
  • KliknijEksportuj.

Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Statusy subskrypcji

• Aktywne: wszystkie zaplanowane płatności zostały przetworzone, a subskrypcja będzie nadal rozliczana zgodnie z harmonogramem.
• Niezapłacone: zaplanowanapłatność za bieżący cykl rozliczeniowy nie powiodła się. Do klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o aktualizację informacji dotyczących płatności. Dowiedz się, jak rozwiązać problem nieudanych płatności za subskrypcje.
• Anulowane: subskrypcja została anulowana przed upływem terminu. Klienci nie zostaną obciążeni opłatami za anulowane subskrypcje.
• Wygasła: klient został obciążony opłatą zgodnie z początkowym terminem rozliczeniowym i nie przewiduje się dalszych opłat. Klienci nie będą obciążani opłatami za wygasłe subskrypcje.
• Zaplanowane: rozliczenie subskrypcji zostało opóźnione i rozpocznie się w przyszłości, zgodnie z właściwością Data rozpoczęcia. 
• Wstrzymana: subskrypcjazostała wstrzymana. Wstrzymane subskrypcje można wznowić.

Wykorzystaj dane subskrypcji w innych narzędziach HubSpot

Wykorzystaj właściwości subskrypcji w innych narzędziach, takich jakprzepływy pracyisegmenty, aby zautomatyzować i uporządkować dane subskrypcji w całym HubSpot.

Ponowne zaangażowanie anulowanych subskrybentów

Utwórz segment dla anulowanych subskrypcji. Wykorzystaj ten segment w kampanii e-mailowej mającej na celu ponowne zainteresowanie klientów.

1. Utwórz segment, wybierając obiekt Subskrypcje podczas tworzenia segmentu.
2. Dodaj następujące filtry:
   • Status to dowolny z następujących: Anulowany, Wygasły.
   • Data rezygnacji jest mniejsza niż 60 dni temu.
     
     
3. Wykorzystaj segment w przepływie pracy, aby ponownie zainteresować byłego subskrybenta, korzystając z preferowanych kanałów marketingowych (np. e-mail, media społecznościowe, SMS).

Sprzedaż dodatkowa w oparciu o poziom subskrypcji

Utwórz segment, aby sprzedawać dodatkowe produkty obecnym klientom na poziomie subskrypcji.

1. Utwórz niestandardową właściwość, aby przechowywać informacje o poziomach subskrypcji. Na przykład, jeśli poziomy subskrypcji to Podstawowy, Profesjonalny i Korporacyjny, utwórz właściwość zpolemwyboru typurozwijanego z opcjami każdego poziomu.
2. Utwórz segment, wybierając obiekt Subskrypcje podczas tworzenia.
3. Dodaj następujące filtry:
   • Poziom subskrypcji toPodstawowy.
   • Status jest dowolnym zaktywnych.
     
     
4. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby zapisać subskrybentów w sekwencji upsell.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak zarządzać fakturami.
• Dowiedz się, jak zarządzać płatnościami.