Use os recursos Rastrear e Registrar do complemento do HubSpot Sales para Outlook Desktop para monitorar e manter um registro do envolvimento dos contatos com seus e-mails. Com o recurso de rastreamento ativado, você pode receber notificações em tempo real quando um contato abrir seu e-mail. Você também pode optar por registrar o e-mail para o registro do contato no HubSpot, a fim de manter um registro de todas as comunicações anteriores para a referência da sua equipe..
Observe: devido às mudanças significativas introduzidas pela Microsoft como parte do novo Outlook para Windows, HubSpot não irá mais desenvolver ou melhorar ativamente o HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Embora o suplemento para desktop HubSpot Sales Outlook ainda esteja disponível no antigo Outlook para Windows e continue a ter suporte, é altamente recomendável que você ative o suplemento Web HubSpot Sales . Se você estiver usando o complemento de área de trabalho do Outlook, o complemento da Web do HubSpot Sales será instalado automaticamente se você alternar para o novo Outlook para Windows. Saiba mais neste post da Comunidade HubSpot.
Observe que: se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, o suplemento HubSpot Sales Outlook não irá rastrear emails abertos e cliques para contatos que não forneceram a baseLegal para processamento de dados. Saiba mais sobre como conceder aos contatos a base legal para o processamento de dados.
Antes de começar, observe a diferença entre um e-mail rastreado e um e-mail registrado:
Tenha em mente que você pode enviar um e-mail rastreado e registrado. Dessa forma, você terá um registro da comunicação de e-mail e informações sobre abertura na HubSpot.
Este artigo aborda os e-mails de rastreamento e registro com o complemento do HubSpot Sales para Outlook Desktop. Se você estiver usando o suplemento do Office 365, saiba como rastrear e registrar emails com o suplemento do Office 365 neste guia: Acompanhar e registrar emails com o suplemento do Office 365.
Observação: o complemento do Outlook Desktop será exibido em qualquer endereço de e-mail que você configurou na sua conta do Outlook. Portanto, os e-mails enviados de qualquer um desses endereços de e-mail serão rastreados se essa opção estiver ativada. Os e-mails enviados de um endereço de e-mail adicional só serão registrados no HubSpot quando o registro estiver habilitado se o endereço de e-mail estiver conectado ao HubSpot ou adicionado como um alias em suas preferências de perfil & .
Para enviar um e-mail rastreado usando o suplemento do Outlook Desktop de uma conta do Outlook Desktop em um PC:
Antes do seu contato abrir o e-mail, a linha de assunto do e-mail e o destinatário aparecerão no seu feed de atividades no HubSpot como Enviado.
Quando o destinatário abrir o e-mail, você receberá uma notificação pop-up em tempo real na sua área de trabalho e a notificação de e-mail marcada como Aberta no feed de atividades. Clique no menu suspenso abaixo do nome do contato para ver quando o destinatário abriu seu e-mail. Você também verá um histórico das atividades do contato listadas no menu suspenso.
Por favor, note: notificações em tempo real aparecerão quando você enviar e-mails rastreados usando o suplemento do Office 365 e se você tiver a extensão HubSpot Sales Chrome. Caso contrário, você só verá a atividade no seu feed de atividades HubSpot.
Você também pode ver como os contatos se envolvem com seus e-mails rastreados da extensão para Chrome. Para acessar o feed de atividades da extensão para Chrome, clique no ícone de engrenagem do HubSpot no canto superior direito do seu navegador Chrome.
Saiba mais sobre rastreamento de email e notificações de vendas e sobre como desabilitar o rastreamento.
Para registrar um e-mail e adicionar novos contatos ao HubSpot a partir de um e-mail registrado, o endereço de e-mail enviado do cliente de e-mail deve ser um dos seguintes:
Você pode especificar endereços de e-mail e domínios para os quais nunca deseja registrar e-mails em seu Configurações da conta HubSpot. Ou você pode adicionar esses endereços de email e domínios em suas configurações de suplemento.
Observação: anexos de e-mail maiores que 50 MB não serão registrados no HubSpot. Seu e-mail ainda será entregue com sucesso ao contato e será registrado no CRM, mas sem um anexo.
Para enviar um e-mail registrado usando o suplemento do Outlook Desktop de uma conta do Outlook Desktop em um PC:
Você pode personalizar os registros associados aos quais seus emails são automaticamente registrados nas configurações de suplementos da área de trabalho do Outlook. Se você estiver usando contatos de marketing , um novo contato criado por um e-mail registrado será definido como não comercial.
Observe: se um novo contato for criado por meio de um e-mail registrado, o usuário da HubSpot que enviou o e-mail será automaticamente atribuído como proprietário do contato , desde que nenhum proprietário anterior tenha sido atribuído.
E-mails registrados no HubSpot usando o complemento de área de trabalho do Outlook serão associados automaticamente aos registros especificados antes de enviar o e-mail. Para visualizar o e-mail registrado no HubSpot:
Para visualizar o e-mail registrado no HubSpot:
Observe : a fim de enviar respostas por e-mail da HubSpot e registrar respostas recebidas para o HubSpot, você deve ter um caixa de entrada conectada.