Integração do Salesforce | Perguntas frequentes

Encontre rapidamente respostas e informações gerais sobre a integração do HubSpot-Salesforce.

Para respostas rápidas sobre a versão 3.0 do pacote de conectores, consulte este artigo: Pacote do HubSpot-Salesforce Connector v3.0 | Perguntas frequentes.

Instalação

A integração do HubSpot-Salesforce é compatível com o Salesforce Government Cloud?

Sim, a integração do HubSpot-Salesforce oferece suporte e pode se conectar ao Salesforce Government Cloud.

A integração da HubSpot-Salesforce suporta o Salesforce Group Edition?

Não, a integração do HubSpot-Salesforce não oferece suporte ao Salesforce Group Edition. A integração suporta edições do Salesforce com acesso à API e Salesforce Professional.

Posso integrar várias contas da HubSpot com um ambiente do Salesforce?

Se o seu conector HubSpot-Salesforce tiver a versão 2.60 ou superior, você poderá integrar duas contas da HubSpot em um ambiente do Salesforce. Se você já tiver uma conta da HubSpot integrada ao seu ambiente do Salesforce, siga as mesmas etapas para instalar a integração do Salesforce na sua segunda conta da HubSpot.

Observação: se você estiver integrando duas contas da HubSpot com um ambiente do Salesforce, para a configuração Criação de contatos no HubSpot, é recomendável selecionar Não criar automaticamente contatos do HubSpot. Se uma das outras opções for selecionada, os leads ou contatos do Salesforce criados por uma conta do HubSpot poderão criar contatos na outra conta do HubSpot.

Sincronizar

Quais contatos do HubSpot sincronizarão com o Salesforce?

Todos os contatos da HubSpot serão sincronizados com o Salesforce por padrão. No entanto, se você criar uma lista de inclusão no HubSpot, somente os contatos que atenderem aos critérios de sua lista de inclusão serão sincronizados com o Salesforce.

Em 22 de junho de 2017, foram criadas listas de inclusão padrão para todas as contas do HubSpot integradas ao Salesforce, que não tinham uma lista de inclusão. A lista é denominada lista de inclusão do Salesforce (padrão), e inclui todos os contatos, exceto aqueles com um estágio do ciclo de vida de Assinante. As contas da HubSpot criadas ou integradas ao Salesforce após 22 de junho de 2017 não terão uma lista de inclusão por padrão e todos os contatos serão sincronizados com o Salesforce.

Observação:se novos leads ou contatos do Salesforce estiverem definidos para criar contatos do HubSpot nas configurações de integração, um contato correspondente será criado ou deduplicado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que você tenha definido uma lista de inclusão na qual o contato do HubSpot não se encontra. Atualizações adicionais no contato/lead feitas no HubSpot ou no Salesforce não serão sincronizadas entre as plataformas.

Como a integração do Salesforce com o HubSpot lida com registros duplicados?

HubSpot automaticamente desduplica leads/contatos do Salesforce por endereço de e-mail. Saiba mais sobre como o HubSpot gerencia leads e contatos duplicados do Salesforce .

A HubSpot desduplica contas do Salesforce (empresas do HubSpot) por contatos associados. Depois que essa relação for estabelecida, a empresa HubSpot não sincronizará com uma conta diferente do Salesforce. Por exemplo, se os contatos associados a uma empresa HubSpot estiverem associados a uma empresa HubSpot diferente, eles serão associados à conta Salesforce correspondente da nova empresa HubSpot. Ele não sincronizará a empresa HubSpot original com a conta do Salesforce correspondente da outra empresa.

O HubSpot não não desduplica as oportunidades do Salesforce (ofertas da HubSpot).

Saiba como gerenciar registros duplicados no Salesforce.

As contas pessoais do Salesforce podem ser sincronizadas com a HubSpot?

Sim, é possível sincronizar contas pessoais no Salesforce para o HubSpot. Ao contrário das contas empresariais, as contas pessoais não podem ter contatos associados no Salesforce. Em vez disso, eles usam um ID de tipo de registro específico para armazenar uma conta e um contato no mesmo layout.

Quando uma conta de pessoa é criada, o Salesforce também cria um contato no fundo. Embora o contato não seja diretamente visível no Salesforce, a HubSpot cria uma empresa e um registro de contato únicos quando as contas de pessoas estão habilitadas (seSalesforce estiver configurado para criar contatos no HubSpotea sincronização da contaestá ativada). O nome na conta da pessoa será sincronizado com os nomes de contato e de empresa no HubSpot; portanto, é esperado que as empresas do HubSpot existam com nomes de conta de pessoas.

O HubSpot não pode criar contas pessoais no Salesforce quando novos contatos são criados no HubSpot. Se o HubSpot estiver definido como criar novos leads no Salesforce quando novos contatos forem criados no HubSpot, o novo lead poderá ser convertido em uma conta pessoal no Salesforce, desde que não tenha valor para a Empresa campo. Os leads que têm um valor no campo Empresa são convertidos em contas empresariais.

Por que algumas atividades da HubSpot estão criando tarefas duplicadas do Salesforce?

Toda vez que um contato é aberto ou clica em um e-mail de marketing enviado pela sua conta da HubSpot, a HubSpot desduplica cada tipo de atividade na linha do tempo do registro do objeto. Se você tiver configurado essas atividades de e-mail para sincronizar com o Salesforce, as tarefas correspondentes do Salesforce serão criadas por meio da API de eventos de e-mail da HubSpot, o que não desduplica atividades.

• Se um contato abrir ou clicar em um e-mail de marketing várias vezes, várias tarefas do Salesforce serão criadas.
• Se um contato encaminha um e-mail de marketing para outro destinatário, qualquer e-mail subsequente será aberto e os cliques serão atribuídos ao contato original, e mais tarefas do Salesforce serão criadas.

Por que a propriedade Estágio do ciclo de vida aparece no Salesforce?

Estágio do ciclo de vida é uma propriedade de contato padrão da HubSpot que não existe no Salesforce. Para sincronizar os dados do estágio do ciclo de vida com o Salesforce, crie um campo personalizado no Salesforce, e depois crie um mapeamento de campo no HubSpot.

Por que a propriedade Nome da empresa de um contato não está sendo sincronizada com o Salesforce?

Se a propriedade Nome da Empresa do contato não estiver sendo sincronizada entre o HubSpot e o Salesforce, pode ser porque o contato do HubSpot está sincronizando com um contato do Salesforce, em vez de um lead do Salesforce.

• Os leads do Salesforce têm um campo de texto Nome da empresa.
• Contatos do Salesforce tem um campo Nome da conta referência vinculado ao registro da conta associada.

O campo Nome da conta do Salesforce é um campo de referência e a propriedade Nome da empresa do HubSpot é um tipo de campo de texto de linha única. Como o nome da empresa e nome da conta são diferentes tipos de campo, eles não podem sincronizar com a mesma propriedade no HubSpot. 

Se um contato do HubSpot for sincronizado com um contato do Salesforce, o nome da empresa da HubSpot não será sincronizado com o Salesforce. No entanto, se a sincronização da conta estiver ativada, a conta associado do contato do Salesforce será sincronizada com a empresa associada ao contato da HubSpot correspondente. Essas propriedades de empresa associadas podem ser usadas na lista da HubSpot e nos filtros de CRM, fluxos de trabalho e personalização de conteúdo.

O status do cancelamento de assinatura de e-mail é sincronizado entre o HubSpot e o Salesforce?

Sim. Quando a integração do HubSpot-Salesforce é instalada, um mapeamento de campo padrão é criado automaticamente para sincronizar a propriedade de contato da HubSpot Cancelou a assinatura de todos os e-mails e o campo de contato/lead do Salesforce Não adesão (opt-out) de e-mail. Este mapeamento de campo não pode ser modificado ou excluído em conformidade com as leis CAN-SPAM.

• Quando um contato cancela a assinatura da comunicação por e-mail na sua conta da HubSpot, ou quando a caixa de seleção Não adesão (opt-out) de e-mail está marcada em seu registro de contato ou lead do Salesforce, o outro sistema será atualizado.
• Se um contato estiver marcado como Cancelou a inscrição no HubSpot, desmarcar a caixa de seleção Optou por não receber e-mails no seu lead ou registro de contato do Salesforce não irá inscrevê-lo novamente para uma comunicação por e-mail. Eles devem tomar medidas para receber e-mails de marketing enviados de sua conta da HubSpot novamente.
• Se um contato não estiver sendo sincronizado entre o HubSpot e o Salesforce (por exemplo, ele não estiver na lista de inclusão do Salesforce, se houver um configurado), o status de desativação de e-mail não será transmitido de nenhum dos sistemas até a primeira vez que o contato for sincronizado .

As oportunidades Fechadas/Vencidas nas contas do Salesforce convertem os contatos da HubSpot em clientes?

Para oportunidades em contas do Salesforce marcadas como Fechadas/Vencidas para alterar o estágio do ciclo de vida dos contatos associados do HubSpot para o Cliente, as seguintes configurações devem ser ativadas no HubSpot:

• Sincronização da conta, para sincronizar contas do Salesforce com empresas da HubSpot.
• Configuração de transições de estágio do ciclo de vida automático, para que ações executadas em um registro do Salesforce associado afetem o estágio do ciclo de vida do contato correspondente do HubSpot.
• Configuração da fase do ciclo de vida, para aplicar quaisquer alterações feitas em uma fase de ciclo de vida de contato a todos os contatos associados à mesma empresa no HubSpot.

Além disso, pelo menos um contato do Salesforce na conta deve ser associado à oportunidade por meio de funções de contato. Uma oportunidade do Salesforce com uma conta associada, mas com não contatos associados, não afetará o estágio do ciclo de vida dos contatos da HubSpot.

Proprietário do Salesforce

Como a HubSpot identifica os proprietários do Salesforce?

A HubSpot identifica o Salesforce Padrão , PowerPartner , Convidado, e Fila usuários como proprietários do Salesforce quando:

1. Eles são importados no HubSpot do Salesforce.
2. O usuário do Salesforce tem um registro de lead, contato, conta ou oportunidade que sincronizam a HubSpot.

Como as informações de proprietário do Salesforce são sincronizadas com o HubSpot?

Por padrão, o campo ID do proprietário em um registro de cliente, contato, conta ou oportunidade do Salesforce será sincronizado com a propriedade Contato/empresa/dono da transação do HubSpot.

Qualquer proprietário do Salesforce pode sincronizar com a HubSpot, mas somente os proprietários no HubSpot que corresponderem a um nome de usuário e endereço de e-mail ativos do Salesforce serão sincronizados com o Salesforce. Se a HubSpot tentar sincronizar um proprietário que não existe no Salesforce, o campo ID do proprietário será redefinido para o último valor do Salesforce.

Saiba mais sobre como proprietários do Salesforce são atribuídos a contatos, empresas ou transações da HubSpot que são sincronizados com o Salesforce.